Zahlen und Fakten Lager/Logistik Rhein-Main 2015

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1 Zahlen und Fakten Lager/Logistik Rhein-Main

2 Zuverlässige Informationen sind unbedingt nötig für das Gelingen eines Unternehmens. Zitat von Christoph Kolumbus Für weitere Informationen rufen Sie uns gerne an. Bei uns begegnen Sie Fachleuten, die Sie gerne mit ihrem Wissen unterstützen. Wir freuen uns auf Sie. Dr. Konrad Kanzler Head of Research +49 (0) Michael Weyrauch Head of Industrial Letting and Transaction + 49 (0) michael.weyrauch@nai-apollo.de Tim Weißleder Senior Consultant Industrial Letting and Transaction + 49 (0) tim.weissleder@nai-apollo.de Lenny Lemler Co-Head of Investment +49 (0) lenny.lemler@nai-apollo.de

3 Marktumfeld Bevölkerungsentwicklung /Rhein-Main Sep. 15 Quelle: Städte a.m., Wiesbaden, Mainz, Darmstadt, Offenbach Wiesbaden Mainz Darmstadt Offenbach Einwohner (09/): (06/) / Wiesbaden / Mainz / Darmstadt (04/) / Offenbach Arbeitslosenquote /Rhein-Main Wiesbaden Mainz Darmstadt Offenbach Deutschland Arbeitslosenquote (12/): 6,4% / Wiesbaden 7,3% / Mainz 6,3% / Darmstadt 6,1% / Offenbach 10,1% / Deutschland 6,1% Quelle: Statistische Landesämter, Bundesagentur für Arbeit 11 Kaufkraft pro Kopf /Rhein-Main Wiesbaden Mainz Darmstadt Offenbach Deutschland Kaufkraft pro Kopf (): / Wiesbaden / Mainz / Darmstadt / Offenbach / Deutschland Quelle: GfK GeoMarkting GmbH Verkehrssituation /Rhein-Main Flugverkehr Flughafen am Main gemessen an der Zahl der Passagiere (: 60,0 Mio.) drittgrößter, am Frachtaufkommen (: 2,1 Mio Tonnen) der größte Flughafen Europas. Schienenverkehr er Hauptbahnhof wichtigster ICE-Knotenpunkt in Deutschland. Täglich über 632 Züge im Fern- und Nahverkehr, S-Bahnen sowie Besucher und Reisende. Straßenverkehr Mit fünf Autobahnen zentrale Anbindung an das deutsche Autobahnnetz. er Kreuz mit rund Fahrzeugen pro Tag das meist befahrene Autobahnkreuz Deutschlands. /Rhein-Main ist unverändert auf Wachstumskurs. So sind im Bereich der demographischen Entwicklung alle größeren Städte der Region für das abgelaufene Jahr von Bevölkerungsanstiegen gekennzeichnet. Auch wenn noch keine Jahresendzahlen vorliegen oder Veröffentlichungen nur von einem vorläufigen Stand ausgehen, ist es allein für die fünf größten Städte der Region nahezu sicher, dass zum Jahreswechsel die Marke von 1,5 Mio. Einwohnern überschritten wurde. Ebenso positiv zeigen sich die wirtschaftlichen Faktoren der Region. Mit Ausnahme von Mainz und Wiesbaden sind die Arbeitslosenquoten im Jahresvergleich gesunken am deutlichsten in, wo der Rückgang zwischen Dezember und bei 0,5 %-Punkten auf nun 6,4 % beträgt. Im Vergleich: in Hessen ist die Quote um 0,3 %-Punkte gefallen. Erfreulich sind auch die Ergebnisse der letzten Konjunkturumfrage im IHKBezirk am Main aus dem Herbst. 48 % aller befragten Unternehmen beurteilen ihre aktuelle Geschäftslage darin für gut, was im Vergleich zur Voruntersuchung aus dem Frühjahr ein Plus von 3 %-Punkten bedeutet. Bei den Unternehmen der Branche Verkehrswirtschaft erfolgte dabei von 38 % eine positive Lagebewertung. Dies ist im Vergleich zum Vorbericht sogar ein Zuwachs von 8 %-Punkten. Allerdings schauen die Unternehmen der Verkehrswirtschaft skeptischer in die Zukunft. 18 % gehen von einer verschlechterten Geschäftsentwicklung in den kommenden Monaten aus, was deutlich über dem Durchschnitt aller befragten Unternehmen liegt (8 %).

