TW-Studie DIE FRAUEN-JEANS AM POS 2017

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1 TW-Studie DIE FRAUEN-JEANS AM POS 2017

2 CONTENT - STUDIE - SORTIMENT - PREISE & PASSFORMEN - KUNDINNEN - JEANS-ARTEN & -WASCHUNGEN - BEST PERFORMER

3 THEMATIK Jeans sind ein Dauerbrenner im Sortiment. Sie laufen zu jeder Jahreszeit. Mit ihnen macht der Großteil der Händler deutlich mehr als 50% seiner Hosenumsätze. Die vorliegende Studie zeigt, wie stark Frauenjeans aktuell im Handel sind. Sie zeigt, welche Preislagen, Marken und Formen bei Kundinnen ankommen. Und auf welche Trends und Entwicklungen die Händler für die Zukunft setzen. Basis ist eine breit angelegte Online-Befragung in Frauenmode- Fachgeschäften und den Großformen des Einzelhandels im März 2017.

4 DIE METHODE Erhebungszeitraum: März 2017 Art der Erhebung: Das Befragtensample: Feldarbeit und Auswertung: Personalisierte Online-Befragung 150 Befragte in Damenmode- Fachgeschäften und den Großformen des Einzelhandels Marketing Research TextilWirtschaft Gesamtleitung: Marketing Research TextilWirtschaft

5 DIE BEFRAGTEN Verteilung nach Geschäftstypen Damenmode-Fachgeschäfte/Boutiquen 29% Bekleidungsfachgeschäft (bis 800 qm Verkaufsfläche) 18% Bekleidungshaus (über 800 qm Verkaufsfläche) 26% Street-/Jeanswear-/Young Fashion-Store 10% Kauf-/Warenhaus/Textilkaufhaus 10% Online-Store/Versender (Pure Player) 3% Sonstige 4% Verkaufsfläche Bis 800 qm 57% Über 800 qm 43%

6 CONTENT - STUDIE - SORTIMENT - PREISE & PASSFORMEN - KUNDINNEN - JEANS-ARTEN & -WASCHUNGEN - BEST PERFORMER

7 SORTIMENT Colorado Denim

8 JEANS HABEN IMMER GUTES WETTER Zustimmung zur Aussage 96% JEANS SIND WENIG SAISONABHÄNGIG UND LASSEN SICH DESHALB UNABHÄNGIG VOM WETTER VERKAUFEN.

9 UMSATZANTEIL JEANS Anteil Jeans an allen verkauften Hosen für Frauen bei den befragten Händlern 62% Jeans Alle verkaufte Hosen für Frauen

10 UMSATZENTWICKLUNG DENIM Wie die befragten Händler die Entwicklung der Umsätze mit Jeans für Frauen bei sich im Geschäft für die nächsten 2 Jahre einschätzen 43% 50% 1% 3% 3% stark zurückgehen etwas zurückgehen in etwa gleich bleiben etwas zunehmen stark zunehmen

11 FASHION-BRANDS MISCHEN BEI DENIM MIT Zustimmung zur Aussage 41% FASHION BRANDS MACHEN INZWISCHEN GENAUSO GUTE JEANS WIE DENIM- SPEZIALISTEN.

12 VERTIKALE: KONKURRENZ BEI DEN JUNGEN Zustimmung zur Aussage 78% DIE VERTIKALEN SIND VOR ALLEM BEI DEN JUNGEN ZIELGRUPPEN EINE GROSSE KONKURRENZ.

