DATAGROUP AG Eigenkapitalforum, 12. November 2012

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1 Eigenkapitalforum, 12. November 2012 DATAGROUP AG We manage IT DATAGROUP AG Eigenkapitalforum, 12. November 2012

2 DATAGROUP im Überblick Gegründet 1983 Kernkompetenzen: > IT-Services > IT-Solutions > IT-Consulting 17 Standorte in Deutschland Mitarbeiter, davon über 60 Azubis Top 10 Unternehmen des Branchensegments und einer der führenden IT-Service Anbieter Deutschlands* Fokus auf Deutschland, d.h. keine Auslandsniederlassungen. Kunden betreuen wir aber bei Bedarf auch im Ausland ( follow the customer ) Notiert t im Entry Standard d seit 09/ DATAGROUP AG Eigenkapitalforum, 12. November 2012 *Quellen: Lünendonk und Top 25-Ranking der Computerwoche

3 Kernkompetenzen: IT-Services, IT-Solutions, IT-Consulting Service Management auf Basis von ISO 20000: IT-Hotline (Service Desk) und helfende Hand vor Ort, Outtasking, Outsourcing Cloud Computing: Zentralisiert erbrachte Betriebs- und Infrastruktur-Dienste, die wir für Geschäftskunden über das Internet anbieten IT-Consulting und IT-Solutions: Hochwertige Dienstleistungen wie IT- Beratung und Software-Entwicklung mit langfristigen Verträgen. Kurz gesagt: We manage IT. 3 DATAGROUP AG Eigenkapitalforum, 12. November 2012

4 We manage IT für den Süddeutschen Verlag 4 DATAGROUP AG Eigenkapitalforum, 12. November 2012

5 We manage IT für Hamburg Süd 5 DATAGROUP AG Eigenkapitalforum, 12. November 2012

6 We manage IT für BYK Chemie 6 DATAGROUP AG Eigenkapitalforum, 12. November 2012

7 DATAGROUP ist eine Service-Factory DATAGROUP ist als eines von wenigen IT-Service-Unternehmen in Deutschland zertifiziert nach ISO Für unsere Kunden bedeutet das: Messbare Qualität der bereitgestellten Services Leistung und Leistungsvermögen Sicherheit und Kontrolle Kostengünstige Services Für DATAGROUP bedeutet das: Fabrikmäßig-industrielle Erbringung von IT-Leistungen Effizienz und Kostenoptimierung 7 DATAGROUP AG Eigenkapitalforum, 12. November 2012

8 Heterogener und stabiler Kundenkreis Öffentliche Auftraggeber 15% Umsatzanteil Land Hessen Industrieunternehmen und Dienstleister 70% Umsatzanteil Finanzdienstleister, Versicherer 15% Umsatzanteil 8 DATAGROUP AG Eigenkapitalforum, 12. November 2012

9 Geschäftsjahr 2011/12: Starkes Umsatzwachstum 140 > 146,0 Prog. alt: > ,6 Prog. alt: > ,4% ,9 Prog. alt: > 65 73,5 Prog. alt: 72,0 +7,9% 79,3 Prog. alt: ,0% 40 27,5 37,6 +80,5% +8,2% ,9% 2005/ / / / / / /12 Rechnungslegung HGB 9 DATAGROUP AG Eigenkapitalforum, 12. November 2012 Angaben in Mio. Rechnungslegung IFRS

10 Dienstleistungs-Umsätze wachsen mit Consinto 100% Angestrebte Verteilung Sonstige DL non-cloud vertragsgeb. DL Cloud Services Handel und Sonstiges 27,5 Mio. 37,6 Mio. 67,9 Mio. 73,5 Mio. 79,3 Mio. 108,6 Mio. > 146 Mio. 90% 80% 70% 60% 77,2% 67,3% 64,6% 6% 56,1% 49,3% 38,8% 31,7% 20% 25% 22% 20% 24% 50% 22% 40% 8% 13,3% 3% 30% 1,5% 4,5% 38% 41% 44% 20% 0,5% 10,5% 20% 23,1% 30% 32% 31,2% 10% 0% 11,8% 11,2% 7,8% 5,9% 5,4% 8% 10,3% 12% 12% 2005/ / / / / / / /13 (e) 2013/14 (e) 10 DATAGROUP AG Eigenkapitalforum, 12. November 2012

