Wohn- & Geschäftshäuser Residential Investment Marktreport 2016/2017 Leverkusen

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1 Wohn- & Geschäftshäuser Residential Investment Marktreport 2016/2017 Leverkusen

2 Wohn- und Geschäftshäuser Leverkusen Residential Investment Leverkusen Im Jahr 2015 wurden in Leverkusen 65 Transaktionen von Anlageimmobilien mit einem Volumen von 38,5 Mio. EUR gezählt. Darunter fielen 46 Verkäufe von Mehrfamilienhäusern in Höhe von 26,7 Mio. EUR sowie 19 Verkäufe von Wohn- und Geschäftshäusern mit einem Transaktionsumsatz von 11,8 Mio. EUR. Für ein Mehrfamilienhaus zahlten Käufer im Schnitt rund EUR während Wohn- und Geschäftshäuser einen durchschnittlichen Objektwert von EUR erzielten. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 14 % weniger Anlageobjekte gehandelt, was auf die geringere Anzahl an Verkäufen im Teilmarkt der Wohn- und Geschäftshäuser zurückzuführen ist. Nachfrage von überregionalen Käufern Erstklassige Renditen von durchschnittlich 8,9 % in guten Lagen sowie ein stabiler Mietermarkt mit einer im bundesweiten Vergleich niedrigen Leerstandsquote (1,6 %) stellen positive Merkmale für ein langfristiges Investment in Leverkusen dar. Aus diesem Grunde sondieren zunehmend überregionale Käufer den Markt, um ihr Portfolio zu diversifizieren. Den Handel dominieren nach wie vor lokale und regionale Bestandshalter. Aber auch ortskundige Erstkäufer interessieren sich wegen der vergleichsweise guten Finanzierbarkeit sowie der Verfügbarkeit von interessanten Objekten verstärkt für den Standort. Faktoren in guten Lagen ziehen an Aufgrund der hohen Nachfrage nach Anlageobjekten in den guten Lagen wie Opladen und Wiesdorf sind die Faktoren im Vergleich zum Vorjahr dort leicht angestiegen. In 2015 a total of 65 transactions for investment properties were recorded in Leverkusen with a volume of 38.5 million euros, including 46 sales of apartment buildings amounting to 26.7 million euros and 19 sales of mixed-use residential and commercial buildings with a transaction turnover of 11.8 million euros. On average buyers paid around 580,000 euros for an apartment building whereas a mixed-use residential and commercial building achieved an average property value of 622,500 euros. Compared with the previous year, 14 % less investment properties were traded due to the lower number of sales in the partial market for mixed-use residential and commercial buildings Demand from national buyers First-class returns of 8.9 % on average in good locations as well as a stable tenant market with a low vacancy rate (1.6 %) compared with the national statistics provide positive arguments for a long-term investment in Leverkusen. For this reason increasingly more national buyers are sounding out the market in order to bring diversity into their portfolio. Local and regional portfolio holders still dominate the trade, but also first-time buyers with a knowledge of the area are becoming more strongly interested in the location thanks to its relatively low multipliers and the availability of interesting properties. Multipliers rising in good locations As a result of the strong demand for investment properties in good locations such as Opladen and Wiesdorf the multipliers have risen slightly in those areas and lie between 10.7 and 11.8 times the annual net rent. There Bevölkerung und private Haushalte Population and private households * 2025 Bevölkerung Tsd. Population, in 000s 160,6 160,8 159,4 159,9 160,8 161,5 162,1 168,5 Priv. Haushalte Tsd. Priv. households, in 000s 80,3 80,8 80,1 80,8 81,6 81,8 82,0 85,0 Ø Haushaltsgröße Av. size of household 2,00 1,99 1,99 1,98 1,97 1,98 1,98 1,98 *Stand:/As of: Quelle:/Source: Destatis, Zensus (ab 2011), IT.NRW, Engel & Völkers Commercial Wohn- und Geschäftshäuser Marktreport 2016/2017 Leverkusen

