Führende Anbieter von SAP Consulting & Systemintegration (C&SI) in Deutschland

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1 SAP C&SI I Deutschland I 2015 Führende Anbieter von SAP Consulting & Systemintegration (C&SI) in Deutschland SITSI I Vendor Analysis I PAC RADAR Positionierung von BearingPoint

2 SITSI I Vendor Analysis I PAC RADAR I SAP C&SI I Deutschland I INHALTSVERZEICHNIS Ziel dieses Reports... 3 Report-Lizenz... 4 Einleitung... 5 Kontinuierliches Wachstum... 6 Vielfältige Anbieterlandschaft... 6 SAP C&SI Definition... 8 Methodik des PAC RADARs... 9 Einführung in die Methodik... 9 Auswahl der Anbieter für den PAC RADAR Bewertungsmethodik im PAC RADAR Generelle PAC-Methodik PAC RADAR: Die führenden Anbieter von SAP C&SI-Services in Deutschland Positionierung innerhalb des PAC RADARs Review der top-platzierten Anbieters BearingPoint BearingPoint (Endnote: 1,93) Über Pierre Audoin Consultants (PAC) Über den PAC RADAR ABBILDUNGSVERZEICHNIS Cluster und Sub-Cluster des PAC RADARs, nach denen die Anbieter bewertet werden... 9 Beschreibung der PAC-Methodik PAC RADAR für SAP C&SI in Deutschland DOKUMENTINFORMATIONEN Autor: Eike Bieber (e.bieber@pac-online.com) Koautor: Tobias Ortwein (t.ortwein@pac-online.com) Veröffentlichung: 28. August 2015 Letztes Update: n/a Scope ID: SAP C&SI I Deutschland I 2015 Portfolio ID: Verwandte Studien: SITSI I Vendor Analysis I PAC RADAR PAC RADAR SAP Hosting Deutschland, PAC RADAR SAP Application Management Deutschland

3 SITSI I Vendor Analysis I PAC RADAR I SAP C&SI I Deutschland I ZIEL DIESES REPORTS Der PAC RADAR der Marktanalyse- und Strategieberatungsgesellschaft Pierre Audoin Consultants (PAC) dient der ganzheitlichen Evaluierung und visuellen Positionierung von führenden IT-Anbietern innerhalb eines definierten Dienstleistungssegments auf einem lokalen Markt. Anhand vordefinierter Kriterien werden neben Umsatzgröße, -entwicklung und Marktanteil der Provider insbesondere auch deren Leistungsfähigkeit und spezifische Kompetenz im betrachteten Marktsegment bewertet und gegenübergestellt.

4 SITSI I Vendor Analysis I PAC RADAR I SAP C&SI I Deutschland I REPORT-LIZENZ PAC RADAR Führende Anbieter von SAP Consulting & Systemintegration (C&SI) in Deutschland 2015 Lizenz mit uneingeschränktem Reprint-Recht Im Rahmen der Lizenz mit uneingeschränktem Reprint-Recht erhält der Kunde einen PAC RADAR-Kurzreport und eine PAC RADAR-Grafik. Die Verwendung und Weitergabe nach extern ist im Rahmen dieser Lizenz ausdrücklich und uneingeschränkt gestattet. Der Kunde kann die Inhalte des PAC RADAR-Kurzreports sowie die PAC RADAR-Grafik entweder komplett oder ausschnittweise (z. B. einzelne Textpassagen oder Grafiken) für alle Marketing- und Kommunikationszwecke nutzen. Im Rahmen der Nutzung und Weitergabe sind sämtliche Inhalte des PAC RADAR-Kurzreports sowie die PAC RADAR-Grafik stets mit der Quellenangabe PAC zu versehen. Die Inhalte dürfen jedoch nicht verändert oder sinnverändert aus dem Gesamtkontext herausgelöst werden. Die im Rahmen der Lizenz mit uneingeschränktem Reprint-Recht definierten Nutzungsrechte beziehen sich auf den PAC RADAR-Kurzreport und die PAC RADAR-Grafik, umfassen jedoch keinesfalls die Nutzung der Inhalte des gesamten PAC RADAR-Reports. Des Weiteren gelten die Konditionen des PAC RADAR-Urheberrechts (siehe Über den PAC RADAR auf der letzten Seite dieses Dokuments).