11 Geschäftsjahr 2011/12: Starkes EBITDA-Wachstum > ,3% ,6% ,5% ,2% % 2005/ / / / / / /12 Rechnungslegung HGB Rechnungslegung IFRS 11 DATAGROUP AG Eigenkapitalforum, 12. November 2012 Angaben in TEUR

12 Mitarbeiterentwicklung (ohne weitere Akquisitionen) / / / / / / /12 12 DATAGROUP AG Eigenkapitalforum, 12. November 2012 Quelle: DATAGROUP

13 Mitarbeiterstruktur der DATAGROUP 40 ITIL Service Manager 220 IT-Consultants 280 System Architekten und Engineers st and 2 nd Level Support 65 Auszubildende (vor allem Fachinformatiker) qualifizierte und serviceorientierte IT-Fachkräfte 200 Backoffice / Vertrieb / Management Mitarbeiter im Einsatz für unsere Kunden 13 DATAGROUP AG Eigenkapitalforum, 12. November 2012

14 Wachstumsstrategie: Firmenübernahmen 15 Übernahmen und Beteiligungen seit Börsengang. Alle wurden erfolgreich in den DATAGROUP-Konzern eingegliedert. Es erfolgt in der Regel kein Merge der Unternehmen und damit kein Kampf der Kulturen nach der Übernahme! Einführung hoch h integrierter i t Systeme zur Prozessunterstützung tüt ergibt: höhere Transparenz und Planungssicherheit deutliche Steigerung der Auslastung und der Abrechnungsgenauigkeit vergleichbare und verlässliche Datenbasis auf Konzernebene Leitfaden 100 Tage DATAGROUP ermöglicht standardisierten und reproduzierbaren Übernahmeprozess Konzernbildung durch Dachmarkenstrategie. Dazu gehören die einheitliche Firmierung unter dem Namen DATAGROUP und eine deutschlandweite Dachmarkenkampagne. 14 DATAGROUP AG Eigenkapitalforum, 12. November 2012

15 Geschäftsjahr 2011/12: Übernahme der Consinto GmbH Top 35 IT-Beratungsunternehmen in Deutschland Ausgewiesene Kompetenz in SAP-Projekten und -Betrieb Eigenes Rechenzentrum Hoher Dienstleistungsanteil Langfristige Verträge Ideale Ergänzung des Leistungsportfolios und Kundenstamms 15 DATAGROUP AG Eigenkapitalforum, 12. November 2012

16 Nutzen der Übernahme für DATAGROUP Eintritt in den SAP-Dienstleistungsmarkt Stärkung der Geschäftsbereiche Cloud Computing, Consulting und Individualsoftware-Entwicklung DATAGROUP als One-Stop-Shop: Kunden werden ganzheitlich mit IT versorgt: IT-Consulting IT-Solutions IT-Services Erhebliche Cross-Selling-Potentiale für Bestandskunden 16 DATAGROUP AG Eigenkapitalforum, 12. November 2012

17 Mit Großauftrag ins neue Geschäftsjahr Umfangreicher Outsourcing-Vertrag der Thales Deutschland GmbH Betreuung der zehn deutschen Standorte (u.a. Betrieb der SAP- Systeme, Betreuung der Mailserver, Service Desk für alle IT-Arbeitsplätze) Ab Vertragsdauer: 5 Jahre Vertragsvolumen: zweistelliger Millionen- Betrag Kriterium für die Auftragsvergabe waren auch Größe und Leistungsfähigkeit des DATAGROUP-Konzerns, insbesondere die ISO Zertifizierung 17 DATAGROUP AG Eigenkapitalforum, 12. November 2012

18 DATAGROUP wächst auch organisch DATAGROUP ist im letzten Geschäftsjahr organisch um 6,6% gewachsen Wachstum über strategischen Vertrieb: Adressiert werden die Top 600 Unternehmen in Deutschland mittels Networking-Ansatz t und Kompetenz Clustern IT-Consulting und IT-Solutions: DATAGROUP ist zum One-Stop-Shop Shop geworden Wachstum mit strategischen Produkten: DATAflatx: IT-Arbeitsplätze zum monatlichen Mietpreis 18 DATAGROUP AG Eigenkapitalforum, 12. November 2012

