Zahlen & Fakten Büromarkt Frankfurt/M. 3. Q06 Facts & Figures Office market Frankfurt/M. 3rd q06

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1 Zahlen & Fakten Büromarkt Frankfurt/M. 3. Q06 Facts & Figures Office market Frankfurt/M. 3rd q06

2 Wirtschaftsdaten Deutschland Economy data Germany Verbraucherpreisindex für Deutschland Sept Consumer price index for Germany Sept ,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 0,5% Stand: Basis 2000 =100 Punkte As at: Basis 2000 =100 Points Durchschnittlicher Punkteanstieg Average increase of points p.a: 1,26 Punkte Durchschnittlicher Punkteanstieg Average increase of points p.a: 1,31 Punkte 2,6% 92,3 Pkt Veränderung in % gg. Vorjahr % changing compare to previous year 110,2 Pkt Sep Pkt. 110 Pkt. 105 Pkt. 100 Pkt. 95 Pkt. 90 Pkt. 85 Pkt. 80 Pkt. Quelle/Source: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden Reales Wachstum des BIP (Prognose) Real increase in GDP (forecast) Wachstumsrate des BIP in konstanten Preisen (1995) - Veränderung in Prozent zum Vorjahr Rate of increase in constant prices (1995) - Percentage change from previous year in % 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0, Prognose / forecast EU25 DEU GER Quelle/Source: Eurostat, Data-Shop, Berlin Inflationsrate Deutschland / EU 25 (Prognose) Inflation rate Germany / EU 25 (forecast) Jährliche durchschnittliche Veränderungsrate der Harmonisierten Verbraucherpreisindizes (HVPIs) Average annual rate of change in harmonised CPI customer price indication 3,1% 2,8% EU25 DEU/GER 2,7% 2,6% 2,5% 2,4% 2,3% 2,2% 2,1% 2,0% 1,9% 1,8% 1,7% MwSt.-Effekt / 1,6% VAT increase 1,5% ( 16% to 19%) 1,4% 1,3% 1,2% 1,1% 0,9% 0,8% 0,7% 0,6% 0,5% Prognose / forecast Quelle/Source: Eurostat, Data-Shop, Berlin Vergleich Arbeitslosenquote Deutschland + Frankfurt/M. Comparison: Unemployment in Germany v. FrankfurtM September ,0% 13,0% 12,0% 1 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% DEU/GER Frankfurt/M Sep Source: Eurostat, Data-Shop, Berlin Marktdaten Deutschland Market Data Germany Flächen Bestand in m 2 Office stock in m 2 Leerstand in % Vacancy rate in % Leerstand in m 2 Vermietung in m 2 Vacancy in m 2 Letting in m 2 Spitzenmietpreis* in EUR/m 2 Top rental* EUR/m 2 Verfügbare Fertigstellungen in m 2 New space available in m 2 Spitzen-Rendite Büro in % Prime Office yield in % Berlin ,32% , ,20-6,00 Düsseldorf ,14% , ,30-6,00 Frankfurt/Main ,98% , ,00-6,00 Hamburg ,64% , ,25-5,60 Köln ,00% , ,30-6,00 München ,96% , ,30-6,00 Stuttgart ,50% , ,00 Gesamt 3. Q2006 Total 3rd q2006 Gesamt 3. Q2005 Total 3rd q ,82% ,56% Differenz m 2 Difference in m % Veränderung % Changing 1,80% - 5,33% - 1,29% 12,98% *Spitzenmietpreis: Nachhaltig erzielbare Spitzenwerte für 1a-Lagen, Neubauobjekte *sustained archievable top values for 1a-locations, new buildings

