MASCHINENBAU UND ANLAGENBAU KASACHSTAN

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1 MASCHINENBAU UND ANLAGENBAU KASACHSTAN

2 Kasachstan - Maschinenbau und Anlagenbau Branche kompakt: Kasachstan - Maschinenbau und Anlagenbau (August 2013) Almaty (gtai) - Maschinen, Anlagen und Transportmittel sind die wichtigsten Importgüter Kasachstans. Bei der Deckung des Eigenbedarfs ist die GUS-Republik sehr stark auf Einfuhren angewiesen. Deutschland ist nach der VR China und Russland das drittwichtigste Lieferland. Vor dem Hintergrund des hohen Wirtschaftswachstums und der staatlichen Bemühungen um eine Diversifizierung der kasachischen Wirtschaft ist auch künftig mit einer steigenden Nachfrage nach Maschinen zu rechnen. Marktentwicklung/-bedarf Auf Maschinen, Anlagen, Transportmittel und Geräte aller Art entfielen 2012 rund 40,4% der Importe nach Kasachstan. Bei der Deckung seines Bedarfs an Maschinen ist das Land sehr stark auf Einfuhren angewiesen. Die Importquote in diesem Bereich lag 2012 bei rund 93%. Marktvolumen für Maschinen, Anlagen, Transportmittel und Geräte aller Art in Kasachstan (in Mrd. US$; Veränderung nominal in %) Veränderung 2012/11 Importe 15,6 18,0 15,4 Exporte 0,8 1,3 62,5 Produktion 1,9 2,6 36,8 Marktvolumen 16,7 19,3 15,6 Quellen: Agentur für Statistik, Astana; Ministerium für Industrie und neue Technologien, Astana; Berechnungen von Germany Trade & Invest Die Aussichten auf eine weitere Zunahme der Nachfrage nach Maschinen sind positiv. Hierfür sprechen das hohe Wirtschaftswachstum, die Bemühungen der Regierung um eine Diversifizierung der Wirtschaft und die Entwicklung der Bruttoanlageinvestitionen. Nachdem diese zuletzt nur unterdurchschnittlich gestiegen waren (2010: -3,0%; 2011: 2,9%; 2012: 4,1%; jeweils gegenüber dem Vorjahr), haben sie im 1. Halbjahr 2013 an Fahrt gewonnen (7,9%). Nach Einschätzung der Economist Intelligence Unit (EIU) werden die Investitionen 2014 bis 2017 real um rund 5,5% pro Jahr wachsen. Ein weiterer Aspekt, der sich mittel- und langfristig positiv auf die Nachfrage nach Maschinen auswirken wird, ist der veraltete Ausrüstungspark. Nach Angaben des kasachischen Statistikamtes waren 2012 circa 47% aller Anlagen in der Industrie, 55% im Bergbau und 37% im verarbeitenden Gewerbe verschlissen. Das Gros der Investitionen in Kasachstan entfällt traditionell auf die Öl- und Gasförderung sowie den Erzbergbau. Diese Zweige hatten 2012 mit rund 10,7 Mrd. US$ einen Anteil von 29,2% an den gesamten landesweiten Bruttoanlageinvestitionen. Nach einem Rückgang 2012 um real 4,3% legten die Investitionen in diesem Bereich im 1. Halbjahr 2013 wieder um 11,2% zu. Für neue Impulse könnte der Start des rund 20 Mrd. US$ schweren Ausbauprogramms im Ölfeld Tengis ( sorgen. Dagegen leiden die Unternehmen im Erzbergbau unter den gesunkenen Rohstoffpreisen. Allerdings stehen auch hier große Projekte an, wie zum Beispiel die Erschließung neuer Kupferlagerstätten durch das Unternehmen Kasachmys ( Besonders dynamisch haben sich in den vergangenen Jahren die Investitionen im verarbeitenden Gewerbe entwickelt (Zuwachs 2010: 4,5%; 2011: 11,5%; 2012: 20,8%). Im 1. Halbjahr 2013 hielt der Aufwärtstrend an. Die Bruttoanlageinvestitionen stiegen real um 31,3% auf knapp 1,9 Mrd. US$. Eine Germany Trade & Invest 1

