Marktbericht. Lager/Logistik Rhein-Main-Gebiet 2008

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1 Marktbericht Lager/Logistik Rhein-Main-Gebiet 2008

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3 In dieser Ausgabe des Marktberichts Lager/Logistik Rhein-Main-Gebiet widmen wir uns der Analyse des Jahres 2008 und geben eine kurze Einschätzung der zukünftigen Entwicklung in Logistik im Rhein-Main-Gebiet Neben den für Logistik bedeutsamen Regionen Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Leipzig und München spielt die Region Frankfurt/Rhein-Main mit den Drehkreuzen Frankfurter Kreuz (A3 / A5) und Flughafen Rhein-Main eine herausragende Rolle. Sie ist die zweitgrößte der sieben europäischen Metropolregionen und dank ihrer zentralen Lage, einer der wichtigsten Verkehrsknoten in Europa. Der Logistikbereich ist besonders durch den Flughafen Frankfurt und die hervorragende Anbindung an alle Verkehrsträger (Autobahnen, Schienenverkehr) stark begünstigt. Daher ist nahezu jeder nennenswerte aktive Logistik-Dienstleister, sei es aus der Luftfracht oder Kontrakt- und Intralogistik, in der Region vertreten. Marktdefinition Als Teilmarkt definieren wir die relevanten verfügbaren Logistik-, Hallen-, sowie dazugehörigen Büroflächen in einem Radius von ca. 50 km rund um Frankfurt am Main. Als Bestand beziffern wir die bestehenden Logistikflächen (mit ca. 2,75 Mio. m² Hallen-/Logistikgebäuden). Unser Marktbericht unterscheidet sich von anderen Berichten durch die komplette Erfassung aller Vermietungen im Marktbereich inklusive der Hallenflächen unter m². (Quelle: Branchenreport Logistik und Verkehr Frankfurt Rhein-Main ) Vermietung Im Jahr 2008 wurden im definierten Teilmarkt Hallen- und Logistikflächen von ca m² umgesetzt. Dies entspricht einem Rückgang von ca. 14,3 % zum Vorjahr. Die Vermietungsleistung von Flächen zwischen m² m², sowie Flächen zwischen m² m² hat sich im Jahr 2008 gegenüber dem Vorjahr um 18,3 % bzw. 54,4 % verringert. Des Weiteren konnte ein deutlicher Zuwachs von 55,5 % bei Vermietungsleistungen zwischen m² m² verbucht werden. Insgesamt fanden neun größere Abschlüsse in dem definierten Teilmarkt in 2008 statt, worunter lediglich ein Abschluß im Bereich Projektentwicklung vermittelt wurde. Im Vergleich zum Vorjahr, in dem insgesamt 3 build-to-suit Abschlüsse ausschlaggebend für die überdurchschnittliche Entwicklung waren, waren es im Jahr 2008 Vermietungen von Bestandsimmobilien. Zu den größten Vermittlungen von Bestandsimmobilien zählen die Anmietung der Fa. REWE in Rodgau mit ca m², Bingen Löwenplay ca m², sowie Mainz Logosys mit ca m². Des Weiteren konnte folgender Abschluß im Zuge einer Projektentwicklung vermittelt werden: ca m² Hallenfläche auf dem Mönchhof-Areal in Raunheim/Kelsterbach (DHL Express). Unsere Prognose für das Gesamtjahr 2008 mit ca m² hat sich bestätigt. Die Mietpreise für Hallen- und Logistikflächen im definierten Teilmarkt stagnieren auf hohem Niveau. NAI apollo hat ca. 34 % aller Abschlüsse im Jahr 2008 begleitet und vermittelt. Die starke Marktposition im Bereich Logistik-/ Lagervermietung wird auch dadurch dokumentiert, dass NAI apollo mittlerweile mit der Vermarktung fast aller nennenswerten Logistikbestandsflächen sowie Projektentwicklungen im Rhein-Main- Gebiet beauftragt ist. Auch überregional konnte NAI apollo seine Marktposition festigen und ausbauen. Unter anderem konnten folgende Abschlüsse über m² vermittelt werden: Grevenbroich, m² (Busse Logistik) Bedburg, m² (VF International) Heppenheim, m² (Loxxess) Sohren, m² (Netto) apollo real estate AG & Co. KG Grüneburgweg Frankfurt am Main Tel +49 (0) Fax +49 (0) info@nai-apollo.de 3

4 Logistikumsatz Frankfurt/Rhein-Main von 2001 bis 2008 Mietfläche in m Durchschnittliche Vermietung ca m Logistikumsatz Frankfurt/Rhein-Main 2007: ca m : ca m Mietfläche in m bis m m m m 2 ab m 2 Struktur Vermietungsleistung Flächengröße Anzahl Abschlüsse % Gesamtfläche bis m ,1 ca m m m ,3 ca m m m 2 9 9,9 ca m m m ,3 ca m 2 größer als m ,4 ca m 2 Gesamtanzahl Abschlüsse 120 Gesamtumsatz ca m 2 4 apollo real estate AG & Co. KG Grüneburgweg Frankfurt am Main Tel +49 (0) Fax +49 (0) info@nai-apollo.de

