Wohn- & Geschäftshäuser Residential Investment Marktreport 2015/2016 Wiesbaden

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1 Wohn- & Geschäftshäuser Residential Investment Marktreport 2015/2016 Wiesbaden

2 Wohn- und Geschäftshäuser Wiesbaden Residential Investment Wiesbaden Der Wiesbadener Markt für Wohn- und Geschäftshäuser hat im Jahr 2014 nach einer Schwächephase im Vorjahr wieder an Stärke gewonnen. So stieg die Zahl der Transaktionen im Vergleich zu 2013 um rund 36 % auf 119. Das Umsatzvolumen erhöhte sich um ca. 45 % auf 188 Mio. EUR. Der Durchschnittspreis pro Immobilie erreichte dabei mit 1,58 Mio. EUR den höchsten Wert der letzten fünf Jahre. Nachfrageüberhang in allen Lagen Diese signifikante Entwicklung wird auch bei einem Blick auf die geografische Verteilung der Verkaufsabschlüsse deutlich. So wurden allein in Wiesbaden- Mitte mit 25 verkauften Objekten ca. 21 % der Gesamtabschlüsse erzielt, während das dazugehörige Geldvolumen bei rund 40 Mio. EUR lag. Weitere zentrumsnahe Stadtbezirke mit einer hohen Geschäftsaktivität waren Westend (13) und Nordost (10). Zunehmend wurde auch in einfachen Lagen, wie Biebrich (17) und Dotzheim (9), gehandelt. Besonders in Biebrich wechselten viele großvolumige und gemischt genutzte Objekte den Besitzer. Das Umsatzvolumen lag hier insgesamt bei ca. 59 Mio. EUR. Demnach wird in allen Lagen gekauft, sodass auch der Nachfrageüberhang nahezu für das gesamte Stadtgebiet gilt. Auch bei den Faktoren und Mieten, die in allen Lagen angezogen haben, spiegelt sich die dynamische Entwicklung wider. In den sehr guten Lagen liegen die Preise bei maximal EUR/m² und in den guten Lagen bei EUR/m². In den einfachen Lagen reicht die Preisspanne dagegen von EUR/m² bis EUR/m². In 2014 the market for residential investment in Wiesbaden regained its strength again after a previous weak year. As a result the number of transactions rose by around 36 % to 119 in comparison to The turnover volume increased by approx. 45 % to 188 million euros. The average price per property of 1.58 million euros reached the highest value of the past five years. Excessive demand in all locations This significant development also becomes apparent when one takes a look at the geographic distribution of the concluded sales. For instance, with 25 sold properties approx. 21 % of the total deals were reached in Wiesbaden-Mitte whereas the corresponding money volume lay at around 40 million euros. Further central districts with a high business activity were Westend (13) and Nordost (10). There was also a rise in deals in basic locations such as Biebrich (17) and Dotzheim (9). In particular in Biebrich many large-volume and mixedusage properties changed hands. The total turnover volume here was approx. 59 million euros. According to this, potential buyers are looking at all locations so that the excessive demand applies to almost the whole city area. The dynamic development is also reflected in the rising multipliers and rents in all locations. In the prime locations prices lie at max. 3,675 euros/m² and in good locations 2,700 euros/m². On the other hand, in the basic locations the price range is from 1,125 to 1,525 euros/m². Bevölkerung und private Haushalte Population and private households * Bevölkerung Tsd. Population, in 000s 277,5 276,0 271,0 272,6 273,9 274,7 275,3 276,1 Priv. Haushalte Tsd. Priv. households, in 000s 147,1 147,2 144,1 145,0 145,7 146,9 149,6 150,9 Ø Haushaltsgröße Av. size of household 1,89 1,88 1,88 1,88 1,88 1,87 1,84 1,83 * Stand:/As of: Quelle:/Source: Destatis, Zensus (ab 2011), BBR, Engel & Völkers Commercial Wohn- und Geschäftshäuser Marktreport 2015/2016 Wiesbaden

