Perspektiven für Laub- und Nadelholz unter besonderer Berücksichtigung der Buche

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1 Der Holzmarkt aus Sicht der Säge- und Holzindustrie: Perspektiven für Laub- und Nadelholz unter besonderer Berücksichtigung der Buche 20 Jahre Naturnahe Forstwirtschaft in Mecklenburg- Vorpommern mit dem Themenschwerpunkt Buchenwirtschaft (Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz, Mecklenburg-Vorpommern) Lars Schmidt (Linstow, )

2 Agenda: 1 Der DeSH: Kurzvorstellung... 2 Perspektiven für Laub- und Nadelholz...!? 3 Und der Weg dorthin...? Die aktuelle wirtschaftliche Situation der Säge- und Holzindustrie... BWI III: Die altbekannte Diskussion ums Nadelholz setzt sich fort... BWI III: Und was machen wir aus dem Starkholz? BWI III: Der langfristige Trend - oder wie leistungsfähig sind unsere Wälder in Zukunft? Buchenrundholz: Wie ressourceneffizient und zielgerichtet ist Waldnaturschutz heute? 4 Fazit und Forderung... Lars Schmidt (Linstow, )

3 Mitglieder: bundesweit rd. 540 Betriebe mit rd Mitarbeitern, ca. 80% des deutschen Gesamteinschnittes M-V, z.b. Pollmeier, Ilim, EGGER rd. 85% der Betriebe verarbeiten Nadelholz (inkl. Mischbetriebe) Weiterverarbeitung (DeSH-Anteil in % an Produktion in DE): Pellets ca. 33% KVH ca. 57% BSH ca. 21% Strom ca. 84% (aus fester Biomasse) Quellen: DeStatis, DEPV, DBFZ, Holzkurier sowie eigene Erhebungen Der DeSH: Zahlen, Daten und Fakten...

4 Künftig: Arbeitsgemeinschaft der nationalen Sägerverbände (Brüssel) Zusammenführung: VDS (ca. 160 Mitglieder), BSHD (ca. 50 Mitglieder) und VHK Bayern ( < 400 Mitglieder, Tendenz sinkend) Konzentrierte Rohstoffpolitik: Papier/Zellstoff, Holzwerkstoff- und Sägeindustrie Plattform der Spitzenverbände: Dachverband der Deutschen Holzwirtschaft Der DeSH: Land, Bund und EU...

5 Agenda: 1 Der DeSH: Kurzvorstellung... 2 Perspektiven für Laub- und Nadelholz...!? 3 Und der Weg dorthin...? Die aktuelle wirtschaftliche Situation der Säge- und Holzindustrie... BWI III: Die altbekannte Diskussion ums Nadelholz setzt sich fort... BWI III: Und was machen wir aus dem Starkholz? BWI III: Der langfristige Trend - oder wie leistungsfähig sind unsere Wälder in Zukunft? Wie ressourceneffizient und zielgerichtet ist Waldnaturschutz heute? 4 Fazit und Forderung... Lars Schmidt (Linstow, )

6 CO 2 -EMISSIONEN 36% GEBÄUDE 33% Industrie 17% Verkehr (Quelle: Nationaler Allokationsplan, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit) Perspektive: Warum Holz...?

7 8% der weltweiten Treibhausgasemissionen... (Quelle: Michael Green: Why we should build wooden skyscrapers ) Perspektive: Warum Holz...?

8 CO 2 -Bilanz Holz minus 105 Mio.to pro Jahr 13% der dt. CO 2 -Emissionen minus 75 Mio.to stofflich minus 30 Mio.to energetisch (Quelle: vti Hamburg, CO 2 -Gesamtbilanz der Wald- und Holzwirtschaft in Deutschland) Perspektive: Warum Holz...?

9 Mehrfamilienhauswohnungen Eigenheimwohnungen Studie DHWR e.v.: Hemmnisse bei der Holzverwendung im Bauwesen Rückständige Landesbauordnungen... Musterbauordnung (Bund) gibt keine ausreichende Antwort auf Marktentwicklung... Perspektive: Rahmenbedingungen für Holzbau...

