26. Ordentliche Hauptversammlung

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1 26. Ordentliche Hauptversammlung VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe Wien, 12. Mai 2017

2 (Synergien+ Wissen) x Best Practice = Effizienz DIVERSIFIZIERUNG VERTRIEBSWEGE = MULTIKANALVERTRIEB Ehrlichkeit + Integrität = Glaubwürdigkeit Weitsicht + CEE = Potenzial SERVICE + QUALITÄT) VERSICHERUNGSLÖSUNGEN = KUNDENZUFRIEDENHEIT VIG Erfolgreich in Österreich und CEE ÖKONOMIE + ÖKOLOGIE + SOZIAL) LANGFRISTIGKEIT = NACHHALTIG (INNOVATION VERSICHERUNGSLÖSUNGEN) ERFAHRUNG = STABILITÄT Wertschätzung + Respekt = Motivation LOKALES UNTERNEHMERTUM² = KUNDENNÄHE

3 Erfolgreich in CEE Unser Kompass zeigt nach OSTEN Tschechische Republik, Slowakei (damals Tschechoslowakei), Deutschland Prämien: EUR 1,0 Mrd. Mitarbeiter: rd Gesellschaften: 3 Ungarn Polen Liechtenstein, Kroatien, Italien Rumänien Serbien Bulgarien Weißrussland Slowenien, Ukraine Georgien Estland, Lettland, Litauen Montenegro Albanien, Mazedonien, Türkei Bosnien- Herzegowina Moldau Prämien: EUR 9,1 Mrd. Mitarbeiter: über Gesellschaften: rd. 50 3

4 Regionaler Fokus auf Österreich und CEE Fortsetzung der bewährten Strategie Lokales Unternehmertum Mehrmarkenstrategie Multikanalvertrieb Konservative Veranlagung & Rückversicherungspolitik 4

5 Wir sind der führende Versicherer in Österreich sowie Zentral- und Osteuropa (CEE) Marktposition Quartal 2016 Österreich Baltikum Mazedonien Rumänien Slowakei Tschechische Republik Nr MARKTFÜHRER IM BALTIKUM Albanien Bulgarien Georgien Kroatien Moldau Polen Serbien Ukraine Bosnien- Herzegowina Montenegro Ungarn Top 4 Top 7 Türkei Weißrussland

6 Wachstum in ausgewählten Märkten Mittelfristige Ziele Steigerung Marktanteil mind. 10 % Marktanteil in allen 4 Ländern ausgebaut Ziel in Serbien bereits im Jahr 2016 durch Erwerb der AXA-Versicherungen erreicht Polen 6,4% Ungarn 7,6% (+0,2%p) Kroatien 8,7% (+0,5%p) Serbien 13,1% Marktdaten Quartal

7 (Synergien+ Wissen) x Best Practice = Effizienz DIVERSIFIZIERUNG VERTRIEBSWEGE = MULTIKANALVERTRIEB Weitsicht + CEE = Potenzial Ergebnis 2016 SERVICE + QUALITÄT) VERSICHERUNGSLÖSUNGEN = KUNDENZUFRIEDENHEIT Ehrlichkeit + Integrität = Glaubwürdigkeit ÖKONOMIE + ÖKOLOGIE + SOZIAL) LANGFRISTIGKEIT = NACHHALTIG (INNOVATION VERSICHERUNGSLÖSUNGEN) ERFAHRUNG = STABILITÄT Wertschätzung + Respekt = Motivation LOKALES UNTERNEHMERTUM² = KUNDENNÄHE

8 Vienna Insurance Group Verlässlicher Partner in Zeiten dynamischer Veränderungen HIGHLIGHTS 2016 Prämienvolumen EUR 9,051 Mrd. (+0,3%) Prämiensteigerung ohne Einmalerläge +4,4% Combined Ratio netto mit 97,3% wieder klar unter der 100%-Marke Gewinn vor Steuern Gewinn deutlich erhöht auf EUR 407 Mio. Gesetzte Ziele 2016 klar erfüllt! 8