4 Marktdaten Flächenumsatz (Vermietungen u. Eigennutzer in m²) Flächenumsatz (in Tausend m2) Durchschnittlicher Flächenumsatz 10 Jahre ( m2) m m m2 569 m2 511 m m2 324 m2 349 m Flächenumsatz nach Flächengröße (in m²) Flächen m2 Insgesamt: m² 8 Flächen m Der Logistik- und Lagerflächenmarkt im Rhein-Main-Gebiet schließt das Jahr erneut mit einem starken Ergebnis ab. Der Flächenumsatz durch Vermietungen und Eigennutzer beläuft sich auf rund m². Damit ist es das zweitbeste Ergebnis der letzten zehn Jahre und hebt das zehnjährige Mittel um über m² auf nun m². Das finale Quartal hat mit m² zum Jahresresultat beigetragen, womit es das umsatzschwächste im abgelaufenen Jahr ist. Zentrale Ursache hierfür ist das Fehlen von Großdeals, die in den Vorquartalen die positive Marktsituation begründeten Flächen m2 34 Flächen m2 22 Flächen m2 < > Flächenumsatz nach Branchen (in %) 10,1 % Transport, Lager & Logistik 17,7 % Handel 46,7 % Sonstiges & k.a. 25,5 % Industrie & Gewerbe Definition des Marktgebiets Die NAI apollo group definiert als Lager- und Logistikflächenimmobilienmarkt /Rhein-Main alle relevanten verfügbaren Lager-/Logistikflächen zwischen den Städten Butzbach im Norden und Worms im Süden sowie der Stadt Bingen im Westen und der Stadt Aschaffenburg im Osten. Die Stadt am Main bildet den zentralen Punkt des beschriebenen Marktes. Insgesamt entfällt auf Großdeals größer m² ein Umsatz von m², der durch acht Abschlüsse generiert wurde. Damit verteidigt diese Größenklasse ihre Spitzenposition aus den Vorjahren. Eigennutzerbauten und Anmietungen in Projektentwicklungen haben mit Umsatzanteilen von 15,9 % bzw. 27,0 % erneut an Bedeutung gewonnen. Der bereits im Jahr erreichte hohe Marktanteil von zusammen 32,4 % hat sich damit im Jahr auf knapp 42,9 % gesteigert. Allein im großflächigen Segment über m² sind fünf der acht Deals bzw m² Neubauvorhaben. Die wichtigsten Nachfrager stammen unverändert aus der Branche der Transport-, Lager- und Logistikunternehmen. 46,7 % des Flächenumsatzes entfallen auf diese, was im Vergleich zum Jahr einen Rückgang von 5,1 %-Punkten bedeutet, während insbesondere die Industrie- und Produktionsunternehmen um 7,7 %-Punkte auf nun 17,7 % zulegen konnten.