3 Rendite versus Inflation Yield versus inflation Verkaufspreis 1. Halbjahr 2015 Sales price 1 st half 2015 in % 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 mittlere Lage/average location gute Lage/good location Inflationsrate/inflation rate Umlaufrendite*/current yield* 1. Hj. 2. Hj. 1. Hj. 2. Hj. 1. Hj. 2. Hj Hj * deutsche Inhaberschuldverschreibungen 9/10 Jahre, beste Bonität/ german debt securities outstanding issued by residents 9/10 years, AAA-Rating Lage/Location Sehr gut prime min. Gut good Mittel average Einfach basic gew. Mittel weighted average max EUR/m² für Bestandsobjekte/Portfolio properties Quelle:/Source: Destatis, Bundesbank, Engel & Völkers Commercial Quelle:/Source: Engel & Völkers Commercial Transaktionsanzahl* Number of transactions Transaktionsvolumen* Transaction volume Anzahl/Number ** 110 Volumen in Mio. EUR/Volume in EUR million ** 165 * Mehrfamilienhäuser und Mischnutzungen mit geringem gewerblichen Anteil Apartment blocks and mixed use properties with minimal commercial use ** Prognosespanne/Forecast range * Mehrfamilienhäuser und Mischnutzungen mit geringem gewerblichen Anteil Apartment blocks and mixed use properties with minimal commercial use ** Prognosespanne/Forecast range Quelle:/Source: Gutachterausschuss Wiesbaden, Engel & Völkers Commercial Quelle:/Source: Gutachterausschuss Wiesbaden, Engel & Völkers Commercial Soweit nicht anders bezeichnet, beziehen sich die Faktorenangaben auf den Rohertragsfaktor/-vervielfältiger und die Renditeangaben auf die Bruttoanfangsrendite. If not otherwise indicated, the factor information refers to the gross yield factor/multiplier and the returns information refers to the gross initial rate of return.

4 Objekte mit Ausbaupotenzial begehrt Die Mehrheit der Investoren sind private Bestandshalter aus der Region, die über lokale Expertise verfügen. Zudem treten am Markt vermehrt Fonds und Family Offices auf, die auch kleinere Portfolio-Deals im zweistelligen Millionenbereich abschließen. Gegenwärtig nutzen vor allem viele ältere Bestandshalter die guten Verkaufsbedingungen und trennen sich von ihren Objekten, um hohe Gewinne zu realisieren. Bei Immobilien mit Modernisierungs- und Ausbaupotenzial, die in bevorzugten Wohnlagen wie dem Rheingauviertel oder dem Bergkirchviertel liegen, ist die Objektnachfrage besonders stark. Aufgrund der positiven Renditeerwartungen gelten diese als äußerst lukrativ, sodass bereits bei der Vermarktung das Potenzial eingepreist wird und auch von den Käufern einkalkuliert ist. Zahlreiche große Neubauaktivitäten Durch den anhaltenden Bevölkerungszuzug kann die Wohnungssituation in Wiesbaden als angespannt bezeichnet werden. Alleine im ersten Halbjahr 2015 stieg die Einwohnerzahl um 800 Bürger, worauf die Stadt bereits mittelfristig mit größeren Neubauprojekten reagiert. Gegenwärtig wird z. B. das Projekt Kureck in Nordost, wo nach dem Abriss des ehemaligen R+V Hochhauses bis zum Jahr 2020 ein neues Stadtquartier mit Gewerbeflächen und ca. 100 Wohnungen entstehen soll, oder auch das Rheingau-Palais realisiert. Auf dem ehemaligen Gelände der Söhnlein-Sektkellerei in Schierstein entsteht derzeit ein urbanes Wohnquartier mit 180 Wohneinheiten. Weiteres großes städtebauliches Potenzial bieten zudem die zahlreichen Konversionsflächen, die ehemals von den US-Streitkräften genutzt worden sind und nun zurückgegeben werden. Jüngst kaufte die Stadt das nicht mehr benutzte American Arms Hotel und plant, hier verschiedene Wohnbauprojekte zu realisieren. Stabile Entwicklung im Jahr 2015 Die aktuell dynamische Entwicklung unterstreicht die Attraktivität der hessischen Landeshauptstadt als wertstabilen Immobilienmarkt. Zudem bietet Wiesbaden eine gute Alternative zum benachbarten Frankfurt. Aufgrund des weiterhin vorherrschenden Nachfrageüberhangs rechnet Engel & Völkers Commercial für das Jahr 2015 mit 110 bis 130 gehandelten Wohn- und Geschäftshäusern. Das Umsatzvolumen wird voraussichtlich zwischen 165 und 195 Mio. EUR liegen. Properties with extension potential are sought after The majority of the investors are private portfolio holders from the region who have good local expertise. In addition more and more funds and family offices are appearing on the market that also conclude smaller portfolio deals in the two-figure million range. At present it is mainly older portfolio holders who are taking advantage of the good selling conditions and parting with their properties in order to make high profits. In the case of properties with modernisation and extension potential that lie in desirable residential locations such as the Rheingauviertel or the Bergkirchviertel, the demand for properties is especially high. Due to the positive yield expectations these are regarded as extremely lucrative so that the potential is already included when setting prices when marketing and is also included in the buyers calculations. Numerous large new construction projects Due to the persistent influx of new inhabitants the home situation in Wiesbaden is tense. In the first half of 2015 alone the population figure rose by 800, to which the city already reacted in the medium term with larger new construction project. At present, for example, the project Kureck in the northeast, where after the demolition of the former R+V tower a new urban quarter with commercial spaces and approx. 100 apartments is to be built by 2020, but also the Rheingau Palais is to be realised. On the former Söhnlich sekt factory site in Schierstein an urban residential quarter with 180 homes is currently under construction. More urban building potential is being offered by the numerous conversion sites, that were formerly used by the US armed forces and are now to be handed back. The city recently bought up the disused American Arms Hotel and is planning to realise various residential projects here. Stable development in 2015 The currently dynamic development emphasises the attraction of the Hessian state capital as a property market with a stable value. In addition, Wiesbaden offers a good alternative its neighbour Frankfurt. As a result of the still prevailing high demand, Engel & Völkers Commercial expects 110 to 130 traded residential investments. The turnover volume will probably lie between 165 and 195 million euros. Wohn- und Geschäftshäuser Marktreport 2015/2016 Wiesbaden