9 Vorschlag für Dividende Erhöhung der Dividende auf 80 Cent (+33%) PL Dividendenrendite 3,76% Dividendenpolitik: Mindestausschüttung 30% des Netto-Konzerngewinns nach Minderheiten seit 2005 unverändert 9

10 VIG Konzern Kurz GuV Nach IFRS in Mio. EUR angepasst +/- Vorjahr in % Verrechnete Prämien ,3% Abgegrenzte Prämien ,1% Aufwendungen für Versicherungsfälle ,1% Aufwendungen für Versicherungsabschluss und -verwaltung ,3% Finanzergebnis (inkl. Anteile at equity) ,8% Sonstige Aufwendungen/Erträge ,8% Gewinn vor Steuern Gewinn nach Steuern und nicht beherrschenden Anteilen

11 VIG Konzern Bilanz Nach IFRS in Mio. EUR angepasst +/- Vorjahr in % Goodwill ,9% Immaterielle Vermögenswerte ,3% Kapitalanlagen (exkl. fonds- und indexgebundene LV) ,9% Eigenkapital ,4% davon Minderheiten inkl. Gemeinnützige Gesellschaften Versicherungstechnische Rückstellungen (exkl. fonds- und indexgebundene Lebensversicherung) ,8% Bilanzsumme ,4% 11

12 Prämien Verrechnete Prämien, nach Sparten, IFRS, in Mio. EUR In allen Sparten deutliche Prämiensteigerung mit Ausnahme der Einmalerläge +4,8% ,3% Ohne Einmalerläge +4,4% ,3% +10,8% ,2% ,2% ,6% Kfz- Haftpflichtvers. Kfz- Kaskovers. Sonstige Sachversicherung * ohne Krankenversicherung in der Lebensversicherung; Darstellung exkl. Konsolidierung Lebensvers. Laufend Lebensvers. Einmalerlag Kranken* VIG 12

13 Lebensversicherung Verträge Bestandsentwicklung Fokus auf fonds- und indexgebundene Lebensversicherung Jahr % Jahr 2016 Absicherung der biometrischen Risiken im Vordergrund Risikoversicherung, Fonds- und indexgeb. Versicherung 44% Rentenvers., Kapitalvers. und Prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge 56% Risikoversicherung, Fonds- und indexgeb. Versicherung 55% Rentenvers., Kapitalvers. und Prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge 45% -11% 13

14 Group Embedded Value 2016 in Mio. EUR weiterhin Wertgenerierung im Niedrigzinsumfeld EUR 356 Mio. (+6,3%) Return on Group Embedded Value * 2016 Rundungsdifferenzen *Adjusted Group Embedded Value 14

15 Group Embedded Value 2016 Neugeschäftsmarge in % CEE Neugeschäftsmarge Spitzenwert im internationalen Vergleich 7,5 6,1 Österreich/Deutschland CEE Total 4,0 3,8 1,3 2,

16 Combined Ratio Schaden/Unfall, nach Regionen, IFRS, netto, in % Kontinuierliche Verbesserung des Kostensatzes Kostensatz Schadensatz 97,3 30,6 66, ,3 30,4 66, Österreich Tschechische Republik Slowakei Polen Rumänien Baltikum 97,5 97,6 90,7 90,5 96,2 94,9 99,3 99,4 102,4 100,1 +0,1-0,2-1,3 +0,1-2,3 135,4 Ungarn Bulgarien Türkei / Georgien Sonstige CEE Übrige Märkte Veränderungen in %p zur Vorjahresperiode 83,0 81,8 105,3 103,6 102,3 98,2 102,5 95,7 102,7 101,4-1,2-1,7-4,1-6,8-1,3 16

17 Gewinn vor Steuern 2016 nach Regionen, IFRS, in Mio. EUR Ziel erreicht: Ergebnis von EUR 407 Mio. trotz sinkendem Finanzergebnis 407 Ergebnisbeitrag aus CEE über 50% Deutliche Verbesserung Entwicklung in Rumänien, Ungarn, Bulgarien und Kroatien Österreich Rest VIG 17

