Zahlen & Fakten, Büromarkt Frankfurt/M Facts & Figures, Office market Frankfurt/M. 2011

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1 Zahlen & Fakten, Büromarkt Frankfurt/M. 011 Facts & Figures, Office market Frankfurt/M. 011

2 Wirtschaftsdaten Deutschland Economy Data Germany Einwohnerentwicklung Frankfurt a. M Development of inhabitants in Frankfurt a. M Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Frankfurt a. M Development of employees subjected to social insurance contributions in Frankfurt a. M Einwohner 011: Inhabitants 011: Quelle/Source: Agentur für Arbeit Frankfurt/Main Bürobeschäftigte (%) Beschäftigte insgesamt Bürobeschäftigte (absolut) 56% 55,5% 55% 54,5% 54% 5,5% 5% 5,5% 5% Quelle/Source: Institut für Wirtschaft Köln Reales Wachstum des BIP Real increase in GDP Wachstumsrate des BIP in konstanten Preisen (1995) Veränderung in Prozent zum Vorjahr Rate of increase in constant prices (1995) Percentage change from previous year 5,0 4,0,0,0 1,0 DEU GER Frankfurt a. M. 0,0-1,0 -,0 -,0-4,0-5,0,0% 1,8% Entwicklung des BIP pro Kopf Deutschland / Frankfurt a. M Development of GDP per capita Germany / Frankfurt a. M Prozentuales BIP/Kopf Frankfurt a. M. im Vergleich zum BIP/Kopf Deutschland Deutschland Frankfurt a. M. BIP pro Kopf 011: Deutschland 0.566, Frankfurt a. M GDP per capita 011: Germany 0.566, Frankfurt a. M % 00% 50% 00% 150% 100% 50% 0% Vergleich Arbeitslosenquote Deutschland + Frankfurt a. M. Comparison: Unemployment in Germany vs. Frankfurt a. M ,0% 14,0% 1,0% 1,0% DEU/GER Frankfurt a. M. Entwicklung der Kaufkraft pro Kopf Deutschland / Frankfurt a. M Development of buying power per capita Germany / Frankfurt a. M Deutschland Frankfurt a. M. Prozentuale Kaufkraft/ Kopf Frankfurt a. M. im Vergleich Kaufkraft/Kopf Deutschland Kaufkraft pro Kopf 011: Deutschland , Frankfurt a. M..48 Buying power per capita 011: Germany , Frankfurt a. M ,0% 115,0% 110,0% 11,0% 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 6,5% 5,7% Quelle/Source: Agentur für Arbeit Frankfurt/Main ,0% 100,0% 95,0% 90,0% Inflationsrate Deutschland / Hessen Inflation rate Germany /Hesse Jährliche durchschnittliche Veränderungsrate der harmonisierten Verbraucherpreisindizes (HVPIs) Average annual rate of change in harmonised CPI consumer price index Verbraucherpreisindex Deutschland / Hessen (Basisjahr 000) Consumer price index Germany / Hesse (Base year 000),0% DEU GER Hessen 10 Deutschland Hessen Verbraucherpreisindex 011: Deutschland 117, / Hessen 117, CPI 011: Germany 117, / Hesse 117, 115,5%,4% 110,0% 1,7% 105 1,5% 1,0% 0,5% 0,0%

