DATAGROUP IT Services AG

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1 Entry und General Standard Konferenz, 06. Mai 2009 DATAGROUP IT Services AG Wir denken anders. Wir arbeiten anders. Wir finden bessere Lösungen.

2 DATAGROUP IT Services: Ein Überblick DATAGROUP ist ein IT-Services Unternehmen, d.h. wir liefern, installieren und betreiben IT- Infrastrukturen Basis für jede EDV-Anwendung. Dazu gehört PLAN: Konzeption von IT-Infrastrukturen (technologisches Know-how) BUILD: Lieferung und Rollout (logistisches Know-how) RUN: Service Management / Service-Desk (Prozess-Know-how) 2

3 DATAGROUP IT Services: Ein Überblick Der Schwerpunkt unserer Tätigkeit ist der IT-Betrieb mit den Geschäftsfeldern: Service Management Data Center Management Paper Output Management mit überwiegend langfristig vertragsgebundenen Umsätzen, i.d.r. mehrere Jahre 3

4 IT-Services Markt in Deutschland Der IT-Markt wuchs in den vergangenen drei Jahren mit rund 4 % p.a.*. Für 2009 prognostiziert Bitkom ein Wachstum der IT von 1,5 %, für die IT-Services jedoch 3,7 %**. Unser Wachstum liegt deutlich über dem Markt, dabei steigt der DL- Anteil überproportional: / / / /2009 (e) 2009/2010 (e) 2010/2011 (e) DL-Anteil am Umsatz in % Umsatz in Mio. Wachstum IT-Markt 4 *Quelle: BITKOM, durchschn. Wachstumsraten **Quelle: BITKOM, Jahrespressekonferenz 02. März 2009

5 Wachstumsstrategie: Wie gelingt uns das? Wir sind eines der am schnellsten wachsenden IT-Service Unternehmen Deutschlands* und wachsen : organisch (deutlich über dem Markt) und durch gezielte Firmenübernahmen Wir sind einer der aktiven Marktkonsolidierer: Acht Akquisitionen seit Börsengang durchschnittlich nach 12 Monaten profitabel Targets sind buy & turn around (Umbruchsituationen) > bisher 7 buy & build (ergänzende Geschäftsfelder) > bisher 1 *Quelle: Computer Reseller News 01/2008 5

6 IT-Services Markt: starke Fragmentierung Der Markt ist gekennzeichnet durch hohen Konsolidierungsdruck: Umsatz Anzahl Unternehmen bis 10 Mio. Euro ca Mio. bis 100 Mio. Euro ca. 300 > 100 Mio. Euro ca. 10 Wir sind TOP 16 unter den Systemhäusern in Deutschland* TOP TOP 30 TOP *Quelle: ChannelPartner August 2008

7 Erfolgreiche Umsetzung unserer Wachstumsstrategie Börsengang messerknecht EGT, ICP Hamann u. Feil CE Best HDT BTE September 2006 Oktober 2006 Januar 2007 Oktober 2007 November 2007 Januar 2008 April 2008 Juli 2008 Firma Schwerpunkt Standort Mitarbeiter* DATAGROUP AG Zentrale Dienste Pliezhausen 15 und Verwaltung DATAGROUP ITS GmbH Service-Desk, TFS Pliezhausen 120 messerknecht informationssysteme GmbH (inkl. CE & bte) y GmbH ICP GmbH (inkl. Hamann und Feil & Best) BSI zertifiziertes Rechenzentrum g Mittelstand Bremen, Rostock, Schwerin g EGT InformationsSysteme Lösungen für den Offenburg Managed Services Ludwigsburg 59 HDT-Gruppe Managed Services Hamburg *zum

8 Prinzip der Zusammenführung Es erfolgt in der Regel kein Merge der Unternehmen. Erworbene Unternehmen (größere Einheiten) behalten operativ weitgehend ihre Eigenständigkeit it und ihre Kultur - kein Kampf der Kulturen! Einführung hoch integrierter Systeme zur Prozessunterstützung, z.b. Vertriebsplanungstool, SAP Business One und Servicedesk, sowie Bündelung der Einkaufsvolumina Diese Systeme führen zu höherer Transparenz und Planungssicherheit, einer deutlichen Steigerung der Auslastung und der Abrechnungsgenauigkeit sowie zu einer vergleichbaren und verlässlichen Datenbasis auf Konzernebene 8

