Wohn- & Geschäftshäuser Residential Investment Marktreport 2016/2017 Bonn

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1 Wohn- & Geschäftshäuser Residential Investment Marktreport 2016/2017 Bonn

2 Wohn- und Geschäftshäuser Bonn Residential Investment Bonn Die Nachfrage nach Anlageobjekten in Bonn ist ungebrochen hoch bei einem gleichzeitig geringen Angebot. So wurden 2015 mit 182 Vertragsabschlüssen 32 Objekte ( 15 %) weniger als im Vorjahr veräußert. Das dazugehörige Umsatzvolumen reduzierte sich nur um 4 % und lag bei 276 Mio. EUR. Der allgemeine Preisanstieg zeigt sich im durchschnittlich erzielten Objektvolumen. Hier zahlten Investoren mit rund 1,5 Mio. EUR pro Immobilie rund 12 % mehr als im Jahr zuvor. Der überwiegende Handel fand jedoch in den Größenklassen zwischen und EUR mit 120 Objekten statt. Erneuter Anstieg der Faktoren und Preise Ein weiterer Anstieg der Faktoren und Quadratmeterpreise in allen Lagen kennzeichnet den Bonner Anlagemarkt. So kletterten die Faktoren in den sehr guten Lagen auf das 20-Fache der Jahresnettokaltmiete. Für Investmentobjekte in guter Lage müssen die Anleger im Schnitt EUR/m² zahlen bei einem Faktor zwischen 15 und 17,5. Auch in mittleren Lagen stiegen die Faktoren auf Faktor 15,5 im Maximum an. Einige Eigentümer nutzen jetzt den Preisanstieg zum Verkauf ihrer Objekte, um von dem hohen Niveau zu profitieren. Alle Lagen stark nachgefragt Aufgrund des starken Angebotsdefizits wird in allen Lagen gekauft. Sanierungsstau stellt für viele Käufer kein Hindernis dar. Oftmals wird hier die Chance ergriffen, die Rendite durch Sanierung und Neuvermietung zu optimieren. Private Anleger, insbesondere erfahrene Bestandshalter, sind je nach Lage und Objektqualität The demand for investment properties in Bonn is unabatedly high with a simultaneously low range on offer. In 2015 in comparison with the previous year 32 properties less (-15%) were sold in 182 concluded contracts. On the other hand the corresponding turnover volume fell by 4 % and stood at 276 million euros. The general price increase is apparent in the average property volume achieved. Here investors paid around 12 % more than in the year before with around 1.5 million euros per property. The major part of trade took place, however, in the size categories between 260,000 and 770,000 euros with 120 properties. New rise in multipliers and prices The investment market in Bonn features a further rise in multipliers and square metre prices in all locations. For instance, the multipliers climbed in prime locations to 20 times the annual net rent. For investment properties in good locations investors have to pay 2,000 EUR/m² on average with a multiplier of 15 to The multipliers also increased in average locations to a maximum of Some owners are now taking advantage of the price rise to sell their properties in order to benefit from the high price level. All locations in strong demand Due to the great deficit in available properties, sales are effected in all locations. For many buyers a refurbishment backlog is no obstacle. The chance is often taken of optimising yields through refurbishment and re-letting. Depending on location and property quality, private investors, in particular experienced portfolio holders, Bevölkerung und private Haushalte Population and private households * 2025 Bevölkerung Tsd. Population, in 000s 318,7 324,9 307,5 309,9 311,3 314,0 314,0 335,6 Priv. Haushalte Tsd. Priv. households, in 000s 167,5 171,0 162,7 164,0 165,6 167,6 167,9 176,5 Ø Haushaltsgröße Av. size of household 1,90 1,90 1,89 1,89 1,88 1,87 1,87 1,90 *Stand:/As of: Quelle:/Source: Destatis, Zensus (ab 2011), bulwiengesa AG, Engel & Völkers Commercial Wohn- und Geschäftshäuser Marktreport 2016/2017 Bonn

