Commerzbank Zahlen, Fakten, Ziele

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1 Investor Relations Kapitalquoten (nach BIZ) Commerzbank-Konzern, in % 11 Commerzbank Zahlen, Fakten, Ziele März August Juni Dez. Juni Dez. Juni Kernkapitalquote Eigenkapitalquote

2 Commerzbank AG Zentraler Stab Kommunikation D Frankfurt am Main Investor Relations Jürgen Ackermann Simone Nuxoll Mary Wong-Sommer Dr. Ingolf Hegner Evelyn Noll (Sek.) Telefon Telefax Die Commerzbank unterliegt den Bestimmungen der Securities and Futures Authority (SFA) für Investment-Transaktionen in Großbritannien. Abgeschlossen am 3. August 2001

3 Commerzbank Zahlen, Fakten, Ziele Die strategischen Schwerpunkte Europäische Partner 4 Struktur des Commerzbank-Konzerns 5 Zwei Doppelsäulen aus Vertrieb und Produktion Einzelabschlüsse der Commerzbank AG und der wichtigsten Tochtergesellschaften 6 Die Aktionäre Eigenkapital und Börsenkapitalisierung 7 Kursverlauf der Commerzbank-Aktie Börsenumsätze in Commerzbank-Aktien 8 Geschäftsvolumen und Kundenforderungen Kundenforderungen 9 Geschäftsfeld Private Kunden: Rating der Kreditzusagen Geschäftsfeld Firmenkunden: Rating der Kreditzusagen 10 Struktur der Aktiva Struktur der Passiva 11 Paketbesitz außerhalb des Finanzbereichs Asset Management: Verwaltetes Volumen nach Einheiten 12 Eigenmittel Risikoaktiva und Kapitalquoten 13 Gewinn- und Verlustrechnung Zinsüberschuss 14 Struktur des Provisionsüberschusses Handelsergebnis 15 Verwaltungsaufwand Entwicklung der Risikovorsorge 16 Risikovorsorge Akkumulierte Risikovorsorge 17 Gewinnverwendung Ergebnis vor Steuern pro Quartal 18 Aufteilung des Ergebnisses vor Steuern nach geographischen Märkten Eckdaten nach geographischen Märkten 19 Ergebnisse nach Geschäftsfeldern 20 Ergebnisentwicklung Private Kunden Erträge im Geschäftsfeld Securities 21 Geschäft mit Privaten Kunden Kundenentwicklung der comdirect bank AG 22 CB 21: Strategie CB 21: Ergebnisauswirkungen 23 CB 21: Filialstruktur CB 21: Private Kunden und Asset Management 24 CB 21: Firmenkunden und Investment Banking Kennzahlen je Commerzbank-Aktie 25 Statistische Angaben Commerzbank: Mittelfristige Ziele 26 Inhalt Alle Zahlenangaben sofern nicht anders ausgewiesen nach IAS 3

4 Die strategischen Schwerpunkte der Commerzbank Festigung der Position als europäischer integrierter Finanzkonzern Positionierung in ausgewählten Produktbereichen des Investment Banking Verbreiterung und Vertiefung der Kooperation mit Generali Marktführerschaft im E-Commerce Banking Ausbau des internationalen Geschäfts über Europa hinaus, in Märkten, die ertragreiche Geschäftsmöglichkeiten bieten Potenzialorientierte Eigenkapital-Allokation Europäische Partner der Commerzbank Beteiligungsquoten am Kapital, Stand Allfinanzpartner Bankpartner Banco Santander Central Hispano 2,2% 4,8% 0,8% 4,3% IntesaBci Assicurazioni Generali 1,4% 9,9% Commerzbank 1,1% 1,8% Mediobanca 2,0% Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen 4,0% Crédit Lyonnais 4

