Zahlen und Fakten Lager/Logistik Rhein-Main Q1 2016

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1 Zahlen und Fakten Lager/Logistik Rhein-Main Q1 2016

2 Der Fortschritt lebt vom Austausch des Wissens. Zitat von Albert Einstein Für weitere Informationen rufen Sie uns gerne an. Bei uns begegnen Sie Fachleuten, die Sie gerne mit ihrem Wissen unterstützen. Wir freuen uns auf Sie. Dr. Konrad Kanzler Head of Research + 49 (0) konrad.kanzler@nai-apollo.de Michael Weyrauch Head of Industrial Letting and Transaction + 49 (0) michael.weyrauch@nai-apollo.de Tim Weißleder Senior Consultant Industrial Letting and Transaction + 49 (0) tim.weissleder@nai-apollo.de Lenny Lemler Co-Head of Investment + 49 (0) lenny.lemler@nai-apollo.de

3 Marktumfeld Bevölkerungsentwicklung Frankfurt/Rhein-Main ,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 0 Frankfurt Wiesbaden Mainz Darmstadt Offenbach Einwohner (12/2015): Frankfurt (06/2015) / Wiesbaden / Mainz / Darmstadt / Offenbach Arbeitslosenquote Frankfurt/Rhein-Main Frankfurt Wiesbaden Mainz Darmstadt Offenbach Deutschland / Germany Arbeitslosenquote (02/2016): Frankfurt 6,7 % / Wiesbaden 7,8 % / Mainz 6,5 % / Darmstadt 6,4 % / Offenbach 11,1 % / Deutschland 6,6 % Feb 16 Kaufkraft pro Kopf Frankfurt/Rhein-Main Frankfurt Wiesbaden Mainz Darmstadt Offenbach Deutschland Kaufkraft pro Kopf (2016): Frankfurt / Wiesbaden / Mainz / Darmstadt / Offenbach / Deutschland Verkehrssituation Frankfurt/Rhein-Main Flugverkehr Schienenverkehr Straßenverkehr Flughafen Frankfurt am Main gemessen an der Zahl der Passagiere (2015: 60,0 Mio.) drittgrößter, am Frachtaufkommen (2015: 2,1 Mio. Tonnen) der größte Flughafen Europas. Frankfurter Hauptbahnhof wichtigster ICE-Knotenpunkt in Deutschland. Täglich über 632 Züge im Fern- und Nahverkehr, S-Bahnen sowie Besucher und Reisende. Mit fünf Autobahnen zentrale Anbindung an das deutsche Autobahnnetz. Frankfurter Kreuz mit rund Fahrzeugen pro Tag das meist befahrene Autobahnkreuz Deutschlands. Quelle: Städte Frankfurt a.m., Wiesbaden, Mainz, Darmstadt, Offenbach Quelle: Statistische Landesämter, Bundesagentur für Arbeit Quelle: GfK GeoMarkting GmbH Die wirtschaftlichen und demographischen Rahmenbedingungen für den Lager- und Logistikimmobilienmarkt Frankfurt/Rhein-Main sind zu Beginn des Jahres unverändert positiv. So hat die Einwohnerzahl in den fünf größten Städten der Region zum Jahreswechsel, wie zuvor prognostiziert, die 1,5 Mio.-Schwelle überschritten. Die Arbeitslosenquote ist im Februar 2016 im ungewichteten Durchschnitt der fünf Städte mit 7,7 % im Vergleich zum Vorjahr um 0,3 %-Punkte gesunken. Rückgänge konnten dabei alle Städte verzeichnen mit der deutlichsten Veränderung in Frankfurt a. M. von -0,6 %- Punkten auf nun 6,7 %. Damit reichen die Quoten in den Großstädten des Rhein-Main-Gebiets nun von 6,4 % (Darmstadt) bis 11,1 % (Offenbach). Erfreulich positiv hat sich ebenso die Kaufkraft in der Region verändert. Gemäß aktueller Ergebnisse des Marktforschungsinstituts GfK bewegen sich hier die Anstiege zwischen 1,2 % in Frankfurt a. M. auf nun je Einwohner und 1,9 % in Offenbach a. M. auf je Einwohner. Auch die im Rhein-Main-Gebiet ansässigen Unternehmen bestätigen diese positive Entwicklung, wie den Ergebnissen der aktuellen Konjunkturumfragen aus dem Frühjahr 2016 im IHK-Bezirk Frankfurt a. M. sowie in Hessen zu entnehmen ist. So bewerten 50 % der Befragten im IHK-Bezirk Frankfurt a. M. und 47 % in Hessen ihre aktuelle Geschäftslage für positiv, was im Vergleich zur Vorjahresumfrage ein Plus von 5 bzw. 6 %-Punkten bedeutet. Dieses Bild bestätigt sich auch bei den logistikflächenaffinen Unternehmen der Verkehrswirtschaft, von denen sowohl im IHK-Bezirk Frankfurt a. M. als auch in Hessen 41 % ihre aktuelle Lage für gut und 90 % für mindestens befriedigend beurteilen.

