Modul Codierung Workshop

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1 Modul Codierung Workshop Timo Ruhrmann Veenpark Düsseldorf Copyright: statusx 1

2 Codierung Das Modul Codierung bietet Ihnen in Leontodo Business die Möglichkeit, die Stati von Belegen z. B. von Rechnungen, Lieferscheinen etc. und unterschiedliche Lagerbestände in den Übersichten individuell zu kennzeichnen. Die Codierung kann dabei über Farben, Beschriftungen und / oder Symbole erfolgen, und ermöglicht es Ihnen, Übersichten individuell zu strukturieren, Zusammenhänge deutlich darzustellen, den Fortschritt von Vorgängen individuell nachzuverfolgen und die Notwendigkeit von Reaktionen auf einen Blick zu erfassen. Das Modul stellt Ihnen drei Konfigurationsbereiche zur Verfügung, in denen Sie verschiedene, unternehmensspezifische Codierungen vornehmen können: Definition der Codierung Dieser Bereich ermöglicht Ihnen das Definieren von Farb- und/oder Symbolcodes zur Kennzeichnung von Vorgängen innerhalb verschiedener Übersichten. Das Zuweisen der Codierung nehmen Sie im jeweiligen Belegdialog vor. Die folgenden Eigenschaften können hier definiert und zugewiesen werden. Sichtbar bei: Wählen Sie hier, für welche Belege bzw. Übersichten die aktuell aktive (im Feld Codierung wählen anzeigte) Codierung verwendet werden soll. Aktivieren Sie hierfür die entsprechende Option Buchungsliste, Angebot, Auftrag, Lieferschein und/oder Rechnung mit einem Haken. Der Codierungstext (Name in der Datenansicht) wird in der Spalte Codierung der Übersichten angezeigt. Codierung wählen: Über die Auswahlliste Codierung wählen wählen Sie die Codierung aus, die Sie über die Schaltflächen 2

3 Schriftfarbe, Hintergrundfarbe und Symbol wählen definieren möchten. Schriftfarbe: Ein Klick auf die Schaltfläche Schriftfarbe öffnet den bekannten Farbdialog, in dem Sie eine Farbe für die Schrift festlegen, in der die Codierung angezeigt werden soll. Um die Farbcodierung für die Schrift anzeigen zu lassen, aktivieren Sie die Option Farbe aktiv mit einem Haken. Hintergrundfarbe: Über die Schaltfläche Hintergrundfarbe definieren Sie die Farbgebung des Zeilenhintergrundes, in die Codierung gekennzeichnet werden soll. Um die Farbcodierung für den Hintergrund anzeigen zu lassen, aktivieren Sie die Option Farbe aktiv mit einem Haken. Symbol wählen: Über diese Auswahlliste haben Sie die Möglichkeit, der Codierung ein Symbol zuzuweisen, das in der Spalte Codierung der Übersichten angezeigt wird. Farbe aktiv: Um die gewählte Farbkodierung für Schriftund/oder Hintergrundfarbe in die Übersicht zu übernehmen, aktivieren Sie die Option Farbe aktiv mit einem Haken. Möchten Sie eine gewählte Farbcodierung dauerhaft oder nur kurzfristig deaktivieren, entfernen Sie den Haken im Kästchen vor der Option Farbe aktiv. Entsprechend Ihrer individuellen Arbeitsweise bietet Ihnen das Leontodo Codierungs-Modul die Möglichkeit, entweder eine Farbcodierung oder ein Symbol oder eine Kombination aus beidem zur Kennzeichnung eines Bestandsstatus zu verwenden. In der kleinen Vorschau wird die aktuelle Darstellung der gewählten Codierung angezeigt. Codierung anlegen Standardmäßig sind im Modul bereits einige Grundcodierungen vorgegeben. Um eine neue Codierung anzulegen, klicken Sie auf die Schaltfläche Neu im Bereich Definition der Codierung. Es öffnet sich das Fenster Neu, in dem Sie folgende Eingaben vornehmen können: Name in der Datenübersicht: Die hier eingegebene Bezeichnung wird in den Übersichten in der Spalte Codierung angezeigt. 3