13 GEWÜNSCHTE UNTERSTÜTZUNG Diese Verkaufsunterstützungs-Maßnahmen wünschen sich die Händler* Randgrößen Exklusivität Gut sortiertes Lager Problemlose Nachorder/ NOS Warenaustausch Produkt- bzw. Mitarbeiterschulungen Einheitliche Begriffe für Passformen Kostenlose Tragemuster für Verkauf Events am POS Werbung Marketing- Material am POS (Aufsteller, Poster etc.) Bereitstellung von Bildern Passformtreue Schnelle Umsetzung von Trends * Größe entspricht Häufigkeit der Nennungen

14 CONTENT - STUDIE - SORTIMENT - PREISE & PASSFORMEN - KUNDINNEN - JEANS-ARTEN & -WASCHUNGEN - BEST PERFORMER

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16 PREISKLASSEN-RANKING & ENTWICKLUNG Preisklassen bei Jeans für Frauen nach Umsatzbedeutung und Entwicklung* in 2 Jahren aus Sicht der Händler (Ø Rangplatz bei Ranking Umsatzbedeutung) bis 50 4,0-43% 17% 51 bis 70 2,6-21% 29% 71 bis 100 1,9-11% 42% 101 bis 130 2,7-18% 36% 131 bis 170 3,5-32% 18% über 170 4,8-54% 9% * Differenz zu 100%: keine Veränderung

17 PASSFORMEN-RANKING & ENTWICKLUNG Ranking der wichtigsten Passformen und deren Entwicklung* in den kommenden 2 Jahren (Ø Rangplatz im Ranking Wichtigkeit von Passformen Platz 1 bis 4) Slim (schmal) 1,5-4% 31% Skinny (eng) 2,0-34% 9% Straight (gerade) 2,8-18% 39% Tapered/Boyfriend (konisch) 3,4-41% 21% * Differenz zu 100%: keine Veränderung

18 LUFT FÜR SKINNY WIRD DÜNN Zustimmung zu den Aussagen 42% DIE SKINNY JEANS HAT IHREN ZENIT ÜBERSCHRITTEN. ES ZEICHNET SICH LANGSAM EIN SILHOUETTEN-WANDEL FORT VON DER SKINNY AB. 49%

19 LEICHTER TREND HIN ZU STABILEN DENIMS Zustimmung zur Aussage 50% ES GIBT EINEN TREND HIN ZU STABILEREN QUALITÄTEN.

20 FIGUR FORMENDE JEANS MIT POTENZIAL Zustimmung zur Aussage 64% WIR SEHEN WACHSTUMSPOTENZIAL BEI FIGUR FORMENDEN JEANS.

21 CONTENT - STUDIE - SORTIMENT - PREISE & PASSFORMEN - KUNDINNEN - JEANS-ARTEN & -WASCHUNGEN - BEST PERFORMER

22 KUNDINNEN Diesel

23 BEDARFS- & FASHION-KÄUFER Aufteilung der Jeans-Käufer auf Bedarfs- und Fashion-Käuferinnen bei den befragten Händlern Bedarfs-Käuferin 49% 51% Fashion-Käuferin Alle Jeans-Käuferinnen

24 RANKING KAUFKRITERIEN Die wichtigsten 3 Kaufkriterien der Denim-Kundinnen aus Sicht der Händler (außer Gefallen) Gute Passform 97% Liegt modisch im Trend Gutes Preis-Leistungs- Verhältnis Komfort Attraktive Marke Haltbarkeit (Langlebigkeit) Nachhaltige Produktion Niedriger Preis 61% 57% 43% 37% 5% 3% 2%

25 MODISCHE INNOVATIONEN: UMSTRITTEN Zustimmung zu den Aussagen 69% DIE KUNDEN SIND MIT DER VIELFALT MODISCHER INNOVATIONEN OFT ÜBERFORDERT WENIGER IST MANCHMAL MEHR. MIT MODISCHEN INNOVATIONEN LASSEN SICH KUNDEN IMMER WIEDER ZUM KAUF VERFÜHREN. 86%

26 NACHHALTIGKEIT Zustimmung zu den Aussagen 46% NACHHALTIGKEIT IST EIN ZUNEHMEND WICHTIGES VERKAUFSARGUMENT. FÜR JEANS AUS NACHHALTIGER PRODUKTION ZAHLEN KUNDEN DEUTLICH HÖHERE PREISE. 30%