3 Rendite versus Inflation Verkaufspreis 1. Halbjahr 2016 Yield versus inflation Sales price 1st half ,0 10,0 9,0 mittlere Lage/average location 8,0 in % Lage/Location gute Lage/good location 7,0 6,0 5,0 4,0 Inflationsrate/inflation rate 3,0 Umlaufrendite*/current yield* 2,0 955 Gut good 735 Mittel average 470 Einfach basic 1,0 0,0-1, Sehr gut prime 1. Hj. 2. Hj. 1. Hj. 2. Hj. 1. Hj. 2. Hj Hj EUR/m² * Deutsche Inhaberschuldverschreibungen German bearer bonds min. gew. Mittel max. für Bestandsobjekte/Portfolio properties weighted average Quelle:/Source: Engel & Völkers Commercial Quelle:/Source: Destatis, Bundesbank, Engel & Völkers Commercial Transaktionsvolumen* Transaktionsanzahl* Anzahl/Number ** * Mehrfamilienhäuser und Mischnutzungen mit geringem gewerblichen Anteil Apartment blocks and mixed use properties with minimal commercial use ** Prognosespanne/Forecast range Quelle:/Source: Gutachterausschuss Leverkusen, Engel & Völkers Commercial Volumen in Mio. EUR/Volume in EUR million Transaction volume Number of transactions ** * Mehrfamilienhäuser und Mischnutzungen mit geringem gewerblichen Anteil Apartment blocks and mixed use properties with minimal commercial use ** Prognosespanne/Forecast range Quelle:/Source: Gutachterausschuss Leverkusen, Engel & Völkers Commercial Soweit nicht anders bezeichnet, beziehen sich die Faktorenangaben auf den Rohertragsfaktor/-vervielfältiger und die Renditeangaben auf die Bruttoanfangsrendite. If not otherwise indicated, the factor information refers to the gross yield factor/multiplier and the returns information refers to the gross initial rate of return.

4 Sie liegen zwischen dem 10,7- und 11,8-Fachen der Jahresnettokaltmiete. Unverändert gefragt ist die sehr gute Lage im Stadtteil Schlebusch, in dem die Umwandlung von Mehrfamilienhäusern zu Eigentumswohnungen seitens der Investoren an Bedeutung gewinnt. Daneben werden dort von regionalen Projektentwicklern auch Neubau-Eigentumswohnungen realisiert. Die Faktoren pendeln sich hier auf einem stabilen Niveau beim 13,7-Fachen ein. Im Vergleich dazu müssen Käufer auf dem Kölner Markt Faktoren von über 20 akzeptieren. Anlageimmobilien in einfachen und mittleren Lagen kommen selten auf den Markt, auch weil dort eine eher kleinteilige Bebauung mit maximal drei Wohneinheiten vorzufinden ist. Das klassische Mehrfamilienhaus in Leverkusen wurde in den 1950er- und 1960er-Jahren errichtet. Trotz dieses Baualters befinden sich diese Objekte überwiegend in einem guten Zustand. Neue Bahnstadt nimmt Gestalt an In Opladen schreitet die Entwicklung des neuen Quartiers Neue Bahnstadt Opladen voran. Ab 2019 sollen bis zu Studierende der Technischen Hochschule Köln auf dem Campus in der Neuen Bahnstadt untergebracht werden. Damit wird auch langfristig die Wohnungsnachfrage in den universitätsnahen Lagen stabil bleiben und für eine Verjüngung des Stadtteils sorgen. Neben dem Quartier am Campus ist das Wohngebiet Wohnen an der Grünen Mitte im Bau und soll bis Ende 2016 fertiggestellt werden. D-Standort mit Potenzial Leverkusen ist für Investoren auf dem Markt von Wohnund Geschäftshäusern aufgrund steigender Bevölkerungszahlen und der damit zusammenhängenden Nachfrage nach studentischem Wohnen begehrt. Die gute Erreichbarkeit mit direkter S-Bahn-Anbindung an Köln und Düsseldorf macht die Stadt aufgrund der vergleichsweise günstigen Mieten auch zu einem interessanten Wohnort für Pendler. Innerhalb 19 Minuten ist beispielsweise der Kölner Hauptbahnhof zu erreichen. Eine über dem Bundesdurchschnitt liegende Kaufkraft ( EUR je Einwohner), die stabile Wirtschaftsstruktur sowie die anhaltenden günstigen Bedingungen auf den Kapitalmärkten werden weiterhin für eine verlässliche Nachfrage sorgen. Engel & Völkers Commercial prognostiziert daher für 2016 ein stabiles Transaktionsgeschehen mit leicht anziehenden Kaufpreisen. Insgesamt rechnen wir mit 60 bis 70 Verkäufen und einem Transaktionsvolumen von bis zu 45 Mio. EUR. is still consistent demand for the prime location in the district Schlebusch, in which the conversion of rented apartment buildings into individual freehold apartments by investors is gaining in significance. Parallel to this newly constructed freehold properties are being realised there by regional project developers. Here the multipliers are settling at a stable level of 13.7 times the annual net rent. Compared with this, buyers must accept multipliers of over 20 on the market in Cologne. Investment properties in basic and average locations rarely appear on the market, also because there is a tendency to building smaller properties there with a maximum of three residential units. The classical apartment building in Leverkusen dates from the 1950s and 1960s. Despite the corresponding age of buildings, these are usually in a good condition. Neue Bahnstadt progressing In Opladen the development of a new quarter, the Neue Bahnstadt Opladen, continues to progress. From 2019 onwards up to 1,000 students of the Technical University of Cologne are to be accommodated on the campus in the Neue Bahnstadt. This means that the demand for apartments in locations near to the University will also remain stable in the long term and ensure a rejuvenation of the district. Besides the Quartier am Campus the residential area Wohnen an der Grünen Mitte is under construction and should be completed by the end of Regional location with potential Due to rising population figures and the inherent demand for student accommodation, Leverkusen is sought after by investors on the market for residential investments. The good accessibility with direct commuter rail connections to Cologne and Düsseldorf also make the town an interesting residential area for commuters due to the comparatively low rents. Cologne s central station can be reached, for example, within 19 minutes. A purchasing power that lies above the federal average (22,511 euros per head of population), the stable economic structure and the consistent favourable conditions on the capital markets will continue to ensure a reliable demand. Engel & Völkers Commercial therefore forecasts for 2016 stable transaction activity with slightly rising purchase prices. In general we expect a total of 60 to 70 sales and a transaction volume of up to 45 million euros. Wohn- und Geschäftshäuser Marktreport 2016/2017 Leverkusen

