Büroflächen Office Space Marktreport 2012/2013 Frankfurt

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1 Büroflächen Office Space Marktreport 212/213 Frankfurt

2 Büromarkt Frankfurt Office market Frankfurt Großflächige Umsätze dominieren Traditionell wird der Frankfurter Markt von Großabschlüssen geprägt. Allein im Jahr 212 wurden zehn Vermietungen und Eigennutzungen oberhalb der 1.-m²- Marke gezählt. Rund 4 aller Umsätze entfielen auf Flächen von mehr als 5. m². Den bedeutendsten Abschluss stellte dabei die Lurgi GmbH in der Olof- Palme-Straße 35 im Mertonviertel mit 26. m² dar. Ein weiterer großer Abschluss kann in der Vorvermietung an die Stadt Frankfurt am Main im Gallusviertel gesehen werden. Hier entsteht ein Neubau, in dem die Stadt rund 19.6 m² angemietet hat. Weitere bedeutende Abschlüsse in der Klasse großer Flächenabschlüsse wurden in den Anmietungen der SEB Bank AG (ca m²) sowie der KfW Bank (13. m²) registriert. Im ersten Quartal 213 wurde hingegen kein Vertrag über 1. m² registriert. Insgesamt lag der Flächenumsatz mit ca m² deutlich unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums aus. Einer der bedeutendsten Abschlüsse in den ersten drei Monaten ist der Vertrag von Vodafone (6.7 m²) in. Neue Großprojekte in der Realisierung Der Büromarkt Frankfurt zeigte sich im vergangenen Jahr robust und konnte erstmals wieder einen Flächenumsatz von über 5. m² erreichen. Nachdem der Neubaumarkt in den vergangenen Jahren eher von Zurückhaltung geprägt war, gingen 212 mit den ersten Bauabschnitten des MainTor sowie des TaunusTurm zwei bedeutende Büroprojekte in die Realisierung. Starke Konzentration auf Innenstadt Das Vermietungsvolumen 212 konzentrierte sich zu fast einem Viertel auf die Frankfurter Innenstadt (22,8 %). Das zweithöchste Vermietungsvolumen konnte mit 11, % im festgestellt werden, gefolgt vom Bankenviertel (9,3 %). Die Innenstadt bildet zusammen mit dem und dem Bankenviertel den CBD Frankfurts, welcher 212 insgesamt 43,1 % (215.5 m²) des gesamten Flächenumsatzes ausmachte. Turnover of large spaces dominate The market in Frankfurt is traditionally characterised by major deals. Ten lettings and owner occupancies above the 1, m² mark were recorded in 212 alone. Around 4 of the total turnover can be allocated to spaces of more than 5, m², whereby the most important deal was with Lurgi GmbH for 26, m² in the Olof-Palme- Straße 35 in the Merton Quarter. A further major deal can be seen in the pre-letting to the City of Frankfurt am Main in the Gallus Quarter. Here a new project is under construction in which the City has rented around 19,6 m². Further significant deals in the category of large space leases were signed by the SEB Bank AG (approx. 13,6 m²) and by the KfW Bank (13, m²). On the other hand, during the first quarter 213 no single lease was registered for over 1, m². On the whole, the total take-up of approx. 55,5 m² was well below the figure recorded during the same period last year. One of the most significant deals during the first three months was the lease with Vodafone (6,7 m²) in. New major projects in progress Last year the office market in Frankfurt proved to be robust and at last managed to reach a take-up of more than 5, m² once again. After the market for new constructions tended to be rather restrained over the past few years, in 212 two significant office projects were realised with the first building phases of the MainTor and the TaunusTurm. Strong concentration on the city centre In 212 almost a quarter of the letting volume was concentrated on the city centre of Frankfurt (22.8 %). The second highest letting volume with 11. % was registered in the area of, followed by the Bank district (9.3 %). Together with the and the Bank district the city centre forms the CBD of Frankfurt, which, in 212, was responsible for a total of 43.1 % (215,5 m²) of the total take-up. Bedeutende Flächenumsätze Frankfurt* Significant take-ups Frankfurt* Nutzer User Fläche Space Bürolagen Office area Lurgi GmbH (Air Liquide) 26. m² Mertonviertel Stadt Frankfurt am Main 19.6 m² Bahnhofsviertel SEB Bank AG m² Innenstadt KfW Bank 13. m² City West Union Investment 12.7 m² Innenstadt * Jahr 212/year 212 Büroflächen Marktreport 212/213 Frankfurt

