Zahlen und Fakten Lager/Logistik Rhein-Main 2016

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1 Zahlen und Fakten Lager/Logistik Rhein-Main 2016

2 Der Erfolgreichste im Leben ist der, der am besten informiert wird. Zitat von Benjamin Disraeli Für weitere Informationen rufen Sie uns gerne an. Bei uns begegnen Sie Fachleuten, die Sie gerne mit ihrem Wissen unterstützen. Wir freuen uns auf Sie. Dr. Konrad Kanzler Head of Research +49 (0) Michael Weyrauch Head of Industrial Letting and Transaction + 49 (0) michael.weyrauch@nai-apollo.de Tim Weißleder Senior Consultant Industrial Letting and Transaction + 49 (0) tim.weissleder@nai-apollo.de Lenny Lemler Co-Head of Investment +49 (0) lenny.lemler@nai-apollo.de

3 Marktumfeld Bevölkerungsentwicklung Frankfurt/Rhein-Main Frankfurt Wiesbaden Mainz Darmstadt Offenbach Einwohner (09/2016): Frankfurt (06/2016) / Wiesbaden / Mainz / Darmstadt / Offenbach Sep. 16 Arbeitslosenquote Frankfurt/Rhein-Main 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 Frankfurt Wiesbaden Mainz Darmstadt Offenbach Deutschland Arbeitslosenquote (2016): Frankfurt 6,3 % / Wiesbaden 7,5 % / Mainz 6,5 % / Darmstadt 6,1 % / Offenbach 10,3 % / Deutschland 6,1 % Kaufkraft pro Kopf Frankfurt/Rhein-Main Frankfurt Wiesbaden Mainz Darmstadt Offenbach Deutschland Kaufkraft pro Kopf (2016): Frankfurt / Wiesbaden / Mainz / Darmstadt / Offenbach / Deutschland Quelle: Städte Frankfurt a.m., Wiesbaden, Mainz, Darmstadt, Offenbach Quelle: Statistische Landesämter, Bundesagentur für Arbeit Quelle: GfK GeoMarkting GmbH Frankfurt/Rhein-Main zeigt sich im Jahr 2016 erneut als Wachstumsregion. Ende September zählen die fünf größten Städte 1,52 Mio. Einwohner, wobei für Frankfurt lediglich der Wert vom berücksichtigt werden konnte. Im Vergleich zum Vorjahr stellt dies einen durchschnittlichen Anstieg von 1,7 % dar, mit den stärksten Wachstumsquoten in Darmstadt (+2,6 %) und Offenbach (+2,3 %). Das Schlusslicht bildet Wiesbaden, allerdings auch mit einem deutlichen Plus von 1,5 %. Die Verkehrswirtschaft in Hessen äußert sich in der aktuellen Konjunkturumfrage der hessischen IHKs vom Herbst 2016 äußerst positiv. So beurteilen 90 Prozent aller Unternehmen aus diesem Sektor ihre Geschäftslage als zufriedenstellend oder gut. Zudem plant fast jedes dritte Unternehmen aus der Verkehrswirtschaft neue Investitionen, womit einer der höchsten Werte unter den neun befragten Branchen erreicht wird. Wenig verwunderlich ist demnach, dass innerhalb der fünf größten Städte der Wirtschaftsbereich Verkehr und Lagerei eine überdurchschnittliche Steigerungsrate bei den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten aufweist. Während zum Stand die Anzahl der Beschäftigten in den fünf Städten um insgesamt 1,5 % gegenüber dem Vorjahr zugelegt hat, beträgt der Zuwachs für Verkehr und Lagerei 2,4 %. Verkehrssituation Frankfurt/Rhein-Main Flugverkehr Schienenverkehr Straßenverkehr Passagierzahlen des Flughafens Frankfurt in 2016 mit 60,8 Mio. Fluggästen fast auf Vorjahresniveau, Cargo-Volumen um 1,8 % auf 2,1 Mio. Tonnen zugenommen. Frankfurter Hauptbahnhof wichtigster ICE-Knotenpunkt in Deutschland. Täglich über 630 Züge im Fern- und Nahverkehr, S-Bahnen sowie Besucher und Reisende. Mit fünf Autobahnen zentrale Anbindung an das deutsche Autobahnnetz. Frankfurter Kreuz mit rund Fahrzeugen pro Tag das meist befahrene Autobahnkreuz Deutschlands. Auch für 2017 ist mit einem überproportionalen Wachstum für die Logistikwirtschaft zu rechnen. So prognostiziert das IHK Forum Rhein-Main in der Beschäftigungs- und Konjunkturprognose FrankfurtRheinMain 2017 ein BIP-Wachstum von insgesamt 1,5 % in 2017 sowie ein Beschäftigtenzuwachs von 1,6 % ( Stellen) für die Gesamtwirtschaft.