4 Marktdaten Flächenumsatz (Vermietungen u. Eigennutzer) Flächenumsatz (in Tausend m²) Durchschnittlicher Flächenumsatz 10 Jahre ( m²) Q Flächenumsatz nach Flächengröße Q (in m²) Insgesamt: m² 2 Flächen Flächen 6 Flächen Flächen 5 Flächen < > Der Logistik- und Lagerflächenmarkt im Rhein-Main-Gebiet startet mit einem sehr guten Ergebnis in das Jahr Ein Flächenumsatz durch Vermietungen und Eigennutzer im ersten Quartal von rund m² bedeutet im Vergleich zu den beiden starken Vorjahren einen Anstieg von 48,9 % (Q1 2015) bzw. 4,2 % (Q1 2014). Das Vorquartal ist um 55,9 % übertroffen worden (Q4 2015). Das Marktgeschehen in den ersten drei Monaten 2016 ist dabei von einem Megadeal bestimmt worden der Vertragsunterzeichnung des niederländischen Einzelhandelsunternehmens Action über ein rund m² großes Distributionszentrum in Biblis, das von der Dietz AG entwickelt wird. Diese von der NAI apollo group vermittelte Anmietung gehört zu den größten Abschlüssen im Rhein-Main-Gebiet aller Zeiten und hat mit einem Umsatzanteil von fast 43 % marktprägende Bedeutung. Flächenumsatz nach Branchen Q (in %) Handel Transport, Lager & Logistik Industrie & Gewerbe Sonstiges & k.a 21,2 Definition des Marktgebiets 10,4 Die NAI apollo group definiert als Lager- und Logistikflächenimmobilienmarkt Frankfurt/Rhein-Main alle relevanten verfügbaren Lager-/Logistikflächen zwischen den Städten Butzbach im Norden und Worms im Süden sowie der Stadt Bingen im Westen und der Stadt Aschaffenburg im Osten. Die Stadt Frankfurt am Main bildet den zentralen Punkt des beschriebenen Marktes. 7,4 61,0 Wird die Action-Anmietung einbezogen, entfällt u.a. auf Vorvermietungen in Neubauten ein Umsatzanteil von 44,8 %. Ohne diese reduziert sich deren Anteil auf 3,3 %. Unabhängig hiervon ist ein Anstieg von Eigennutzerkäufen von Bestandsobjekten auffällig. Summierte sich im vergangenen Gesamtjahr deren Umsatzanteil auf gerade 2,7 %, haben sie nun 13,5 % erreicht. Im Branchenvergleich hat dank des Action-Deals der Handel (61,0 %) das Transport-, Lager- & Logistikgewerbe (21,2 %) als stärksten Flächennachfrager deutlich abgelöst. Bei dessen Ausschluss reduziert sich der Anteil des Handels allerdings auf 31,6 %, womit er wieder auf den zweiten Platz zurückfallen würde.