10 Aktuelles Projekt: Haus des Holzwirtschaft in Berlin Perspektive: Holzbau mit Laub- und Nadelholz ist die Zukunft...

11 Agenda: 1 Der DeSH: Kurzvorstellung... 2 Perspektiven für Laub- und Nadelholz...!? 3 Und der Weg dorthin...? Die aktuelle wirtschaftliche Situation der Säge- und Holzindustrie... Die altbekannte Diskussion ums Laub- und Nadelholz setzt sich fort... Und was machen wir aus dem (Nadel-)Starkholz? Der langfristige Trend - oder wie leistungsfähig sind unsere Wälder in Zukunft? Wie ressourceneffizient und zielgerichtet ist Waldnaturschutz heute? 4 Fazit und Forderung... Lars Schmidt (Linstow, )

12 Aktuelle Situation Säge- und Holzindustrie... in Worten: Leitpreis Fichte/Stammholz liegt in DE rund 50% über dem weltweiten Sägerundholzpreisindex. Schnittholzpreise hingegen weiterhin unter Druck (internationaler Wettbewerb) Rundholzversorgung für zunehmend schwierig: Dem Kapazitätsaufbau steht eine sinkende Verfügbarkeit gegenüber (Faktoren sind Waldumbau, Energetische Nutzung, Flächenstilllegung/Nutzungsverzicht... ) 2014: Milde Witterung verursacht vorgezogene Umsätze, SNP-Markt bricht ein, aktuell sinkende Nachfrage; Erneutes KRISENJAHR 2015: 1. Quartal schlecht, ab dem 2. Quartal Entspannung auf dem Rundholzmarkt; Schnittholz: Deutschland Nachfrage und Preis stabil, international problematisch... Aktuelle Situation und Rahmenbedingungen...

13 Aktuelle Situation Säge- und Holzindustrie... in Worten: Ungelöstes Problem Kleinstprivatwald : EURO-Krise und Niedrigzinsen führen zum sinkenden Holzaufkommen Auch für Laubholzbetriebe wird die Versorgung regional zunehmend schwieriger... bei insgesamt sinkendem Laubmassivholzverbrauch! Mittelfristig steigende Nachfrage (Schnittholz) im Ausland zu erwarten: Heimische Industrie aufgrund Rundholzpreisniveau aber nicht wettbewerbsfähig. Umsatz muss mit sehr niedrigen Margen erkauft werden Wirtschaftliche Rahmenbedingungen benachteiligen heimische Industrie im internationalen Wettbewerb zusätzlich: Rundholztransport/Tonnagen, Energie-/Strompreis (inkl. Steuern und Umlagen), Lohnkosten... Aktuelle Situation und Rahmenbedingungen...

14 Schnittholz ist ein globales Geschäft... Keine noch so innovative Industrie kann bei ungleichen Einkaufskosten langfristige wettbewerbsfähig sein Rundholzpreise müssen sich daher an den Produktpreisen orientieren... Aktuelle Situation und Rahmenbedingungen...

15 Bedeutung der Sägenebenprodukte steigt... Aktuelle Situation und Rahmenbedingungen...

16 Wettbewerbsfähigkeit der dt. Forst- UND Holzwirtschaft...? Transportkosten sind wesentlicher Faktor beim Rundholzeinkauf. Deutschland ist Schlusslicht in Europa...! Quelle: DHWR e.v. Aktuelle Situation und Rahmenbedingungen...

17 zukunftsfähige Branche...? 7% 14% 23% 25% negativ leicht negativ ausgeglichen leicht positiv positiv 31% Quelle: Einschätzung der wirtschaftliche Situation in der Sägeindustrie 2014 (eine Umfrage DeSH) Nur 1/3 der Betriebe schreibt schwarze Zahlen, lediglich 7% sind derzeit mittel- bis langfristig wettbewerbsfähig... Aktuelle Situation und Rahmenbedingungen...

18 (Über-)Kapazität in der Nadelsägeindustrie...? Anzahl Betriebsteile Betriebe und Beschäftigte in der Säge- und Hobelindustrie erfasst sind Betriebe ab 20 Beschäftigte Beschäftigte Betriebe Anzahl Beschäftigte Quelle: DeStatis, Jahresbericht für Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe Aktuelle Situation und Rahmenbedingungen...