5 Struktur des Commerzbank-Konzerns VORSTAND Unternehmensbereiche Konzernsteuerung Private Kunden und Asset Management Firmenkunden und Investment Banking Services Zentrale Stäbe Zentrale Geschäftsfelder Zentrale Servicebereiche Bilanz und Steuern Compliance und Sicherheit Kommunikation und Volkswirtschaft Konzernentwicklung/ Konzerncontrolling Kredit Personal Recht Revision Asset Management Private Kunden Corporate Finance Firmenkunden Immobilien Internationale Banken Multinational Corporates Securities Treasury/Devisen Global Operations Investment Banking IT Development IT Production IT Investment Banking IT Support Transaction Banking Zentrale- und Filialorganisation Risikocontrolling Filialnetz Inland (886) und Ausland (21) Kooperation mit Allfinanzpartnern RHEINHYP Rheinische Hypothekenbank AG Hypothekenbank in Essen AG Erste Europäische Pfandbrief- und Kommunalkreditbank AG Korea Exchange Bank comdirect bank AG CFM Commerz Finanz Management GmbH Commerz Service GmbH ADIG Allgemeine Deutsche Investment-Gesellschaft mbh Commerz Asset Managers GmbH Commerz International Capital Management GmbH Commerzbank Investment Management GmbH ADIG Investment Luxemburg S.A. Caisse Centrale de Reéscompte, S.A. Commerzbank Asset Management Italia S.p.A. Commerzbank Europe (Ireland) Commerzbank International S.A. Commerzbank (Schweiz) AG Jupiter International Group PLC Montgomery Asset Management, LLC CBG Commerz Beteiligungsgesellschaft Holding mbh Commerz Grundbesitz- Investmentgesellschaft mbh CommerzLeasing und Immobilien AG Commerzbank (Budapest) Rt. Commerzbank (Eurasija) SAO Commerzbank (Nederland) N.V. Commerzbank (South East Asia) Ltd. BRE Bank SA Banque Marocaine du Commerce Extérieur, S.A. P.T. Bank Finconesia Unibanco União de Bancos Brasileiros S.A. Commerzbank Capital Markets Corp. Commerzbank Capital Markets (Eastern Europe) a.s. Commerz Securities (Japan) Co. Ltd. Commerz NetBusiness AG pdv.com Beratungs- GmbH TC Trust Center for Security in Data Networks GmbH Commerz Futures, LLC 5

6 Zwei Doppelsäulen aus Vertrieb und Produktion Unternehmensbereich I Unternehmensbereich II Private Kunden Asset Management Firmenkunden und Institutionen Investment Banking Schwerpunkt Vertrieb Schwerpunkt Produkte Schwerpunkt Vertrieb Schwerpunkt Produkte Beratung/ Produkte Vermögensanlage- Produkte Relationship/ Produktlösungen Kapitalmarkt- Produkte Verbundeffekte Einzelabschlüsse der Commerzbank AG und der wichtigsten Tochtergesellschaften Bilanzsumme Ergebnis vor Steuern in Mio h Commerzbank AG comdirect bank AG* Commerz Grundbesitz- Investmentgesellschaft mbh CommerzLeasing und Immobilien AG** Hypothekenbank in Essen AG RHEINHYP AG Caisse Centrale de Réescompte, S.A ADIG Allgemeine Deutsche Investment-GmbH ADIG Investment Luxemburg S.A Commerzbank Europe (Ireland) Unltd Commerzbank International S.A Commerzbank (Schweiz) AG Jupiter International Group PLC** BRE Bank SA Daten aus konsolidiertem Abschluss gem. IAS. Die Einzelabschlüsse weichen ab, da HGB-Abschluss bzw. nationaler Abschluss zu Grunde liegt; *) ab Teilkonzern; **) Teilkonzern 6