3 Flächenumsatz Take-up Flächenumsatz Lage* Take-up location* Volumen in Tsd. m²/volume in 's m² * Bankenviertel Innenstadt Flughafen Sachsenhausen/Süd City West Bahnhofsviertel Sonstige Gebiete Mertonviertel 4 % 8 % 8 % 3 % 4 % 3 % 6 % 9 % 11 % 23 %, 5, 1, 15, 2, 25, * Prognose/Forecast * Jahr 212/Year 212 Flächenumsatz Branche* Take-up segment* Flächenumsatz Größenklassen* Take-up size categories* Sonstige 5 % IT, Medien und Telekom 6 % < 5 m² 1 Öffentliche Hand, Verbände 12 % Handel und Industrie 3 % m² 18 % m² m² 11 % Unternehmensbezogene Dienstleister 19% Banken, Finanzdienstleister 28 % > 5. m² * Jahr 212/Year 212 * Jahr 212/Year 212 Büromieten Frankfurt (EUR/m²) Office rents Frankfurt (EUR/m²) Leerstand Frankfurt Vacancies Frankfurt in EUR/m² nettokalt/in EUR/m² excl. add. costs 35, 35, 35, 32, 31, 3, 1, 5, 33, 25, 2, 17,5 18, 18,9 17,9 17, 17, 15, 33, 33, 33, 18, 19, in Tsd. m²/in 's m² , , , , , , , , , 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Quote in % / Quota in % Spitzenmiete/Prime rent Durchschnittsmiete/Average rent Leerstandsquote/Vacancy rate Leerstand/Vacancies

4 Zwei Branchen für den weitaus größten Teil des Flächenumsatzes verantwortlich Zwei Drittel des Flächenumsatzes nach Branche ergeben sich aus den Anmietungen der Banken und Finanzdienstleister (27,9 %) sowie des Handels und der Industrie (29,6 %). Zu diesem Ergebnis trug neben dem Abschluss der SEB Bank AG u. a. auch die Privatbank Berenberg mit einer Flächenanmietung von m² bei. Unternehmensbezogene Dienstleister sind für 19, % des Flächenumsatzes verantwortlich. Die Branche Öffentliche Hand und Verbände sorgte für einen Umsatz von 12,3 %, während Technologie, Medien und Telekommunikation auf 5,8 % kommen. Zu erwähnen sind noch die zum Jahresende erfolgten Flächenanmietungen von CMS Hasche Sigle (8.55 m² im MainTor) und der HVB Immobilien AG (4.9 m² im Taunus Turm) im Hochpreissegment. Abschlüsse im größeren Flächensegment So entfielen auch im Jahr 212 rund 47,4 % auf Verträge über 5. m². Mehr als die Hälfte davon kann den Verträgen über 1. m² zugeteilt werden. Nachfrageschwerpunkte waren hierbei insbesondere Bestandsimmobilien. Im Neubaubereich ist vor allem die Union Investment im MainTor Porta (12.7 m²) zu erwähnen. Spitzenmieten über Durchschnitt Mit einer Spitzenmiete von 33 EUR/m² liegt Frankfurt deutlich über dem Niveau der deutschen A-Städte. Dabei hat sich das Spitzenmietniveau erneut sehr stabil im Vergleich zum Vorjahr gezeigt. Die Durchschnittsmiete für den CBD liegt mit 19, EUR/m² knapp 6 % über dem Vorjahreswert. Da im ersten Quartal 213 weitere Mietverträge im obersten Preissegment abgeschlossen wurden, kann die Spitzenmiete deutlich auf 35,5 EUR/m² zulegen. Leerstand auf niedrigstem Niveau seit 22 Der Leerstand in Frankfurt konnte bereits zum zweiten Mal in Folge abgebaut werden und betrug Ende des Jahres 212 ca. 1,6 Mio. m² Bürofläche bzw. entsprach Two segments responsible for the largest proportion of the take-up Two-thirds of the take-up listed according to segments result from lettings to Banks and Corporate Service Providers (27.9 %) as well as to Retail and Industry (29.6 %). Apart from the deal with the SEB Bank AG, amongst others the private bank Berenberg also contributed towards this result by renting 4,345 m² of office space. Business-related service providers are responsible for 19. % of the take-up. The sectors Public Authorities and Organisations contributed 12.3 %, whereas Telecommunications, Media and Technology recorded 5.8 %. Worth a special mention are the leases in the high-price segment successfully concluded at the end of the year with CMS Hasche Sigle (8,55 m² in the MainTor) and the HVB Immobilien AG (4,9 m² in the TaunusTurm) Deals in the larger space segment Contracts for more than 5, m² accounted for around 47.4 % in 212. More than half of these can be allocated to leases for more than 1, m². Enquiries were focussed mainly on portfolio properties. In the new construction sector, Union Investment in the MainTor Porta (12,7 m²) deserves a special mention. Top rents are above average With a top rent of 33 euro/m², Frankfurt lies considerably above the level of the German primary cities. In this respect, the top rental level has again proved to be extremely stable in comparison with the previous year. With 19. EUR/m², the average rent for the CBD lies slightly more than 6 % higher than last year s value. As further leases in the upper price segment have been concluded during the first quarter 213, the top rent is clearly expected to reach 35.5 EUR/m². Vacancy rate at its lowest since 22 Vacancies in Frankfurt decreased for the second consecutive time, reaching a level of approx. 1.6 million m² lettable office space by the end of 212, corresponding Bauprojekte Fertigstellung 213/214 (Auswahl) New constructions completion in 213/214 (selection) Projektname Project name Projektentwicklung Project development Investor Investor Fläche Space Bürolage Office area TaunusTurm Tishman Speyer / Commerz Real AG m² Bankenviertel Ensemble (ehem. Oberpostdirektion) Prime Office REIT AG m² Leo (ehem. Poseidon) Deka-Immobilien Europa 34. m² City West Triton Lang & Cie. Real Estate AG m² Meandris STRABAG Real Estate GmbH m² Europaviertel Büroflächen Marktreport 212/213 Frankfurt