9 Leitfaden: 100 Tage DATAGROUP Standardisierter, reproduzierbarer Übernahmeprozess Ausrichtung: operational und emotional Aufgaben des Leitfadens: Systematisierung Eingliederungsprozess Fokussierung Aktivitäten Themenspezifische Richtschnur Steuerung des Eingliederungsprozesses durch klare Meilen- und Zeitplanung aus Managementperspektive Kontinuierliche Überwachung der Fortschritte mittels zentralen Meilensteincontrollings Fokus auf Prozesse mit hohem Standardisierungspotential gp und zentraler Managementbarkeit: Planungs- und Steuerungstool, Rechnungswesen, Leistungsdokumentation, IT-Infrastruktur, Beschaffung, Personal, Marketing Vorgabe einheitlicher Soll-Abläufe der betrachteten Steuerungs- und Supportprozesse Detaillierte Beschreibung der Arbeitsschritte zur Implementierung der Sollprozesse 9

10 DATAGROUP IT Services Konzern heute DATAGROUP IT Services AG (62,4 % DATAGROUP GmbH (Gesellschafter: H.-H. Schaber 63,3 %, A. Holm 26,7 %, R. Bihler 10 %), 4,9 % Vorstand und Aufsichtsrat, 10,2 % KST BeteiligungsAG, 3,8 % EGT Holding AG, 18,7 % Börse) DATAGROUP IT Services GmbH, Pliezhausen 100 % 100 % messerknecht informationssysteme GmbH, Bremen (inkl. CE-Standorte Rostock und Schwerin und bte in Bremen) EGT InformationsSysteme GmbH, Offenburg 100 % 100 % ICP GmbH, Ludwigsburg (inkl. Hamann und Feil GmbH und Best- Computer Support GmbH) Hanseatische Datentechnik Gruppe, Hamburg 100 % 100 % Weitere in Vorbereitung, Schwerpunkt der Suche Servicemanagement und Dienstleistung 10

11 DATAGROUP IT Services Konzern messerknecht informationssysteme GmbH inkl. BTE Bremen, Rostock und Schwerin (ehemals Standorte der Corporate Express) HDT-Gruppe, Hamburg ICP GmbH, Ludwigsburg (inkl. Hamann und Feil GmbH sowie Best-Computer Support GmbH) DATAGROUP IT Services Holding AG, DATAGROUP IT Services GmbH, Pliezhausen bei Stuttgart EGT InformationsSysteme GmbH, Offenburg Expansionsstrategie wird bestimmt durch Wachstum und Portfolioentwicklung in Richtung Dienstleistung 11

12 Entwicklung Umsatz Konzern Prog. 9/08: > 65 67,9 35% 35,3% > 73 > 35% ,0 25,8 27,5 18,7% 21,7% 22,8% 20 81,3% 78,3% 77,2% 37,6 32,7% 67,3% 65% 64,7% < 65% / / / / / /2009 (e) Handel und Sonstiges Dienstleistungen Angaben in Mio. 2007/2008: Anmerkung über dem erreichten Ist-Wert zeigt letzte Prognose Prognose 2008/2009 ohne weitere Akquisitionen 12

13 Entwicklung EBITDA Konzern Prog. 9/08: > / / / / / /2009 (e) Angaben in Tsd., vor a.o. Aufwand 2007/2008: Anmerkung über dem erreichten Ist-Wert zeigt letzte Prognose Prognose 2008/2009 ohne weitere Akquisitionen 13

14 Entwicklung EBIT Konzern Prog. 9/08: / / / / / /2009 (e) Angaben in Tsd., vor a.o. Aufwand 2007/2008: Anmerkung über dem erreichten Ist-Wert zeigt letzte Prognose Prognose 2008/2009 ohne weitere Akquisitionen 14

15 Entwicklung Jahresüberschuss Konzern Prog. 9/08: (ohne FAW ihv ) >> (ohne FAW ihv 1.034) / / / / / /2009 (e) Angaben in Tsd., vor FAW und a.o. Aufwand 2007/2008: Anmerkung über dem erreichten Ist-Wert zeigt letzte Prognose Prognose 2008/2009 ohne weitere Akquisitionen 15

16 Entwicklung EPS 35. Prog. 9/08: 30ct. 33ct. (ohne FAW ihv 11,5 ct.) >> 35 ct. (ohne FAW ihv 18,5 ct.) ct ct ct. -4 ct / / / / / /2009 (e) Angaben in Euro-Cent 2007/2008: Anmerkung über dem erreichten Ist-Wert zeigt letzte Prognose Prognose 2008/2009 ohne weitere Akquisitionen und Kapitalerhöhung 16

