Marktbericht. Lager/Logistik Rhein-Main-Gebiet 2007

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1 Marktbericht Lager/Logistik Rhein-Main-Gebiet 2007

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3 Über NAI apollo NAI apollo hat sich als inhabergeführtes Full-Service-Unternehmen auf dem deutschen Gewerbe immobilien markt etabliert. Mit Hauptsitz in Frankfurt am Main und Niederlassungen an den wichtigsten deutschen Immobilien stand - orten ist das Unternehmen bundesweit aktiv und in der Industrie- und Logistik vermietung im Rhein-Main-Gebiet marktführend. Als transaktionsorientierter Asset Manager verantwortet NAI apollo neben der bedarfsgerechten Transaktionsberatung auch den gezielten Auf- und Ausbau von Immobilienvermögen. Hinter NAI steht das weltweit größte Netzwerk inhabergeführter Immobilien - unternehmen, mit über 375 Büros in 55 Ländern und etwa Mitarbeitern. Durch die enge Zusammenarbeit in diesem Netzwerk kann NAI apollo seine Geschäftspartner auch über die Landesgrenzen hinaus jederzeit beraten. Weitere Informationen über NAI apollo finden Sie im Internet unter apollo real estate AG & Co. KG Grüneburgweg Frankfurt am Main Tel +49 (0) Fax +49 (0) info@nai-apollo.de 3

4 In dieser Ausgabe des Marktberichts Lager/Logistik Rhein-Main-Gebiet widmen wir uns der Analyse des Jahres 2007 und geben eine kurze Einschätzung der zukünftigen Entwicklung in Logistik im Rhein-Main-Gebiet Neben den für Logistik bedeutsamen Standorten Berlin, Düsseldorf, Hamburg und München spielt die Region Frankfurt/Rhein-Main mit dem Drehkreuz Frankfurter Flughafen eine zentrale Rolle. Sie ist die zweitgrößte der sieben europäischen Metropolregionen und dank ihrer einzigartigen zentralen Lage einer der wichtigsten Verkehrsknoten in Europa. Der Logistikbereich wird besonders durch den Flughafen Frankfurt und die zentrale Anbindung mit Autobahnen und Schienenverkehr stark begünstigt. Daher ist nahezu jeder nennenswerte aktive Logistik- Dienstleister in der Region vertreten. Marktdefinition Als Teilmarkt definieren wir die relevanten verfügbaren Logistik-, Hallen-, sowie dazugehörigen Büroflächen in einem Radius von ca. 50 km rund um Frankfurt am Main. Als Bestand beziffern wir die bestehenden Logistikflächen (mit ca. 2,75 Mio. m² Hallen-/Logistikgebäuden). Unser Marktbericht unterscheidet sich von anderen Berichten durch die komplette Erfassung aller Vermietungen im Marktbereich inklusive der Hallenflächen unter m². (Quelle: Branchenreport Logistik und Verkehr Frankfurt Rhein-Main ) Vermietung Im Jahr 2007 wurden im definierten Teilmarkt Hallen- und Logistikflächen von ca m² umgesetzt. Dies entspricht einem Wachstum von ca. 64 % zum Vorjahr. Die Vermietungsleistung von kleineren Flächen zwischen m² m², sowie Flächen zwischen m² m² hat sich im Jahr 2007 gegenüber dem Vorjahr um 85 % bzw. 50 % gesteigert. Insgesamt fanden acht große Abschlüsse in dem definierten Teilmarkt in 2007 statt, worunter drei Abschlüsse als build-to-suit Projektentwicklung vermittelt wurden. Diese waren für die überdurchschnittliche Entwicklung bei Flächen über m² ausschlaggebend. Zu den größten zählen die Projektentwicklungen in Bingen (Rhenus) und Windesheim (Corporate Express) mit insgesamt m² Lagerfläche, sowie Biebesheim (Fresenius) mit ca m² Lagerfläche. Des Weiteren konnten folgende Abschlüsse in Bestandsimmobilien vermittelt werden: Flörsheim (Infraserv) ca , Heusenstamm (Rewe) ca , sowie Bischofsheim (Lebensmittel Logistiker) ca m². Sieht man von den drei großen Projektentwicklungen in Biebesheim, Bingen und Windesheim ab, hat sich unsere Umsatzprognose von ca m² für das Gesamtjahr 2007 somit bestätigt. Die Mietpreise für Hallen- und Logistikflächen im definierten Teilmarkt stagnieren auf hohem Niveau! NAI apollo hat ca. 30 % aller Abschlüsse im Jahr 2007 begleitet und vermittelt. Somit konnte die starke Marktposition unseres Unternehmens besonders im Rhein-Main Gebiet gefestigt und bestätigt werden. 4 apollo real estate AG & Co. KG Grüneburgweg Frankfurt am Main Tel +49 (0) Fax +49 (0) info@nai-apollo.de

