Wohn- & Geschäftshäuser Residential Investment Marktreport 2015/2016 Essen

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1 Wohn- & Geschäftshäuser Residential Investment Marktreport 2015/2016 Essen

2 Wohn- und Geschäftshäuser Essen Residential Investment Essen Essen, eine Stadt des steten Wandels mit Entwicklungsund Anlagepotenzial, kennzeichnet ein dynamischer Markt für Wohn- und Geschäftshäuser mit einer hohen Transaktionszahl sowie einem starken Umsatzvolumen. Mit 553 registrierten Wohn- und Geschäftshäusern im Jahr 2014 wurden 51 % mehr Objekte verkauft als im Vorjahr. Das dazugehörige Umsatzvolumen erreichte mit 275 Mio. EUR den höchsten Wert seit 2007 und liegt rund 34 % über dem Vorjahresergebnis. Preisanstieg steigert Verkaufsbereitschaft Zurückzuführen ist diese signifikante Marktentwicklung auf eine vermehrte Verkaufsbereitschaft der Eigentümer und Unternehmen, die das attraktive Preisniveau zum Verkauf ihrer Immobilie genutzt haben. Zudem haben Anleger aufgrund der Erhöhung der Grunderwerbssteuer in Nordrhein-Westfalen von 5 auf 6,5 % ihre Investitionen vorgezogen und die Kaufverträge noch bis Ende 2014 notariell beurkundet. Zunehmendes Interesse an Sanierungsobjekten Die Nachfrage nach Objekten kommt überwiegend von privaten Erstkäufern und Bestandshaltern aus der Region. Doch auch überregionale Anleger mit Immobilienerfahrung nutzen die im Vergleich zu anderen deutschen Großstädten geringeren Einstiegspreise in Essen. Da zahlreiche Objekte und Lagen im Zuge von Sanierungen und Revitalisierungen weiteres Mietsteigerungspotenzial aufweisen, zeigen Anleger verstärkt Interesse an Sanierungsobjekten. Obgleich die Anzahl Essen, a city of constant change with development and investment potential, is characterised by a dynamic market for residential investment with a high number of transactions and a strong turnover volume. With 553 registered residential investments in 2014, 51 % more properties were sold than in the previous year. The corresponding turnover volume of 275 million euros reached the highest value since 2007 and lies around 34 % above the previous year s result. Rise in prices encourages willingness to sell This significant market development is due to an increase in the willingness to sell of owners and companies in order to take advantage of the attractive price level. In addition, due to the increased stamp duty in North Rhine- Westphalia from 5 to 6 %, investors have brought forward their investment projects and made sure their contracts of sale were notarised by the end of Growing interest in properties for refurbishment The demand for properties comes mainly from local private first-time buyers and portfolio holders. But even supra-regional investors with real estate experience are taking advantage of the entry-level prices that are lower here in comparison with other German cities. As numerous properties and locations show further rental increase potential in the course of refurbishment and revitalisation, investors are showing more interest in properties suitable for refurbishment. Although the number of units per property tends to be smaller Bevölkerung und private Haushalte Population and private households * Bevölkerung Tsd. Population, in 000s 576,3 574,6 565,9 566,9 569,9 573,8 579,8 585,7 Priv. Haushalte Tsd. Priv. households, in 000s 297,5 297,7 294,7 295,2 296,8 300,4 306,8 311,5 Ø Haushaltsgröße Av. size of household 1,94 1,93 1,92 1,92 1,92 1,91 1,89 1,88 * Stand:/As of: Quelle:/Source: Destatis, Zensus (ab 2011), BBR, Engel & Völkers Commercial Wohn- und Geschäftshäuser Marktreport 2015/2016 Essen

