Wir investieren in die besten Unternehmer. Unternehmenspräsentation Heliad

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1 Wir investieren in die besten Unternehmer 1

2 Über Heliad Investments in etablierte, wachstumsstarke Unternehmen mit einem Umsatz zwischen EUR Mio. Fokus auf Mehrheits und signifikante Minderheitsbeteiligungen im deutschsprachigen Raum Schwerpunkt auf den Dienstleistungssektor ( Asset Light Fokus ) im Bereich Business Services, Healthcare, Logistik, Finanzdienstleistungen i t sowie Entertainment t t Umsetzung von Wachstumsstrategien in Kooperation mit dem unternehmerischen Management (Buy and Build) anstatt Financial Engineering Komplementäre Expertise des Investmentteams mit insgesamt mehr als 80 Jahren Private Equity, Industrie, M & A und Wirtschaftsprüfungserfahrung Derzeit 13 Unternehmen im Heliad Portfolio mit insgesamt rund Mitarbeitern und einem Umsatz von über EUR 650 Mio. Die sechs wesentlichen Beteiligungen repräsentieren 50% des gesamten NAV der Heliad 2

3 Meilensteine Entwicklung Heliad Investitionen / Desinvestitionen (D) Gü Gründung Heliad Börsengang in Frankfurt/Main 2005 Realtime Technology Seven Principles 2006 Kapitalerhöhung und klare 2006 blau Mobilfunk Beteiligungsstrategie: Asset Light Fokus und Mehrheitsübernahmen sowie einflussnehmende Minderheiten gemeinsam mit Management CFC Industriebeteiligungen MAGNAT Real Estate Opportunities Unicorn Geld und Werttransportlogistik Vanguard 2007 Büroeröffnung in Zürich und Ausbau Investment Team mit insgesamt 8 Professionals 2009 Prof. Dr. Ing. Hans Olaf Henkel wird in den Heliad Aufsichtsrat gewählt 2007 assona ecolutions Marketing Visioni RT Reprotechnik SHB time : matters 2008 Exit: blau Mobilfunk Exit: Portfolioverkauf an Greenpark Capital erzielt 22% IRR 2009 Deutsche Entertainment t tag 3

4 Beteiligungsfokus g Mehrheitsübernahmen sowie signifikante Minderheiten gemeinsam mit Management Wachstumsstarke, eigentümergeführte und etablierte Geschäftsmodelle Umsatz typischerweise zwischen 10 und 100 Mio. Euro und positiver Cashflow Eigenkapitaleinsatz von Heliad zwischen 3 und 15 Mio. Euro Typische Transaktions Situationen Management Buyouts Buy and Build Konzepte Wachstums /Expansionsfinanzierungen Selektiv Spezialsituationen (z.b. im Anschluss an Turnaround, Carve out, etc.) Fokus auf Dienstleistungsunternehmen ( Asset Light ) Branchen: Logistik, Business Services, Finanzdienstleistungen, Medizin /Gesundheitsdienst leistungen, Entertainment, Freizeit, etc. Spezialsituationen und produzierende Industrien in Ausnahmefällen wenn hoher Anteil an Service Geschäft 4

5 Von Unternehmer zu Unternehmer: Hohe Glaubwürdigkeit bei Unternehmen und dadurch Zugang gzu exklusiven Beteiligungs g möglichkeiten Sektorfokus: Erfolgsfaktoren von Heliad Know How oftmals zwischen verschiedenen Dienstleistungsbranchen übertragbar Komplementäre Expertise des Investmentteams: Insgesamt mehr als 80 Jahre Private Equity, Industrie, M&A und Wirtschaftsprüfungserfahrung Freie Kreditlinie i für Akquisitionen i i Bisher nicht genutzte Kreditlinie ihv. EUR 20 Mio. kann jederzeit für Akquisitionen gezogen werden Kein Exit Druck Börsennotiertes Vehikel mit ausreichend Liquidität bürgt für Nachhaltigkeit, schnelle Transaktionsgeschwindigkeit und hohe Transparenz 5