3 Marktdaten Frankfurt Market Data Frankfurt Leerstand Quartal 2006 (in Tsd. m 2 ) Vacancy rd quarter 2006 (in thousand m 2 ) im Marktbereich FFM inkl. + ; Bezug innerhalb 3 Monate In Frankfurt incl. and Offenbach/Kaiserlei. Availability in 3 months. Vermietungsleistung Quartal 2006 inkl. Eigennutzung Take-up rd quarter 2006 incl. owner occupation im Marktbereich FFM inkl. + (m 2 in Tsd.) In Frankfurt incl. and Offenbach/Kaiserlei. (in thousand m 2 ) durchschnittliche Vermietung: Average take-up : ca m rd Q rd Q2006 Leerstand (inkl. Untermietflächen) im Marktbereich Frankfurt/M. Vacancy (incl. sublets) in Frankfurt/M. Gesamt: ca. 1,89 Mio. m 2 nach Standorten; Bezug innerhalb 3 Monate Total approx million m 2, according to location. Availability in 3 Months Vermietungsleistung im Marktbereich Frankfurt/M. nach Standorten Take-up in Frankfurt/M. according to location Eigennutzung owner occupation Vermietung lettings Gesamt: ca m 2 total: ca m Bankenviertel banking district Stadtmitte CBD Westend West End CityWest City West Messe Trade Fair Bahnhofsviertel Station Area CityOstend City East End Ostend-Ost East End Gallusviertel Gallus district Gutleut/Westhafen Gutleut/West Harbour Mertonviertel Merton district Sonstige Lagen FFM Other Locations Leerstand (inkl. Untermietflächen) im Marktbereich Frankfurt/M. Vacancy (incl. sublets) in Frankfurt/M. Gesamt: ca. 1,89 Mio. m 2 (729 Obj.) nach Größenordnung; Bezug innerhalb 3 Monate Total approx million m 2 (729 buildings), according to size. Availability in 3 months Nord/Eckenheim North/Eckenheim Mertonviertel Mertonviertel CityWest/Bockenh. CityWest/Bockenh. Ost/Ostend East/East End Stadtmitte/Bahnhof CBD/Trainstation Westend West End Gallus/Gutleut Gallus/Gutleut Sonstige Lagen Other locations Vermietungsleistung im Marktbereich Frankfurt/M. nach Größe Take-up in Frankfurt/M. according to size banking district Trade Fair Bankenlage/Messe Eigennutzung owner occupation Vermietung lettings Gesamt: ca m 2 total: ca m Obj. 276 Obj. 103 Obj. 66 Obj. 31 Obj. 11 Obj. bis 500 m m m m m 2 mehr als m 2 Im Bau befindliche Objekte (verfügbare) im Marktbereich Frankfurt/M. Available developments in Frankfurt/M. (inkl. + ) Gesamt: ca m 2 (incl. + ) Total approx. 35,700 m 2 bis 500 m m m m m 2 ab m 2 Büroflächenangebot im Marktbereich Frankfurt/M. Office availability in Frankfurt/M. Gesamt: ca. 2,0 Mio. m 2, Bezug Oktober Ende 2008 Total: approx. 2.0 million m 2, Availability: October End 2008 Westhafen ca 860 m 2 Westend ca m 2 Stadtmitte ca m 2 Leerstand (Bezug innerh. 3 Mon.) Vacancy (move in within 3 month) ca m 2 ca m 2 ca m 2 ca m 2 Objekte im Bau + Kernsanierung (verfügbare) buildings under construction (available) ca m 2 mittel-/langfrist. Angebot (Bezug bis Mitte 2008) medium-/long-term. offer (move in until end of 2008) ca m 2