3 Marktdaten Frankfurt Market Data Frankfurt Büroflächen-Leerstand Frankfurt a. M. (inkl. Untermietflächen) in ausgewählten Teilmärkten in m (011) Vacancy (incl. sublets) Frankfurt/M. in selected submarkets in sqm (011) Insgesamt m, Bezug innerhalb Monate Total approx Sqm, availability within months m m m m m m m m m m m m 0 m Bahnhofsviertel Station Area Bankenviertel Banking district m City Ostend City East End City West City West m Messe Trade Fair Stadtmitte CBD Westend West End Eschborn Eschborn Mertonviertel Merton district Niederrad Niederrad m OF-Kaiserlei OF-Kaiserlei 61.6 m Flughafen Airport *weitere Teilmärkte siehe Mittelkarte v Leerstands- und Mietpreisentwicklung Frankfurt a. M Development of vacancy and rents Frankfurt a. M Vermietungsleistung inkl. Eigennutzung Take-up incl. owner occupation im Marktbereich FFM inkl. Eschborn + OF-Kaiserlei (in Tsd. m ) In Frankfurt incl. Eschborn and Offenbach/Kaiserlei (in thousand sqm).500 m.000 m m m 500 m Leerstand / Vacancy Durchschnittsmiete / Average Rent Spitzen-MP / Top Rent , , durchschnittliche Vermietung: m average take-up: sqm Leerstand Frankfurt a. M. (inkl. Untermietflächen) nach Gebäudegröße 011 Vacancy Frankfurt a. M. (incl. sublets) according to building size 011 Vermietungsleistung Frankfurt a. M. nach Mietpreisen 011 Take-up Frankfurt a. M. according to rents Gesamt: ca. 1,956 Mio m (77 Obj.) nach Größenordnung; Bezug innerhalb Monate Total approx. 1,956 million sqm (77 buildings), according to size. Availability within months 15 Obj m Insgesamt: ca m Total: ca sqm 1.48 m 85 Deals 91.5 m 97 Deals m 56 Deals m 6 Deals Obj m 166 Obj m 16 Obj m 10 Obj m < m m m m > m 19.6 m Deals 4.70 m 6 Deals 10.9 m 7 Deals < > 0 Vermietungsleistung im Marktbereich Frankfurt a. M. nach Flächengröße 011 Take-up in Frankfurt/M. according to space size 011 Im Bau befindliche Büroflächen (vermietbar) in Frankfurt a. M. Office spaces under construction (rentable) in Frankfurt a. M m 19 Deals Insgesamt: ca m Total: ca sqm (inkl. Eschborn + OF-Kaiserlei) (incl. Eschborn + OF-Kaiserlei) m 6 Deals m m m m 51 Deals m 1 Deals m 5 Deals < m m m m > m m m m m m m m m

4 Bürolagen Frankfurt Office Locations Frankfurt Wir haben den Büromarkt Frankfurt in die wichtigsten Hauptlagen eingeteilt und farbig getrennt gekennzeichnet. Zusätzlich ist jede Lage in die jeweiligen Stadtbezirke unterteilt und mit der entsprechenden Ortslagenbezeichnung gekennzeichnet. We have divided the office market Frankfurt into the most important main locations and have colored them separately. In addition, every location is divided into the particular borough and identified with the corresponding apellation of site. Hauptlage Main Location Leerstand* Vacancy* F-CBD F-CBD F-WEST F-WEST F-SÜD F-SOUTH F-NORD F-NORTH F-OST F-EAST BÜROZENTREN OFFICE CENTRES m m m m m m m m m m m m m m GESAMT TOTAL 4 *Inklusive Untermietflächen inclusive subletting spaces Ausgabe: Januar 008 / Stadtvermessungsamt Frankfurt a.m., Frankfurt a. M. Flughafen 011 Frankfurt a. M. Airport 011 Flächenbestand Office space m Vermietungsleistung Take up m Durchschnittsmiete Average rent 19,50 Spitzenmiete Top rent, apollo real estate AG & Co. KG Grüneburgweg 60 Frankfurt am Main Tel +49 (0) Fax +49 (0) info@nai-apollo.de

5 Teilmärkte Submarkets Bestand (m) Office Space (sqm) Höchst Eschborn-West Eschborn-Süd Eschborn-Ost Sossenheim Nied 715 Rödelheim Griesheim City West Gallus Niederrad (Büro) Niederrad (Stadt) Gutleutviertel/ 9.71 Westhafen Bahnhofsviertel Messe Bockenheim Westend Bankenlage Stadtmitte Nordend City Ostend Sachsenhausen Oberrad OF-Kaiserlei Ostend-Ost Bornheim 9. Riederwald/ 04.4 Fechenheim Bergen-Enkheim Seckbach Eckenheim Eschersheim 1.00 Niedereschbach Mertonviertel 91.7 Heddernheim Praunheim/Hausen GESAMT (inklusive sonstiger Lagen) Leerstand (%) Vacancy (%) Ø-Miete ( ) Ø Rent ( ) Spitzenmiete ( ) Top Rent ( ),7,4 0,0 10,8, 17, 1,0 4,6 1,6 1,1 7,5,0 9,0 7,0 9,50 9,00 9,00 7,00 9,0 14,00 11,40 14,70 16,95 1,50 14,50 1,50 1,00 8,50 1,50 9,0,50 14,50 16,00 11,50 4, ,9 0,4 1, 1,4 10,,1 19, 5,0 15, 9,6 1,7 4,8 8,8 5,1 1,00 1,00 14,50 1,50 4,00 1,00 14,90 1,50 1,00 16,00 0,00 4,00 6,50,00 5,00 1,50 6,00 1,00 16,50 1,00 1, , 6,9 1,7 18,1 40,1 5, 7,1 48,8 16,9 7,50 6,50 9,50 8,0 10,50 8,50 10,80 19,50 16,00 1,00 14,00 11,50 15,00 6, Kurzfristig vermietbare Objekte Rentable Objects