6 Interdisziplinäres Investment Team (I) () Private Equity Team mit unternehmerischer Leidenschaft Kombiniert 80 Jahre Erfahrung in den Bereichen Private Equity, Mergers & Acquisitions, Industrie, Wirtschaftsprüfung, Legal, Controlling Das Heliad Team umfasst acht Investment Professionals Ralf Flore Thomas Kunder Dr. Karsten Hövermann CEO CFO Investment Director Alexander Schwarz Operating Director 9 Jahre Private Equity sowie 5 Jahre Industrie Erfahrung CapVis Equity Partners, Zürich Swiss Life Private Equity Partners, Zürich Go Equity, Wien 14 Jahre Erfahrung in Transaction Services, Private Equity und Audit bei KPMG und PwC, Frankfurt und New York 2 Jahre Private Equity Erfahrung bei Hudson Advisors (Lone Star), Frankfurt Wirtschaftsprüfer Examen und Steuerberater 8 Jahre Audit und Industriesowie 6 Jahre Corporate Finance /Private Equity Erfahrung KPMG Audit und Corporate Finance, Frankfurt Bayer AG, Leverkusen & England Wirtschaftsprüfer Examen 11 Jahre Erfahrung in Private Equity sowie 4 Jahre Industrieerfahrung Alno AG, Pfullendorf, Geschäftsführer, Head ofm&a Afinum, München VTC Consult, Oberhaching IMM/TA Triumph Adler, Grünwald 6

7 Interdisziplinäres Investment Team (II) Stephan Jakober Michael Rolf Oliver Warnken Gunter Greiner Investment Manager Investment Manager Investment Analyst Senior Portfolio Manager 7 Jahre Erfahrung in Private Equity und Mergers & Acquisitions Investment Manager Cross Equity Partners, Zürich Investment Manager Gilde Buy Out Partners, Zürich Associate M&A Team BankhausMetzler Metzler, Frankfurt 10 Jahre Erfahrung in Private Equity, Transaction Services, Audit und Industrie Manager Transaction Services Group für Private Equity Häuser, PwC, Frankfurt Audit Manager BDO DWT, Frankfurt Wirtschafsprüfer Examen, CPA Zuvor Praktikant bei Heliad Abschluss in Betriebswirtschaftslehre an der Friedrich Schiller Universität Jena Athen University of Economics and Business, Athen 8 Jahre Erfahrung Portfoliomanagement bei KST und Invesco Schwerpunkte Small Caps und Erneuerbare Energien Beteiligung an mehreren erfolgreichen IPO Transaktionen Abschluss der Frankfurt School of Finance und Ausbildung zum Bankkaufmann Investment Support Stefan Schütze Legal lcounsel Ulrich Friedemann Finance/Controlling 8 Jahre Erfahrung als Rechtsanwalt 10 Jahre Erfahrung in Financial Services und Audit Rechtsanwalt beim Venture Capital Haus bmp, Berlin, und Dresdner Bank AG, Frankfurt KPMG und PwC, Frankfurt Wirtschaftsprüfer Examen Zugelassener Rechtsanwalt Master Abschluss (LL.M.) in M&A 7

8 Heliad wird von einem breiten Netzwerk unterstützt Family Office Silvia Quandt Heliad Grossaktionäre Heliad Investment Team Altira Gruppe Industrie und Branchenexperten Heliad Aufsichtsrat Silvia Quandt & Cie. AG Intermediäre (M&A, Corporate Finance) Heliad Portfoliounternehmen Angermayer, Brumm & Lange Unternehmensgruppe Rechtsanwälte Steuerberater Insolvenzverwalter Finanzierende Banken 8

9 Portfolio nach Branchen Cluster (per 31. August 2009) LOGISTIK BUSINESS SERVICES FINANZDIENST LEISTUNGEN ENTERTAINMENT * * gehalten über Aheim Unternehmerfonds 9

10 Portfoliounternehmen (per 31. August 2009) Unternehmen Geschäftstätigkeit Umsatz 2008 (in Mio. Euro) Transaktion Sektor Unicorn Geld und Werttransportlogistik > 50 Buyout/Buy and Build Logistik Marketing Vision Personalgestützte Absatzförderung am POS > 15 Buyout Business Services RT Reprotechnik Reprografie Dienstleistungen > 15 Buyout/Buy and Build Business Services assona Finanzdienstleister mit Fokus auf elektronische Geräte > 15 Buyout Finanzdienstleister DEAG Live Entertainment Anbieter > 100 PIPE Entertainment time : matters * Spezial Logistik > 50 Buy and Build Logistik * gehalten über Aheim Unternehmerfonds 10