5 SITSI I Vendor Analysis I PAC RADAR I SAP C&SI I Deutschland I EINLEITUNG Der Heimatmarkt von SAP ist heute schon ein sehr reifer SAP-Markt. In Deutschland setzen viele Unternehmen SAP-Lösungen ein, und vor allem bei großen Firmen bilden SAP-Lösungen einen Großteil der Kernprozesse ab. SAP ist folglich eine wichtige Grundlage für den Geschäftsbetrieb und -erfolg. Marktreife bedeutet im SAP-Kontext keinesfalls Stillstand. Das SAP-Portfolio unterliegt einem steten Wandel, was sowohl die SAP-Kunden als auch die SAP-Servicepartner beschäftigt. Die Herausforderung besteht unter anderem darin, komplexe IT-Landschaften zu beherrschen und zu vereinfachen, IT- und geschäftsbezogene Innovationen zu ermöglichen und gleichzeitig die Kosten im Griff zu behalten. Ein Großteil der SAP-Kunden lässt sich von SAP und SAP-Partnern bei der Bewältigung dieser Aufgaben unterstützen. Den Kern der SAP-Strategie bildet heute S/4 HANA, wie die Abbildung unten zeigt (Quelle: SAP). S/4 HANA, das die heutige Business Suite ablöst, basiert vollständig auf der SAP HANA-Plattform. Sie bildet das Herzstück der SAP-Landschaft, die um weitere Lösungen von SAP in verschiedenen Themenbereichen ergänzt wird. Ein zunehmender Fokus liegt außerdem auf Frontendlösungen wie SAP Fiori und SAP Screen Personas, die dem Anwender eine zeitgemäßere Benutzeroberfläche bieten, als es bei den bisherigen SAP-Systemen der Fall ist.

6 SITSI I Vendor Analysis I PAC RADAR I SAP C&SI I Deutschland I Daneben verfolgt SAP weiterhin eine weitreichende Cloud-Strategie, innerhalb derer immer mehr SAP-Lösungen in der Cloud bereitgestellt werden. In diesem Zusammenhang hat SAP damit begonnen, das eigene Lösungsportfolio anzupassen. Zudem haben einige Übernahmen stattgefunden, mit denen SAP das Cloud-Portfolio ausbauen konnte. Kontinuierliches Wachstum Unter SAP C&SI-Services verstehen wir Leistungen, die IT-Dienstleister im Kundenauftrag erbringen, um SAP-Software zu implementieren bzw. bestehende Lösungen zu erweitern oder zu verbessern sowie Firmen in Bezug auf SAP zu beraten. Durch die Nachfrage nach den neuen Lösungsansätzen von SAP wächst auch der Bedarf an SAPbezogenen Beratungs- und Systemintegrationsleistungen. Insbesondere für die Definition und Umsetzung ihrer S/4 HANA-Roadmap benötigen SAP-Kunden externe Unterstützung durch SAP- Partner. Doch auch die traditionelleren (nicht HANA-bezogenen) SAP-Leistungen sind weiterhin relevant. Den Übergang in die neue SAP-Welt gestaltet die große Mehrheit der SAP-Kunden schrittweise, so dass der Bedarf an Services rund um die bestehenden SAP-Systeme und insbesondere rund um SAP ERP weiterhin hoch ist. Anpassungen der bestehenden Systeme sind auch nötig, um den Übergang in die neue Welt zu bewältigen. Folglich werden SAP-Partner nach wie vor in Aufgaben eingebunden, die mit dem Kern-ERP-System zusammenhängen. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach Dienstleistungen im Zusammenhang mit SAP HANA stark, da erste SAP-Kunden bereits mit der Umsetzung der S/4 HANA-Roadmap begonnen haben. PAC beziffert die Ausgaben für SAP C&SI-Services (Consulting und Systemintegration) der deutschen SAP-Kunden auf derzeit rund 3,7 Milliarden Euro. Das entspricht einem Viertel des gesamten C&SI- Marktvolumens, was die Bedeutung von SAP im deutschen Markt nochmals unterstreicht. Bis zum Jahr 2019 erwarten wir ein durchschnittliches Wachstum von rund 4 Prozent jährlich ein hohes Wachstum in einem reifen IT-Markt wie Deutschland, das die Relevanz von SAP C&SI für die deutschen Unternehmen heute und in Zukunft unterstreicht. Vielfältige Anbieterlandschaft Zu den Anbietern von SAP C&SI-Services zählen: International agierende Beratungshäuser bzw. Systemintegratoren mit breitem Dienstleistungsportfolio (Accenture, Atos, BearingPoint, Capgemini, CGI, Ciber, Cognizant, CSC, Fujitsu, HP, IBM, Infosys, Sopra Steria, T-Systems, TCS, Wipro), auf den deutschsprachigen Raum fokussierte Dienstleister mit BI-Portfolio (All for One Steeb, msg systems), auf SAP-Dienstleistungen spezialisierte Häuser mit Hauptsitz im deutschsprachigen Raum (cbs Corporate Business Solutions, ISO Professional Services, QSC, itelligence).