5 Marktdaten Mietpreisentwicklung /Rhein-Main Mindestmiete (in Euro/m2) Spitzenmiete (in Euro/m2) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Auswahl großer aktueller Projektentwicklungen Erlensee m² Bau des Produktions- und Logistikzentrums des Verpackungsherstellers DS Smith Packaging Deutschland auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorsts Erlensee. Weiterstadt m² Bau des Logistikcenters CENRA5LPARK durch die US-amerikanische Investment- und Entwicklungsgesellschaft Hillwood mit voraussichtlicher Fertigstellung in Q Spekulativer Bau eines Lager- und Logistikparks durch VGP mit voraussichtlicher Fertigstellung in Q Ginsheim-Gustavsburg m² Auswahl großer fertiggestellter Projektentwicklungen Dieburg m² Multi-User-Logistikzentrum der Fiege-Gruppe. Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts mit rund m² Lagerfläche. Butzbach m² Raunheim m² Logistikzentrum durch die Dietz AG mit Vorvermietung von m² an Kühne + Nagel. Logistikzentrum für zwei Einzelhändler mit rund m² bzw m² durch Gazeley im MagnaPark Rhein-Main. Bestand Leerstand Umsatzleistung Spitzenmiete Minimummiete $ % % % % Ausblick nächste 12 Monate Keine gravierenden Veränderungen zeigen sich bei Betrachtung der räumlichen Verteilung. Das südliche Marktgebiet mit den Teilmärkten Süd-Ost (Anteil 28,0 %) und Süd-West (Anteil 22,5 %) steht wie in den Vorjahren im Zentrum der Nachfrage. Der Gewinner im Jahr bleibt allerdings der Teilmarkt WiesbadenMainz. Mit sechs Abschlüssen im Flächensegment größer m², hiervon zwei im Cluster größer m², liegt der Marktanteil bei 12,4 %, was ein Plus von 8,7 %-Punkten im Jahresvergleich bedeutet. Für das Jahr 2016 ist von einer stabilen Umsatzentwicklung auf dem Niveau des Vorjahres und damit deutlich über dem Zehnjahresschnitt von m² auszugehen. Aktuelle Flächengesuche lassen bereits für den Jahresbeginn großflächige Abschlüsse prognostizieren. Hohe Nachfrage nach modernen Flächen jenseits der m² geht dabei unverändert vom Handel und der Kontraktlogistik aus. Neubauprojekte sowohl von Eigennutzern als auch infolge von Vorvermietungen werden wie in den Vorjahren eine marktprägende Bedeutung haben. Positiv ist die weitere Entwicklung des spekulativen Neubaus zu werten, nachdem bereits im Vorjahr erste Anzeichen einer Entspannung aufgekommen sind. Aktuelle spekulative Vorhaben im großflächigen Segment entstehen derzeit in Bischofsheim mit fast m², in Ginsheim-Gustavsburg mit ca m² und in Weiterstadt mit knapp m² sowie ein hochwertiger Gewerbepark in Langen mit ca m².

6 Teilmärkte Teilmärkte und verfügbare Bestandsobjekte Q4 60 k km F ity 30 bis C rt fu nk ra Nord-Ost 3,50 5,00 /m2 Nord-West 3,50 5,00 /m2 m bis k an Fr t fur 3,00 6,30 /m2 Ost 3,00 5,00 /m2 Wiesbaden/Mainz 3,00 5,60 /m2 Süd-Ost 3,50 6,30 /m2 Süd-West 3,50 6,00 /m2 Verfügbare Bestandsobjekte ab m² Q4 Alzenau Bischofsheim Dietzenbach Friedrichsdorf Großostheim Hanau Kelsterbach Langenselbold Maintal Neu-Isenburg Offenbach Pfungstadt Raunheim Rodgau Örtl. Mietspanne ( /m²) ca. 4,50-4,85 ca. 3,80-4,50 ca. 3,50-4,50 ca. 3,00-6,30 ca. 3,50-4,50 ca. 3,50-4,50 ca. 3,90-4,75 ca. 4,20-5,00 ca. 4,00-4,80 ca. 3,50-4,80 ca. 5,50-6,30 ca. 3,50-4,50 ca. 4,00-4,80 ca. 4,80-6,00 ca. 3,50-4,00 Standort

