Lagerflächenmarktüberblick. Erschienen im Januar

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1 Lagerflächenmarktüberblick Deutschland 4. Gesamtjahr Quartal Erschienen im Januar April

2 Logistikflächenumsatz in Deutschland überschreitet erneut 6 Mio. m 2 -Marke 2017 wurden auf dem deutschen Markt für Lager- und Logistikflächen insgesamt rund 6,5 Mio. m 2 umgesetzt (Eigennutzer und Vermietungen). Damit wurde zum dritten Mal in Folge die 6 Mio. m 2 -Marke überschritten. Das Umsatzvolumen 2017 lag zwar 3 % unter dem Rekordwert des Vorjahres (ca. 6,7 Mio. m 2 ), im langfristigen Vergleich notiert 2017 aber 15 % über dem Durchschnitt und rund ein Drittel höher als der Durchschnittswert Umsätze durch Eigennutzer gingen im Jahresvergleich mit 7 % etwas stärker zurück, während Umsätze durch Vermietungen fast stabil blieben (-1 %). Wir gehen aufgrund der guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der anhaltend hohen Flächennachfrage davon aus, dass auch 2018 die 6 Mio. m 2 erneut erreicht werden könnten. Big 5 halten hohes Niveau In den Big 5 -Ballungsräumen (Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München) wurden 2017 rund 2,03 Mio. m 2 umgesetzt, 3 % weniger als Der fünfjährige Mittelwert dagegen wurde um 6 % und der zehnjährige sogar um 17 % übertroffen. Während die Vermietungsumsätze im Vergleich zum Fünfjahresschnitt 18 % zugelegt haben, fiel der Umsatz durch Eigennutzer um fast 30 % geringer aus. Ein Plus verzeichneten im Jahresvergleich die Regionen Düsseldorf (49 %) und Frankfurt (14 %). Berlin blieb stabil, Rückgänge hatten die Regionen Hamburg (-31 %) und München (-14 %) zu verzeichnen. Den höchsten Flächenumsatz verbuchte die Region Frankfurt ( m 2 ), hier wurden 42 % mehr Flächen umgesetzt als in der zweitplatzierten Region Hamburg ( m 2 ). Berlin folgt mit m 2 auf Platz drei. In der Region Frankfurt wurden fünf der sechs größten Abschlüsse des Jahres in den Big 5 registriert, darunter die Anmietungen von Bosch über m 2 in Butzbach, von Kraftverkehr Nagel über knapp m 2 in Trebur oder von Gorilla Sports über m 2 in Groß-Gerau. Insgesamt entfielen rund 40 % des Umsatzes auf Unternehmen aus der Branche Transport, Verkehr, Lagerhaltung, sie mieteten durchschnittlich rund m 2 an. Der Anteil der Handelsunternehmen liegt bei 23 % und einer durchschnittlichen Größe von m 2. Durch Industrieunternehmen wurden 22 % des Gesamtumsatzes generiert mit einer durchschnittlichen Größe von m 2. Leicht zurückgegangen sind im Vergleich zu 2016 Umsätze im Größensegment ab m 2 (-5 %). Mit m 2 wurden rund 54 % des Umsatzes in dieser Größenordnung in Neubauten bzw. Projektentwicklungen getätigt. Das Angebot an kurzfristig verfügbaren modernen Lagerund Logistikflächen ist in den Big 5 weiterhin gering. Zwar wurden hier 2017 rund 1 Mio. m 2 Lagerflächen neu errichtet, doch waren davon nur 16 % zum Zeitpunkt der Fertigstellung noch frei verfügbar. Derzeit befinden sich rund m 2 in den Big 5 im Bau, hier ist noch jeder dritte Quadratmeter frei verfügbar. Spitzenmieten blieben stabil Die Spitzenmieten für Lagerflächen in der Größenordnung ab m 2 blieben 2017 in den Big 5 im Vergleich zum Vorjahr stabil. In der Region München werden mit 6,75 Euro/ m 2 /Monat die höchsten Mietpreise erzielt. Die Regionen Frankfurt (6,00 Euro/m 2 /Monat), Hamburg (5,60 Euro/m 2 / Monat) und Düsseldorf (5,40 Euro/m 2 /Monat) folgen. Am preiswertesten sind Top-Flächen in Berlin zu haben, hier liegt die Spitzenmiete bei 5,00 Euro/m 2 /Monat. Lagerflächenmarktüberblick Januar