5 Marktdaten Mietpreisentwicklung Frankfurt/Rhein-Main Mindestmiete (in Euro/m²) Spitzenmiete (in Euro/m²) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Q Auswahl großer aktueller Projektentwicklungen 2016 Biblis m² Beim Größenclustervergleich hat die Actionmietung dazu geführt, dass Großdeals > m² ihre Spitzenposition vom Jahresende 2015 verteidigen konnten. Auf diese summiert sich nun ein Umsatz von m² bzw. ein Anteil von 48,5 % (9,7 % ohne Berücksichtigung Action). Hinzugewonnen hat zudem das Cluster m². Erzielte dieses im Gesamtjahr 2015 noch einen Anteil von 14,2 %, hat sich dieser in den ersten drei Monaten mit knapp m² auf 21,2 % erhöht (37,0 % ohne Berücksichtigung Action). Bau eines neuen Distributionszentrums durch die Dietz AG, das an den niederländischen Non- Food-Discounter Action vermietet ist. Kelsterbach m² Erweiterung des Mönchhof-Multiparks von MP Holding und der OFB Projektentwicklung um rund m² Büro- und Hallenfläche und voraussichtlicher Fertigstellung in Q Obertshausen m² Erweiterung des Gewerbeparks Alpha 3 von Alpha Industrial um insgesamt m² Hallenfläche mit voraussichtlicher Fertigstellung in Q Auswahl großer fertiggestellter Projektentwicklungen 2016 Bingen m² Erweiterung des DB Schenker-Logistikzentrums von Goodman und DB Schenker in Bingen auf m² für Spielzeughersteller. Mainz m² Neubau für den Hydraulik-Spezialisten Deublin Company im Wirtschaftspark Mainz-Hechtsheim mit m² Hallen- und m² Bürofläche. Neu-Isenburg m² Zweiter Bauabschnitt des Multiparks der MP Holding mit m² Hallen- sowie m² Büro- und Servicefläche. Ausblick nächste 12 Monate Bestand Leerstand Umsatzleistung Spitzenmiete Minimummiete Unverändert im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich dagegen die räumliche Verteilung des Umsatzes. So entfallen auf die südlichen Teilmarktgebiete (Süd-West und Süd-Ost) zusammen rund m² bzw. 73,6 % des Umsatzes (53,7 % ohne Berücksichtigung Action). Für die kommenden Monate ist mit einer weiter stabilen Umsatzentwicklung zu rechnen. Erfreulich ist ein Anstieg von spekulativen Neubauaktivitäten speziell vor dem Hintergrund eines deutlich erkennbaren weiteren Rückgangs an kurzfristig anmietbaren Bestandsflächen, insbesondere im großflächigen Segment ab m². So sind neben den bereits am Ende des letzten Jahres begonnenen Vorhaben in Bischofsheim, Ginsheim-Gustavsburg, Langen und Weiterstadt mit zusammen fast m² Hallenfläche nun weitere m² in Dietzenbach, m² in Obertshausen und rund m² in Kelsterbach im Bau oder in der Planung. In diesen drei neuen Projektierungen werden zusammen aktuell knapp m² spekulativ errichtet, deren Fertigstellungen ab der zweiten Jahreshälfte erwartet werden.

6 Teilmärkte Teilmärkte und verfügbare Bestandsobjekte Q Nord-Ost 3,50 5,00 /m² Nord-West 3,50 5,00 /m² Wiesbaden/Mainz 3,00 5,60 /m² Frankfurt 3,00 6,30 /m² Ost 3,00 5,00 /m² Süd-West 3,50 6,00 /m² Süd-Ost 3,50 6,30 /m² Verfügbare Bestandsobjekte > m² Q Standort Alzenau Bischofsheim Dietzenbach Frankfurt Friedrichsdorf Großostheim Maintal Raunheim Rodgau Örtl. Mietspanne ( /m²) ca. 4,50-4,85 ca. 3,80-4,50 ca. 3,50-4,50 ca. 3,00-6,30 ca. 3,50-4,50 ca. 3,50-4,50 ca. 3,50-4,80 ca. 4,80-6,00 ca. 3,50-4,00