3 Rendite versus Inflation Verkaufspreis 1. Halbjahr 2016 Yield versus inflation Sales price 1st half ,0 mittlere Lage/average location 9,0 gute Lage/good location 8,0 7,0 Lage/Location in % 6,0 5,0 4,0 Inflationsrate/inflation rate 3,0 Umlaufrendite*/current yield* 2,0 1, Gut good Mittel average 900 Einfach basic 0,0-1, Sehr gut prime 1. Hj. 2. Hj. 1. Hj. 2. Hj. 1. Hj. 2. Hj Hj * Deutsche Inhaberschuldverschreibungen German bearer bonds EUR/m² min. gew. Mittel max. für Bestandsobjekte/Portfolio properties weighted average Quelle:/Source: Engel & Völkers Commercial Quelle:/Source: Destatis, Bundesbank, Engel & Völkers Commercial Transaktionsvolumen* Transaktionsanzahl* Anzahl/Number ** * Mehrfamilienhäuser und Mischnutzungen mit geringem gewerblichen Anteil Apartment blocks and mixed use properties with minimal commercial use ** Prognosespanne/Forecast range Quelle:/Source: Gutachterausschuss Bonn, Engel & Völkers Commercial Volumen in Mio. EUR/Volume in EUR million Transaction volume Number of transactions ** * Mehrfamilienhäuser und Mischnutzungen mit geringem gewerblichen Anteil Apartment blocks and mixed use properties with minimal commercial use ** Prognosespanne/Forecast range Quelle:/Source: Gutachterausschuss Bonn, Engel & Völkers Commercial Soweit nicht anders bezeichnet, beziehen sich die Faktorenangaben auf den Rohertragsfaktor/-vervielfältiger und die Renditeangaben auf die Bruttoanfangsrendite. If not otherwise indicated, the factor information refers to the gross yield factor/multiplier and the returns information refers to the gross initial rate of return.

4 bereit, bis zu 1,5 Mio. EUR zu zahlen. Dabei sind überwiegend Häuser mit 5 bis 15 Wohneinheiten gefragt. Vereinzelt sind auch überregionale und internationale Investoren am Markt, die in der Objektklasse ab 1,5 Mio. EUR aktiv werden, sobald entsprechende Einheiten zum Verkauf stehen. Gefragter Wohn- und Anlagestandort Eine stabile Wirtschaftslage und zahlreiche bekannte Unternehmen wie beispielsweise die Deutsche Telekom AG, Haribo und Fairtrade sowie die renommierte Universität machen die Stadt zu einem gefragten Wohnund Anlagestandort. Dabei verteilen sich die Universitätsstandorte über das ganze Stadtgebiet und strahlen studentisches Leben und Flair auf viele Quartiere aus. Die geringe Bautätigkeit der letzten Jahre und das kontinuierliche Ansteigen der Bevölkerungszahl haben zu einem angespannten Mietwohnungsmarkt geführt. Insbesondere studentischer Wohnraum ist knapp und dies führt zu steigenden Mieten, was diese Assetklasse für Investoren besonders attraktiv macht. Für Anleger bietet auch die rechtsrheinische Seite mit ihren guten und mittleren Lagen interessante Perspektiven. So lassen sich beispielsweise im infrastrukturell gut angebundenen und zentrumsnahen Stadtbezirk Beuel attraktive Renditen erzielen. Zur Aufwertung des gesamten Stadtbildes soll die Neubebauung des sogenannten Bonner Lochs am Hauptbahnhof beitragen. Die Stadt rechnet noch in diesem Jahr mit dem Startschuss für das repräsentative Projekt Nordfeld ein Gebäudeensemble mit Einzelhandel, Büros, Wohnungen und Gastronomie. Weiterhin knappes Angebot Der Markt für Wohn- und Geschäftshäuser in Bonn wird auch weiterhin von einem Angebotsmangel gekennzeichnet sein. Die Nachfrage nach Anlageimmobilien wird anhalten und auch das Preisniveau insbesondere in den verstärkt nachgefragten mittleren Lagen anziehen lassen. Engel & Völkers Commercial geht davon aus, dass die Zahl der verkauften Objekte mit 180 bis 190 auf dem Vorjahresniveau liegen wird. Das Umsatzvolumen wird sich bei leicht steigenden Kaufpreisen zwischen 280 und 300 Mio. EUR bewegen. are prepared to pay up to 1.5 million, whereby mainly houses with five to fifteen residential units are popular. In individual cases national and international investors are on the market who are active in the property price class from 1.5 million euros upwards as soon as appropriate units are for sale. Desirable residential and investment location A stable economic situation and numerous well-known companies such as the Deutsche Telekom AG, Haribo and Fairtrade as well as the renowned university make the city a desirable residential and investment location. Here the university buildings are spread throughout the whole city and radiate student life and flair onto many quarters. The low building activity of the past few years and the continuously growing population figures have led to a tense rental apartment market. In particular student accommodation is in short supply and causes rising rents which makes this asset category particularly attractive for investors. For investors the right-hand bank of the Rhine with its good and average locations offers interesting perspectives. Attractive returns can be achieved, for instance, in the infrastructurally well-connected and central urban district of Beuel. The new construction of the so-called Bonner Loch (Bonn s Hole) by the main station is said to upgrade the overall urban image. The city is expecting the green light for the representative project Nordfeld a complex of buildings with retail trade, offices, apartments and gastronomy. Continued shortage of offers The market for residential investment in Bonn is still distinguished by a shortage of available properties. The demand for investment properties will continue and will also cause the price level to rise in particular in the most sought-after average locations. Engel & Völkers Commercial presumes that the number of sold properties will remain at the previous year s level with 180 to 190. The turnover volume will lie between 280 and 300 million euros with slightly rising purchase prices. Wohn- und Geschäftshäuser Marktreport 2016/2017 Bonn