5 einer Leerstandsquote von 14, %. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies einen Rückgang um 19 Basispunkte bzw. ca. 29. m². Neben dem überdurchschnittlichen Umsatzvolumen ist besonders der Büroflächenabgang mit etwa 5. m² für dieses positive Ergebnis verantwortlich. Neue Flächen am Markt Mit dem von Tishman Speyer derzeit erstellten TaunusTurm werden ca. 63. m² an hochwertigen Hochhausflächen im Bankenviertel entstehen. Durch die DIC Quartiersentwicklung MainTor entstehen sukzessive weitere Flächen in attraktiver Innenstadtlage unweit des Bankenviertels. Darüber hinaus haben Sanierungen und Neupositionierungen von Büroflächen an Bedeutung gewonnen. So sind beispielsweise mit dem Gate modernisierte Hochhausflächen zu attraktiven Konditionen am Markt positioniert. Positiv sehen wir die Entwicklung am Anfang der Mainzer Landstraße, dort entstehen neben einem Hotelprojekt und einem großen Refurbishment zwei weitere Neubauprojekte. to a vacancy rate of 14. %. In comparison with the previous year this means a reduction by 19 base points or approx. 29, m². Besides the above-average volume of turn-over, the withdrawal of about 5, m² of office space from the market is the main reason for this positive result. New spaces on the market With the TaunusTurm currently under construction by Tishman Speyer, approx. 63, m² of top-quality tower space in the Bank district will be released onto the market. With the DIC Quarter development MainTor further spaces are also being successively constructed in an attractive city centre location near to the Bank district. Furthermore, the refurbishment and repositioning of office spaces have gained significance. For example, with the Gate complex, modernised high-rise spaces have been placed on the market at attractive conditions.we take a positive view of the development on the Mainzer Landstraße, where, besides a hotel project and a large refurbishment, two more new projects are now under construction. Büroflächen Neuzugänge Frankfurt Office space completion Frankfurt m² Nutzfläche in Tsd./m² utility space in 's , , ,4 26 3, , , , 21 21, , , 87,6 8,3 42,2 213* 253,8 85,3 214* geplante Fertigstellung/scheduled completion davon vorvermietet/of which, pre-let * Prognose/Forecast Quelle:/Source: Destatis, BulwienGesa AG, Engel & Völkers Commercial Büroflächen Marktreport 212/213 Frankfurt

6 Bürolagen Frankfurt Office locations in Frankfurt Sossenheim Nied Schwanheim Flughafen Engel & Völkers Commercial A5 Rödelheim Griesheim A5 Niederursel Praunheim A648 A66 Hausen Bonames Kalbach-Riedberg Bockenheim Europaviertel MAIN Ginnheim Nordend- West Nordend- Ost Heddernheim Gutleutviertel Eschersheim B44 Frankfurter Berg Dornbusch A3 Harheim Eckenheim Innenstadt Altstadt Sachsenhausen B3 Berkersheim Preungesheim A661 Bornheim Seckbach Riederwald Oberrad Bergen-Enkheim Fechenheim Alle Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt recherchiert. Für etwaige Fehler kann jedoch keine Verantwortung übernommen werden. Vervielfältigung nur mit Quellenangabe. Stand der Informations- und Datenlage: 31. Dezember 212, Quelle: Engel & Völkers Commercial. Whilst every effort has been made by those concerned to ensure the accuracy of the information in this document, no responsibility can be taken for errors made. Any copies made must cite the source. Date of information and data: 31 st Decembre 212, Source: Engel & Völkers Commercial Bankenviertel Bank district 17,5-33, EUR/m² Flughafen Airport 15,2-28,5 EUR/m² Bahnhofsviertel Bahnhofsviertel 8,5-17, EUR/m² 7,2-13,3 EUR/m² Mertonviertel Mertonviertel 6,5-11,5 EUR/m² 14,8-33, EUR/m² Sachsenhausen/Süd Sachsenhausen/Süd 1,2-18,5 EUR/m² 6,9-16,5 EUR/m² 7,2-11,5 EUR/m² Gewässer Waters Innenstadt Inner City 11,8-32, EUR/m² City West City West 6,5-17,7 EUR/m² 6,8-15,2 EUR/m² Sonstiges Stadtgebiet Other urban area 6,5-13,5 EUR/m² Engel & Völkers Main-Taunus GmbH Lizenzpartner der Engel & Völkers Commercial GmbH Taunusanlage Frankfurt/Main Tel. +49-() FrankfurtCommercial@engelvoelkers.com