17 Mitarbeiterentwicklung IT Services Konzern > / / / / / /2009 (e) Prognose 2008/2009 ohne weitere Akquisitionen 17

18 Verlauf des aktuellen Geschäftsjahres: Umsatz 9 8, ,3 6,3 6,3 6,3 6,5 6,2 5,3 7,3 5,9 5 4 Plan Ist Okt 08 Nov 08 Dez 08 Jan 09 Feb 09 Mrz 09 Angaben in Mio. Euro 18

19 Verlauf des aktuellen Geschäftsjahres: EBITDA Plan Ist Okt 08 Nov 08 Dez 08 Jan 09 Feb 09 Mrz 09 Angaben in Tsd. Euro 19

20 Verlauf des aktuellen Geschäftsjahres Die ersten 5 Monate des Geschäftsjahres 2008/2009 (Oktober 2008 bis Februar 2009) sind gut verlaufen: Umsatz ,6 EBITDA 2,7 2,6 2, ,4 25 2,5 2,4 2, , ,2 2,1 2 Plan Ist Trotzdem halten wir an unserer konservativen Prognose für das laufende Geschäftsjahr fest. Denn: Die Krise ist noch nicht vorbei. Angaben in Mio. Euro 20

21 Qualitatives Wachstum durch Strategie (2010/2011) wollen wir zu den 10 größten IT-Service Unternehmen Deutschlands gehören und 10% EBITDA-Marge erwirtschaften. 10,0 10 8,0 6,0 4,0 7,0 5,9 6 2,0 0,0 1,4 2005/ / / /2009 (e) 2009/2010 (e) 2010/2011 (e) EBITDA-Marge 21

22 10 3 : Effizienzwachstum durch Fokussierung Analyse der Geschäftsfelder im derzeitigen Konzernportfolio nach Inhalt, Umsatz/EBITDA, Wachstumschancen ergab zunächst 15 detailliert zu betrachtende Geschäftsfelder f > 10% EBITDA- Marge > 10 Mio. Euro Umsatz Eb Erbracht v. einzelnen KonzernU, verkauft von allen Min. 10% EBITDA- Marge Min. 5% EBITDA- Marge & > 5 Mio. Umsatz Strategische Kerngeschäftsfelder* Abrundende Geschäftsfelder** 22 *Kriterien sind additiv, Angaben p.a. im Konzern **Kriterien sind alternativ, Angaben p.a. im Konzern

23 10 3 : Effizienzwachstum durch Fokussierung 3 strategische Kerngeschäftsfelder: Service Management Data Center Management Paper Output Management 4 abrundende Geschäftsfelder: Beschaffungsmanagement Projektmanagement Security Management Technischer Kundendienst Alle anderen Geschäftsfelder werden nicht aktiv weiterentwickelt und auch nicht mehr aktiv angeboten Das bedeutet Reduktion der Komplexität und Konzentration auf profitable, vertragsgebundene Dienstleistungen 23

24 Ausblick Gesamtgeschäftsjahr 2008/2009 Weiteres Umsatzwachstum trotzt der Konjunkturkrise organisch durch weitere gezielte Firmenübernahmen Weitere Ergebnissteigerung durch Reduktion der Komplexität (10 3 ) Konzentration auf profitable, vertragsgebundene Dienstleistungen (10 3 ) Wir denken anders. Wir arbeiten anders. Wir finden bessere Lösungen. 24

25 DATAGROUP: Ein attraktives Investment DATAGROUP ist ein dynamisch wachsendes Unternehmen in einem Markt mit hohem Konsolidierungsdruck. Wir haben das Know-how, die Werkzeuge und die richtigen Leute für unsere hoch effektive Akquisitionsstrategie. Wir entwickeln den DATAGROUP-Konzern konsequent zum IT- Dienstleister und erhöhen nachhaltig die Profitabilität. DATAGROUP gehörte 2008 zu den Top 16 der IT-Service Unternehmen in Deutschland (Vorjahr Platz 25)*. Wir denken anders. Wir arbeiten anders. Wir finden bessere Lösungen. *Quelle: ChannelPartner August

26 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! DATAGROUP IT Services AG Wilhelm-Schickard-Straße Pliezhausen Tel kontakt@datagroup.de kt@d t d d 26