7 Die Aktionäre der Commerzbank Gezeichnetes Kapital am : Mio e 35% 36% 25% 4% bezogen auf das Kapital Institutionelle Anleger Deutschland Privatanleger Ausland Institutionelle Anleger Privatanleger Eigenkapital und Börsenkapitalisierung Commerzbank-Konzern, in Mrd e 18,7 16,6 16,7 16,2 8,8 10,1 13,6 11,1 12,5 12, Eigenkapital Börsenkapitalisierung 7

8 Kursverlauf der Commerzbank-Aktie Monatsendstände, Januar 1999 = Commerzbank-Aktie DJ Euro Stoxx Banken CDAX (Banken) * 19,9 11,9 1) KGV *) bis 31. Juli ) am Jahresende (bezogen auf Jahresüberschuss je Aktie) Börsenumsätze in Commerzbank-Aktien in Mrd e Im 1. Halbjahr 2001 entsprach der Umsatz in Commerzbank- Aktien rund 1,7% des Gesamtumsatzes in Aktien an allen deutschen Börsen. 17,4 17,3 17,7 15,2 21,5 21,4 19,1 9,3 9,9 11,4 12,4 12,8 11,1 11,5 I II III IV I II III IV I II III IV I II

9 Geschäftsvolumen und Kundenforderungen Commerzbank-Konzern, in Mrd h 459,7 505,8 327,4 372,1 276,0 162,7 184,3 203,5 224,8 236, Geschäftsvolumen Kundenforderungen Kundenforderungen Commerzbank-Konzern 184,3 Mrd t 203,5 Mrd t 224,8 Mrd t 22,4% 23,2% 26,3% 2,3% 3,1% 3,4% 24,8% 27,0% 26,1% 25,5% 22,7% 22,3% Inland Ausland Firmen- und Privatkunden Öffentliche Haushalte Firmenkunden Privatkunden 25,0% 24,0% ,9% Öffentliche Haushalte 9

10 Geschäftsfeld Private Kunden (Inland): Rating der zugesagten Kreditlinien* in % 47,5 46,5 per per ,7 1,5 15,5 15,9 13,7 14,2 8,8 9,1 4,8 5,0 0,8 1,7 1,0 1,5 5,5 5,3 *) vor Sicherheiten 0,0 0,5 1,0-1,5 2,0-2,5 3,0-3,5 4,0-4,5 5,0-5,5 6,0 6,5 Kredit-Rating Geschäftsfeld Firmenkunden (Inland): Rating der zugesagten Kreditlinien* in % 36,6 35,9 per ,9 26,5 25,2 23,2 per ,2 2,2 0,4 0,2 5,0 5,6 1,3 1,9 1,5 1,7 3,6 3,2 0 0,5 1,0-1,5 2,0-2,5 3,0-3,5 4,0-4,5 5,0-5,5 6 6,5 Kredit-Rating *) vor Sicherheiten 10

11 Struktur der Aktiva Commerzbank-Konzern, in Mio h Bilanzsumme Barreserve Forderungen an Kreditinstitute Forderungen an Kunden (nach Risikovorsorge) Handelsaktiva/Finanzanlagen Restliche Aktivposten Struktur der Passiva Commerzbank-Konzern, in Mio h Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Verbindlichkeiten gegenüber Kunden Verbriefte Verbindlichkeiten Eigene Mittel Restliche Passivposten 11

12 Paketbesitz der Commerzbank AG außerhalb des Finanzbereichs ab 5% des Kapitals, per Alno AG Pfullendorf/Baden Buderus AG Wetzlar Heidelberger Druckmaschinen AG Heidelberg Linde AG Wiesbaden 29,4% 7* 10,5% 178* 9,9% 1 ) 498* 10,0% 593* MAN AG München PopNet Internet AG Hamburg Sachsenring Automobiltechnik AG Zwickau 6,5% 2 ) 255* 17,5% 2 ) 4* 10,0% 2 ) 5* 1) indirekt und direkt 2) indirekt *) Marktwert des Commerzbank-Anteils zum in Mio t Asset Management: Verwaltetes Volumen nach Einheiten in Mrd t 26,3 31,9 Gesamt: 131,7 Mrd h 20,0 13,3 9,9 11,5 13,3 5,5 Adig- Gruppe Commerzinvest CCR- Gruppe CICM- Gruppe Jupiter- Gruppe Montgomery Gruppe Private Asset Management übrige Einheiten Ende Juni 2001 Deutschland Frankreich Großbritannien USA übrige Einheiten 12