3 Kasachstan - Maschinenbau und Anlagenbau wichtige Rolle spielt dabei das staatliche Industrialisierungsprogramm. Nach Aussagen von Asset Issekeschew, Minister für Industrie und neue Technologien, sollen 2013 insgesamt 146 Projekte mit einem Wert von knapp 3,7 Mrd. US$ umgesetzt werden. Im Rahmen des Programms sollen mehrere Industriezweige wie das Hüttenwesen, die Leichtindustrie, der Maschinenbau, die Baustoff-, Chemie- und Pharmaindustrie sowie die Stromproduktion entwickelt werden. Geschäftspotenzial bietet der Bereich Landtechnik. Auch hier ist Kasachstan überwiegend auf Importe angewiesen. In einem neuen Programm für den Agrarsektor sind für die Jahre 2013 und 2014 circa 3 Mrd. US$ für die Umstrukturierung von Schulden und die Bereitstellung vergünstigter Kredite vorgesehen. Damit sollen auch die Investitionen in neue Technik wieder in Gang kommen. Rund 80% des Ausrüstungsparks sind verschlissen. Der Mechanisierungsgrad ist immer noch vergleichsweise niedrig. Allerdings gab es im Bereich Landtechnik zuletzt protektionistische Tendenzen auf Seiten Russlands, mit dem Kasachstan und Belarus in einer Zollunion verbunden sind und das seine Landtechnikhersteller mit Hilfe von Schutzzöllen fördern möchte. Nachdem die Bauleistung von 2008 bis 2012 im Schnitt real um nur 1,3% pro Jahr gestiegen ist, soll sich das Wachstum in den kommenden Jahren nach Einschätzung der Regierung auf rund 3% erhöhen. Für Impulse dürften die Vorbereitungen auf die Expo Astana 2017 sorgen. Absatzchancen bieten sich auch in der Nahrungsmittelwirtschaft und der Logistikbranche (Hebetechnik). Produktion/Branchenstruktur Die kasachischen Maschinenbauunternehmen fertigten 2012 Waren und Dienstleistungen im Wert von rund 4,6 Mrd. US$. Dies waren real 16,5% mehr als Damit kam die Branche auf einen Anteil von 4,1% an der gesamten Industrieproduktion beziehungsweise 12,6% am Ausstoß des verarbeitenden Gewerbes. Allerdings entfielen 2012 mit knapp 2,0 Mrd. US$ rund 43% des Ausstoßes auf Reparatur- und Servicedienstleistungen. Angaben der Zeitschrift Invest Kazakhstan zufolge gab es 2011 rund 120 Maschinenbauunternehmen im Land. Zählte der Sektor vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion noch rund Beschäftigte, so sind es nun nur noch Seit 2000 erholt sich der Zweig aber wieder. Nach Einschätzung des Verbandes der Maschinenbauer könnte der Ausstoß der Branche bis 2015 auf rund 6,5 Mrd. US$ steigen. Maschinenbauproduktion Kasachstans (Angaben in Mio. US$; Veränderung real in %) Kennziffer Veränderung 2012/11 Produktion insgesamt, ,5 darunter Computer, elektronische ,2 und optische Geräte elektrische Ausrüstungen ,8 Maschinen und Anlagen ,7 Kfz ,3 2 Branche kompakt