4 Bürolagen Frankfurt Office Locations Frankfurt NIEDERESCHBACH (7,00) 10,50 EUR/m 2 Wir haben den Büromarkt Frankfurt in die wichtigsten Hauptlagen eingeteilt und farbig getrennt gekennzeichnet. Zusätzlich ist jede Lage in die jeweiligen Stadtbezirke unterteilt und mit der entsprechenden Ortslagenbezeichnung gekennzeichnet. We have divided the office market Frankfurt into the most important main locations and have colored them separately. In addition, every location is divided into the particular borough and identified with the corresponding apellation of site. Hauptlage Main Location Leerstand* Vacancy* F-CITY F-CITY m 2 F-WEST F-WEST m 2 F-SÜD F-SOUTH m 2 F-NORD F-NORTH m 2 F-OST F-EAST m 2 BÜROZENTREN OFFICE CENTRES m 2 GESAMT TOTAL m 2 *Inklusive Untermietflächen inclusive subletting spaces MERTON (9,50) 13,50 EUR/m 2 HEDDERNHEIM (8,50) 11,00 EUR/m 2 ESCHERSHEIM (8,00) 10,50 EUR/m 2 BERGEN-ENKHEIM (6,50) 9,50 EUR/m 2 ESCHBORN-WEST (9,50) 12,50 EUR/m 2 SECKBACH (6,50) 8,00 EUR/m 2 ESCHBORN-OST (10,00) 13,50 EUR/m 2 PRAUNHEIM/HAUSEN (9,50) 11,50 EUR/m 2 ECKENHEIM (10,00) 14,75 EUR/m 2 HÖCHST (7,00) 10,50 EUR/m 2 ESCHBORN-SÜD (9,00) 12,50 EUR/m 2 SOSSENHEIM (8,00) 10,00 EUR/m 2 NIED (7,00) 8,00 EUR/m 2 RIEDERWALD/FECHENHEIM BORNHEIM (6,00) 10,00 EUR/m 2 (9,00) (9,50) 14,00 EUR/m NORDEND 2 RÖDELHEIM (11,50) 15,50 EUR/m 2 (8,50) 11,00 EUR/m 2 BOCKENHEIM (10,00) 14,00 EUR/m 2 WESTEND (17,50) 34,00 EUR/m 2 OSTEND-OST STADTMITTE (9,50) 14,00 EUR/m 2 (13,50) 29,00 EUR/m 2 CITY-OSTEND CITY WEST MESSE (9,50) 14,00 EUR/m 2 (11,50) 17,50 EUR/m 2 (16,50) 30,00 EUR/m 2 BANKENLAGE BANKENAN (25,00) 36,50 EUR/m 2 OF-KAISERLEI (8,50) BAHNHOFSVIERTEL 11,50 EUR/m 2 (9,50) 19,50 EUR/m 2 GRIESHEIM (6,00) OBERRAD 7,50 EUR/m 2 (8,00) 10,00 EUR/m 2 GUTLEUT./WESTHAFEN (15,00) 25,00 EUR/m SACHSENHAUSEN 2 (10,00) 17,50 EUR/m 2 NIEDERRAD-STADT BÜROSTADT-NIEDERRAD (7,50) 10,00 EUR/m 2 (10,00) 15,50 EUR/m 2 z.b.: (13,50) = Durchschnittswert aller in dieser Lage geforderten Mietpreise (ohne Projekte) average of all rents required in that location (without planned projects) z.b.: 35,00 EUR/m 2 = Spitzenwert, der in der jeweiligen Lage geforderter höchste nominale Mietpreis (ohne Projekte) top value, highest nominal rent required in the particular location (without planned projects)