11 Fallbeispiel 1: assona (Portfoliounternehmen) Unternehmensprofil Transaktion assona (vormals Jamba Service) arrangiert und vertreibt Einstieg: September 2007 Spezialversicherungen für tragbare elektronische Geräte Situation: Management Buyout Das Unternehmen zeichnet sich durch gut geschulte Vertriebsmitarbeiter, ausgezeichneten Beziehungen zu seinen Quelle: Netzwerk (Anwalt) Geschäftspartnern und effiziente IT Prozesse aus Wachstum: > 20 % p.a. Anzahl Mitarbeiter: > 50 Investment These Umsatz (EUR Mio.) Einstieg Aussichtsreiche Marktposition durch begrenzten Wettbewerb First Mover Vorteil im Bereich innovativer Elektronikverih sicherungen Erfahrene Vertriebsmitarbeiter und Partnerschaften mit führenden Elektronik Retailern in Europa ,3 13,4 15,2 Langfristige Umsatz und Ertragsgenerierung

12 Fallbeispiel 2: Unicorn (Portfoliounternehmen) Unternehmensprofil Transaktion Unicorn ist einer der führenden Anbieter von deutschland Einstieg: November 2006 weiten Geld und Werttransporten (Nummer 2 im Bereich Situation: Buy and Build Cashlogistik/ transport) Quelle: Netzwerk (Anwalt) Management Buyin: Akquisition eines Plattformunternehmens gemeinsam mit Management Team Wachstum: > 20 % p.a. Filialen > 20 Anzahl Mitarbeiter: > Investment These Plattformunternehmen war profitabel, aber undermanaged Zusätzlicher Umsatz aufgrund langjähriger Kundenkontakte kurzfristig generierbar Buy and Build: Ein bis zwei Zukäufe bis Exit Preiserhöhungen kurzfristig durchsetzbar Umsatz (EUR Mio.) Einstieg

13 Fallbeispiel 3: RT Reprotechnik (Portfoliounternehmen) Unternehmensprofil Transaktion RT Reprotechnik ist mit über 30 Filialen deutschlandweit einer Einstieg: April 2007 der drei führenden Anbietern im Bereich der Reprographie Situation: Auskauf Altaktionäre Dienstleistungen Quelle: Intermediär RT Reprotechnik wurde 1999 vom heutigen Management Team gegründet Wachstum: > 10 % p.a. Anzahl Mitarbeiter: > 200 Investment These Umsatz (EUR Mio.) Einstieg Buy and Build: Führende Marktposition (Nr. 2) in Deutschland Fragmentierter Markt, mit einer guten Ausgangslage zur Marktkonsolidierung Bewiesene Fähigkeit, Add on Akquisitionen zu integrieren Gute Exit Möglichkeiten aufgrund hohem strategischen Wert ,3 15,7 13,

14 Fallbeispiel 4: blau Mobilfunk (realisiert) Unternehmensprofil Transaktion blau ist ein Discount Mobilfunkanbieter Einstieg: Juni 2006 Als einer der ersten Anbieter gehört blau zu den Top 3 der netzunabhängigen Discount Mobilfunkanbieter Situation: Expansionsfinanzierung Quelle: Netzwerk Wachstum: >50 % p.a. Exit: März 2008 Investmentthese blau repräsentiert die Zukunft des deutschen Mobilfunks mit fixen, günstigen Minutenpreisen ohne Vertragsbindung Kostenvorteil gegenüber Drittanbietern aufgrund niedriger Administrationskosten und schlanker Kundenbetreuungsstruktur blau konnte im Rahmen der Konsolidierung des deutschen Mobilfunkmarktes erfolgreichan einenwettbewerber veräußert werden Umsatz (in EUR Mio.) Einstieg Anzahl Kunden (in Tsd.) Einstieg

15 Kontakt Altira Heliad Management GmbH Grüneburgweg Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 (69) Altira Heliad AG Auf der Mauer 8001 Zürich Schweiz Telefon: +41 (44)