5 Kassel Gewerbemarkt Rhein-Main Verfügbare Bestandsobjekte Hallenflächen ab m 2 Erfurt Bad Hersfeld d Siegen Marburg Gießen Fulda Pohlheim Köln Butzbach A5 A45 Würzburg / München Bad Homburg A66 A3 Wiesbaden Hochheim Maintal Langenselbold Frankfurt Hanau Offenbach Flörsheim Heusenstamm Rüsselsheim Dietzenbach Rodgau Würzburg A63 Rödermark Mainz Trebur Mörfelden Aschaffenburg Gross-Gerau Bischofsheim Weiterstadt Großostheim Darmstadt Stockstadt am Rhein A5 A3 Mannheim Stuttgart Standort Hallenfläche m 2 Mietpreis EUR/m 2 Pohlheim ca. 3,30 Trebur ca. 4,50 Butzbach ca. 4,35 Bad Homburg ca. 3,50 Großostheim ca. 4,30-4,60 Rodgau ca. 3,80-4,60 Frankfurt am Main ca. 3,50-6,25 Flörsheim ca. 3,70-4,90 Hochheim ca. 3,50-4,90 Darmstadt ca. 3,50-5,60 Hanau ca. 3,90-4,90 Langenselbold ca. 4,50 Gross-Gerau ca. 4,00-5,70 Gesamt ca. 4,30 apollo real estate AG & Co. KG Grüneburgweg Frankfurt am Main Tel +49 (0) Fax +49 (0) info@nai-apollo.de 5

6 Projektentwicklungen Rhein-Main Wie bereits erwähnt, fand nur eine nennenswerte große Projektentwicklung in 2008 statt. Grundsätzlich ist jedoch festzuhalten, dass der überwiegende Teil der Nachfrage in Beständen befriedigt werden konnte. Dennoch gehen wir von weiteren Projekten aus, denn aktuell (Stand 01/09) liegen Nachfragen über insgesamt ca m² vor, die aller Voraussicht nach, zumindest teilweise, in Projekten untergebracht werden. Wir gehen durch eine Neuausrichtung des Gehespitz-Areals sowie durch baldiges Baurecht in Obertshausen von belebten Projektentwicklungen in 2009 aus. Aktuelle Projektentwicklungen (Fertigstellung zur Mitte bzw. bis Ende 2009) GG 08 Groß-Gerau ca m², (Erste Vermietung hat bereits stattgefunden) Caltex-/ Mönchhof-Areal Kelsterbach/Raunheim m², (Erweiterung an eine bereits Mitte 2008 fertig gestellte Projektentwicklung) Groß-Gerau m², (Projektentwicklung für Cummins Deutschland durch Alpha Industrial) Fertiggestellte Projektentwicklungen Magna Park Butzbach Die erste Unit mit ca m² von insgesamt m² ist bereits fertig gestellt Rodgau ca m² (zur Hälfte vermietet) Geplante Projektentwicklungen Obertshausen an der BAB A3 Auf dem ehemaligen Bundeswehr Areal stehen über m² Grundstücksfläche zur Projektentwicklung zur Verfügung. Mit Baurecht ist ab Mitte 2009 zu rechnen und erste Mieter sind in Verhandlung, so daß im ersten Quartal 2010 Gebäude bezogen werden könnten. Gehespitz, Neu-Isenburg Das ehemalige Holzmann Areal hat eine Gesamtfläche von 52 ha. Die Firma Geis Logistik hat sich bereits 2006 mit ca m² an diesem Standort angesiedelt, die nun in 2009 um m² erweitert werden. Ein neues Vermarktungskonzept, voraussichtlich mit einem spekulativen Bau wird Leben bringen. 6 apollo real estate AG & Co. KG Grüneburgweg Frankfurt am Main Tel +49 (0) Fax +49 (0) info@nai-apollo.de

7 Status / Ausblick 2009 Im Rhein-Main-Gebiet stellten wir im Jahr 2008 eine starke Nachfrage nach kurzfristig verfügbaren Bestands - flächen ab m² fest. Auch die hohe Nachfrage nach modernen Logistikflächen im mittleren Segment ab m² hat sich 2008 fortgesetzt, da das adäquate Angebot besonders in diesem Segment immer knapper wird. Große Logistik- Projektentwicklungen im Rhein-Main-Gebiet, wie Mönchhof in Kelsterbach/Raunheim Gehespitz in Neu-Isenburg Magna-Park in Butzbach Alpha-Park in Obertshausen sind daher zukünftig von noch größerer Bedeutung. Die Nachfrage nach Logistikflächen unter m² wird weiterhin konstant bleiben. Trotz akzeptabler Nachfrage gehen wir nicht von nennenswerten spekulativ errichteten Projekten aus (evtl. Gehespitz ). Das liegt zum einen an der schweren Finanzierbarkeit, aber auch z.b. am Trend zu kurzen Vertragslaufzeiten. Built to suit wird stattfinden, aber nicht in herausragender Frequenz. Aufgrund der aktuellen angespannten globalen Wirtschaftslage ist eine Prognose sehr schwierig. Wir gehen von einer Gesamtvermietungsleistung von ca m² aus. apollo real estate AG & Co. KG Grüneburgweg Frankfurt am Main Tel +49 (0) Fax +49 (0) info@nai-apollo.de 7

