Wohn- & Geschäftshäuser Residential Investment Marktreport 2014 /2015 Bonn

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1 Wohn- & Geschäftshäuser Residential Investment Marktreport 2014 /2015 Bonn

2 Wohn- und Geschäftshäuser Bonn Residential Investment Bonn Am Bonner Markt für Wohn- und Geschäftshäuser besteht eine hohe Nachfrage bei steigenden Kauf- und Mietpreisen. Die Zahl der Verkäufe sank 2013 im Vergleich zum Vorjahr leicht von 194 auf 185 und es wurden wieder kleinere Objekte gehandelt. Dementsprechend reduzierte sich das Umsatzvolumen um 22 % auf 153 Mio. EUR. Die Nachfrage ist derzeit höher als das Angebot, zumal sich die Eigentümer aufgrund fehlender Anlagealternativen mit Verkäufen zurückhalten. Käufer aus der Region Bei den Käufern handelt es sich überwiegend um Privatpersonen aus Bonn oder der näheren Umgebung. Unter ihnen sind viele Erstkäufer, die meist sicherheitsorientiert sind und in die Rundum-sorglos-Immobilie" beziehungsweise in das gepflegte Objekt in einer guten Mikrolage investieren. Dafür sind sie bereit, das bis zu 20-fache der Jahresnettokaltmiete zu zahlen. Auch Sanierungsobjekte in interessanten Lagen werden nachgefragt. An solche Objekte trauen sich allerdings nur erfahrene Bestandshalter und Aufteiler heran. Hier wird das 13- bis 15-fache der Jahresnettokaltmiete gezahlt. Bei großvolumigeren Objekten treten vereinzelt überregionale und institutionelle Investoren am Markt in Erscheinung. Die Käufer haben realistische Kaufpreisvorstellungen. Bei Faktoren über 20 prüfen sie das Objekt intensiv und die Verhandlungen ziehen sich über einen längeren Zeitraum hin. Einige Eigentümer, insbesondere in den sehr guten Lagen, haben derzeit so überzogene Preisvorstellungen, dass die Transaktionen nicht realisiert werden können. Bei den Verkäufern handelt es sich The market for residential investments in Bonn is characterised by a strong demand and rising buying prices and rents. The number of sales fell slightly in 2013 in comparison with the previous year by 194 to 185, and small properties were traded once again. Correspondingly, the turnover volume decreased by 22 % to 153 million euros. The demand is currently higher than the supply, especially as owners are holding back with sales due to the lack of investment alternatives. Buyers from the region Buyers are mainly private persons from Bonn or the surrounding area. Amongst them are many first-time buyers who are mostly security-minded and invest in the worry-free-property or rather in the well-maintained property in a good micro-location. For this they are prepared to pay up to 20 times the annual net rent. Properties for refurbishment in interesting locations are also in demand. However, only experienced portfolio holders and dividers are daring to tackle such properties. In such cases 13 to 15 times the annual net rent is paid. In the case of larger volume properties, individual supraregional and institutional investors can be observed on the market. The buyers have realistic ideas of their purchase prices. With multipliers of over 20, they examine the property intensively and the negotiations last for a considerably long period. Some owners, in particular in the prime locations, have such exaggerated price ideas at present that often the transactions cannot be realised. The sellers are frequently communities of heirs and older owners Bevölkerung und private Haushalte Population and private households * Bevölkerung Tsd. Population, in 000s 317,9 318,7 324,9 307,5 308,2 310,6 325,6 330,7 Priv. Haushalte Tsd. Priv. households, in 000s 171,0 172,6 176,0 166,2 166,6 167,9 179,9 184,7 Ø Haushaltsgröße Av. size of household 1,86 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,81 1,79 * Stand:/As of: Quelle:/Source: Destatis, Zensus (ab 2011), BBR, Engel & Völkers Commercial Wohn- und Geschäftshäuser Marktreport 2014/2015 Bonn