7 SITSI I Vendor Analysis I PAC RADAR I SAP C&SI I Deutschland I Es dürfte die Frage aufkommen, warum SAP in dieser Bewertung nicht aufgelistet ist. Grundsätzlich zählt das Unternehmen natürlich zu den relevanten Anbietern von SAP-bezogenen Services in Deutschland. PAC verzichtet jedoch im PAC RADAR grundsätzlich darauf, die Serviceeinheiten der Hersteller in die Betrachtung mitaufzunehmen, da sie nicht mit der Peergroup vergleichbar sind. Aus diesem Grund ist SAP selbst für diesen PAC RADAR nicht bewertet worden. Die Ausrichtung eines geeigneten Dienstleisters für SAP C&SI spielt eine Rolle bei der Auswahl durch den Kunden. Und dessen Anforderungen sind mindestens so vielfältig wie der Anbietermarkt. Daher ist der Spezialist nicht grundsätzlich besser zu bewerten als der Generalist. Diese Tatsache haben wir bei der Erstellung dieses PAC RADARs berücksichtigt, der Unternehmen bei der Wahl eines geeigneten Providers helfen soll.

8 SITSI I Vendor Analysis I PAC RADAR I SAP C&SI I Deutschland I SAP C&SI DEFINITION Der vorliegende PAC RADAR konzentriert sich auf das Thema SAP Consulting & Systemintegration (C&SI) in Deutschland. SAP C&SI beinhaltet SAP-bezogene IT-Beratungsleistungen (Planung, Spezifikation und das Design von SAP-Systemen bzw. den SAP-bezogenen Teil von Systemen), IT-bezogene Prozessberatung im Rahmen eines SAP-bezogenen Projekts (die neben den rein IT-bezogenen Services wie Audit von SAP-Systemwelten, Technologie-/ Architektur-Design, Auswahl von Technologien und Lösungen im SAP-Bereich auch Business Process Reengineering (BPR) und Change Management im Zusammenhang mit SAP-Projekten beinhaltet), sowie SAP-Systemintegration (SAPbezogene Softwareentwicklung, Implementierungsleistungen im SAP-Bereich, Integration der SAP- Lösung in die Infrastruktur sowie SAP-bezogene Infrastruktur-Services). SAP OPERATIONS SAP C&SI Functional Application Management CRM, ERP Operations, ERP Financials, ERP HCM, PLM, SRM, SCM, Business Analytics, etc. Technical Application Management Infrastructure Management SAP Basis/NetWeaver, Operating System, Middleware, Database Server, Network, Storage, Backup Data Center Systems Integration Process Consulting IT Consulting

9 SITSI I Vendor Analysis I PAC RADAR I SAP C&SI I Deutschland I METHODIK DES PAC RADARS Einführung in die Methodik Der PAC RADAR dient der ganzheitlichen Evaluierung von IT-Anbietern. PAC veröffentlicht den PAC RADAR zwei- bis viermal jährlich zu unterschiedlichen Segmenten. Jeder PAC RADAR ist auf einen bestimmten IT-Services-Bereich ausgerichtet. Für den vorliegenden RADAR werden die führenden Anbieter in einem lokalen Markt bewertet. Im PAC RADAR werden anhand von rund 50 vordefinierten Kriterien die Leistungsfähigkeit, Kompetenz und Marktposition der wichtigsten Anbieter in einem Dienstleistungssegment bewertet und gegenübergestellt. Die Kriterien sind nach Clustern geordnet und lassen sich jeweils den Hauptmerkmalen Kompetenz und relative Marktstärke sowie darunter liegenden Clustern und Sub-Clustern zuordnen (siehe Abbildung). Aus der Bewertung der Kriterien ergeben sich eine Gesamtnote sowie jeweils Teilnoten pro Cluster und Sub-Cluster. Mit Hilfe der gewichteten Bewertung aller Kriterien und der daraus resultierenden Gesamtnote erhält jeder Anbieter seine charakteristische Positionierung im PAC RADAR (siehe Kapitel Positionierung innerhalb des PAC RADARs ). Für den PAC RADAR gilt: Je besser Kompetenz und relative Marktstärke bewertet sind, umso näher befindet sich ein Anbieter am Zentrum. Je näher ein Anbieter am Zentrum positioniert ist, desto näher ist der Anbieter den marktüblichen Kundenbedürfnissen. Bewertung der Kriterien auf Cluster- und Sub-Cluster-Ebene Haupt- Cluster Kompetenz Relative Marktstärke Cluster Know-how & Expertise Angebot & Sales Delivery & Support Strategie & Stabilität Sub-Cluster Kenntnisse/ Qualifikationen Erfahrung Wert des Angebots Sales- & After- Sales-Qualität Reife & Qualität der Delivery Lokaler & globaler Support Stellenwert des Angebots für den Anbieter Unternehmensstabilität Marktposition Performance Cluster und Sub-Cluster des PAC RADARs, nach denen die Anbieter bewertet werden