18 VIG weiterhin mit bestem Rating im ATX Geschäftsrisikoprofil: Stark bestätigt erneut VIG Rating A+ Ausblick stabil Solide Diversifikation nach Geschäftsbereichen und ein gut etablierter Multikanalvertrieb, der die exklusive Vertriebspartnerschaft mit der Erste Group inkludiert. Eine starke Wettbewerbsposition, die auf führende Marktpositionen in Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE) basiert. Auszug aus dem veröffentlichten Ratingbericht vom 29. Juli 2016, Übersetzung aus dem Englischen 18

19 Stabile Solvency II Ratio in Mio. EUR (bezogen auf börsenotierte VIG Gruppe) % Solvency II Quote belegt hervorragende Kapitalausstattung trotz Kündigung Ergänzungskapitalanleihen Solvency II Own Funds SCR VIG ist einzige heimische Versicherungsgruppe mit genehmigtem internem Modell 19

20 Langfristige Kapitalplanung VIG nutzt das aktuell günstige Zinsumfeld VIG: Kündigung von zwei Ergänzungskapitalanleihen mit ausstehendem Gesamtvolumen von rd. EUR 256 Mio. zum ersten Kündigungsstichtag (12. Januar 2017) Privatplatzierung einer nachrangigen Anleihe am 6. April 2017 in Höhe von EUR 200 Mio. an internationale institutionelle Investoren Laufzeit: 30 Jahre Kupon: 3,75% p.a. während der ersten 10 Jahre S&P Rating: A- Wiener Städtische: Begebung einer Nachranganleihe in der Höhe von EUR 250 Mio. Zeichnungs- und Angebotsfrist wegen hoher Nachfrage vorzeitig geschlossen Laufzeit: 10 Jahre Kupon der fix verzinsten Anleihe: 3,5% p.a. 20

21 (Synergien+ Wissen) x Best Practice = Effizienz DIVERSIFIZIERUNG VERTRIEBSWEGE = MULTIKANALVERTRIEB Weitsicht + CEE = Potenzial Agenda 2020 SERVICE + QUALITÄT) VERSICHERUNGSLÖSUNGEN = KUNDENZUFRIEDENHEIT Ehrlichkeit + Integrität = Glaubwürdigkeit ÖKONOMIE + ÖKOLOGIE + SOZIAL) LANGFRISTIGKEIT = NACHHALTIG (INNOVATION VERSICHERUNGSLÖSUNGEN) ERFAHRUNG = STABILITÄT Wertschätzung + Respekt = Motivation LOKALES UNTERNEHMERTUM² = KUNDENNÄHE

22 Agenda 2020 Strategische Stoßrichtungen Optimierung des Geschäftsmodells VIG Die Nummer 1 in Österreich & CEE Absicherung der Zukunftsfähigkeit Organisation und Zusammenarbeit Absicherung der Zukunftsfähigkeit 22

23 Wirtschaftswachstum liegt in CEE deutlich über dem Niveau von Österreich Wirtschaftswachstum wird auch Versicherungsdichte positiv beeinflussen Reales BIP-Wachstum p.a in % Versicherungsdichte 2015 in EUR (Prämien pro Kopf) Österreich Eurozone Kroatien Ungarn Tschechische Rep. Bulgarien Ukraine Türkei Litauen Polen Serbien Rumänien Mazedonien Slowakei 1,2 1,5 Quelle: IWF, World Economic Outlook Database, Oktober ,2 2,3 2,4 2,6 3,0 3,2 3,3 3,3 3,3 3,4 3,5 3,6 EU-15 Österreich Tschechische Rep. Slowakei Polen Ungarn Kroatien Litauen Bulgarien Türkei Rumänien Serbien Mazedonien Ukraine 516,3 408,2 344,6 285,2 271,4 222,1 140,1 131,9 98,9 94,0 64,8 27, , ,0 23

24 Agenda 2020 Optimierung des Geschäftsmodells Absicherung der Zukunftsfähigkeit Anti-fraud Underwriting Closed File Review Schadenmanagement Profit optimisation in motor Shared Services / Fusionen Shared Kostenvorteile Services / Mergers durch Skaleneffekte Digitalisierung Intensivierung von Geschäftsbereichen Assistance Assistance Intensification of business areas Versicherung der Zukunft Organisation & Kooperation 24