5 Struktur Vermietungsleistung Flächengröße Anzahl Abschlüsse % Gesamtfläche bis m ,4 ca m m m ,1 ca m m m ,4 ca m m m 2 7 5,2 ca m 2 größer als m 2 8 5,9 ca m 2 Gesamtanzahl Abschlüsse 135 Gesamtumsatz ca m 2 Logistikumsatz Frankfurt/Rhein-Main 2006: ca m : ca m Mietfläche in m bis m m m m 2 ab m 2 Logistikumsatz Frankfurt/Rhein-Main von 2000 bis 2007 Mietfläche in m Durchschnittliche Vermietung ca m apollo real estate AG & Co. KG Grüneburgweg Frankfurt am Main Tel +49 (0) Fax +49 (0) info@nai-apollo.de 5

6 Gewerbemarkt Rhein-Main Verfügbare Bestandsobjekte Hallenflächen ab m 2 Bad Hersfeld d Siegen Marburg Gießen Fulda Pohlheim Köln Butzbach A5 A45 Würzburg / München Bad Homburg A66 A3 Wiesbaden Hochheim Maintal Langenselbold Frankfurt Hanau Offenbach Flörsheim Heusenstamm Rüsselsheim Dietzenbach Rodgau Würzburg A63 Rödermark Mainz Trebur Mörfelden Aschaffenburg Gross-Gerau Bischofsheim Weiterstadt Großostheim Darmstadt Stockstadt am Rhein A5 A3 Mannheim Stuttgart Standort Hallenfläche m 2 Mietpreis EUR/m 2 Pohlheim ca. 3,30 Trebur ca. 4,50 Rödermark ca. 4,00 Großostheim ca. 4,50 Rodgau ca. 3,80-4,50 Frankfurt am Main ca. 3,50-5,50 Flörsheim ca. 4,00 Mörfelden-Walldorf ca. 4,50-5,00 Darmstadt ca. 3,50-5,50 Hanau ca. 3,90-4,90 Langenselbold ca. 4,50 Gross-Gerau ca. 4,00-5,50 Gesamt ca. 4,26 6 apollo real estate AG & Co. KG Grüneburgweg Frankfurt am Main Tel +49 (0) Fax +49 (0) info@nai-apollo.de

7 Projektentwicklungen Rhein-Main Nach wie vor gibt es im Rhein-Main Gebiet ausreichend Grundstückflächen wie z. B das Caltex-Areal, wo bereits die ersten Grundstücksankäufe durch Eigennutzer, sowie Projektentwicklern unterzeichnet wurden. Aufgrund der fehlenden Bestandsobjekte im Lager-/Logistikbereich größer als m² konnten bereits im Jahr 2007 die Weichen für einige spekulative Projektentwicklungen gestellt werden. Dies bestätigt den Trend hin zu großen Logistik- Projektentwicklungen im Rhein-Main Gebiet. Wir prognostizieren für 2008 einen anhaltenden Trend von weiteren spekulativen Neubauten an Logistikflächen, um die Nachfrage zu sättigen. Aktuelle Projektentwicklungen (Fertigstellung zur Mitte bzw. Ende 2008) Am Martinszehnten, Frankfurt-Kalbach ca m² Lager-/Produktionsstätten Caltex-Areal, Kelsterbach/Raunheim ca m² + Option (erste Vermietungen haben bereits stattgefunden) Rodgau ca m² Logistikfläche Fertiggestellte Projektentwicklungen Magna Park Butzbach Die erste Unit mit ca m² Logistikfläche von insgesamt m² wurde bereits fertig gestellt Darmstadt-Weiterstadt ca m² (Bis jetzt konnte über die Hälfte der Fläche vermietet werden) Darmstadt-Arheiligen ca m² spekulative Erweiterung an einem Bestandsobjekt Geplante Projektentwicklungen Projekt Obertshausen an der BAB A3 Auf dem ehemaligen Bundeswehr Areal stehen über m² Grundstücksfläche zur Projektentwicklung zur Verfügung. Gehespitz, Neu-Isenburg Das ehemalige Holzmann Areal hat eine Gesamtfläche von ca 52 ha, welche zur Bebauung mit Logistikhallen zur Verfügung stehen. apollo real estate AG & Co. KG Grüneburgweg Frankfurt am Main Tel +49 (0) Fax +49 (0) info@nai-apollo.de 7