10 SITSI I Vendor Analysis I PAC RADAR I SAP C&SI I Deutschland I BEISPIELKRITERIEN SAP C&SI IN DEUTSCHLAND 2015 Cluster 1 Know-how & Erfahrung : Kenntnisse/Qualifikation Anzahl SAP-Services-Consultants in Deutschland und weltweit Abdeckung des SAP-Portfolios Skill-Entwicklung (Aus- und Weiterbildung) Funktionaler Mix SAP-Services-Consultants in Deutschland und weltweit Zertifizierungen (u. a. Servicequalität, Sicherheit) Methoden- und Werkzeugkompetenz Cluster 1 Know-how & Erfahrung : Erfahrung Historie bei SAP C&SI-Services Erfahrung mit Infrastrukturthemen Entwicklungserfahrung (SAP-bezogen) Projekterfahrung in Branchen (Abdeckung verschiedener Branchen) Stärke bei SAP-basierenden branchenspezifischen Angeboten Erfahrungslevel und -mix SAP-Services-Consultants in Deutschland und weltweit Erfahrung mit komplexen Projekten und Prozess-Know-how Cluster 2 Angebot & Vertrieb : Wert des Portfolios Abdeckung der Service Value Chain Fokus auf spezifische Segmente der Service Value Chain Zukünftige Entwicklung der Service Value Chain Abdeckung der Branchen bzgl. Anzahl SAP-Consultants Angebot von SAP-Add-ons und vorkonfigurierten Lösungen (eigene IP) Methoden- und Werkzeugkompetenz Positionierung bei Innovationsthemen (bezogen auf das SAP-Portfolio und SaaS) Cluster 2 Angebot & Vertrieb : Sales- & After-Sales-Qualität Flexibilität bei Preismodellen und Abdeckung verschiedener Preismodelle Sales- & Pre-Sales-Ressourcen für SAP C&SI Vertriebseffizienz im Bereich SAP C&SI Referenzkundenbewertung: Bewertung Angebotsphase Referenzkundenbewertung: Bewertung des Account Management Erfolge bei Neukunden im Bereich SAP C&SI Methodik & Verankerung der Kundenzufriedenheitsmessung Cluster 3 Delivery & Support : Reife & Qualität der Delivery Größe des Global Delivery Network Flexibilität innerhalb des Global Delivery Network (u. a. Skalierung) Referenzkundenbewertung: Bewertung der Qualität in der Leistungserbringung Kritische Masse für spezifische SAP-Fokusthemen