27 MARKENORIENTIERUNG: HÄNDLERSICHT Aufteilung der Kundinnen nach ihrer Markenorientierung bei Jeans* Kundinnen, denen die Marke (ziemlich) egal ist Kundinnen, die auf EINE Marke fixiert sind Markenindifferente 30% Markenfixierte 34% Markenorientierte Kundinnen, ohne dabei auf eine bestimmte Marke festgelegt zu sein Markenorientierte 36% Kundinnen gesamt * Nach Einschätzung der Händler

28 MARKENORIENTIERUNG: KUNDINNENSICHT Aufteilung der Kundinnen nach ihrer Marken-Orientierung bei Jeans* Markenfixierte 6% Bei Jeans kaufe ich in der Regel immer nur eine ganz bestimmte Marke. Die Marke ist mir bei Jeans egal, Hauptsache der Artikel gefällt. Markenindifferente Markenorientierte 29% Bei Jeans kommt bei mir nur eine bestimmte Auswahl an Marken in Betracht." 65% Kundinnen gesamt * Repräsentativbefragung von Frauen im April 2014, durchgeführt von der GfK Fashion & Lifestyle

29 CONTENT - STUDIE - SORTIMENT - PREISE & PASSFORMEN - KUNDINNEN - JEANS-ARTEN & -WASCHUNGEN - BEST PERFORMER

30 JEANS-ARTEN & -WASCHUNGEN

31 CROPPED JEANS Umsatzanteil Cropped Jeans an allen verkauften Jeans für Frauen bei den befragten Händlern (in 1 Jahr) 28% (+2%-Pkt.) Aller verkauften Jeans für Frauen sind Cropped (verkürzt)

32 HIGH WAIST JEANS Umsatzanteil High Waist Jeans an allen verkauften Jeans für Frauen bei den befragten Händlern (in 1 Jahr) 17% (+4%-Pkt.) Aller verkauften Jeans für Frauen sind High Waist

33 RINSED JEANS Umsatzanteil Rinsed Jeans an allen verkauften Jeans für Frauen bei den befragten Händlern (in 1 Jahr) 22% (+3%-Pkt.) Aller verkauften Jeans für Frauen sind Rinsed

34 BLEACHED JEANS Umsatzanteil Bleached Jeans an allen verkauften Jeans für Frauen bei den befragten Händlern (in 1 Jahr) 21% (+1%-Pkt.) Aller verkauften Jeans für Frauen sind Bleached

35 REPAIRED JEANS Umsatzanteil Repaired Jeans an allen verkauften Jeans für Frauen bei den befragten Händlern (in 1 Jahr) 19% (+/- 0%-Pkt.) Aller verkauften Jeans für Frauen sind Repaired

36 DESTROYED JEANS Umsatzanteil Destroyed Jeans an allen verkauften Jeans für Frauen bei den befragten Händlern (in 1 Jahr) 19% (-2%-Pkt.) Aller verkauften Jeans für Frauen sind Destroyed

37 CONTENT - STUDIE - SORTIMENT - PREISE & PASSFORMEN - KUNDINNEN - JEANS-ARTEN & -WASCHUNGEN - BEST PERFORMER

38 BEST PERFORMER

39 STARKE MARKEN ZIEHEN Zustimmung zur Aussage 81% STARKE MARKEN KOMMEN BEI UNSEREN KUNDINNEN GUT AN.

40 DIE BEST-PERFORMER BEI DENIM Anteil Händler, bei denen die folgenden Labels (in den jeweiligen Preislagen, in denen sie angesiedelt sind) am besten performen.* Cambio Mac Brax 23 Only Mavi Levi s Toni Closed 11 Mos Mosh 10 Angels Please *Mehrfachnennung möglich (max. 5); ausgewiesen sind nur Labels mit mehr als 9% Nennung

41 VIELEN DANK FÜR IHRE TEILNAHME!

42 ANREGUNGEN ODER FRAGEN? Kontaktieren Sie mich! Michael Albaum Director Marketing Research Mainzer Landstraße Frankfurt am Main Tel: Wichtig: Weitergabe, Nachdruck sowie Veröffentlichung der Studie auch auszugsweise nur nach vorheriger Absprache mit Marketing Research TextilWirtschaft.