3 Rendite versus Inflation Yield versus inflation Verkaufspreis 1. Halbjahr 2014 Sales price 1 st half ,0 mittlere Lage/average location in % 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 gute Lage/good location Inflationsrate/ inflation rate Umlaufrendite */ current yield * Lage/Location Sehr gut prime Gut good Mittel average Einfach basic ,0 1. Hj. 2. Hj. 1. Hj. 2. Hj. 1. Hj. 2. Hj Hj EUR/m² * deutsche Inhaberschuldverschreibungen 9/10 Jahre, beste Bonität Quelle:/Source: Destatis, Bundesbank, Engel & Völkers Commercial min. gew. Mittel max. für Bestandsobjekte/Portfolio properties Quelle:/Source: Engel & Völkers Commercial Transaktionsanzahl* Number of transactions Transaktionsvolumen* Transaction volume Anzahl/Number ** 180 Volumen in Mio. EUR/Volume in EUR million ** 160 * Mehrfamilienhäuser und Mischnutzungen mit geringem gewerblichen Anteil Apartment blocks and mixed use properties with minimal commercial use ** Prognosespanne/Forecast range * Mehrfamilienhäuser und Mischnutzungen mit geringem gewerblichen Anteil Apartment blocks and mixed use properties with minimal commercial use ** Prognosespanne/Forecast range Quelle:/Source: Gutachterausschuss Bonn, Engel & Völkers Commercial Quelle:/Source: Gutachterausschuss Bonn, Engel & Völkers Commercial Soweit nicht anders bezeichnet, beziehen sich die Faktorenangaben auf den Rohertragsfaktor/-vervielfältiger und die Renditeangaben auf die Bruttoanfangsrendite. If not otherwise indicated, the factor information refers to the gross yield factor/multiplier and the returns information refers to the gross initial rate of return.

4 vielfach um Erbengemeinschaften und ältere Eigentümer, die das gestiegene Preisniveau zum Verkauf nutzen. Insbesondere in den begehrten zentrumsnahen Lagen Süd- und Weststadt ist das Angebot knapp. Daher prüfen Investoren auch vermehrt Objekte in alternativen und bislang vermeintlich schwächeren Lagen. Dazu gehören die Nordstadt sowie die Stadtteile Graurheindorf und Auerberg, wo die Entwicklung des Stadtquartiers Auerberger Mitte weiter Gestalt annimmt. In der Stadtentwicklung steht nach und nach die positive Entwicklung der ehemaligen Botschaftsgebäude im Vordergrund. So wird beispielsweise das Gelände der ehemaligen bulgarischen Botschaft in Plittersdorf neu bebaut. Hier soll Wohnraum in Rheinnähe mit hoher Lebensqualität geschaffen werden. Bau von Studentenapartments Gerade Studenten stellen eine wichtige Gruppe der Wohnraumsuchenden dar. So stehen derzeit der Bau und die Planung von Studentenapartments im Vordergrund, von denen zum Beispiel bereits Ende 2014 einige in Tannenbusch fertiggestellt werden. Auch Verdichtung ist in Bonn ein aktuelles Thema. Ein Trend geht dahin, leer stehende Büros in Wohnraum umzuwandeln. Die ehemalige Bundeshauptstadt wird auf jeden Fall auch künftig, insbesondere durch eine Vielzahl von Arbeitsplätzen, für sämtliche Bevölkerungsschichten attraktiv bleiben. Die Mieten und Faktoren sind in allen Lagen gestiegen. Für sehr gute, gute und einfache Lagen wird zukünftig bei den Faktoren noch ein leichtes Steigerungspotenzial gesehen. Die Mieten erreichen in den sehr guten Lagen in der Spitze einen Wert von bis zu 16,00 EUR/m². Sie werden voraussichtlich auch noch etwas anziehen. Beim Kauf von Wohn- und Geschäftshäusern werden in sehr guten Lagen im Mittel EUR/m² und in guten Lagen EUR/m² gezahlt. Einfache Lagen sind mit einem Durchschnittswert von 900 EUR/m² deutlich preiswerter. Stabile Verkaufszahl 2014 wird sich die Zahl der Verkäufe mit 180 bis 195 voraussichtlich auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr bewegen. Aufgrund weiter ansteigender Kaufpreise erwartet Engel & Völkers Commercial ein Umsatzvolumen von bis zu 170 Mio. EUR. who are taking advantage of the rise in price level to sell. There is a shortage of available properties, in particular in the popular central locations Süd- and Weststadt so that more investors are considering properties in alternative locations which were so far regarded as being weaker. These include the Nordstadt and the districts Graurheindorf and Auerberg, where the development of the area Auerberger Mitte is taking shape. The focus of the urban development in Bonn is on the restructuring of the former embassy buildings. For example, there is new building activity on the site of the former Bulgarian embassy in Plittersdorf where living space is being created to a high standard near to the Rhine. Building of student apartments Students are a particular important group of home-seekers so that there is currently concentration on the building and planning of student apartments. Some of these, for example, in Tannenbusch will already be completed by the end of Compaction is also a current topic in Bonn. There is a distinct trend towards converting empty offices into living space. The former federal capital will definitely remain attractive for all sections of the populations in future, especially in view of the large number of jobs available. The rents and multipliers have risen in all locations. A slight increase potential can be seen for prime, good and basic locations in the future. In prime locations the rents reach a peak value of up to 16,00 euros/m². They will probably even rise to a certain extent. An average of 2,700 euros/m² in prime locations and 1,980 euros/m² in good locations are paid when purchasing residential investments. Basic locations are much less expensive with an average value of 900 euros/m². Stable sales figures The number of sales in 2014 will remain on a similar level to last year with about 100 to 195 sales. As a result of the continual rise in buying prices, Engel & Völkers Commercial estimates a turnover volume of as much as 170 million euros. Wohn- und Geschäftshäuser Marktreport 2014/2015 Bonn