11 SITSI I Vendor Analysis I PAC RADAR I SAP C&SI I Deutschland I Flexibilität durch die Integration von Freelancern Erfahrungslevel und -mix SAP-Services-Consultants in Deutschland und weltweit Cluster 3 Delivery & Support : Lokaler & globaler Support Anzahl SAP-Services-Consultants Entwicklung innerhalb der letzten 24 Monate Ausgewogenheit des Global Delivery Network (v. a. Standorte) Lieferfähigkeit des lokalen SAP-Teams (Unabhängigkeit von internationalen Ressourcen) Fähigkeit zur flexiblen Verlagerung von SAP-Services nach Near-/Offshore Lokale Verankerung des Anbieters Cluster 4 Strategie & Stabilität : Stellenwert des Angebots für den Anbieter SAP-Zertifizierungen und Partnerschaften im Bereich SAP C&SI F&E-Engagement & -Investitionen Weiterentwicklung des SAP-bezogenen Portfolios (bezogen auf SAP C&SI) Stellenwert von SAP C&SI innerhalb von C&SI gesamt und innerhalb von SAP-Services gesamt (gemessen am Umsatz) Stellenwert der SAP-Services innerhalb der gesamten IT-Services (gemessen am Umsatz) Zukünftiger Stellenwert SAP C&SI innerhalb von SAP-Services (Providerstrategie) Verankerung innerhalb der Organisation (bezogen auf SAP-Services gesamt) Cluster 4 Strategie & Stabilität : Unternehmensstabilität Umsatzentwicklung des Unternehmens in Deutschland innerhalb der letzten vier Jahre Stabilität des Anbieters bzw. dessen Geschäftsmodells in der Vergangenheit M&A-Implikationen (Auswirkungen von Akquisitionen, Fusionen oder Verkäufen/Abspaltungen) Kundenmix Heterogenität und Ausgewogenheit der Kundenbasis Stärke der Referenzen Cluster 5 Relative Marktstärke : Marktposition Langjährigkeit der Kundenbeziehungen im Bereich SAP C&SI Mitarbeiterfluktuation im Bereich SAP C&SI Marktanteil des Anbieters bei SAP C&SI in Deutschland SAP C&SI-Leuchtturmprojekte Vernetzung des Anbieters auf C- und Business-Level Innovationskraft und -affinität des Anbieters Cluster 5 Relative Marktstärke : Performance Entwicklung der Umsätze bei SAP C&SI (2013/2014 und CAGR 2011/2014) Referenzkundenbewertung: Leistungserbringung gesamt Entwicklung der Umsätze bei SAP C&SI im Vergleich zur Umsatzentwicklung bei C&SI gesamt (2013/2014) Einschätzung und Entwicklung des Gewinns (2013/2014) Auslastungsrate im Bereich SAP C&SI

12 SITSI I Vendor Analysis I PAC RADAR I SAP C&SI I Deutschland I Auswahl der Anbieter für den PAC RADAR Auswahl und Einladung der Provider fanden anhand folgender Kriterien statt: Umsatzgröße im betrachteten Segment in der betrachteten Region Relevanz : Auch Provider, die nicht zu den umsatzstärksten im betrachteten Segment zählen, werden berücksichtigt, falls PAC diese als relevant für potenzielle Kunden einstuft, etwa aufgrund eines innovativen Offerings, starken Wachstums oder des Fokus auf eine spezifische Kundengruppe. Weitere Kriterien sind die strategische Relevanz des Service-Offerings im Gesamtportfolio, Breite und Tiefe des Portfolios sowie ein breiter Kundenstamm im Marktsegment der Kundenzielgruppe. Von den angesprochenen Firmen haben 15 die Selbstauskunft im vorgegebenen Zeitrahmen geliefert. In die Bewertung wurden zusätzlich Anbieter einbezogen, die aufgrund ihrer Positionierung Teil der Peergroup sind. Die Bewertungen beruhen auf einem Vergleich innerhalb der Peergroup, also dieser führenden Anbieter untereinander. Die folgenden Provider wurden im PAC RADAR Die führenden Anbieter von SAP C&SI-Services in Deutschland 2015 bewertet: Accenture All for One Steeb Atos BearingPoint Capgemini cbs Corporate Business Solutions CGI Ciber Cognizant CSC Fujitsu HP IBM Infosys ISO Professional Services itelligence msg systems QSC Sopra Steria T-Systems TCS Wipro Zu den Anbietern, die eine Selbstauskunft einreichten und damit auch zu erkennen gaben, dass sie sich beim Thema SAP C&SI aktiv auf dem deutschen Markt präsentieren wollen gehören: All for One Steeb Atos BearingPoint Capgemini cbs Corporate Business Solutions CGI Cognizant Fujitsu HP Infosys ISO Professional Services itelligence msg systems QSC T-Systems Wipro