4 Marktdaten Flächenumsatz (Vermietungen u. Eigennutzer in m²) Flächenumsatz (in Tausend m 2 ) Durchschnittlicher Flächenumsatz 10 Jahre ( m 2 ) m 349 m2 582 m m m m m m Der Lager- und Logistikflächenmarkt im Rhein-Main-Gebiet kann auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken. Insgesamt beläuft sich der Flächenumsatz durch Vermietungen und Eigennutzer auf rund m². Damit wurde die m²-marke zum dritten Mal in Folge überschritten. Lediglich das Rekordergebnis aus dem Jahr 2014 ( m²) bleibt unerreicht. Flächenumsatz nach Flächengröße 2016 (in m²) Insgesamt: m² 82 Flächen m 2 25 Flächen m 2 25 Flächen m 2 21 Flächen m 2 13 Flächen m > Flächenumsatz nach Branchen 2016 (in %) Transport, Lager & Logistik Handel Industrie & Gewerbe 18,1 % 10,8 % 36,7 % Die finalen drei Monate haben zu diesem Ergebnis m² beigetragen. Dem steht die starke erste Jahreshälfte mit Flächenumsätzen von rund m² pro Quartal gegenüber. So fand auch der größte Abschluss in 2016, die von der NAI apollo group begleitete Vertragsunterzeichnung der Firma Action über ein m² großes Distributionszentrum in Biblis, direkt zu Jahresbeginn statt. Auf Großdeals ab einer Hallenfläche von m² entfällt insgesamt ein Umsatz von m² bzw. ein Umsatzanteil von 42,5 %. Damit bleiben die Großdeals nicht nur die stärkste Größenklasse, sondern sie konnten sowohl gegenüber 2015 (32,9 %-Anteil) als auch im Vergleich zu 2014 (42,0 %-Anteil) weitere Anteile hinzugewinnen. Sonstiges & k.a. Definition des Marktgebiets 34,4 % Die NAI apollo group definiert als Lager- und Logistikflächenimmobilienmarkt Frankfurt/Rhein-Main alle relevanten verfügbaren Lager-/Logistikflächen zwischen den Städten Butzbach im Norden und Worms im Süden sowie der Stadt Bingen im Westen und der Stadt Aschaffenburg im Osten. Die Stadt Frankfurt am Main bildet den zentralen Punkt des beschriebenen Marktes. Wichtigste Umsatzform ist die Anmietung in Bestandsgebäuden mit m² und einem Anteil von 45,1 %, der im Vergleich zum Vorjahr allerdings um 9,4 %- Punkte abgenommen hat. Nahezu unverändert zeigen sich Anmietungen in Projektentwicklungen mit m² bzw. 27,9 % (+0,9 %-Punkte), während Eigennutzerprojekte mit m² bzw. 11,2 % leicht verloren haben (-4,7 %-Punkte). Dass für diesen Rückgang nicht ein fehlendes Investitionsinteresse, sondern vielmehr ein Mangel an verfügbaren Bauflächen verantwortlich ist, zeigt sich im Zugewinn der Eigennutzerkäufe.