3 JLL Supply Chain Activity Index, Deutschland Der von JLL evaluierte Supply Chain Activity Index * für Deutschland lässt auch für 2018 ein anhaltend hohes Interesse nach Lagerflächen erwarten. Der deutsche Index verzeichnete im vierten Quartal 2017 mit 1,4 % einen überdurchschnittlich hohen Anstieg. Für die ersten beiden Quartale 2018 wird mit einem moderaten Anstieg von je 0,5 % gerechnet. *Der Supply Chain Activity Index ist ein Instrument, um kurzfristige Prognosen für den Logistikvermietungsmarkt zu erstellen. Die Ermittlung basiert auf Indikatoren mit hoher Korrelation mit der Nachfrage nach Lager- und Logistikflächen, wie z.b. BIP; Handelsvolumen in Deutschland oder dem Vertrauensindikator im deutschen Einzelhandel. Zweitbestes Jahr außerhalb der Big 5 Mit 4,46 Mio. m 2 wurden außerhalb der Big 5 Ballungsräume* fast so viele Flächen umgesetzt wie im Vorjahr, nur m 2 fehlten, um das Rekordergebnis von 2016 zu erreichen markiert somit das zweitbeste Ergebnis der letzten zehn Jahre. Der fünfjährige Durchschnittswert wurde um 20 % und der zehnjährige um 42 % übertroffen. Noch stärker als in den Big 5 Ballungsräumen fällt der Anteil der Umsätze in Neubauten bzw. Projektentwicklungen aus, außerhalb der Big 5 machen sie rund drei Viertel des Umsatzes aus. Stärkste Region war erneut das Ruhrgebiet. Mit knapp m 2 und damit 12 % des gesamten Umsatzvolumens außerhalb der Big 5 konnte es zwar nicht an den außergewöhnlichen Rekord des Vorjahres anknüpfen (1,05 Mio. m 2 ), erreichte aber das zweitbeste Ergebnis der letzten zehn Jahre. Die Regionen Hannover/Braunschweig ( m 2 ) und Mönchengladbach ( m 2 ) folgten auf den Plätzen. Die letztgenannte Region profitierte von Großanmietungen unter anderem durch Amazon (rund m 2 ) und durch den Logistiker Rhenus, der in zwei Schritten insgesamt m 2 anmietete. Einen Großabschluss verbuchte auch die Region Hannover/Braunschweig: in Peine wird für den Non-Food-Discounter Action ein rund m 2 großes Logistikzentrum errichtet. Insgesamt dominierte die Branche Transport, Verkehr, Lagerhaltung auch außerhalb der Big 5 die Umsatzstatistik mit 44 %. Handels- und Industrieunternehmen folgten mit 29 % bzw. 25 %. E-Commerce Unternehmen trugen 2017 außerhalb der Big 5 Ballungsräume rund m 2 zum Umsatz bei. * Anmerkung: Wir betrachten in diesen Regionen nur Flächenumsätze ab einer Größe von mindestens m 2. Lagerflächenmarktüberblick Januar