25 Krankenversicherungsangebot der VIG Potenzial in der Krankenversicherung 38 der 50 VIG Konzerngesellschaften bieten bereits private Krankenversicherungen an Fokus auf Krankenversicherung Länder mit Krankenversicherung VIG Prämienvolumen in der Krankenversicherung EUR 516 Mio. (+6,6%), erfreuliche Steigerung in CEE (rd. +20%) Großes Potenzial für private Krankenversicherungen in: Polen, Ungarn, Rumänien, Bulgarien und Türkei Polen Ungarn Rumänien Bulgarien Türkei 25

26 Erfolgsfaktor Bankversicherung Die Kooperation mit der Erste Group 26

27 Forcierung des Bankversicherungsgeschäfts Derzeit traditionell stark durch Lebensversicherungen geprägt Gemeinsames Projekt mit der Erste Group: Optimierung von Produkten, Vertrieb und Ertrag für Bank und Versicherung Umfasst alle Länder, in denen es eine gemeinsame Kooperation von Erste Group und VIG gibt Fokus und Forcierung von Kranken- und Sachversicherungen Leichte Verständlichkeit der Produkte Einbindung in die Digitalisierungsoffensive der Bank Organisatorische, strukturelle Überlegungen 27

28 Rückversicherung VIG Re 2016 auf einen Blick Aktiv in 31 Ländern Bruttoprämie 2016 rund EUR 370 Mio. 294 Erstversicherungskunden Rating A+, (FSR, stable outlook) 52 Mitarbeiter Unternehmenssitz Prag

29 VIG RE Entwicklungsplan Phase III ab 2017 Phase II Weitere Internationalisierung Phase I Konzerngeschäft im Fokus Diversifizierter Mix von VIG Leben-, Kranken- und Schadenunfallgeschäft Fokus auf konzerninternes Rückversicherungsgeschäft Strenge Sicherheitspolitik bei Naturgefahrenrisiken Ausbau des Drittgeschäftes Etablierung als einer der führenden Rückversicherer in CEE Stärkung von Akquisition, Underwriting und Organisation Ausbau des Drittgeschäfts zum Hauptergebnisträger Ausschöpfung verbleibender Geschäftspotentiale in der Gruppe und in Österreich und CEE Ausbau des Deutschlandgeschäftes Kontrollierter Markteinstieg in Westeuropa (Frankreich, Belux, Schweiz)

30 Digitalisierung: Dezentraler Ansatz mit lokalen Unternehmen als Innovation Labs Kundenverhalten und Online-Präferenzen variieren innerhalb der Generationen und der Länder Entwicklung digitaler Lösungen nach Kundenwünschen im Bezug auf Produkte, Dienstleistungen und Vertrieb durch lokale Gesellschaften Änderung des Versicherungumfeldes durch neue Technologien und technische Innovationen (zb. Blockchain) Beobachtung hinsichtlich Auswirkung auf Geschäftsmodell Partnerschaft mit dem Insurance Innovation Lab 30

31 Innovative Beispiele aus Österreich Wiener Städtische Versicherung als First Mover Video-Schadensmeldung revolutioniert Kundenservice s Versicherung vertreibt digital via George Kunden können eine Unfallversicherung jederzeit und weltweit über die Online-Banking Plattform George der Erste Bank und Sparkassen abschließen Wiener Städtische berät im Live-Chat Als erstes österreichisches Versicherungsunternehmen ist die Wiener Städtische Versicherung für ihre Kunden auch via Live-Chat erreichbar 31

32 Innovative Beispiele aus dem Konzern Bulstrad Leben: Launch der innovativen, kostenlosen Krankenversicherungs- App B-Assist Smarter Versicherungsvertrieb in Polen bereits ausgezeichnet 32