5 Bonn - Lagen für Wohn- und Geschäftshäuser Bonn - Residential Investment locations B56 A555 Medinghoven B9 Meßdorf Lessenich Hardthöhe Engel & Völkers Commercial Dransdorf Buschdorf Duisdorf Brüser Berg A565 Tannenbusch Endenich Lengsdorf Ückesdorf Röttgen Castell Nordstadt Weststadt Poppelsdorf Ippendorf Zentrum Südstadt Venusberg A565 Kessenich Dottendorf Vilich Beuel-Mitte Geislar Gronau Friesdorf Neu-Vilich Beuel-Ost Limperich RHEIN A562 Hochkreuz A59 Pützchen Küdinghoven Ramersdorf Plittersdorf Auerberg Graurheindorf Vilich- Müldorf Schwarzrheindorf Godesberg- Nord Godesberger Villenviertel Schweinheim Alt-Godesberg Muffendorf Heiderhof B56 Kohlkaul Oberkassel Rüngsdorf Pennenfeld Lannesdorf Holzlar B9 Holtorf Mehlem Hoholz Alle Informationen wurden von uns mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernehmen wir keine Gewähr und Haftung für Schäden, ausgenommen sind Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Stand der Informations- und Datenlage: Juni/Juli Vervielfältigung nur mit Quellenangabe, Quelle: Engel & Völkers Commercial GmbH. All information has been compiled with the greatest possible care. We cannot accept any liability for the accuracy and completeness of this information. We shall not be held responsible for damage of any kind whatsoever incurred either directly or indirectly through the use of this information, with the exception of liability for intent or gross negligence. Last update of information and data published: June / July Duplication only with reference to source, source: Engel & Völkers Commercial GmbH. Sehr gute Lage Prime location Gute Lage Good location Mittlere Lage Average location Einfache Lage Basic location Gewerbe-/Industriefläche Commercial/Industrial area Grünfläche Green area Gewässer Waters Indikator Indicator Trend Faktor 14,9 18,0 14,9 18,0 15,0 18,0 16,0 18,0 Multiplier 13,5 14,5 13,5 15,0 13,5 15,0 14,0 16,0 12,0 13,5 12,0 14,0 12,5 14,0 12,5 14,0 9,0 10,0 9,0 10,5 9,5 11,0 9,5 11,5 Whg.-Mieten in EUR/m 2 10,00 13,50 10,00 14,00 10,00 15,00 10,00 16,50 Residential rents in EUR/m 2 8,00 11,00 8,10 11,00 8,10 11,00 8,10 12,00 6,50 8,00 6,50 8,20 7,00 8,50 7,00 9,00 4,50 6,50 5,00 6,50 5,00 6,50 5,00 7,50 Quelle:/Source: Engel & Völkers Commercial Wohn- und Geschäftshäuser Marktreport 2014/2015 Bonn

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