4 Maschinenbauproduktion Kasachstans (Angaben in Mio. US$; Veränderung real in %) Kennziffer Veränderung 2012/11 andere Transportmittel ,6 (vor allem Schienenfahrzeuge) Reparatur und Serviceleistungen ,9 Quellen: Agentur für Statistik, Astana; Berechnungen von Germany Trade & Invest Ein besonders hohes Wachstum verzeichneten 2012 die Kfz-Hersteller, die Modelle ausländischer Produzenten montieren. Sie profitieren von der Zollunion und den stark angehobenen Zollsätzen für die Einfuhr ausländischer Gebrauchtwagen. Im 1. Halbjahr 2013 fertigten sie Pkw - mehr als doppelt so viel wie im 1. Halbjahr Ziel der Regierung ist der Bau von Autos pro Jahr und der Aufbau einer Kfz-Teileproduktion. Auch der Schienenfahrzeugbau konnte seine Produktion in den vergangenen Jahren deutlich steigern. Gemeinsam mit ausländischen Partnern (General Electric, Talgo, Alstom) hat die Kasachische Bahn ( die Fertigung von Lokomotiven und rollendem Material aufgenommen. Bis Ende 2014 entsteht in Astana ein neues Motorenwerk. Die großen Öl- und Bergbaukonzerne in Kasachstan sind bestrebt, den Anteil der lokal gefertigten Zukäufe Jahr für Jahr zu steigern. Davon profitieren heimische Hersteller. Der staatliche Ölriese KasMunaiGas ( hat ein Programm zur Förderung des Maschinenbaus im Öl- und Gassektor aufgelegt, an dem 69 Firmen teilnehmen. Zu den größeren Unternehmen in dem Bereich zählen AtyrauNefteMasch, Kasneftegasmasch ( KasPetroMasch ( Belkamit ( und Prikaspijski maschinostroitelnyi kompleks ( Auch der Staat fördert die Entwicklung des Maschinenbaus. Im Industrialisierungsprogramm werden nach Angaben des Ministeriums für Industrie und neue Technologien derzeit in dem Sektor 57 Projekte mit einem Volumen von 1,3 Mrd. US$ umgesetzt. Hinderlich für die Entwicklung der Branche sind laut einer Studie der Eurasischen Entwicklungsbank das Fehlen einer lokalen Teileund Werkzeugmaschinenproduktion, der Mangel an günstigen Finanzierungsmöglichkeiten für die Modernisierung der Betriebe, der hohe Verschleiß der Anlagen, die niedrige Auslastung, hohe Transportkosten, geringe Energieeffizienz und fehlendes Know-how. Der vorgesehene WTO-Beitritt wird den Wettbewerbsdruck auf die kasachischen Firmen erhöhen. Mittel- und langfristig wird Kasachstan in starkem Maße auf Importe von Ausrüstungen angewiesen bleiben, insbesondere bei Zulieferungen für die eigene Maschinenbauproduktion sowie bei Automatisierungstechnik und anderen High-Tech-Produkten. Germany Trade & Invest 3

5 Kasachstan - Maschinenbau und Anlagenbau Außenhandel Kasachstan importierte 2012 Maschinenbauprodukte im Wert von knapp 2,4 Mrd. US$. Das waren nominal 14,5% mehr als im Jahr zuvor. Der Großteil der Einfuhren entfiel auf Bau-, Baustoff- und Bergbaumaschinen, gefolgt von Pumpen und Kompressoren. Angaben des kasachischen Statistikamtes zufolge wurden aus Deutschland 2012 Maschinen im Wert von 280 Mio. US$ eingeführt. Der größte Teil davon waren Pumpen und Kompressoren, Fördertechnik und Maschinen für die Bau- und Baustoffindustrie sowie den Bergbau. In der Rangfolge der Lieferländer lag Deutschland 2012 mit einem Anteil von 11,9% auf Platz drei hinter der VR China (23,0%) und Russland (20,1%), aber vor Japan (3,8%). Nach Angaben von Eurostat exportierte Deutschland 2012 Maschinen im Wert von 214 Mio. Euro nach Kasachstan. Dies entsprach einem Minus von 4,8% im Vergleich zu Im Rekordjahr 2007 hatte der Wert noch bei 268 Mio. Euro gelegen. In den ersten fünf Monaten 2013 zeigten die Ausfuhren nach Kasachstan aber deutlich nach oben (24,4%). Einfuhr von Maschinen nach Kasachstan (in Mio. US$) HS Warenbezeichnung davon aus Deutschland (2012) 8429 bis 30, , bis 49, 8451 bis bis 42, bis bis 40, 8437, 8438, Bau- und Baustoffmaschinen, Bergbaumaschinen Textil- und Ledermaschinen Druck- und Papiermaschinen Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen 766,8 896,4 46,5 17,0 26,2 1,8 56,2 32,7 6,2 144,1 162,6 29,7 8465, Holzbearbeitungsmaschinen 9,2 19,5 3, Kunststoff- und Gummimaschinen 41,6 73,2 14,6 8413, 8414 Pumpen, Kompressoren 765,7 728,4 110, bis 28 Fördertechnik 200,5 293,3 52, bis 63 Werkzeugmaschinen zur Metallbearbeitung 65,3 132,8 15,3 Quelle: UN Comtrade 4 Branche kompakt