5 Bonn - Lagen für Wohn- und Geschäftshäuser Bonn - Residential Investment locations B56 A555 Medinghoven B9 Meßdorf Lessenich Hardthöhe Engel & Völkers Commercial Dransdorf Buschdorf Duisdorf Brüser Berg A565 Tannenbusch Endenich Lengsdorf Ückesdorf Röttgen Castell Nordstadt Weststadt Poppelsdorf Ippendorf Zentrum Südstadt Venusberg A565 Kessenich Vilich- Müldorf Schwarzrheindorf Dottendorf Vilich Beuel-Mitte Geislar Gronau Friesdorf Neu-Vilich Beuel Ost Limperich RHEIN A562 Hochkreuz A59 Godesberg Nord Auerberg Graurheindorf Pützchen Küdinghoven Ramersdorf Plittersdorf Godesberger Villenviertel Schweinheim Alt-Godesberg Muffendorf Heiderhof B56 Kohlkaul Oberkassel Rüngsdorf Pennenfeld Lannesdorf Holzlar B9 Holtorf Mehlem Hoholz Alle Informationen wurden von uns mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernehmen wir keine Gewähr und Haftung für Schäden, ausgenommen sind Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Stand der Informations- und Datenlage: Juni/Juli Vervielfältigung nur mit Quellenangabe, Quelle: Engel & Völkers Commercial GmbH. All information has been compiled with the greatest possible care. We cannot accept any liability for the accuracy and completeness of this information. We shall not be held responsible for damage of any kind whatsoever incurred either directly or indirectly through the use of this information, with the exception of liability for intent or gross negligence. Last update of information and data published: June / July Duplication only with reference to source, source: Engel & Völkers Commercial GmbH. Sehr gute Lage Prime location Gute Lage Good location Mittlere Lage Average location Einfache Lage Basic location Gewerbe-/Industriefläche Commercial/Industrial area Grünfläche Green area Gewässer Waters Indikator Indicator * Trend Faktor 15,0 18,0 16,0 18,0 16,0 18,5 17,0 20,0 Multiplier 13,5 15,0 14,0 16,0 14,5 16,5 15,0 17,5 12,0 14,0 12,5 14,0 12,5 14,5 12,5 15,5 9,5 12,0 9,5 12,5 10,0 12,5 10,0 13,5 Whg. Mieten in EUR/m 2 9,50 14,00 9,80 14,50 10,00 14,80 10,00 15,00 Residential rents in EUR/m 2 7,80 10,50 8,00 10,80 8,00 11,00 8,00 11,00 6,50 8,00 6,50 8,00 6,80 8,50 7,00 9,00 4,00 6,50 4,20 6,50 4,50 7,00 4,50 7,50 *1. Halbjahr/First half year Quelle:/Source: Engel & Völkers Commercial Wohn- und Geschäftshäuser Marktreport 2016/2017 Bonn

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