5 Marktdaten Frankfurt Market Data Frankfurt Mietpreisentwicklung Frankfurt/M (Prognose) Rental growth Frankfurt/M (forecast) 60 in EUR/m Spitzen-MP* / Top Rent Durchschnitt / Average Rent Investmentmarkt Frankfurt/M Quartal 2006 Investment Market Frankfurt/M rd quarter 2006 Transaktionsvolumina / Büro-Renditen* Transaction volume / Office prime yields* Mrd. EUR 3,0 5,75% Büro-Rendite in %* Prime yields in %* Transaktionsvolumina in Mrd. EUR Transaction volume in billion EUR 2,80 3,10 6,00% 5,75% 45 2,5 5,50% 2,40 5,50% ,0 1,5 1,0 0,75 1,00 5,15% 1,25 5,00% 5,00% 5,25% 5,25% 1,30 1,10 5,15% 1,90 5,10% 5,25% 5,00% 4,75% 15 0,5 4,50% Prognose / forecast rd Q2006 *Spitzenmietpreis: Nachhaltig erzielbare Spitzenwerte für 1a-Lagen, Neubauobjekte *sustained archievable top values for 1a-locations, new buildings *Nettoanfangsrendite in % für Gebäude mit erstklassiger Qualität in Top-Lage *Net initial yield in % for buildings in excellent quality in top location Marktdaten Umland Market Data greater Frankfurt area Leerstand im Umland Frankfurt/M. (2005 / 3. Quartal 2006) Vacancy in the greater Frankfurt area (2005 / 3rd quarter 2006) Abbildung ausgewählter Lagen Selected locations Vermietungsleistung Umland Frankfurt/M. nach Größe Take-up in the greater Frankfurt/M. area according to size Gesamt: ca m 2 (Stand 3. Quartal 2006) Total: approx. 45,000 m 2 (as at 3rd quarter 2006) Leerstand Ende 2005 Vacancy End 2005 Leerstand 3. Quartal 2006 Vacancy 3rd quarter m m 2 mehr als m 2 bis 500 m m m m m m m m m m m m m 2 Neu-Isenburg Dreieich Offenbach Vordertaunus Vermietungsleistung Umland Frankfurt/M Qu Take-up in the greater Frankfurt/M. area rd qu m m m m m m m m m 2 Erwähnenswerte Vermietungen im 3. Quartal 2006 in Frankfurt am Main Notable Lettings in 3rd quarter 2006 in Frankfurt Mieter Objekt + Lage Mietfläche Tenant Property + Locations Rentable area UBS Deutschland AG Opernplatz 1 ca m 2 Deutsche Bank AG Theodor-Heuss-Allee ca m 2 Bundes-Finanzagentur Lurgiallee 5 ca m 2 T-Systems Hahnstraße 43a ca m 2 Erwähnenswerte Verkäufe im 3. Quartal 2006 in Frankfurt am Main Notable Sales in 3rd quarter 2006 in Frankfurt Käufer Objekt + Lage Kaufpreis Buyer Property + Lage Sales price UBS Continental / Shaftesbury Mainzer Landstraße 50 ca. 100 Mio. EUR DIC Asset Portfolio ca. 585 Mio. EUR DB Zwirn Bockenheimer Anlage/Mozartplatz ca. 40 Mio. EUR rd Q2006

6 MAINTAL 7,00-9,50 EUR/m 2 OFFENBACH AM MAIN 5,00-12,50 EUR/m 2 HANAU 7,00-9,50 EUR/m 2 Bürolagen Frankfurt Umland Office Locations greater Frankfurt area FRIEDRICHSDORF 7,00-9,50 EUR/m 2 BAD HOMBURG 9,00-14,50 EUR/m 2 OBERURSEL 8,00-11,00 EUR/m 2 KRONBERG 8,00-13,00 EUR/m 2 BAD VILBEL 5,00-10,50 EUR/m 2 KELKHEIM 9,00-11,00 EUR/m 2 BAD SODEN 9,00-11,00 EUR/m 2 SCHWALBACH 6,50-12,50 EUR/m 2 SULZBACH 8,50-12,00 EUR/m 2 STEINBACH 8,50-9,50 EUR/m 2 LIEDERBACH 9,00-11,00 EUR/m 2 HOFHEIM 6,50-10,00 EUR/m 2 KRIFTEL 5,00-9,00 EUR/m 2 HATTERSHEIM 7,50-12,60 EUR/m 2 KELSTERBACH 9,00-12,50 EUR/m 2 NEU-ISENBURG 8,00-12,00 EUR/m 2 FLUGHAFEN FRANKFURT 13,00-30,00 EUR/m 2 MÖRFELDEN/WALLDORF 7,00-10,50 EUR/m 2 DREIEICH 6,00-10,50 EUR/m 2 DIETZENBACH 7,00-10,50 EUR/m 2 LANGEN 7,00-12,75 EUR/m 2

7 Build on the Power of our network.tm Sie finden uns in: Amsterdam Atlanta Bangalore Bangkok Berlin Bogotá Boston Buenos Aires Caracas Chicago Cologne Copenhagen Dallas Dublin Dusseldorf Edinburgh Frankfurt Glasgow Hong Kong Houston Istanbul Jakarta Kuala Lumpur Lima London Los Angeles Lyon Marseille Mexico City Miami Montevideo Montreal Mumbai New York Ottawa Paris Quito Rennes Ruhr Area San Francisco Santiago Sao Paolo Seattle Seoul Singapore Stuttgart Tel Aviv Tokyo Toronto Vancouver Vienna Washington D.C. apollo real estate AG & Co. KG Im Trutz Frankfurt Frankfurt am Main Tel +49 (0) Fax +49 (0)