Der Europäische Fonds für strategische Investitionen (EFSI)

Transkript

1 Der Europäische Fonds für strategische Investitionen (EFSI) Herzstück der EU-Investitionsoffensive Rhein-Kreis Neuss 6. April 2017 Antonie Kerwien und Uwe Heinen

2 Wozu ein Investitionsplan für Europa? Investitions- und Wettbewerbsrückstand Hohe Liquidität am Markt Knappe Haushaltsmittel Finanzielle und nichtfinanzielle Investitionshindernisse EU-Investitionsoffensive

3 Drei Schritte gegen den Investitionsrückstand Investitionen anstoßen Investitionsberatung anbieten Investitionsfreundliches Umfeld schaffen Europäischer Fonds für strategische Investitionen Zusammenarbeit mit nationalen Förderbanken Europäische Plattform für Investitionsberatung Europäisches Portal für Investitionsvorhaben Das Regulierungsumfeld verbessern Strukturreformen Ziel: Investitionen von mindestens 315 Milliarden Euro in der europäischen Realwirtschaft auslösen

4 Die Dinge beim Namen nennen Juncker-Plan Europäischer Fonds für strategische Investitionen (EFSI) Garantiefaszilität Investitionsoffensive Initiative European Structural and Investment Funds (ESIF) 4

5 Missverständnisse beseitigen Additionalität Risiko Projekte würden ohne EFSI nicht finanziert FALSCH! Projekte sind automatisch risikoreich Die EIB Gruppe könnte dieselben Projekte nicht ohne EFSI finanzieren oder nicht im gleichen Umfang und Zeitrahmen RICHTIG! Die EIB Gruppe übernimmt mehr Risiko in soliden Projekten (längere Laufzeiten, nachrangige Positionen, Besicherung)

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7 Investitionen anstoßen EFSI Multiplikatoreneffekt

8 EFSI - Rahmenbedingungen Der EFSI selbst stellt kein frisches Geld in einem Fonds bereit, sondern bietet eine Rückabsicherung für Projekte mit einem höheren Risiko Private und öffentliche Finanzierungspartner haben zum Teil strukturell ein geringes Risiko (kürzere Laufzeit, andere Möglichkeiten der Besicherung) als die EIB, profitieren im Gegenzug aber nicht von der EFSI-Garantie Vorprüfung durch EIB und Genehmigung durch EFSI Investitionsausschuss Neben den Instrumenten, die für die EIB und den EIF zum Standardrepertoire gehören, haben EIB und EIF auch neue Produkte eingeführt Keine Landes- oder Sektorquoten Neue Produkte, die dem EIF übertragen werden, werden vom geschäftsführenden Direktor gemeinsam mit dem Lenkungsausschuss und in Abstimmung mit dem Investitionsausschuss genehmigt. 8

9 Etwas bewegen Zusatznutzen unserer Operationen Marktversagen oder schwierige Investitionsbedingungen ausgleichen Operationen finanzieren, die andernfalls nicht im gleichen Umfang möglich wären Risiken absichern, um zusätzliche Investitionen anzuschieben Ziele Größtmögliches Wachstum anstoßen Arbeitsplätze schaffen und sichern Weitere Finanzierungsquellen mobilisieren

10 mit maßgeschneiderten Produkten Langfristige Darlehen Nachrangige Darlehen Eigenkapital und eigenkapitalähnliche Operationen Investitionsvorhaben Finanzierungen für KMU und Midcap- Unternehmen (über Partnerinstitute) Risikokapital Garantien Verbriefungen Wachstumsfinanzierungen

11 Kernbereiche Fokus auf strategischen öffentlichen & privaten Investitionen Stadtentwicklung/Umwelt Forschung & Entwicklung Erneuerbare Energien Infrastruktur/Digitaler Sektor KMU

12 Grundprinzipien der Finanzierung Operationen müssen: wirtschaftlich solide sowie technisch tragfähig sein Wachstum und Beschäftigung unterstützen ein EU-Land betreffen den Zielen des EFSI entsprechen so weit ausgereift sein, dass sie bankfähig sind eine dem Risiko angemessene Rendite bieten

13 EFSI- Bisherige Erfolge Erwartete Gesamtinvestitionen im Zusammenhang mit EFSI (Genehmigungen) Mrd. EUR Genehmigte EFSI-Finanzierungen: 32.8 Mrd. EUR von der EIB genehmigt: 24.3 Mrd. EUR vom EIF genehmigt: 8.5 Mrd. EUR 56% von 315 Mrd. EUR davon unterzeichnet: 22.9 Mrd. EUR

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15 Geld für Kleinunternehmer und Mittelständler

16 Produktbeispiele für KMUs

17 NRW.BANK-Projekte Konsortium von Landesförderinstituten im Rahmen des InnovFin -Programms des EIF Die NRW.BANK nutzt als Konsortialführer mit sechs weiteren Förderbanken eine EIF-Rückbürgschaft für Förderdarlehen an innovative und wachstumsstarke KMU und kleine MidCap-Unternehmen in Höhe von 30 Mio.. EUR (Gesamtvolumen 110 Mio. EUR). Durch die Rückbürgschaft des EIF (35% des Risikos) und die Beteiligung der NRW.BANK (35% des Risikos) können die Hausbanken über eine 70%-ige Haftungsfreistellung für von ihnen ausgereichte Darlehen an Unternehmen entlastet werden. Die Rückbürgschaft des EIF wird vom EFSI garantiert.