5 Marktdaten Mietpreisentwicklung Frankfurt/Rhein-Main 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Mindestmiete (in Euro/m 2 ) Spitzenmiete (in Euro/m 2 ) Auswahl großer aktueller Projektentwicklungen 2016 Biblis m² Bau eines neuen Distributionszentrums durch die Dietz AG, das an den niederländischen Non- Food-Discounter Action vermietet ist. Gernsheim m² Bau einer Logistikhalle durch die Trans Service Team GmbH mit rund m² Hallenfläche. Kelsterbach m² Bau des Logistikparks M-Port³ durch MP Holding und Fraport AG mit Beginn des ersten Bauabschnitts mit rund m². Insgesamt sind rund m² Hallenfläche vorgesehen. Auswahl großer fertiggestellter Projektentwicklungen 2016 Erlensee m² Bau des Produktions- und Logistikzentrums des Verpackungsherstellers DS Smith Packaging Deutschland auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorsts Erlensee. Weiterstadt m² Bau des Logistikcenters CENTRA5LPARK mit rund m² durch die US-amerikanische Investment- und Entwicklungsgesellschaft Hillwood. Langen m² Bau des Gewerbeparks MULTIPARK durch die MP Holding GmbH mit m² Hallen- und rund m² Büro- und Galeriefläche. Ausblick nächste 12 Monate Bestand Leerstand Umsatzleistung Spitzenmiete Minimummiete $ % % % % Zudem spielt der Zeitfaktor eine immer wichtigere Rolle. Während Bestandsimmobilien in der Regel schnell verfügbar sind, beläuft sich allein die reine Bauzeit von Neubauprojekten auf sechs bis neun Monate. So sind in 2016 Kaufverträge von Eigennutzern über rund m² Hallenfläche unterzeichnet worden. Dies bedeutet einen Umsatzanteil von 15,9 %, der damit im Vergleich zu 2015 mit 13,1 %- Punkten deutlich angewachsen ist. Wichtigste Nachfragebranche ist erneut das Transport-, Lager- und Logistikgewerbe. Am Ende des Jahres vereint dieses 36,7 % ( m²) auf sich, womit sie den Handel im letzten Quartal noch übertreffen konnte. Keine Veränderung gibt es bei der räumlichen Verteilung der Anmietungen. Das südliche Marktgebiet steht mit einem Anteil von 67,0 % unverändert im Fokus der Nachfrage. Der Teilmarkt Süd-West, in dem die fünf größten Abschlüsse sowie sechs Großdeals größer m² stattfanden, nimmt dabei mit einem Marktanteil von 42,8 % eine dominante Stellung ein. Für das kommende Jahr 2017 sind die Vorzeichen für die Marktentwicklung nicht nur auf der Nutzerseite weiterhin positiv. Allein auf dem Mönchhofareal in direkter Flughafennähe sind von verschiedenen Entwicklern derzeit Großprojekte mit insgesamt über m² Hallenfläche (teil -) spekulativ geplant bzw. im Bau. In dem voraussichtlich im Sommer fertiggestellten VGP-Park Ginsheim-Gustavsburg und im CENTRA5LPARK in Weiterstadt sind zu Beginn des Jahres zusammen sogar noch rund m² verfügbar. Die Grundlagen für rege Marktaktivitäten liegen demnach vor. Somit ist ein erneutes Überschreiten des zehnjährigen Mittels, das sich in diesem Jahr um m² auf m² erhöht hat, auch in 2017 zu erwarten.

6 Teilmärkte Teilmärkte und verfügbare Bestandsobjekte Q km bis Frankfurt City Nord-West 3,50 5,00 /m 2 Nord-Ost 3,50 5,00 /m 2 30 km bis Frankfurt Wiesbaden/Mainz 3,00 5,60 /m 2 Frankfurt 3,00 6,30 /m 2 Ost 3,00 5,00 /m 2 Süd-Ost 3,50 6,30 /m 2 Süd-West 3,50 6,95 /m 2 Verfügbare Bestandsobjekte > m² Q Standort Örtl. Mietspanne ( /m²) Bischofsheim ca. 3,80-4,50 Frankfurt ca. 3,00-6,30 Friedberg ca. 3,50-4,50 Friedrichsdorf ca. 3,50-4,50 Gernsheim ca. 3,30-4,50 Hanau ca. 3,50-4,80 Kelsterbach ca. 5,30-6,95 Langen ca. 4,50-5,50 Pfungstadt ca. 3,50-4,50 Raunheim ca. 4,80-6,00 Rodgau ca. 3,50-4,00 Weiterstadt ca. 4,50-5,75