4 Big 5 -Ballungsräume* Lagerflächen Gewerbeparks Lagerflächen m Eigennutzer * Regionen: Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München Außerhalb der Big 5 -Ballungsräume** Lagerflächen m ** außerhalb der Big 5 -Ballungsräume betrachten wir nur Flächen 5.000m 2 Frankfurt* Lagerflächen Gewerbeparks Lagerflächen m Eigennutzer Lagerflächen 3,00-6,00 3,00-6,00 Lagerflächen Gewerbeparks 3,50-6,00 3,50-6,00 Lagerflächen m 2 3,80-6,00 3,80-6,00 * Das betrachtete Marktgebiet umfasst die gesamte Region Frankfurt, die im Norden durch Butzbach (Wetterau-Kreis), im Osten durch Aschaffenburg, im Süden durch Bensheim/Heppenheim (Kreis Bergstraße) und im Westen durch Wiesbaden und Mainz abgegrenzt wird. Berlin* Lagerflächen Gewerbeparks Lagerflächen m Eigennutzer Lagerflächen 2,25-6,50 2,25-6,50 Lagerflächen Gewerbeparks 3,70-6,50 3,70-6,50 Lagerflächen m 2 2,70-5,00 2,70-5,00 * Betrachtet wird das Berliner Stadtgebiet und das angrenzende Umland. Hamburg* Lagerflächen Gewerbeparks Lagerflächen m Eigennutzer Lagerflächen 3,80-5,60 3,80-5,60 Lagerflächen Gewerbeparks 4,50-5,60 4,50-5,60 Lagerflächen m 2 3,80-5,60 3,80-5,60 * Betrachtet wird die gesamte Region Hamburg sowie vier Teilmärkte im Umland: Umland-Nord begrenzt durch Norderstedt, Quickborn, Kaltenkirchen, Henstedt- Ulzburg; Umland-Ost begrenzt durch Bargteheide, Ahrensburg, Trittau, Schwarzenbek, Geesthacht; Umland-Süd begrenzt durch Lüneburg, Winsen (Luhe), Buchholz, Buxtehude; Umland-West begrenzt durch Wedel, Uetersen-Tornesch. Düsseldorf* Lagerflächen Gewerbeparks Lagerflächen m Eigennutzer Lagerflächen 3,00-6,20 3,00-6,20 Lagerflächen Gewerbeparks 4,50-6,20 4,50-6,20 Lagerflächen m 2 4,00-5,40 4,00-5,40 * Betrachtet werden folgende Gemeinden: Düsseldorf, Erkrath, Hilden, Ratingen, Neuss, Krefeld, Kaarst, Korschenbroich, Haan, Grevenbroich, Langenfeld, Meerbusch, Rommerskirchen, Dormagen, Willich. München* Lagerflächen Gewerbeparks Lagerflächen m Eigennutzer Lagerflächen 4,90-9,50 4,90-10,25 Lagerflächen Gewerbeparks 5,60-9,50 5,60-10,25 Lagerflächen m 2 5,45-6,75 5,65-6,75 * Betrachtet wird die gesamte Münchener Region, die neben der Stadt München die bedeutendsten Städte und Gemeinden im angrenzenden Umland der Landkreise Dachau, Ebersberg, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, München sowie Starnberg umfasst. Lagerflächenmarktüberblick Januar

5 Kontakte Frank Weber Head of Industrial Agency Germany München tel +49 (0) Helge Scheunemann Head of Research Germany Hamburg tel +49 (0) jll.de Alle Informationen rund um JLL und unsere Dienstleistungen jll.de/research Alle Research-Berichte zu aktuellen Marktzahlen und Spezialthemen jll.de/lager Aktuelle Produktions-/Lagerhallenangebote zur Miete und zum Kauf in unserem Immobilienportal Copyright JONES LANG LASALLE SE, Dieser Bericht wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf Informationen aus Quellen, die wir für zuverlässig erachten, aber für deren Genauigkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit wir keine Haftung übernehmen. Die enthaltenen Meinungen stellen unsere Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes dar und können sich ohne Vorankündigung ändern. Historische Entwicklungen sind kein Indiz für zukünftige Ergebnisse. Dieser Bericht ist nicht für den Vertrieb oder die Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Finanzanlage bestimmt. Die in diesem Bericht zum Ausdruck gebrachten Meinungen und Empfehlungen berücksichtigen nicht individuelle Kundensituationen, -ziele oder -bedürfnisse und sind nicht für die Empfehlung einzelner Wertpapiere, Finanzanlagen oder Strategien einzelner Kunden bestimmt. Der Empfänger dieses Berichtes muss seine eigenen unabhängigen Entscheidungen hinsichtlich einzelner Wertpapiere oder Finanzanlagen treffen. Jones Lang LaSalle übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die aus Ungenauigkeiten, Unvollständigkeiten oder Fehlern in diesem Bericht entstehen.