5 Leverkusen - Lagen für Wohn- und Geschäftshäuser Leverkusen - Residential Investment locations Hitdorf A59 Engel & Völkers Commercial RHEIN Rheindorf A1 A542 Bürrig A3 Opladen Küppersteg Wiesdorf Manfort A3 Quettingen Alkenrath Bergisch Neukirchen Lützenkirchen Schlebusch Steinbüchel A1 Alle Informationen wurden von uns mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernehmen wir keine Gewähr und Haftung für Schäden, ausgenommen sind Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Stand der Informations- und Datenlage: Juni/Juli Vervielfältigung nur mit Quellenangabe, Quelle: Engel & Völkers Commercial GmbH. All information has been compiled with the greatest possible care. We cannot accept any liability for the accuracy and completeness of this information. We shall not be held responsible for damage of any kind whatsoever incurred either directly or indirectly through the use of this information, with the exception of liability for intent or gross negligence. Last update of information and data published: June / July Duplication only with reference to source, source: Engel & Völkers Commercial GmbH. Sehr gute Lage Prime location Gute Lage Good location Mittlere Lage Average location Einfache Lage Basic location Gewerbe-/Industriefläche Commercial/Industrial area Grünfläche Green area Gewässer Waters Indikator Indicator * Trend Faktor 11,2 12,9 11,6 13,5 11,8 13,7 11,8 13,7 Multiplier 10,1 11,2 10,2 11,5 10,2 11,6 10,7 11,8 8,5 10,0 8,5 10,0 8,5 10,0 8,5 10,0 6,7 7,9 6,7 7,9 6,7 7,9 6,7 7,9 Whg.-Mieten in EUR/m 2 6,70 9,30 6,80 9,70 6,90 10,10 7,00 10,30 Residential rents in EUR/m 2 6,00 8,50 6,00 8,90 6,00 9,30 6,00 9,50 5,00 7,80 5,10 7,90 5,10 7,90 5,20 8,00 4,90 5,80 4,90 6,00 4,90 6,10 4,90 6,20 * 1. Halbjahr/First half year Quelle:/Source: Engel & Völkers Commercial Wohn- und Geschäftshäuser Marktreport 2016/2017 Leverkusen

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