3 Rendite versus Inflation Yield versus inflation Verkaufspreis 1. Halbjahr 2015 Sales price 1 st half 2015 in % 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 mittlere Lage/average location gute Lage/good location Inflationsrate/inflation rate Umlaufrendite*/current yield* 1. Hj. 2. Hj. 1. Hj. 2. Hj. 1. Hj. 2. Hj Hj * deutsche Inhaberschuldverschreibungen 9/10 Jahre, beste Bonität/ german debt securities outstanding issued by residents 9/10 years, AAA-Rating Lage/Location Sehr gut prime Gut good Mittel average Einfach basic min EUR/m² gew. Mittel weighted average max für Bestandsobjekte/Portfolio properties Quelle:/Source: Destatis, Bundesbank, Engel & Völkers Commercial Quelle:/Source: Engel & Völkers Commercial Transaktionsanzahl* Number of transactions Transaktionsvolumen* Transaction volume Anzahl/Number ** 400 Volumen in Mio. EUR/Volume in EUR million ** * Mehrfamilienhäuser und Mischnutzungen mit geringem gewerblichen Anteil Apartment blocks and mixed use properties with minimal commercial use ** Prognosespanne/Forecast range * Mehrfamilienhäuser und Mischnutzungen mit geringem gewerblichen Anteil Apartment blocks and mixed use properties with minimal commercial use ** Prognosespanne/Forecast range Quelle:/Source: Gutachterausschuss Essen, Engel & Völkers Commercial Quelle:/Source: Gutachterausschuss Essen, Engel & Völkers Commercial Soweit nicht anders bezeichnet, beziehen sich die Faktorenangaben auf den Rohertragsfaktor/-vervielfältiger und die Renditeangaben auf die Bruttoanfangsrendite. If not otherwise indicated, the factor information refers to the gross yield factor/multiplier and the returns information refers to the gross initial rate of return.

4 der Einheiten pro Immobilie in Essen insgesamt eher kleinteilig ausfällt, investieren auch institutionelle Anleger am Markt, die aufgrund der attraktiven Renditeaussichten u. a. für ihre Fondsstrukturen aktiv Objekte erwerben. Die Verkaufspreise liegen in den guten Lagen im Maximum bei EUR/m² und in den sehr guten Lagen bei bis zu EUR/m². Die Nachfrage nach Wohnraum ist durch die Studenten der Universität sowie die Mitarbeiter der zahlreichen namhaften Unternehmen am Standort weiterhin hoch. So haben die Mieten in den guten und mittleren Lagen angezogen. In den guten Lagen liegen sie zwischen 6,70 EUR/m² und 7,80 EUR/m², in den mittleren Lagen zwischen 5,50 EUR/m² und 6,40 EUR/m². Aufwertungen insbesondere in westlichen und nördlichen Lagen Sowohl bei Wohnungssuchenden als auch bei Anlegern waren lange Zeit überwiegend die südlich gelegenen Stadtteile gefragt. Mittlerweile haben Investoren bei der Suche nach Anlagemöglichkeiten verstärkt auch gewinnbringendes Potenzial in Lagen erkannt, die in den letzten Jahren weniger im Fokus standen. So haben sich die im Westen gelegenen Stadtteile Schönebeck, Bedingrade, Teile von Borbeck-Mitte und der an der Stadtgrenze zu Oberhausen gelegene Standort Frintrop bereits zu guten Lagen entwickelt. Vermehrt nachgefragt werden zudem Objekte in den östlichen Stadtteilen Steele sowie Huttrop, besonders entlang der Moltkestraße und rund um das Elisabeth-Krankenhaus. Erheblich dazu beigetragen haben insbesondere die gesteigerten Sanierungsmaßnahmen von Objekteigentümern. Durch Aufwertungsaktivitäten seitens der Stadt sind auch im nordwestlichen Innenstadtbereich, beispielsweise rund um den Limbecker Platz, positive Entwicklungsmöglichkeiten zu erkennen. Das zurzeit im Nordviertel wachsende Universitätsviertel grüne mitte stößt weiterhin auf sehr gute Resonanz. Und auch die Aufwertungen in Altendorf geben dem Anlageimmobilienmarkt neue attraktive Impulse. Preissteigerungen für sanierte Objekte Für das Gesamtjahr 2015 rechnet Engel & Völkers Commercial bei den Transaktionszahlen mit etwa 400 bis 430 verkauften Wohn- und Geschäftshäusern in Essen. Das dazugehörige Umsatzvolumen wird sich voraussichtlich zwischen 200 und 220 Mio. EUR bewegen. Die Preise für sanierte Objekte in den gesuchten Lagen haben weiter leichtes Steigerungspotenzial. in Essen on the whole, also institutional investors who, due to the attractive yield prospects, amongst others for their fund structures, are actively buying properties, are placing their money in the market. The selling prices range from maximum 1,450 euros/m² in good locations to 1,650 euros/m² in prime locations. The demand for living space is still high thanks to the university students and the employees of numerous reputable companies at the location. The rents have therefore risen in good and average locations. In prime locations they lie between 6.70 euros/m² and 7.80 euros/m², in average locations between 5.50 and 6.40 euros/m². Upvaluations in particular in western and northern locations For a long time it was mainly the southern districts that were sought-after both by home-seekers and investors. Meanwhile investors on the search for investment opportunities have increasingly recognised the profitbringing potential in locations that were less in focus over the past years. For example, the districts Schönebeck, Bedingrade, parts of Borbeck-Mitte in the west and the location Frintrop on the boundary to Oberhausen have developed into good locations. Moreover, there is increasing demand for properties in the eastern districts Steele and Huttrop, especially along Moltkestraße and around the Elisabeth Hospital. One of the main reasons for this is the increased refurbishment activity on the part of property owners. Thanks to upvaluation measures by the local council, positive development opportunities are also apparent in the north western city centre area, for instance around Limbecker Platz. The currently expanding university quarter grüne mitte in the Nordviertel continues to get very good response, and also the upgrading activities in Alterndorf are lending the investment property market new attractive impulses. Price increases for refurbished properties Regarding the number of transactions Engel & Völkers Commercial expects about 400 to 430 sold residential investments in Essen during the whole of The corresponding turnover volume is is expected to range from 200 to 220 million euros. The prices for refurbished properties in desirable locations have further slight increase potential. Wohn- und Geschäftshäuser Marktreport 2015/2016 Essen