27 Vorstand der DATAGROUP IT Services AG Hans-Hermann Schaber - Dipl. Ing. (FH) Roland Bihler - Dipl. oec. Andreas Holm - Dipl. Ing. Dirk Peters - Ressort: Servicemanagement - Vorstandsvorsitzender - Ressorts: Vertrieb, Kundenzentrum - Ressorts: Technik, Services - Bisherige Stationen: Gründer - Ressorts: Finanzen, Recht, Personal, - Bisherige Stationen: Leitende - Bisherige Stationen: und Geschäftsführer der HDT Unternehmensentwicklung - Bisherige Stationen: Gründungs- mitglied der DATAPEC GmbH, Geschäftsführender Gesellschafter der DATAGROUP und Geschäftsführer aller Tochterfirmen Positionen bei Alfred Gross GmbH & Co.KG, AC-Service AG, Bechtle AG, Geschäftsführender Gesellschafter der DATANET GmbH Geschäftsführender Gesellschafter der Poseidon GmbH und der DATAPEC GmbH, Geschäfts- führender Gesellschafter der DATAGROUP GmbH 27

28 Management der DATAGROUP IT Services AG Manfred Linsenmaier Geschäftsführer ICP GmbH Torsten Langer Geschäftsführer Messerknecht is GmbH Olaf Timm Geschäftsführer Messerknecht is GmbH Michael Schillinger Mitglied der Geschäftsleitung EGT IS GmbH Michael Oberdorfer Leiter Finanzen und Controlling 28

29 Wir unterstützen den gesamten IT-Lebenszyklus Aufbereitung / Entsorgung g Move / Change Planung Standardisierung Finanzierung Support / Betrieb Beschaffung Schulung Implementierung Konfiguration Unterstützt durch Servicedesk- und Break & Fix-DL Angelehnt an ITIL Management und kontinuierliche Verbesserung 29

30 Das Portfolio der DATAGROUP IT Services Outtasking Service Management Virtualisierung vmware IT-Security Storage RZ (Bremen) BSI zertifiziert Rollout & Technical Field Service Server Based Computing Citrix Kommunikation Exchange, VoIP, VPN Paper Output Mgt., Pay per Klick/Page Microsoft Office, BizTalk, Sharepoint 30

31 Heterogener und stabiler Kundenkreis Behörden und öffentliche Auftraggeber Land Hessen Land Bayern Industrieunternehmen und Dienstleister Finanzdienstleister und Versicherer 31

32 Unsere Partner (Auszug) 32

33 DATAGROUP Aktie Marktsegment: Entry Standard/Open Market Designated Sponsor: Süddeutsche Aktienbank AG Listing Partner: Süddeutsche Aktienbank AG Aktienanzahl: Aktien (davon eigene) Marktkapitalisierung: ca. 15 Mio. Euro (Stand: ) Genehmigtes Kapital: Euro 33

34 Disclaimer Diese Präsentation wurde von der Firma DATAGROUP IT Services Holding AG erstellt und ist ausschließlich als Entscheidungshilfe für den Empfänger gedacht. Diese Präsentation ist kein Prospekt und versteht sich in keiner Art und Weise als Angebot oder Aufforderung, Gesellschaftsanteile oder sonstige Anteile zu kaufen bzw. zu zeichnen. Diese Präsentation wurde nach bestem Wissen zusammengestellt, dennoch übernimmt DATAGROUP IT Services Holding AG keinerlei Gewähr für Genauigkeit und Vollständigkeit der ausdrücklich oder implizit gemachten Angaben. Dies gilt auch für jede andere schriftliche oder mündliche Aussage, die gegenüber dem interessierten Empfänger oder dessen Beratern gemacht wurde. Jegliche Haftung ist ausdrücklich ausgeschlossen. Diese Präsentation beinhaltet Angaben, Schätzungen und Voraussagen in Bezug auf die erwartete zukünftige Entwicklung. Sie basieren auf verschiedenen Annahmen, die vom Management der DATAGROUP IT Services Holding AG in Bezug auf die erwarteten Ergebnisse getroffen wurden, und können sich je nach der tatsächlichen Entwicklung als wahr oder falsch herausstellen. Für die Richtigkeit dieser Angaben wird keine Gewähr übernommen. Die in dieser Präsentation gemachten Angaben sind nur eine Auswahl und deshalb nicht vollständig. Erweiterungen, Änderungen oder Korrekturen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Diese Präsentation ist vertraulich und sie bzw. ihr Inhalt darf weder ganz noch teilweise an Dritte weitergegeben werden. Ohne vorherige Zustimmung der DATAGROUP IT Services Holding AG dürfen unter keinen Umständen Mitarbeiter, Repräsentanten, Vertreter, Berater, Kunden oder Lieferanten der DATAGROUP IT Services Holding AG kontaktiert werden. 34

35 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! DATAGROUP IT Services AG Sabine Muth Wilhelm-Schickard-Straße Pliezhausen Tel sabine.muth@datagroup.de t d d 35