7 Top 5 Key Facts Logistikhochburgen 18,6 Mietspannen Q ( /m²) Bestand Neubau Berlin 2,50-4,70 4,50-6,10 Düsseldorf 3,00-4,80 4,50-6,20 Frankfurt/Rhein-Main 3,00-5,50 5,00-6,30 Hamburg 3,50-5,20 4,50-5,80 München 4,50-5,70 5,40-7,90 Spitzenrenditen Q Spitzenrendite Büro Spitzenrendite Einzelhandel Spitzenrendite Logistik Berlin 4,10 % 3,80 % 5,45 % Düsseldorf 4,30 % 3,85 % 5,35 % Frankfurt a. M. 4,25 % 3,85 % 5,30 % Hamburg 4,05 % 3,80 % 5,30 % München 3,75 % 3,45 % 5,25 % Gesamt Ø = 4,10 % Ø = 3,75 % Ø = 5,35 % Frankfurt/Rhein-Main Größte Vermietungen Q Objekt + Lage Mieter / Eigennutzer Nutzfläche in m² Biblis Action Deutschland GmbH ca Ludiwgstraße / Nidda Bill-Veranstaltungslogistik GmbH ca An der Gehespitz / Neu-Isenburg Rewe-Markt GmbH ca Carl-Legien-Straße / Offenbach EMKA Grundstücksgesellschaft mbh & Co. KG ca Babenhäuser Straße / Großostheim INFOX Informationslogistik GmbH & Co. KG ca Größte Investments Q Objekt + Lage Käufer Nutzfläche in m² Pharma Logistikpark / Biebesheim Global Gate Capital Management ca Logistikimmobilienkomplex / Hochheim Realogis Real Estate ca Gewerbepark Alpha A3 / Obertshausen Global Gate Capital Management ca ehem. Werksareal Pfleiderer / Nidda Bill-Veranstaltungslogistik GmbH ca Logistikobjekt / Offenbach EMKA Grundstücksgesellschaft mbh & Co. KG ca

8 EIN PARTNER. ALLE LEISTUNGEN. ALLE ASSETKLASSEN. BÜRO EINZELHANDEL LOGISTIK WOHNEN ASSET MANAGEMENT BAUMANAGEMENT BAU- UND PROJEKTENTWICKLUNG BEWERTUNG UND RESEARCH CORPORATE FINANCE ADVISORY CORPORATE REAL ESTATE SERVICES PROPERTY MANAGEMENT TRANSAKTIONSBERATUNG VERKAUF UND VERMIETUNG IHR PARTNER FÜR IMMOBILIEN WIR ZEICHNEN UNS AUS INHABERGEFÜHRT PARTNER AKTV IM TAGESGESCHÄFT ÜBER 25 JAHRE MARKTERFAHRUNG UNABHÄNGIG INNOVATIV LÖSUNGSORIENTIERT LOKAL BUNDESWEIT TOP NETZWERK FLEXIBEL KUNDENFOKUSSIERT KOMPETENT Copyright NAI apollo group, Dieser Bericht dient ausschließlich Informationszwecken. Er wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf Informationen aus Quellen, die wir für zuverlässig erachten, aber für deren Genauigkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Annahmen, Zahlen und Prognosen in diesem Dokument dienen nur der Orientierung. Dieser Bericht verfolgt nicht das Ziel, den Kauf oder Verkauf einer bestimmten Finanzanlage zu fördern und ist daher nicht als ein solches Angebot zu verstehen. Der Leser dieses Berichtes muss seine eigenen unabhängigen Entscheidungen hinsichtlich Richtigkeit und Vollständigkeit treffen. Die NAI apollo group übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die aus Ungenauigkeiten, Unvollständigkeiten oder Fehlern in diesem Bericht entstehen. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Änderungen und/oder Ergänzungen an den enthaltenen Informationen vorzunehmen. Weder der Bericht, noch Teile hieraus dürfen ohne die schriftliche Zustimmung der NAI apollo group publiziert, vervielfältigt oder weitergegeben werden. Titelfoto von: CBRE Global Investors Germany GmbH NAI apollo group