5 Essen - Lagen für Wohn- und Geschäftshäuser Essen - Residential Investment locations A42 Frintrop Engel & Völkers Commercial Dellwig Gerschede Bedingrade A52 Schönebeck Kettwig Bergeborbeck Vogelheim Bochold Margarethenhöhe Schuir Karnap Werden BALDENEYSEE RHEIN-HERNE-KANAL Frohnhausen Südostviertel Huttrop Südviertel Holsterhausen Fulerum Haarzopf Altendorf Westviertel Ostviertel Stadtkern Bredeney Altenessen Nord Altenessen Süd Stoppenberg Nordviertel Rüttenscheid Heidhausen Stadtwald Fischlaken Katernberg Frillendorf Bergerhausen A44 Schonnebeck Kray Steele Heisingen Überruhr-Hinsel Rellinghausen Borbeck- Mitte Überruhr- Holthausen Kupferdreh Leithe Freisenbruch Byfang Horst Burgaltendorf A40 Alle Informationen wurden von uns mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernehmen wir keine Gewähr und Haftung für Schäden, ausgenommen sind Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Stand der Informations- und Datenlage: Juni/Juli Vervielfältigung nur mit Quellenangabe, Quelle: Engel & Völkers Commercial GmbH. All information has been compiled with the greatest possible care. We cannot accept any liability for the accuracy and completeness of this information. We shall not be held responsible for damage of any kind whatsoever incurred either directly or indirectly through the use of this information, with the exception of liability for intent or gross negligence. Last update of information and data published: June / July Duplication only with reference to source, source: Engel & Völkers Commercial GmbH. Sehr gute Lage Prime location Gute Lage Good location Mittlere Lage Average location Einfache Lage Basic location Gewerbe-/Industriefläche Commercial/Industrial area Grünfläche Green area Gewässer Waters Indikator Indicator Trend Faktor 13,9 16,0 14,0 16,2 14,0 16,5 14,0 16,5 Multiplier 12,0 14,5 12,2 14,7 12,5 14,7 12,5 14,7 10,5 11,9 11,2 12,2 11,4 12,5 11,4 12,5 8,6 10,5 8,9 10,7 9,0 10,8 9,0 10,8 Whg. Mieten in EUR/m 2 8,00 10,00 8,00 10,00 8,00 10,00 8,00 10,00 Residential rents in EUR/m 2 6,50 7,50 6,60 7,60 6,70 7,80 7,00 7,50 5,00 5,90 5,30 6,00 5,50 6,20 5,50 6,40 4,20 5,50 4,30 5,70 4,50 5,80 4,50 5,80 Quelle:/Source: Engel & Völkers Commercial Wohn- und Geschäftshäuser Marktreport 2015/2016 Essen

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