13 Eigenmittel des Commerzbank-Konzerns per : 25,1 Mrd e Gezeichnetes Kapital*) 1,405 Mrd t Gewinn*) 0,262 Mrd t Rücklagen*) 10,880 Mrd t Nachrangige Verbindlichkeiten 8,717 Mrd t Genussrechtskapital 2,570 Mrd t Anteile in Fremdbesitz 1,254 Mrd t *) Eigenkapital: 12,547 Mrd h Risikoaktiva und Kapitalquoten (BIZ) Commerzbank-Konzern, in Mio e Gewichtete Risikoaktiva Anrechnungsbetrag für Marktrisikopositionen Anrechnungspflichtige Positionen Bankaufsichtsrechtliche Eigenkapitalkomponenten Kernkapital Anrechenbares Eigenkapital Bankaufsichtsrechtliche Kapitalquoten in % Kernkapitalquote 6,5 6,4 Eigenmittelquote 9,9 10,2 13

14 Gewinn- und Verlustrechnung des Commerzbank-Konzerns * Veränderung in Mio h in Mio h in Mio h in % Zinsüberschuss nach Risikovorsorge ,5 Provisionsüberschuss ,5 Handelsergebnis ,8 Finanzanlageergebnis ,1 Verwaltungsaufwendungen ,8 Sonstiges betriebliches Ergebnis Ergebnis vor Steuern ,9 Ertragsteuern ,4 Ergebnis nach Steuern ,2 Ergebnisanteile Dritter ,4 Gewinn ,1 *) inkl. Erlös der comdirect bank AG Zinsüberschuss Commerzbank-Konzern, in Mio e ,1% ,5% ,5% Zinsüberschuss vor Risikovorsorge Risikovorsorge im Kreditgeschäft Zinsüberschuss nach Risikovorsorge 14

15 Struktur des Provisionsüberschusses Commerzbank-Konzern, in Mio e Wertpapiergeschäft Vermögensverwaltung Auslandsgeschäft Zahlungsverkehr Bürgschaftsprovisionen Sonstige ,9% 22,2% 35,8% 32,0% 36,0% Auslandsanteil Handelsergebnis Commerzbank-Konzern, in Mio e Aktienhandel Devisenhandel Handel mit Zinsrisiken 15

16 Verwaltungsaufwand Commerzbank-Konzern, in Mio e ,3% ,8% ,5% Personalaufwand Sachaufwand Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Anlagewerte Entwicklung der Risikovorsorge Commerzbank-Konzern, in Mio e Stand am Zuführungen Abgänge Inanspruchnahmen Auflösungen Wechselkursveränderungen 23 7 Stand am

17 Risikovorsorge des Commerzbank-Konzerns Wertberichtigungen und Ausfälle (ohne Länderrisiken) % 0,6 0,5 0,6 Belastungsquote 1) 0,5 0,5 0,4 0,46 0,3 0,35 0,2 0,29 0,29 0,17 Ausfallquote 2) 0,21 0, ) Nettorisikovorsorge im Verhältnis zum durchschnittlichen Kreditvolumen aus kommerziellem Geschäft, gekürzt um Wertberichtigungen; 2) Kreditausfälle im Verhältnis zum durchschnittlichen Kreditvolumen aus kommerziellem Geschäft Akkumulierte Risikovorsorge Commerzbank-Konzern, in Mio e Einzelwertberichtigungen Länderwertberichtigungen Pauschale Wertberichtigungen Risikovorsorge für Bilanzpositionen Rückstellungen im Kreditgeschäft Risikovorsorge insgesamt