5 Wiesbaden - Lagen für Wohn- und Geschäftshäuser Wiesbaden - Residential Investment locations Frauenstein RHEIN A60 B54 Engel & Völkers Commercial Klarenthal Dotzheim Schierstein A643 Nerotal Westend Rheingauviertel Mainz Mitte Biebrich Nordost Sonnenberg Südost Amöneburg Rambach Aukamm Kastel B455 Bierstadt Heßloch Naurod Kloppenheim Erbenheim Kostheim B40 Auringen Igstadt Medenbach Nordenstadt A671 A3 Breckenheim A66 Delkenheim MAIN Alle Informationen wurden von uns mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernehmen wir keine Gewähr und Haftung für Schäden, ausgenommen sind Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Stand der Informations- und Datenlage: Juni/Juli Vervielfältigung nur mit Quellenangabe, Quelle: Engel & Völkers Commercial GmbH. All information has been compiled with the greatest possible care. We cannot accept any liability for the accuracy and completeness of this information. We shall not be held responsible for damage of any kind whatsoever incurred either directly or indirectly through the use of this information, with the exception of liability for intent or gross negligence. Last update of information and data published: June / July Duplication only with reference to source, source: Engel & Völkers Commercial GmbH. Sehr gute Lage Prime location Gute Lage Good location Mittlere Lage Average location Einfache Lage Basic location Gewerbe-/Industriefläche Commercial/Industrial area Grünfläche Green area Gewässer Waters Indikator Indicator Trend Faktor 16,5 19,0 16,9 19,4 17,5 20,0 18,2 21,3 Multiplier 15,5 17,5 15,8 18,0 16,2 18,6 17,0 19,0 13,9 16,0 14,5 16,5 14,7 16,6 15,0 17,1 11,7 14,1 12,4 14,9 13,0 15,5 13,8 16,9 Whg. Mieten in EUR/m 2 11,50 14,70 12,00 15,50 12,50 16,00 12,90 16,40 Residential rents in EUR/m 2 9,30 11,75 9,50 12,80 9,80 13,15 10,45 13,50 7,40 9,50 7,65 10,00 8,00 10,50 8,50 11,00 6,60 8,10 6,80 8,35 7,50 8,80 8,00 9,25 Quelle:/Source: Engel & Völkers Commercial Wohn- und Geschäftshäuser Marktreport 2015/2016 Wiesbaden

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