13 SITSI I Vendor Analysis I PAC RADAR I SAP C&SI I Deutschland I Bewertungsmethodik im PAC RADAR Die Bewertung jedes Anbieters erfolgt anhand einer ausführlichen Selbstauskunft, einer Beurteilung des Anbieters durch dessen Kunden sowie anhand ergänzender Einschätzungen auf Basis der bewährten PAC-Methodik. Selbstauskunft der Anbieter In der Selbstauskunft wurden die Provider nach Aspekten wie themenspezifische Erfahrung, Skills und Ressourcen, Portfolio, Leistungserbringung, Vertriebsstrukturen, Kundenschwerpunkte und nach weiteren relevanten Punkten gefragt. Auskunft der Endkunden des Anbieters Neben der Selbstauskunft wurden Bewertungen von bis zu drei SAP C&SI-Services-Kunden auf deutscher Ebene berücksichtigt. Insgesamt haben nicht alle Anbieter drei Kundenbewertungen zur Auswertung eingereicht. Bei weniger als drei Kundenbewertungen wurden fehlende Bewertungen jeweils durchschnittlich, d. h. mit den Aussagen zufrieden bzw. Leistungserbringung gemäß Vertragsvereinbarung gewertet. Eingereichte Kundenbewertungen boten also insbesondere die Chance, sich gegenüber dem Mittelmaß zu verbessern. Wurden mehr als drei Kundenbewertungen eingereicht, sind die drei Bestnoten in die Endbewertung eingeflossen. Die Bewertung der Provider durch deren Kunden erfolgte anhand folgender Kriterien auf einer Notenskala von 1,0 ( Vereinbarung deutlich übererfüllt bzw. äußerst zufrieden ) bis 5,0 ( Vereinbarung deutlich unterschritten bzw. sehr unzufrieden ):

14 SITSI I Vendor Analysis I PAC RADAR I SAP C&SI I Deutschland I THEMEN ZUR KUNDENBEWERTUNG (EINSCHL. BEISPIELKRITERIEN) Angebotsphase Reaktionszeit Flexibilität: Preisgestaltung/-modelle Innovation: Preisgestaltung/-modelle Deckungsgrad mit den Anforderungen Proaktivität und Beratungsleistungen in der Pre-Sales-Phase Account Management Umgang mit Change Requests Erreichbarkeit und Reaktionsgeschwindigkeit Account Manager Fachliche Kompetenz Account Manager Verhalten im Eskalationsfall/unter Druck Leistungserbringung Fachliche Kompetenz (Technologie und Prozesse) Branchenkompetenz Teamwork mit dem Kunden Proaktivität, Einbringen von Innovationen Eingesetzte Methoden & Tools Projektmanagementkompetenz Dokumentation und Wissenstransfer Zusammenarbeit mit Offshore-Ressourcen Einhaltung von Budgets und Terminen Qualität der Ergebnisse Gewichtung der Kriterien STÄRKER GEWICHTETE KRITERIEN AUS DER SELBSTAUSKUNFT UND DEN KUNDEN- BEWERTUNGEN Abdeckung des SAP-Portfolios Know-how-Tiefe in spezifischen Branchen bzgl. Anzahl SAP-Consultants Erfahrung mit komplexen Projekten und Prozess-Know-how Projekterfahrung in Branchen (Abdeckung verschiedener Branchen) Abdeckung der Service Value Chain Fokus auf spezifische Segmente der Service Value Chain Methoden- und Werkzeugkompetenz Positionierung bei Innovationsthemen (bezogen auf das SAP-Portfolio und SaaS) Referenzkundenbewertung: Bewertung Angebotsphase

15 SITSI I Vendor Analysis I PAC RADAR I SAP C&SI I Deutschland I Referenzkundenbewertung: Bewertung des Account Management Referenzkundenbewertung: Bewertung der Qualität der Leistungserbringung Referenzkundenbewertung: Leistungserbringung gesamt Generelle PAC-Methodik Die folgende Übersicht beschreibt PACs Methodik der Marktanalyse sowie wichtige Differenzierungsmerkmale. Beschreibung der PAC-Methodik Lokale Untersuchungen sowie Face-to-Face -Kommunikation sind zwei Kernelemente der PAC- Methodik. In unseren Marktanalysen stützen wir uns auf über 35 Jahre Erfahrung in Europa.

16 SITSI I Vendor Analysis I PAC RADAR I SAP C&SI I Deutschland I PAC RADAR: DIE FÜHRENDEN ANBIETER VON SAP C&SI-SERVICES IN DEUTSCHLAND 2015 PAC RADAR für SAP C&SI in Deutschland 2015