18 Gewinnverwendung des Commerzbank-Konzerns in Mio e * Steuern Gewinnrücklagen Gewinnanteile Dritter Ausschüttung der AG Ergebnis vor Steuern Ergebnis nach Steuern *) inkl. Bonus Ergebnis vor Steuern pro Quartal Commerzbank-Konzern, in Mio t * 338* I II III IV I II III IV I II III IV I II * *) ohne Erlös der comdirect bank AG 18

19 Aufteilung des Ergebnisses vor Steuern nach geographischen Märkten Commerzbank-Konzern, , in Mio e Deutschland Europa (ohne Amerika Asien Afrika Konsoli- Gesamt Deutschland) dierung Zinsüberschuss nach Risikovorsorge Provisionsüberschuss Handelsergebnis Finanzanlageergebnis Verwaltungsaufwendungen Sonstiges betriebliches Ergebnis Ergebnis vor Steuern 2001* Ergebnis vor Steuern 2000* *) 1. Halbjahr Eckdaten nach geographischen Märkten Commerzbank-Konzern, per , in Mio e Deutschland Europa (ohne Amerika Asien Afrika Konsoli- Gesamt Deutschland) dierung Ergebnis vor Steuern Jahresüberschuss Risikoaktiva 1) Bilanzsumme Mitarbeiter ) ohne Marktrisikopositionen 19

20 Ergebnisse nach Geschäftsfeldern Commerzbank-Konzern, , in Mio e Private Asset Firmen- Secu- Treasury Hypo- Sonstige Gesamt Kunden Manage- kunden rities und theken und ment und Devisen banken Konsoli- Institu- dierung tionen Zinsüberschuss Risikovorsorge im Kreditgeschäft Zinsüberschuss nach Risikovorsorge Provisionsüberschuss Handelsergebnis Finanzanlageergebnis Verwaltungsaufwendungen Sonstiges betriebliches Ergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Ertragsteuern Ergebnis nach Steuern Konzernfremden Gesellschaftern zustehende Gewinne/Verluste Jahresüberschuss Mitverantwortetes Ergebnis Steuerungsergebnis Durchschnittlich gebundenes Eigenkapital Eigenkapitalrendite -1,3% 11,7% 11,1% 10,2% 40,8% 12,1%. 4,5% Aufwandsquote 98,8% 122,8% 49,4% 86,7% 33,2% 27,5%. 77,9% 20

21 Commerzbank: Ergebnisentwicklung im Geschäftsfeld Private Kunden in Mio e Verwaltungsaufwendungen Operative Erträge EK * Rendite -6,6% 0,5% 4,5% 7,6% 16,0% -1,3% *) ohne Börseneinführung der comdirect bank Commerzbank: Erträge im Geschäftsfeld Securities in Mio e

22 Commerzbank AG: Geschäft mit Privaten Kunden am Jahresende Privatkunden Individualkunden Kundendepots Kurswert aller Kundendepots* (in Mrd e) *) inkl. In- und Auslandsbanken, Investmentgesellschaften Kundenentwicklung der comdirect bank AG davon: Direct Brokerage-Kunden 22

23 Die akzentuierte Strategie: CB 21 Commerzbank im 21. Jahrhundert Unsere Ziele: 1. Marktorientierte Ausrichtung aller Geschäftsfelder 2. Nachhaltige Steigerung der Rentabilität als Grundlage für die Erhöhung des Shareholder Value Unser Weg: 1. Konzentration auf Kernkompetenzen, d.h. das, was wir am besten können 2. Ausschöpfung der Geschäftspotenziale durch Kundennähe und Integration 3. Erreichen der kritischen Größe in allen Teilmärkten 4. Investitionen in neue Technologien, um Kundenwünsche zeitunabhängig, qualitativ hoch und kostengünstig zu erfüllen CB 21: Ergebnisauswirkungen aus dem Gesamtprojekt in Mio e, Steuerquote 33% Ergebnisausweitung vor Steuern Ergebnisausweitung nach Steuern 23