6 ürolagen Bürolagen Frankfurt Frankfurt Umland Umland ffice Locations Office Locations greater in Frankfurt the surroundings area of Frankfurt FRIEDRICHSDORF 8,0-11,80 /m BAD HOMBURG - 16,10 /m Vermietungsleistung Umland Frankfurt Take-up in the surroundings of Frankfurt m m OBERURSEL 8,60-1,50 /m m m m m m m m KRONBERG 10,90-1,60 /m BAD VILBEL 9,00-10,50 /m m m m m m 57.1 m m m 9.85 m 0 m KELKHEIM 8,70-11,50 /m STEINBACH 5,40-10,0 /m BAD SODEN 9,60-1,0 /m SCHWALBACH - 1,50 /m SULZBACH 10,50-14,50 /m HANAU 7,10-11,80 /m MAINTAL 6,0-8,90 /m LIEDERBACH 8,70 - /m OFFENBACH AM MAIN 1,90-19,0 /m HOFHEIM 8,40-15,50 /m KRIFTEL 8,50 - /m KELSTERBACH HATTERSHEIM 9,10-1,50 /m 9,60-1,80 /m NEU-ISENBURG - 1,80 /m Leerstand im Umland Frankfurt (010 / 011) Vacancy in the surroundings of Frankfurt (010 / 011) Abbildung ausgewählter Lagen Selected locations Leerstand 010 Leerstand 011 FLUGHAFEN FRANKFURT 19,50 -,00 /m MÖRFELDEN/WALLDORF 9,50-11,50 /m LANGEN 8,60-11,10 /m DREIEICH 7,60-11,00 /m DIETZENBACH - 11,00 /m Vermietungsleistung Umland Frankfurt nach Größe 011 Take-up in the surroundings of Frankfurt according to size m m m m m m m m m m m m 0.94 m m m m m.700 m m m m 0 m 0 m Dreieich Offenbach Neu-Isenburg Vordertaunus bis 500 m m m m

7 Investment Daten Deutschland Investment Data Germany Transaktionsvolumen Investmentmarkt Top 5 010/011 Investment Market Top 5 Transaction Volume 010/011 Transaktionsvolumen Investmentmarkt Top 5 Transaction Volume Investment Market Top 5 (Berlin, Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, München) Berlin Hamburg Frankfurt Düsseldorf München Wechselkursentwicklung $/EUR/-Monatseuribor (Dezember) Development of exchange rate $/EUR/-month Euribor (December) Transaktionsvolumen und Spitzenrenditen Transaction Volume and Prime yields 1,8 $ 1,6 $ 1,4 $ -Monats-Euribor Wechselkurs $/ -month Euribor Exchange rate $/ 6% 5% Transaktionsvolumen Spitzenrenditen Spitzenrenditen Spitzenrenditen 011 Büro Einzelhandel Logistik Transaction Volume Prime office Prime retail Prime logistics 011 yields yields yields 1, $ 1,0 $ 0,8 $ 0,6 $ 0,4 $ 0, $ 0 $ Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember 4% % % 1% 0% Berlin ,10% 4,50% 7,40% Düsseldorf ,0% 4,0% 6,90% Frankfurt/Main ,00% 4,50% 6,80% Hamburg ,00% 4,0% 6,80% München ,60% 4,0% 6,90% Gesamt Ø = 5,00% Ø = 4,40% Ø = 7,00% Top 5 Vermietungen 011 in Frankfurt Top 5 Lettings 011 in Frankfurt Objekt + Lage Mieter Mietfläche in m Property + Location Tenant Leased area in sqm Undine, Marie-Curie-Strasse 4-8 Bafin Wertpapier Aufsicht 4.00 Flughafen Frankfurt Fraport AG The Squaire, Hugo-Eckener-Ring 6 Lufthansa AG Gateway Gardens DB Schenker Skyper Deutsche Bundesbank Top 5 Investments 011 in Frankfurt Top 5 Investments 011 in Frankfurt Objekt + Lage Käufer Kaufpreis Property + Location Buyer Sales price Deutsche Bank Zentrale DWS Investment GmbH Silvertower IVG Skyline Plaza, Europaviertel Allianz Versicherungen Goetheplaza, Goetheplatz 5-11 FREO GmbH Hotel Radisson Blu, Franklinstraße 65 Privater norwegischer Investor

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