19 DATAflatx: IT-Arbeitsplätze zum monatlichen Mietpreis Moderne IT-Arbeitsplätze inkl. Full Service vor Ort. Dank Mietlösung investitionsschonend. Server, Software und Daten in unserem ISO-zertifizierten Rechenzentrum Persönlicher Ansprechpartner für alle IT-Fragen. Rund um die Uhr erreichbar. 19 DATAGROUP AG Eigenkapitalforum, 12. November 2012

20 DATAGROUP Aktie im Vergleich zu DAX und TecDAX 20 DATAGROUP AG Eigenkapitalforum, 12. November 2012

21 Aktionärsstruktur Vorstand und Aufsichtsrat: 4,8% Gesamtzahl Aktien: 7,59 Mio. Stück Streubesitz: Auszug der Aktionäre unserer Gesellschaft: 35,9% LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbh, Stuttgart Phoenix Trust, Metzingen Lupus Alpha, Frankfurt Hauck und Aufhäuser, HHS Beteiligungsges. mbh: EGT AG, Triberg 59,3% Vermögensverwalter München Mitarbeiter der DATAGROUP Angaben zum DATAGROUP AG Eigenkapitalforum, 12. November 2012

22 Investment Case Wachstum We manage IT Unternehmensentwicklung seit Börsengang Kontinuierlicher Anstieg von Umsatz und Ertrag Umsatz: CAGR 2006/2012: 32,1% EBITDA: CAGR 2006/2012: 30,4 % Wandel vom Systemhaus zum IT-Service-Anbieter und One-Stop-Shop Sh DATAGROUP ist eines der führenden IT-Service Unternehmen und gehört zu den Top 10 in ihrem Branchensegment* Konsequente Akquisitionsstrategie Historie: 15 Übernahmen und Beteiligungen Industrialisierter Übernahmeprozess Jede Übernahme ist erfolgreich in den DATAGROUP-Konzern eingegliedert 22 DATAGROUP AG Eigenkapitalforum, 12. November 2012 * Quellen: Lünendonk-Studie Führende IT-Beratungs- und IT-Service-Unternehmen in Deutschland 2010 und Top-25-Ranking Computerwoche

23 Investment Case Wachstum We manage IT Strategie DATAGROUP als Service-Factory. Beleg: ISO Zertifikat. Cross Selling Effekte zwischen den Segmenten erschließen weiteres Umsatzpotential Konsequente Weiterentwicklung t i der DATAGROUP Cloud Services Dienstleistungen als Produkt. Beispiel DATAflatx Strategischer Vertrieb für Top 600 Unternehmen 23 DATAGROUP AG Eigenkapitalforum, 12. November 2012

24 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! DATAGROUP AG Wilhelm-Schickard-Straße Pliezhausen Tel max.schaber@datagroup.de d d 24 DATAGROUP AG Eigenkapitalforum, 12. November 2012

25 Konzernstruktur DATAGROUP AG, Pliezhausen > Vorstand: Max H.-H. Schaber (CEO), Dirk Peters (COO) > 59,3% HHS Beteiligungsges. mbh, 4,8% Vorstand und Aufsichtsrat, 35,9% Streubesitz 100% 100%, außer D. Cons. Köln 74,8% Segment Services Segment Solutions und Consulting DATAGROUP Bremen DATAGROUP Hamburg DATAGROUP Köln DATAGROUP Ludwigsburg DATAGROUP Offenburg DATAGROUP Stuttgart Consinto DATAGROUP BGS GmbH DATAGROUP Consulting DATAGROUP Consulting Köln DATAGROUP IT Solutions PC-Feuerwehr F. & I. Media GmbH 25 DATAGROUP AG Eigenkapitalforum, 12. November 2012 Mitarbeiterangaben zum