7 Top 5 Key Facts Logistikhochburgen Mietspannen Q ( /m²) Bestand Neubau Berlin 2,50-4,70 4,50-6,40 Düsseldorf 3,00-4,80 4,50-6,20 Frankfurt/Rhein-Main 3,00-5,50 5,00-6,95 Hamburg 3,70-5,20 4,50-5,70 München 4,70-5,90 5,50-8,00 Spitzenrenditen Q Spitzenrendite Büro Spitzenrendite Einzelhandel Spitzenrendite Logistik Berlin 3,50 % 3,40 % 5,05 % Düsseldorf 3,95 % 3,45 % 5,00 % Frankfurt a. M. 3,75 % 3,55 % 4,95 % Hamburg 3,40 % 3,45 % 4,95 % München 3,35 % 3,20 % 4,90 % Gesamt Ø = 3,60 % Ø = 3,40 % Ø = 5,00 % Frankfurt/Rhein-Main Größte Umsätze 2016 Objekt + Lage Mieter / Eigennutzer Nutzfläche in m² Biblis Action Deutschland GmbH ca Gernsheim Trans Service Team GmbH ca Biebesheim Trans Service Team GmbH ca Hessenauer Straße / Trebur Adam Opel AG ca Offenbacher Straße / Hanau Sumitoma Rubber Industries ca Größte Investments 2016 Objekt + Lage Käufer Nutzfläche in m² Mainpark / Flörsheim Institutioneller Investor ca Pharma Logistikpark / Biebesheim Global Gate Capital Management ca Logistikzentrum / Bodenheim Gramercy Property Europe (95 %) ca CENTRA5LPARK / Weiterstadt CBRE Global Investors ca Logistikzentrum / Gimbsheim Dietz AG ca

8 EIN PARTNER. ALLE LEISTUNGEN. ALLE ASSETKLASSEN. BÜRO EINZELHANDEL LOGISTIK WOHNEN ASSET MANAGEMENT BAUMANAGEMENT BAU- UND PROJEKTENTWICKLUNG BEWERTUNG UND RESEARCH CORPORATE FINANCE ADVISORY CORPORATE REAL ESTATE SERVICES PROPERTY MANAGEMENT TRANSAKTIONSBERATUNG VERKAUF UND VERMIETUNG NAI apollo group IHR PARTNER FÜR IMMOBILIEN WIR ZEICHNEN UNS AUS INHABERGEFÜHRT PARTNER AKTIV IM TAGESGESCHÄFT ÜBER 25 JAHRE MARKTERFAHRUNG UNABHÄNGIG INNOVATIV LÖSUNGSORIENTIERT LOKAL BUNDESWEIT TOP NETZWERK Copyright NAI apollo group, Dieser Bericht dient ausschließlich Informationszwecken. Er wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf Informationen aus Quellen, die wir für zuverlässig erachten, aber für deren Genauigkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Annahmen, Zahlen und Prognosen in diesem Dokument dienen nur der Orientierung. Dieser Bericht verfolgt nicht das Ziel, den Kauf oder Verkauf einer bestimmten Finanzanlage zu fördern und ist daher nicht als ein solches Angebot zu verstehen. Der Leser dieses Berichtes muss seine eigenen unabhängigen Entscheidungen hinsichtlich Richtigkeit und Vollständigkeit treffen. Die NAI apollo group übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die aus Ungenauigkeiten, Unvollständigkeiten oder Fehlern in diesem Bericht entstehen. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Änderungen und/oder Ergänzungen an den enthaltenen Informationen vorzunehmen. Weder der Bericht, noch Teile hieraus dürfen ohne die schriftliche Zustimmung der NAI apollo group publiziert, vervielfältigt oder weitergegeben werden. FLEXIBEL KUNDENFOKUSSIERT KOMPETENT