18 NRW.BANK-Projekte Beteiligung am MDD II (Mezzanine Dachfonds für Deutschland) MDD ist ein mit öffentlichen Mitteln gespeister virtueller Dachfonds Anlagefokus liegt auf Beteiligungen an privaten mittelstandsorientierten Mezzanine-Kapitalbeteiligungsfonds Nachfolge vom MDD I, der im Juni 2015 ausgelaufen ist

19 NRW.BANK-Projekte Beteiligung der NRW an der EIF-NPI Equity Plattform Gemeinsame Diskussionen mit Land und EIB über mögliche Projekte in NRW (Seed-Fond, Breitband-Fond, Wärmeinfrastruktur) NRW.BANK beteiligt sich als Partnerinstitut im lokalen Netzwerk des EIAH

20 Ziegenhof Landgut Pfeiffhausen Ziegenzucht und Molkerei, Sachsen-Anhalt EFSI unterstützt: Ausfallbürgschaft für Sparkassenkredit Betriebsübernahme und modernisierung (neuer Melkstand, Käserei, Kühlkammer, Fahrzeuge) Produktion von regionalem Bio-Ziegenkäse So werden Finanzierungen schneller möglich, die sonst nur mit bedeutendem Mehraufwand vergeben werden. Michael Näher, Vorstandsmitglied Sparkasse Mansfeld-Südharz

21 EFSI unterstützt: Markus Büchin Weinbaubetrieb, Baden-Württemberg Kredit der Bürgschaftsbank Baden-Württemberg Neue Produktions-, Lager- und Verkaufsräume für ein Weingut von 18ha Naturnahe Bewirtschaftung und schonenden Weinanbau Ohne die Bürgschaft hätten wir das Projekt so nicht umsetzen können. Marcus Büchin, Winzer

22 Thomas Veh Schädlingsbekämpfung, Bayern EFSI unterstützt: Kredit der Kreditanstalt für Wiederaufbau Unternehmensgründung Professionelle Schädlingsbekämpfung und Desinfektion mit neuester Technik Durch den Kredit bin ich in der Lage, meine Geschäftsideen deutlich schneller in die Praxis umzusetzen. Thomas Veh, Unternehmer

23 Gasheizkraftwerk Kiel Moderne und flexible Energie- und Wärmeversorgung, Schleswig-Holstein Neuer, modularer Krafwerksaufbau (20 einzelne Gasmotoren) ermöglicht es, flexibel auf die Schwankungen des Stromnetz und des Energiemarktes zu reagieren. EFSI unterstützt: - Konstruktion und Betrieb der Anlage - Reduktion von CO2 Emissionen um 70% durch Schließung des alten Kieler Kohlekraftwerkes EFSI Finanzierung: 105m Von EFSI angestoßene Investitionen : 249m

24 Heidelberger Druck Neue digitale Drucktechnologien, Baden-Württemberg EFSI unterstützt: - Forschung und Entwicklung von schellen, großformatigen Druckern für 3D- Objekte - Digitalisierung, Konnektivität und Entwicklung hochmoderner Messverfahren EFSI Finanzierung: 100m Von EFSI angestoßene Investitionen : 306m

25 EFSI Verlängerung Seit September 2016 diskutieren Kommission, Rat und Europäisches Parlament die Fortsetzung von EFSI. Vorgeschlagen ist: Die Laufzeit bis 2020 zu verlängern Das angestrebte Investitionsvolumen auf 500 Mrd. EUR zu erhöhen Den EIB Beitrag von 5 Mrd. EUR auf 7,5 Mrd. EUR zu erhöhen Die EU-Haushaltsgarantie auf 26 Mrd. EUR aufzustocken

26 Inhaltliche Optimierungen unter EFSI 2.0 Bessere geografische Abdeckung Zusätzliche Sektoren Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, Aquakultur; Kohäsionspolitik Stärkerer Fokus auf Klimaschutz Mehr Transparenz bezüglich des Zusatznutzens Europäische Parlament ist dabei, seine Position zu finalisieren Abstimmung über Verlängerung im Juli oder September

27 Kontakt EIB: Kontakt NRW.Bank 27

28 Europäische Plattform für Investitionsberatung (EIAH) Unterstützung durch Beratung Ermittlung, Vorbereitung und Entwicklung von Investitionsprojekten