26 Markt, Angebot, Herangehensweise Unternehmensgröße Top 600 Unternehmen (> APL) Consulting Project Management Service Management Dedizierte Cloud Outsourcing / Outtasking (ASP für Speziallösungen) Vertriebsweg Strategischer Vertrieb (Networking Ansatz) Service Management, Shared Service Desk APL Cloud Services (Exchange/Outlook, Direktvertrieb SAP/Navision etc., Speziallösungen) Outsourcing / Outtasking IT-Consulting, IT-Solutions, Project Management 5 49 APL DATAflatx als standardisiertes Cloud-Produkt Franchising 26 DATAGROUP AG Eigenkapitalforum, 12. November 2012

27 Vorstand der DATAGROUP AG Max H.-H. Schaber - Dipl. Ing. (FH) - Vorstandsvorsitzender/CEO - Ressorts: Finanzen, Recht, Personal, Unternehmensentwicklung - Bisherige Stationen: SW-Entwicklungsingenieur, Assistent der Geschäftsleitung Friedrich & Co., Gründer DATAGROUP Dirk Peters - COO - Ressort: Servicemanagement - Bisherige Stationen: Leitende Funktionen in IT-Unternehmen, Gründer und Geschäftsführer der DATAGROUP Hamburg (vormals HDT) 27 DATAGROUP AG Eigenkapitalforum, 12. November 2012

28 Top Management (Auszug): Commitment & Erfahrung im Markt Roland Bihler Dieter Braun Nils Haase Michael Heide Ralf Hensel Torsten Langer GF DATAGROUP GF DATAGROUP GF Consinto GmbH GF DATAGROUP GF DATAGROUP GF DATAGROUP Stuttgart; > 20 Jahre Ludwigsburg; > 20 Hamburg; > 20 Jahre Köln; > 20 Jahre Bremen; 20 Jahre IT-Erfahrung Jahre IT-Erfahrung IT-Erfahrung IT-Erfahrung IT-Erfahrung Nils Manegold GF DATAGROUP BGS Alexandra Mülders Michael Oberdorfer GF DATAGROUP Leiter Finanzen und Köln; 20 Jahre Controlling, 20 Jahre IT-Erfahrung in der IT-Branche 28 DATAGROUP AG Eigenkapitalforum, 12. November 2012 Hendrik Schultz GF Consinto GmbH Olaf Timm GF DATAGROUP Bremen; 20 Jahre IT-Erfahrung

29 Disclaimer Diese Präsentation wurde von der Firma DATAGROUP AG erstellt und ist ausschließlich als Entscheidungshilfe für den Empfänger gedacht. Diese Präsentation ist kein Prospekt und versteht sich in keiner Art und Weise als Angebot oder Aufforderung, Gesellschaftsanteile oder sonstige Anteile zu kaufen bzw. zu zeichnen. Diese Präsentation wurde nach bestem Wissen zusammengestellt, dennoch übernimmt DATAGROUP AG keinerlei Gewähr für Genauigkeit und Vollständigkeit der ausdrücklich oder implizit gemachten Angaben. Dies gilt auch für jede andere schriftliche oder mündliche Aussage, die gegenüber dem interessierten Empfänger oder dessen Beratern gemacht wurde. Jegliche Haftung ist ausdrücklich ausgeschlossen. Diese Präsentation beinhaltet Angaben, Schätzungen und Voraussagen in Bezug auf die erwartete zukünftige Entwicklung. Sie basieren auf verschiedenen Annahmen, die vom Management der DATAGROUP AG in Bezug auf die erwarteten Ergebnisse getroffen wurden, und können sich je nach der tatsächlichen Entwicklung als wahr oder falsch herausstellen. Für die Richtigkeit dieser Angaben wird keine Gewähr übernommen. Die in dieser Präsentation gemachten Angaben sind nur eine Auswahl und deshalb nicht vollständig. Erweiterungen, Änderungen oder Korrekturen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Diese Präsentation ist vertraulich und sie bzw. ihr Inhalt darf weder ganz noch teilweise an Dritte weitergegeben werden. Ohne vorherige Zustimmung der DATAGROUP AG dürfen unter keinen Umständen Mitarbeiter, Repräsentanten, Vertreter, Berater, Kunden oder Lieferanten der DATAGROUP AG kontaktiert werden. 29 DATAGROUP AG Eigenkapitalforum, 12. November 2012