8 Mietpreise für Hallenflächen in Deutschland HAMBURG 4,00-5,00 5,00-5,50 BREMEN 2,00-3,00 3,50-4,50 BERLIN 3,00-4,50 4,50-5,80 RUHRGEBIET 2,50-3,50 4,50-5,00 DÜSSELDORF 3,50-4,50 4,50-5,00 KÖLN 3,00-4,50 4,50-5,00 LEIPZIG 3,00-3,50 3,50-4,00 FFM/RHEIN-MAIN 3,50-6,00 5,00-6,50 Miete Bestand EUR/m 2 Miete Neubau EUR/m 2 STUTTGART 2,50-4,50 5,00-6,50 MÜNCHEN 4,50-5,50 5,50-6,50 8 apollo real estate AG & Co. KG Grüneburgweg Frankfurt am Main Tel +49 (0) Fax +49 (0) info@nai-apollo.de

9 Daten & Fakten Rhein-Main-Gebiet Frankfurt International Airport Frankfurter Hauptbahnhof Passagiere ,5 Mio. Passagiere werktags Passagiere Linienflüge pro Woche Züge pro Werktag Fluggesellschaften 117 Zielorte 272 Gleise 29 Reisezeiten nach: Zielländer 106 Flugverbindungen pro Woche nach: China 64 Japan 33 Indien 50 Korea 21 Osteuropa 573 Nordamerika 365 Luftfracht Mio. t. Amsterdam Basel Berlin Brüssel Hamburg Köln München Paris 3:37 Stunden 2:52 Stunden 3:49 Stunden 3:17 Stunden 3:43 Stunden 0:55 Stunden 3:30 Stunden 3:44 Stunden Messe- und Congresszentrum Frankfurt Frankfurter Häfen Ausstellungsfläche innen qm Güterumschlag 2,2 Mio. t. (in 2007) Ausstellungsfläche außen qm Containerumschlag TEU Parkkapazität Veranstaltungen am Messeplatz Frankfurt Plätze 36 Aussteller in Größe des städt. Hafens Hafenbahn Streckennetz 1,62 Mio. qm 56 km Besucher in ,5 Mio. Quelle: Wirtschaftsförderung Frankfurt apollo real estate AG & Co. KG Grüneburgweg Frankfurt am Main Tel +49 (0) Fax +49 (0) info@nai-apollo.de 9

10 Über NAI apollo NAI apollo hat sich als inhabergeführtes Full-Service-Unternehmen auf dem deutschen Gewerbe immobilien - markt etabliert. Mit Hauptsitz in Frankfurt am Main und Niederlassungen an den wichtigsten deutschen Immobilien stand orten ist das Unternehmen bundesweit aktiv und in der Industrie- und Logistik vermietung im Rhein-Main-Gebiet marktführend. Als transaktionsorientierter Asset Manager verantwortet NAI apollo neben der bedarfsgerechten Transaktionsberatung auch den gezielten Auf- und Ausbau von Immobilienvermögen. Hinter NAI steht das weltweit größte Netzwerk inhabergeführter Immobilien unternehmen, mit über 375 Büros in 55 Ländern und etwa Mitarbeitern. Durch die enge Zusammenarbeit in diesem Netzwerk kann NAI apollo seine Geschäftspartner auch über die Landesgrenzen hinaus jederzeit beraten. Weitere Informationen über NAI apollo finden Sie im Internet unter 10 apollo real estate AG & Co. KG Grüneburgweg Frankfurt am Main Tel +49 (0) Fax +49 (0) info@nai-apollo.de

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12 Build on the Power of our network.tm Sie finden uns in: Amsterdam Atlanta Bangalore Bangkok Berlin Bogotá Boston Buenos Aires Caracas Chicago Cologne Copenhagen Dallas Dublin Duesseldorf Edinburgh Frankfurt Glasgow Hong Kong Houston Istanbul Jakarta Kuala Lumpur Lima London Los Angeles Lyon Marseille Mexico City Miami Montevideo Montreal Mumbai New York Ottawa Paris Quito Rennes Ruhr Area San Francisco Santiago Sao Paolo Seattle Seoul Singapore Stuttgart Tel Aviv Tokyo Toronto Vancouver Vienna Washington D.C. NAI apollo apollo real estate AG & Co. KG Michael Weyrauch Grüneburgweg 2 D Frankfurt am Main Telefon +49 (0) Telefax +49 (0) weyrauch@nai-apollo.de Internet