24 CB 21: Filialstruktur der Commerzbank AG Stand : 886 Standorte künftig: 781 Standorte** Gebietsfilialen 20 mit vollem Leistungsspektrum für Private- und Firmenkunden 20 Regionalfilialen 146 mit weitgehend vollem Leistungsspektrum für Private- und 132 Firmenkunden 720* Filialen für alle Privaten 629* Kunden *) davon 27 Commerzbank-Shops **) Firmenkunden werden an 202 Standorten betreut CB 21: Private Kunden und Asset Management Data-based Marketing als wesentlicher Erfolgsfaktor Der im Retail Banking erfolgreich eingeführte voll integrierte und geschlossene Marketing- und Vertriebskreislauf wird auch auf Individualkunden ausgeweitet Weitere Vorhaben mit der Generali-Gruppe: Allfinanz in neuer Dimension Gegenseitige Öffnung der Kundenbestände in Deutschland Zusammenarbeit auch im Ausland Asset Management bleibt weltweit Wachstumssegment Übertragung der starken Position in Deutschland auf ausgewählte europäische Staaten Private Banking ein Wachstumsfeld Ausweitung der Dienstleistungs- und Produktpalette mit Schwerpunkt Wertpapieranlage und Immobilien im In- und Ausland 24

25 CB 21: Firmenkunden und Investment Banking Festigung der Wettbewerbsposition in Deutschland Der Wettbewerbsvorteil langjähriger Kundenbeziehungen im Corporate Banking erhöht das Geschäftspotential auch im Investment Banking Aufbau des Geschäftsfelds Securities in unterschiedlichen Phasen Aktien: fast vollständig abgeschlossen Renten: nähert sich dem Ende des Aufbaus M&A: in früher Aufbauphase Verzahnung von Corporate und Investment Banking Entsprechend unserem Anspruch, in Deutschland die führende Bank für den Mittelstand zu sein, bauen wir gleichzeitig in den Filialen den Vertrieb für Investment Banking-Produkte und Asset Management aus. Geschäft mit Multinationalen Unternehmen weltweit Multinationale Unternehmen (MNC) werden umfassend von Relationship Managern mit Branchen-Kompetenz betreut. Kennzahlen je Commerzbank-Aktie in e 5 Ergebnis vor Steuern 1) Jahresüberschuss Dividende 2) 4,32* ,70 2,65 2,75 2,53 2,02 1,91 1,83 1,62 1,51 1,30 0,69 0,69 0,77 0,77 0,80 2,59* 1,97** 1,10** 1,00*** ) bis 1996: Betriebsergebnis nach HGB; 2) ohne Steuergutschrift; *) mit dem Verkaufserlös aus comdirect, **) ohne den Verkaufserlös aus comdirect; ***) inkl. 0,20 h Bonus 25

26 Statistische Angaben jeweils zum Jahresende Commerzbank-Konzern Geschäftsstellen Kunden 3,66 Mio 3,78 Mio 4,21 Mio 5,20 Mio 5,70 Mio Mitarbeiter davon: im Inland im Ausland Commerzbank AG Filialen davon: im Inland im Ausland Mitarbeiter davon: im Inland im Ausland Aktienzahl (in Mio)* 400,3 448,7 496,1 513,6 541,8 *) dividendenberechtigte Aktienzahl Commerzbank: Mittelfristige Ziele Eigenkapitalrendite nach Steuern 15% Aufwandsquote 1) 60% Kernkapitalquote (nach BIZ) 6,5% Dividende tendenziell steigend, gewinnabhängig 1) vor Risikovorsorge 26

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