7 Top 5 Key Facts Logistikhochburgen Bestand Neubau Berlin 2,50-4,70 4,50-6,10 Düsseldorf 3,00-4,80 4,50-6,20 /Rhein-Main 3,00-5,50 5,00-6,30 Hamburg 3,00-5,20 4,80-5,80 München 4,20-5,70 5,40-7,90 Spitzenrendite Einzelhandel Spitzenrendite Logistik Mietspannen Q4 ( /m²) Spitzenrendite Büro Berlin 4,10 % 3,80 % 5,55 % Düsseldorf 4,35 % 3,85 % 5,45 % a. M. 4,25 % 3,85 % 5,40 % Hamburg 4,10 % 3,80 % 5,40 % München 3,75 % 3,45 % 5,25 % Ø = 4,10 % Ø = 3,75 % Ø = 5,40 % Gesamt Spitzenrenditen Q4 /Rhein-Main Objekt + Lage Mieter / Eigennutzer Nutzfläche in m² VGP Park / Rodgau Rhenus SE & Co. KG ca Ehemaliger Fliegerhorst / Erlensee DS Smith Packaging Deutschland ca Gewerbegebiet West V / Flörsheim SLL System Lager Logistik / Rigterink-Gruppe ca Wasserweg / Groß Gerau Handelsunternehmen ca VGP Park / Rodgau Handelsunternehmen ca Objekt + Lage Käufer Nutzfläche in m² Logistikpark GG RheinMain / Groß-Gerau AEW Europe Logistis -Fonds ca Bosch Zentrallager / Worms Aquila Capital / Samsung SRA Asset Management ca Gewerbepark / Liederbach Aurelis Real Estate GmbH & Co. KG ca Logistikimmobilie / Nieder-Olm Blackstone / LogiCor ca Hallen-/Büroflächen / Wiesbaden Palmira Capital Partners GmbH ca Größte Vermietungen Größte Investments

8 EIN PARTNER. ALLE LEISTUNGEN. ALLE ASSETKLASSEN. BÜRO EINZELHANDEL LOGISTIK WOHNEN ASSET MANAGEMENT BAUMANAGEMENT BAU- UND PROJEKTENTWICKLUNG BEWERTUNG UND RESEARCH CORPORATE FINANCE ADVISORY CORPORATE REAL ESTATE SERVICES PROPERTY MANAGEMENT TRANSAKTIONSBERATUNG VERKAUF UND VERMIETUNG IHR PARTNER FÜR IMMOBILIEN WIR ZEICHNEN UNS AUS INHABERGEFÜHRT PARTNER AKTV IM TAGESGESCHÄFT ÜBER 25 JAHRE MARKTERFAHRUNG UNABHÄNGIG INNOVATIV LÖSUNGSORIENTIERT LOKAL BUNDESWEIT TOP NETZWERK FLEXIBEL KUNDENFOKUSSIERT KOMPETENT Copyright NAI apollo group, Dieser Bericht dient ausschließlich Informationszwecken. Er wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf Informationen aus Quellen, die wir für zuverlässig erachten, aber für deren Genauigkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Annahmen, Zahlen und Prognosen in diesem Dokument dienen nur der Orientierung. Dieser Bericht verfolgt nicht das Ziel, den Kauf oder Verkauf einer bestimmten Finanzanlage zu fördern und ist daher nicht als ein solches Angebot zu verstehen. Der Leser dieses Berichtes muss seine eigenen unabhängigen Entscheidungen hinsichtlich Richtigkeit und Vollständigkeit treffen. Die NAI apollo group übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die aus Ungenauigkeiten, Unvollständigkeiten oder Fehlern in diesem Bericht entstehen. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Änderungen und/oder Ergänzungen an den enthaltenen Informationen vorzunehmen. Weder der Bericht, noch Teile hieraus dürfen ohne die schriftliche Zustimmung der NAI apollo group publiziert, vervielfältigt oder weitergegeben werden. Titelfoto von: CBRE Global Investors Germany GmbH NAI apollo group