17 SITSI I Vendor Analysis I PAC RADAR I SAP C&SI I Deutschland I Positionierung innerhalb des PAC RADARs Positionierung innerhalb der Ringe Anhand der ermittelten Gesamtnote erhält jeder Anbieter seine charakteristische Positionierung innerhalb eines Rings des PAC RADARs. Dabei gilt: je näher am Zentrum, desto näher an den marktüblichen Kundenbedürfnissen. Die Kundenbedürfnisse im Zentrum stellen dabei einen Querschnitt des Marktes dar; die Positionierung des Anbieters spiegelt die Vollständigkeit wider, mit der dessen Angebot und Kompetenz den Anforderungen sämtlicher potenzieller Kunden entspricht also rein deutschen Kunden ebenso wie sehr internationalen, sehr großen ebenso wie mittelständischen Unternehmen, etc. Die Provider werden innerhalb der Ringe 1 (innen) bis 4 (außen) positioniert. Die Ringe des PAC RADARs lassen sich folgenden Attributen zuordnen: Ring 1: Best in Class (Note zwischen 1 und 1,99) Ring 2: Excellent ( Exzellent ; Note zwischen 2 und 2,99 ) Ring 3: Strong ( Stark, Note zwischen 3 und 3,99 ) Ring 4: Solid ( Solide, Note zwischen 4 und 4,99) Positionierung entlang des Rings Die Positionierung des Anbieters entlang des Rings stellt keine Bewertung dar, sondern eine Zusatzinformation. Sie zeigt die Schwerpunkte des Anbieters innerhalb des SAP-C&SI-Business: SAP C&SI-Fokus vs. SAP-Services-Generalist Schwerpunkt auf SAP C&SI-Services vs. ausgewogene Abdeckung aller SAP-Services, also auch SAP Application Management und SAP Hosting IT-Services-Generalist vs. SAP-Services-Spezialist Bezogen auf den Umsatzanteil von SAP-Services am IT-Services-Umsatz in Deutschland Größe der Kreise Die Größe der Kreise entspricht der Marktstärke des Anbieters in Bezug auf Umsätze mit SAP C&SI- Services in Deutschland.

18 SITSI I Vendor Analysis I PAC RADAR I SAP C&SI I Deutschland I REVIEW DER TOP-PLATZIERTEN ANBIETERS BEARINGPOINT BearingPoint (Endnote: 1,93) PAC RADAR SAP C&SI 2015 Best in Class Die nachfolgenden Bewertungen beruhen auf einem Vergleich innerhalb der Peergroup, also der führenden Anbieter untereinander. Die dargestellten Cluster-Noten entsprechen jeweils dem gewichteten Durchschnitt der bewerteten Subkriterien, die Gesamtnote wiederum entspricht dem gewichteten Durchschnitt aller Noten. Sub-Cluster BearingPoint Durchschnitt Kompetenz Cluster 1: Know-how & Erfahrung Cluster 2: Angebot & Vertrieb Cluster 3: Delivery & Support Cluster 4: Strategie & Stabilität 1.1. Kenntnisse/ Qualifikationen 1,83 1, Erfahrung 1,94 2, Wert des Angebots 1,35 1, Sales- & After-Sales-Qualität 1,79 2, Reife & Qualität der Delivery 2,21 2, Lokaler & globaler Support 1,96 2, Stellenwert des Angebots 2,03 2, Unternehmensstabilität* 2,14 2,02 Relative Marktstärke 5. Marktposition 1,96 2,25 6. Performance 2,13 2,31 Gesamtbewertung SAP C&SI (unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Gewichtung einzelner Kriterien, Cluster und Sub-Cluster) 1,93 2,15 * Das Kriterium Unternehmensstabilität bezieht sich nicht auf Finanzkennzahlen. Maßgeblich berücksichtigt werden hier Konzernumsatz und -wachstum der vergangenen Jahre, sowie die organisatorische Stabilität des Unternehmens und des betrachteten Servicebereichs.

19 SITSI I Vendor Analysis I PAC RADAR I SAP C&SI I Deutschland I KRITERIEN, DEREN BEWERTUNG SIGNIFIKANT OBERHALB DES DURCHSCHNITTS LIEGT* Erfahrung mit komplexen Projekten und Prozess-Know-how Fokus auf spezifische Segmente der Service Value Chain Abdeckung der Branchen - bzgl. Anzahl SAP-Consultants Positionierung in Innovationsthemen (bezogen auf das SAP-Portfolio und SaaS) Flexibilität bei Preismodellen Abdeckung verschiedener Preismodelle Vertriebseffizienz im Bereich SAP C&SI Referenzkundenbewertung: Bewertung Angebotsphase, Bewertung des Account Management, Bewertung der Qualität in der Leistungserbringung Kritische Masse für spezifische SAP-Fokusthemen Ausgewogenheit des Global Delivery Network (v.a. Standorte) SAP-Zertifizierungen und Partnerschaften im Bereich SAP C&SI Stellenwert von SAP C&SI innerhalb von C&SI gesamt und innerhalb von SAP-Services gesamt (gemessen am Umsatz) M&A-Implikationen (Auswirkungen sowohl durch Akquisitionen, Merger oder Verkäufe/Abspaltungen) Marktanteil des Anbieters in SAP C&SI in Deutschland Vernetzung des Anbieters auf C-und Business-Level Referenzkundenbewertung: Leistungserbringung gesamt Einschätzung des Profits (2014) und Entwicklung des Profits (2013/2014) KRITERIEN, DEREN BEWERTUNG SIGNIFIKANT UNTERHALB DES DURCHSCHNITTS LIEGT* Zertifizierungen (u.a. Servicequalität, Sicherheit) Flexibilität durch die Integration von Freelancern F&E-Engagement & -Investitionen Stabilität des Anbieters bzw. dessen Geschäftsmodell in der Vergangenheit Mitarbeiterfluktuation im Bereich SAP C&SI Entwicklung der Umsätze in SAP C&SI im Vergleich zur Umsatzentwicklung in C&SI gesamt (2013/2014) * Eine signifikante Abweichung meint eine Abweichung vom Mittelwert von über 50 Prozent.