19 Agenda: 1 Der DeSH: Kurzvorstellung... 2 Perspektiven für Laub- und Nadelholz...!? 3 Und der Weg dorthin...? Die aktuelle wirtschaftliche Situation der Säge- und Holzindustrie... Die altbekannte Diskussion ums Laub- und Nadelholz setzt sich fort... Und was machen wir aus dem (Nadel-)Starkholz? Der langfristige Trend - oder wie leistungsfähig sind unsere Wälder in Zukunft? Wie ressourceneffizient und zielgerichtet ist Waldnaturschutz heute? 4 Fazit und Forderung... Lars Schmidt (Linstow, )

20 Davon Gesamtholzverwendung im Baubereich: 26 Mio. fm Rohholzäquivalent...! Laubholzprodukte im Holzbau... müssen wettbewerbsfähig sein, und können zudem volumenmäßig Nadelholz nicht ersetzen, ABER oberhalb SINNVOLL ERGÄNZEN! Studie: Bestimmung des Holzverbrauchs nach Gewerken, Produkten, Baubereichen, Holzarten und Regionen (Mantau/Döring/Hiller, Kaiser/Mantau, 2013) künftiges Rohstoffangebot läuft am Bedarf vorbei...

21 Die Baumartenverteilung in Europa Der Fokus liegt in unseren Wettbewerbsländern aktuell und in Zukunft auf Nadelholz. Nadelholz (Millionen m³) Laubholz (Millionen m³) %-Nadelholz %-Laubholz Slovakei Lettland Bulgarien 45,53% 52,92% 43,75% 54,47% 47,08% 56,25% Tsch. Republik Spanien 57,35% 82,44% 42,76% 17,69% Norwegen 76,29% 23,71% Österreich 79,74% 20,26% Italien Rumänien 30,00% 36,42% 70,00% 63,58% Polen 78,04% 21,96% Ukraine 52,95% 47,05% Finnland 80,22% 19,78% Frankreich 36,26% 63,74% Schweden 81,60% 18,40% Deutschland 63,88% 36,12% m³ 500 m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ Eigene Darstellung - Quelle: FAO, Global Forest Resource Assessment, Main Report; (Deutschland: BWI 2) Wir leben nicht auf einer Insel : Wettbewerb beachten...

22 Laubholz kann Nadelholz nicht ersetzen Wesentliche Hemmnisse stehen der Massennutzung von Laubholz im Bau entgegen. Technik - Kostenintensive F&E und Marketing bei aktueller Ertragslage nicht leistbar... - Laubhölzer sind schwieriger zu bearbeiten. - Hoffnungsträger: Projekt BauBuche von Pollmeier; aber erhebliches Investitions- und Marktrisiko Marktfähigkeit - Erhebliche höhere Produktionskosten für aktuell bekannte Produkte (z. B. Buche-BSH). - Marktfähigkeit: Produkt muss Wettbewerb mit Import- Nadelholzprodukt standhalten. Rohstoffsicherung - Längere Umtriebszeiten von nutzbaren Laubhölzern bei geringerem Zuwachs. - Anteil Stammholz in Bezug zum Gesamtzuwachs geringer als bei Nadelholz. - Nutzungskonkurrenz Kamin und Naturschutz... künftiges Rohstoffangebot läuft am Bedarf vorbei...

23 Ausbeuteverluste durch geringere (Holz-)Qualitäten Höhere Einschnittkosten bei größeren Durchmessern Massenprodukte aus Starkholz nicht marktfähig... Vorratsaufbau im Starkholz: Wohin damit...?

24 Leistungsdaten unserer Baumarten aktuell... Quelle: BMEL (2014), Der Wald in Deutschland Ausgewählte Ergebnisse der dritten Bundeswaldinventur, S. 34, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Berlin Wie leistungsfähig sind unsere Wälder...?

25 Entwicklung Waldfläche nach Baumarten Rückblick: Entwicklung Fichtenfläche... Zeitraum : -8%/ ha (alte Bundesländer) Zeitraum : -8%/ ha Quelle: BMEL (2014), Der Wald in Deutschland Ausgewählte Ergebnisse der dritten Bundeswaldinventur, S. 34, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Berlin Wie leistungsfähig sind unsere Wälder...?