33 Assistance Roll Out in CEE ( ) Assistance als integrierter Teil der Versicherungsprodukte Stärkere Kundenbindung durch qualitativ hochwertiges Service Mehr als Assistance Fälle in den letzten 3 Jahren Anpassung an veränderte Kundenbedürfnisse durch Digitalisierung (Gesundheits-App, GPS Tracking, Abschleppautos) Weitere Assistance Roll Outs in CEE-Länder geplant Ausbau der bestehenden Assistance zur modernsten Assistancegesellschaft in Bulgarien 2016 Aufbau der modernsten KFZ Assistance in Polen 2015 Aufbau der modernsten KFZ Assistance in der Slowakei 2014 Marktführer und modernste Assistancegesellschaft in Tschechien 33

34 (Synergien+ Wissen) x Best Practice = Effizienz DIVERSIFIZIERUNG VERTRIEBSWEGE = MULTIKANALVERTRIEB Weitsicht + CEE = Potenzial SERVICE + QUALITÄT) VERSICHERUNGSLÖSUNGEN = KUNDENZUFRIEDENHEIT Corporate Social Responsibility ÖKONOMIE + ÖKOLOGIE + SOZIAL) LANGFRISTIGKEIT = NACHHALTIG (INNOVATION VERSICHERUNGSLÖSUNGEN) ERFAHRUNG = STABILITÄT Wertschätzung + Respekt = Motivation LOKALES UNTERNEHMERTUM² = KUNDENNÄHE Ehrlichkeit + Integrität = Glaubwürdigkeit

35 Gelistet in zwei Nachhaltigkeitsindizes Listings 2016 VBV-Österreichischer Nachhaltigkeitsindex FTSE4Good Index 35

36 Ergebnisse der Stakeholderbefragung 36

37 Soziale Verantwortung VIG Kids Camp fördert interkulturellen Austausch Rund 500 Kinder von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus über teilgenommen 23 Ländern Zur Wahl standen 4 Camps Bereits zum 7ten veranstaltet Mal Diese Aktivitäten werden zu einem wesentlichen Teil vom Hauptaktionär Wiener Städtische Versicherungsverein unterstützt. 37

38 Soziale Verantwortung Social Active Day ~ ~4.400 Partizipierende Gesellschaften und Zweigniederlassungen Unterstützende Länder Geleistete Arbeitsstunden MitarbeiterInnen teilgenommen 38

39 UMWELT CSR-Kapitel im Konzerngeschäftsbericht 2016 Lesen Sie nach! CSR- Kapitel ab Seite 19 Lesen Sie Details nach zu: Code of Ethics SOZIALES Qualitätsmanagement Familienfreundlichkeit WERTE MITARBEITER und vieles mehr! 39

40 (Synergien+ Wissen) x Best Practice = Effizienz DIVERSIFIZIERUNG VERTRIEBSWEGE = MULTIKANALVERTRIEB Weitsicht + CEE = Potenzial Ausblick SERVICE + QUALITÄT) VERSICHERUNGSLÖSUNGEN = KUNDENZUFRIEDENHEIT Ehrlichkeit + Integrität = Glaubwürdigkeit ÖKONOMIE + ÖKOLOGIE + SOZIAL) LANGFRISTIGKEIT = NACHHALTIG (INNOVATION VERSICHERUNGSLÖSUNGEN) ERFAHRUNG = STABILITÄT Wertschätzung + Respekt = Motivation LOKALES UNTERNEHMERTUM² = KUNDENNÄHE

41 Ausblick bis 2019 Steigende Entwicklung in einem herausfordernden Umfeld Prämienvolumen kontinuierlicher Anstieg auf EUR 9,5 Mrd ca Gewinn vor Steuern Trotz des Niedrigzinsszenarios EUR 450 bis 470 Mio ,3% Combined Ratio mittelfristig Verbesserung in Richtung 95% Vorschau 95% 41

42 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

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45 Disclaimer/Haftungshinweis Diese Präsentation enthält Aussagen, die in die Zukunft gerichtet sind und auf künftige Entwicklungen der Vienna Insurance Group Bezug nehmen. Diese Aussagen beruhen auf derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensführung der Vienna Insurance Group. Die Veränderung der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung, zukünftige Marktbedingungen, Veränderungen der Kapitalmärkte und sonstige Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den derzeit in die Zukunft gerichteten Aussagen abweichen. Die Vienna Insurance Group übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. 45