8 Status / Ausblick 2008 Im Rhein-Main-Gebiet stellten wir im Jahr 2007 eine verstärkte Nachfrage nach kleinen Logistikflächen bis m 2 fest. Auch die hohe Nachfrage nach modernen Logistikflächen im mittleren Segment ab m 2 hat sich 2007 fortgesetzt, da das adäquate Angebot besonders in diesem Segment immer knapper wird. Große Logistik-Projektentwicklungen im Rhein-Main-Gebiet, wie - Mönchhof in Raunheim/Kelsterbach, - Gehespitz in Neu-Isenburg, - Magna-Park in Butzbach, - Rodgau - Am Martinszehnten Frankfurt am Main sind daher zukünftig von noch größerer Bedeutung. Die Nachfrage nach Logistikflächen unter m 2 wird weiterhin konstant bleiben. Trotz starker Nachfrage hemmen jedoch ein hoher Preisdruck, der Trend zu kürzeren Mietlaufzeiten sowie teilweise sehr spezifische Objekt-Anforderungen die Bereitschaft von Projektentwicklungs-Unternehmen, entsprechende Objekte zu entwickeln. Wir gehen für das Gesamtjahr 2008 von einer weiter konstanten Nachfrage aus und prognostizieren für das aktuelle Jahr, dass sich ein Flächenumsatz in einer Größenordnung von ca m 2 für das Rhein-Main- Gebiet ergeben wird. 8 apollo real estate AG & Co. KG Grüneburgweg Frankfurt am Main Tel +49 (0) Fax +49 (0) info@nai-apollo.de

9 Mietpreise für Hallenflächen in Deutschland HAMBURG 4,00-5,00 5,00-5,50 BREMEN 2,00-3,00 3,50-4,50 BERLIN 3,50-4,50 4,50-5,80 RUHRGEBIET 2,50-3,50 4,50-5,00 DÜSSELDORF 3,50-4,50 4,50-5,00 KÖLN 3,00-4,50 4,50-5,00 LEIPZIG 3,00-3,50 3,50-4,00 FFM/RHEIN-MAIN 3,50-6,00 5,00-6,75 Miete Bestand EUR/m 2 Miete Neubau EUR/m 2 STUTTGART 2,50-4,50 5,00-6,00 MÜNCHEN 4,50-5,50 5,50-6,50 apollo real estate AG & Co. KG Grüneburgweg Frankfurt am Main Tel +49 (0) Fax +49 (0) info@nai-apollo.de 9

10 Daten & Fakten Rhein-Main-Gebiet Frankfurt International Airport Frankfurter Hauptbahnhof Passagiere ,8 Mio. Passagiere werktags Passagiere Linienflüge pro Woche Züge pro Werktag Fluggesellschaften 127 Zielorte 292 Gleise 29 Reisezeiten nach: Zielländer 110 Flugverbindungen pro Woche nach: China 54 Japan 49 Indien 34 Korea 18 Osteuropa 529 Nordamerika 321 Luftfracht ,06 Mio. t. Amsterdam Basel Berlin Brüssel Hamburg Köln München Paris 3:37 Stunden 2:52 Stunden 3:49 Stunden 3:17 Stunden 3:43 Stunden 0:55 Stunden 3:30 Stunden 4:11 Stunden Messe- und Congresszentrum Frankfurt Frankfurter Häfen Ausstellungsfläche innen qm Güterumschlag 2,6 Mio. t. (in 2005) Ausstellungsfläche außen qm Containerumschlag TEU Parkkapazität Veranstaltungen am Messeplatz Frankfurt Plätze 50 Aussteller in Größe des städt. Hafens Hafenbahn Streckennetz 1,62 Mio. qm 67 km Besucher in ,6 Mio. Quelle: Wirtschaftsförderung Frankfurt 10 apollo real estate AG & Co. KG Grüneburgweg Frankfurt am Main Tel +49 (0) Fax +49 (0) info@nai-apollo.de

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12 Build on the Power of our network.tm Sie finden uns in: Amsterdam Atlanta Bangalore Bangkok Berlin Bogotá Boston Buenos Aires Caracas Chicago Cologne Copenhagen Dallas Dublin Duesseldorf Edinburgh Frankfurt Glasgow Hong Kong Houston Istanbul Jakarta Kuala Lumpur Lima London Los Angeles Lyon Marseille Mexico City Miami Montevideo Montreal Mumbai New York Ottawa Paris Quito Rennes Ruhr Area San Francisco Santiago Sao Paolo Seattle Seoul Singapore Stuttgart Tel Aviv Tokyo Toronto Vancouver Vienna Washington D.C. NAI apollo apollo real estate AG & Co. KG Michael Weyrauch Grüneburgweg 2 D Frankfurt am Main Telefon +49 (0) Telefax +49 (0) weyrauch@nai-apollo.de Internet