20 SITSI I Vendor Analysis I PAC RADAR I SAP C&SI I Deutschland I ÜBER PIERRE AUDOIN CONSULTANTS (PAC) Pierre Audoin Consultants (PAC) wurde 1976 gegründet und gehört seit Juni 2014 zur CXP Group, dem führenden unabhängigen europäischen Marktanalyse- und Beratungsunternehmen für die Software- und IT-Dienstleistungsindustrie sowie für Themen rund um die digitale Transformation. Wir bieten unseren Kunden umfassende Support-Services in der Bewertung, Auswahl und Optimierung ihrer Softwarelösungen sowie bei der Bewertung und Auswahl von IT-Dienstleistern und begleiten sie bei der Optimierung ihrer Sourcing- und Investitionsstrategien. Die CXP Group begleitet IKT-Entscheidungsträger bei ihrer digitalen Transformation. Schließlich steht die CXP Group Software- und IT-Dienstleistungsanbietern mit quantitativen und qualitativen Analysen sowie strategischer und operativer Beratung bei der Optimierung ihres Go-to- Market-Ansatzes zur Seite. Auch öffentliche Einrichtungen vertrauen bei der Entwicklung ihrer IT- Richtlinien auf unsere Studien. Mit 40 Jahren Markterfahrung, 17 Niederlassungen in weltweit 8 Ländern und 140 Mitarbeitern unterstützt die CXP Group jährlich mehr als IKT-Entscheidungsträger und die operativen Unternehmensbereiche sowohl großer als auch mittelständischer Unternehmen und deren Provider. Die CXP Group besteht aus drei Gesellschaften: Le CXP, BARC (Business Application Research Center) und Pierre Audoin Consultants (PAC). Weitere Informationen unter PACs News: Folgen Sie uns auf

21 SITSI I Vendor Analysis I PAC RADAR I SAP C&SI I Deutschland I ÜBER DEN PAC RADAR Der PAC RADAR wurde von Pierre Audoin Consultants (PAC) GmbH urheberrechtlich geschützt. Der PAC RADAR ist eine grafische Darstellung und schriftliche Aufbereitung der Positionierung verschiedener IT-Unternehmen in einem definierten Marktsegment zu einem bestimmten Zeitpunkt. Die Positionierung und Charakterisierung der Unternehmen innerhalb des PAC RADARs erfolgt auf Basis einer analytischen Bewertung ausgewählter Anbieter anhand von Kriterien, die von PAC für diese Analyse definiert wurden. Die Auswahl, Positionierung und Charakterisierung der Unternehmen innerhalb des PAC RADARs unterliegt keinerlei Interessensbindung. PAC unterstützt keinen der Anbieter, die in dem PAC RADAR präsentiert werden, und spricht Technologieanwendern keinerlei Empfehlung aus. Der PAC RADAR stellt lediglich ein Marktforschungsergebnis dar und ist nicht als Handlungsempfehlung zu verstehen. Der Inhalt des PAC RADARs wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. PAC übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. PAC schließt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Ansprüche auch aus Gewährleistungen hinsichtlich dieser Studie inklusive Tauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck aus. Der PAC RADAR darf nur gegen eine Lizenzgebühr und mit Genehmigung von PAC verwendet werden. Darüber hinaus unterliegen die Nutzung und Veröffentlichung der Inhalte und Ergebnisse des PAC RADARs den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der PAC GmbH. Copyright Pierre Audoin Consultants (PAC), Alle Rechte vorbehalten.