26 Demografisches TOP 9: aktuelle Fachthemen, Problem Bundeswaldinventur der Wald III (LS) wird zu alt und zu dick... Rückgang Nadelholzfläche Zunahme alter Wälder Zunahme Vorrat vor allem im Starkholz Nadelholznutzung vor allem im Schwach- und Mittelholz Quelle: AGR e.v.; BMEL (2014) Der Wald in Deutschland Ausgewählte Ergebnisse der BWI3 Alles im grünen Bereich...?

27 Agenda: 1 Der DeSH: Kurzvorstellung... 2 Perspektiven für Laub- und Nadelholz...!? 3 Und der Weg dorthin...? Die aktuelle wirtschaftliche Situation der Säge- und Holzindustrie... Die altbekannte Diskussion ums Laub- und Nadelholz setzt sich fort... Und was machen wir aus dem (Nadel-)Starkholz? Der langfristige Trend - oder wie leistungsfähig sind unsere Wälder in Zukunft? Wie ressourceneffizient und zielgerichtet ist Waldnaturschutz heute? 4 Fazit und Forderung... Lars Schmidt (Linstow, )

28 Nutzungsverzicht: 5%-Ziel wo stehen wir? (Quelle: NWe5, Bilanz der bundesweiten Flächen mit natürlicher Waldentwicklung, BfN/BMU) Status quo... Biodiversitätsstrategie der Bundesrepublik: Zum angestrebten Flächenanteil von Wäldern mit natürlicher Waldentwicklung tragen sowohl Schutzgebiete als auch Flächen außerhalb von Schutzgebieten bei.

29 Nutzungsverzicht: 5%-Ziel erreicht, aber... unkoordinierter Nutzungsverzicht: Staatswald insbesondere Buche bessere Bonitäten wenige Waldgesellschaften... Zielgerichteter Schutz...? Real nicht genutzte Wälder, beispielsweise: Nicht begehbare Waldflächen ( ha*) Steilhang > 60% ( ha*) Kleinprivatwald 30-Biotope Grenzwirtschaftswälder... Dauerhafter Schutz...? (*Quelle: BWI II) Zielsetzung, Alternativen und Monitoring...???

30 Agenda: 1 Der DeSH: Kurzvorstellung... 2 Perspektiven für Laub- und Nadelholz...!? 3 Und der Weg dorthin...? Die aktuelle wirtschaftliche Situation der Säge- und Holzindustrie... Die altbekannte Diskussion ums Laub- und Nadelholz setzt sich fort... Und was machen wir aus dem (Nadel-)Starkholz? Der langfristige Trend - oder wie leistungsfähig sind unsere Wälder in Zukunft? Wie ressourceneffizient und zielgerichtet ist Waldnaturschutz heute? 4 Fazit und Forderung... Lars Schmidt (Linstow, )

31 Wald / Rohstoff Produkte / Markt Waldumbau in Richtung Laubholz: (zu)künftiges Rohstoffangebot läuft langfristig am Bedarf vorbei... Vorratsaufbau im Starkholz: Einschnitt-Technik, Ausbeute und Qualität? Waldnaturschutz vs. Ressourceneffizienz...?! Regionaler Rundholzpreis vs. internationaler Marktpreis! Overheadkosten im Einkauf: wachsende Bedeutung des Nadelrundholzangebotes im (Klein-)Privatwald... Commodity-Falle vs. Wettbewerbsfähigkeit international: Absatzmärkte, (Neben-)Produkte und Dienstleistungen? Innovationsfelder und Herausforderungen...

32 1. Stabile UND leistungsfähige Mischwälder mit Nadelholz: Bislang Diskussion über Nutzung, aber zwei Parameter:...man darf nur soviel nutzen, wie zuwächst... Daher Produktivität wieder stärker in den Fokus:...es muss soviel nachwachsen, wie benötigt wird Zielgerichteter, ressourceneffizienter Waldnaturschutz anstatt Pauschalstilllegung : Status quo ermitteln Zieldefinition und Prüfung der Alternativen... Monitoring! 3. Internationale Wettbewerbsfähigkeit des Cluster Forst & Holz sichern: bedarfsgerechte Rohstoffversorgung mit Blick auf Wettbewerb... marktgerechte Preispolitik... wirtschaftliche Rahmenbedingungen gemeinsam verbessern Fazit und Forderungen...

33 Wettbewerbsfähigkeit durch Forschung und Entwicklung sichern...

34 Kontakt: Tel / Vielen Dank...