4 Name bei der Eingabebox: Die in diesem Feld eingetragene Bezeichnung wird in der Auswahlliste Codierung der entsprechenden Belegdialoge angeboten. Drücken Sie OK, um die neue Codierung anzulegen. Zur Konfiguration wählen Sie diese anschließend über die Liste Codierung wählen aus. Welche Konfigurationsmöglichkeiten Ihnen hierfür zur Verfügung stehen, lesen Sie im vorangegangenen Abschnitt. Codierung bearbeiten Um eine Codierung zu bearbeiten, wählen Sie diese zunächst in der Liste Codierung wählen aus und klicken anschließend auf die Schaltfläche Bearbeiten im Bereich Definition der Codierung. Es öffnet sich das Fenster Bearbeiten, in dem Sie folgende Anpassungen vornehmen können: Name in der Datenübersicht: Hier können Sie die Bezeichnung anpassen, die in den Übersichten in der Spalte Codierung angezeigt wird. Name bei der Eingabebox: In diesem Feld haben Sie die Möglichkeit, die Bezeichnung anzupassen, die in der Auswahlliste Codierung der entsprechenden Belegdialoge angeboten wird. Drücken Sie OK, um die Änderungen zu übernehmen. Zur Anpassung Konfiguration wählen Sie die Codierung über die Liste Codierung wählen aus, und nehmen Ihre Anpassungen über die Schaltflächen bzw. Optionskästchen vor. Welche Konfigurationsmöglichkeiten Ihnen hierfür zur Verfügung stehen, lesen Sie im am Anfang dieses Kapitels. Drücken Sie Abbrechen, um den Vorgang zu beenden, ohne die Änderungen zu übernehmen. Codierung löschen Um eine Codierung zu löschen, wählen Sie diese zunächst in der Liste Codierung wählen aus. Klicken anschließend auf die Schaltfläche Löschen im Bereich Definition der Codierung. Es öffnet sich das Fenster Löschen, das die Details zur Codierung anzeigt: 4

5 Drücken Sie OK, um die Codierung endgültig zu löschen. Sie wird nicht mehr in den Auswahldialogen angeboten und kann nur durch eine Neuanlage wiederhergestellt werden. Drücken Sie Abbrechen, um den Vorgang zu beenden, ohne die Codierung zu entfernen. Codierung der Lagerbestände Der Bereich Lager bietet Ihnen die Möglichkeit, eine Codierung für den Bestand Unter Soll bzw. Unter Null zu definieren. In der Übersicht werden Unterbestände auf einen Blick erkennbar und können direkt ausgeglichen werden. Folgende Einstellungen können Sie in diesem Bereich für die Bestände Unter Soll bzw. Unter Null vornehmen: Schriftfarbe: Ein Klick auf die Schaltfläche Schriftfarbe öffnet den bekannten Farbdialog, in dem Sie eine Farbe für die Schrift festlegen, in der der betreffende Lagerstatus angezeigt werden soll. Um die Farbcodierung für die Schrift in die Übersicht zu übernehmen, aktivieren Sie die Option Farbe aktiv mit einem Haken. Hintergrundfarbe: Über die Schaltfläche Hintergrundfarbe definieren Sie die Farbgebung des Zeilenhintergrundes, in der der entsprechende Lagerstatus gekennzeichnet werden soll. Um die Farbcodierung für den Zeilenhintergrund in die Übersicht zu übernehmen, aktivieren Sie die Option Farbe aktiv mit einem Haken. Symbol wählen: Über diese Auswahlliste haben Sie die Möglichkeit, den Lagerstatus ein Symbol zuzuweisen, das in der Spalte Istbestand der Lagerübersicht dem Bestandswert vorangestellt wird. 5

6 Farbe aktiv: Um die gewählte Farbkodierung für Schriftund/oder Hintergrundfarbe in die Übersicht zu übernehmen, aktivieren Sie die Option Farbe aktiv mit einem Haken. Möchten Sie eine gewählte Farbcodierung dauerhaft oder nur kurzfristig deaktivieren, entfernen Sie den Haken im Kästchen vor der Option Farbe aktiv. Je nach individueller Arbeitsweise bietet Ihnen Leontodo Business Premium die Möglichkeit, entweder eine Farbcodierung oder ein Symbol oder eine Kombination aus beidem zur Kennzeichnung eines Bestandsstatus zu verwenden. In der Vorschau wird die Darstellung der aktuellen Codierung angezeigt. 6