6 Geschäftspraxis Zuständig für technische Standards und Normen in Kasachstan ist die Behörde Gosstandart ( Die nationale Zertifizierung wird schrittweise durch einheitliche Regelungen im Rahmen der Zollunion mit Belarus und Russland ersetzt. Zertifizierungen können auch vorab in Deutschland durch bestimmte Unternehmen durchgeführt werden. Dazu gehören unter anderem DIN GOST TÜV Berlin-Brandenburg, SGS Germany, CP Country Products, Promtech Germany sowie Bureau Veritas. Für die Zollabfertigung und Erhebung der Einfuhrabgaben ist das Zollkomitee ( zuständig. Russland, Belarus und Kasachstan haben zum eine Zollunion gebildet. Der gemeinsame Zollkodex trat zum in Kraft. Kontaktadressen Bezeichnung Internetadresse Anmerkungen AHK Zentralasien Anlaufstelle für deutsche Unternehmen Ministerium für Industrie und neue Technologien/ Komitee für Industrie zentrale Anlaufstelle für Industriepolitik (Branchenprogramm Maschinenbau) Gosstandart Behörde für Normen und Zertifizierung Sojus Maschinostroitelei Maschinenbauverband Kasachstanskaja assoziazija organisazii neftegasowogo i energetitscheskogo kompleksa Kazenergy Sojus inshiniringowych kompanii Respubliki Kasachstan Nazionalnaja kompanija Kasachstan Inshiniring Assoziation der Organisationen des Öl- und Gas- sowie Energiekomplexes Verband der Engineeringunternehmen Gesellschaft mit mehreren Maschinenbauunternehmen Promyschlennyi Kasachstan Fachzeitschrift Energetika Fachzeitschrift KIOGE Fachmesse für die Öl- und Gaswirtschaft, Almaty; nächster Termin: 1. bis KazBuild Fachmesse für die Bauwirtschaft, Almaty; nächster Termin: 3. bis Miningworld Fachmesse für den Bergbau, Almaty; nächster Termin: 18. bis Germany Trade & Invest 5

7 Kontakt Impressum Herausgeber: Germany Trade and Invest Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbh Villemombler Straße Bonn Tel.: +49 (0)228/ Fax: +49 (0)228/ Internet: Hauptsitz der Gesellschaft: Friedrichstraße 60, Berlin Geschäftsführung: Dr. Benno Bunse, Erster Geschäftsführer Dr. Jürgen Friedrich, Geschäftsführer Autor: Fabian Nemitz, Almaty Redaktion: Stefan Kroll Tel.: +49 (0)228/ Ansprechpartnerin: Miriam Neubert Tel.: +49 (0)228/ Redaktionsschluss: August 2013 Bestell-Nr.: 1833ß Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck - auch teilweise - nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung. Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt. Layout: Germany Trade & Invest Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie und vom Beauftragten der Bundesregierung für die Neuen Bundesländer aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

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