Marktanteile nach Börsenumsätzen

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1 Marktanteile nach Börsenumsätzen von strukturierten Wertpapieren Deutsche Bank verteidigt Spitzenposition BNP Paribas springt auf Platz drei mit Kapitalschutz (100 %) ohne Kapitalschutz (< 100 %) ohne Knock-Out mit Knock-Out Strukturierte Anleihen Kapitalschutz-Zertifikate Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen STRUKTURIERTE WERTPAPIERE ANLAGEPRODUKTE Aktienanleihen Express-Zertifikate Index-/Partizipations-Zertifikate Optionsscheine Discount-Zertifikate Bonus-Zertifikate Outperformance- / Sprint-Zertifikate Die Produktklassifizierung des DDV HEBELPRODUKTE Faktor-Zertifikate Knock-Out Produkte INHALT Derivative Wertpapiere 3 Anlageprodukte 4 Hebelprodukte 5 Anlageprodukte mit Kapitalschutz 6 Anlageprodukte ohne Kapitalschutz 7 Hebelprodukte ohne Knock-Out 8 Hebelprodukte mit Knock-Out 9 Kapitalschutz-Zertifikate 10 Strukturierte Anleihen 10 Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen 11 Aktienanleihen 11 Discount-Zertifikate 12 Express-Zertifikate 12 Bonus-Zertifikate 13 Index- und Partizipations-Zertifikate 13 Outperformance- / Sprint-Zertifikate 14 Optionsscheine 14 Faktor-Zertifikate 15 Knock-Out Produkte 15 Die Gesamtrangliste führten die Deutsche Bank und die Commerzbank weiterhin an, während sich die BNP Paribas auf den dritten Platz vorschob. Der Marktanteil der führenden drei Emittenten lag im August zusammen bei 39,9 Prozent. In der Kategorie der Anlageprodukte kletterte die BNP Paribas mit einem Marktanteil von 11,4 Prozent auf den zweiten Rang. Bei den Hebelprodukten kamen Commerzbank und Deutsche Bank zusammen auf einen Marktanteil von 30,8 Prozent.

2 Deutsche Bank verteidigt Spitzenposition BNP Paribas springt auf Platz drei Der Umsatz an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt im Handel mit Anlagezertifikaten und Hebelprodukten belief sich im August auf 3,4 Mrd. Euro. Bei den Marktanteilen nach Börsenumsätzen der Emittenten von strukturierten Wertpapieren gab es einige Verschiebungen auf den ersten fünf Plätzen. Die führende Position in der Emittentenrangliste nahm unangefochten die Deutsche Bank ein. Dabei büßte sie etwas ihres Vorsprungs vor der Commerzbank ein. Die BNP Paribas schob sich mit einem Marktanteil von 10,7 Prozent auf den dritten Platz. Die ersten drei Emittenten vereinten einen Marktanteil von 39,9 Prozent auf sich. Bei Anlageprodukten kam es im August hinter der Deutschen Bank als Erstplatzierte zu einigen Positionsverschiebungen. Die BNP Paribas rückte auf den zweiten Rang vor. Die DZ BANK landete auf dem dritten Platz. Bei den Hebelprodukten konnte die Commerzbank ihren Spitzenplatz aus dem Vormonat verteidigen. Die Deutsche Bank lag auf dem zweiten Platz gefolgt von Vontobel, die sich im August den dritten Rang sicherte. n Deutscher Derivate Verband (DDV) Der Deutsche Derivate Verband (DDV) ist die Branchenvertretung der führenden Emittenten strukturierter Wertpapiere in Deutschland, die mehr als 90 Prozent des deutschen Zertifikatemarkts repräsentieren: BayernLB, BNP Paribas, Citigroup, Commerzbank, DekaBank, Deutsche Bank, DZ BANK, Goldman Sachs, Helaba, HSBC Trinkaus, HypoVereinsbank, LBBW, Société Générale, UBS und Vontobel. Außerdem unterstützen 16 Fördermitglieder, zu denen die Börsen in Stuttgart und Frankfurt, die Baader Bank, die Direktbanken comdirect bank, Consorsbank, flatex, ING-DiBa, maxblue und S Broker sowie Finanzportale und Dienstleister zählen, die Arbeit des Verbands. Geschäftsstelle Berlin, Pariser Platz 3, Berlin Geschäftsstelle Frankfurt a.m., Feldbergstr. 38, Frankfurt a.m. Bei Rückfragen: Alexander Heftrich, Pressesprecher Tel.: +49 (69) heftrich@derivateverband.de 2

3 Derivative Wertpapiere August n Deutsche Bank ,90% 2. n Commerzbank ,28% 3. n BNP Paribas ,66% 4. n Vontobel ,28% 5. n DZ BANK ,91% 6. n HSBC Trinkaus ,61% 7. n Citigroup ,80% 8. n Société Générale ,14% 9. n Unicredit ,50% 10. n UBS Investment Bank ,98% 11. Goldman Sachs ,03% 12. Morgan Stanley ,39% 13. LBBW ,13% 14. Lang & Schwarz ,18% 15. DekaBank ,74% 16. ING Bank ,42% 17. Credit Suisse ,30% 18. Raiffeisen Centrobank ,21% 19. Helaba ,15% 20. Bayerische Landesbank ,07% 21. Erste Bank ,07% 22. J.P. Morgan ,06% 23. EFG (incl. Leonteq) ,06% 24. Platino S.A ,05% 25. Raiffeisen Switzerland ,03% 26. AIV S.A ,02% 27. DWS GO ,01% 28. Guardian Segur ,01% 29. Santander Global Banking & Markets ,01% 30. Royal Bank of Scotland ,01% 31. Santander Financial Products Plc ,01% 32. Palladium Securities S.A ,00% 33. Argentum Capital ,00% 34. SEB ,00% 35. Eigenemission ,00% 36. NATIXIS ,00% 37. Barclays Bank ,00% 38. AGV S.A ,00% 39. LBB 260 0,00% 40. CCG INTERNATIONAL INVEST 100 0,00% Gesamt ,00% Sonstige 11,0% Deutsche Bank 15,9% UBS Investment Bank 5,0% Unicredit 5,5% Société Général 6,1% Commerzbank 13,3% Citigroup 6,8% BNP Paribas 10,7% HSBC Trinkaus 7,6% DZ BANK 8,9% Vontobel 9,3% 3

4 Anlageprodukte August n Deutsche Bank ,55% 2. n BNP Paribas ,44% 3. n DZ BANK ,68% 4. n HSBC Trinkaus ,37% 5. n Commerzbank ,97% 6. n Vontobel ,97% 7. n Société Générale ,84% 8. n Unicredit ,16% 9. n LBBW ,37% 10. n UBS Investment Bank ,35% 11. Citigroup ,18% 12. Goldman Sachs ,97% 13. Lang & Schwarz ,57% 14. DekaBank ,51% 15. Credit Suisse ,61% 16. Raiffeisen Centrobank ,32% 17. Helaba ,31% 18. Bayerische Landesbank ,14% 19. J.P. Morgan ,12% 20. EFG (incl. Leonteq) ,12% 21. Erste Bank ,10% 22. Platino S.A ,10% 23. Raiffeisen Switzerland ,06% 24. AIV S.A ,04% 25. DWS GO ,03% 26. Guardian Segur ,02% 27. Santander Global Banking & Markets ,02% 28. Morgan Stanley ,02% 29. Royal Bank of Scotland ,02% 30. ING Bank ,01% 31. Santander Financial Products Plc ,01% 32. Palladium Securities S.A ,01% 33. Argentum Capital ,01% 34. SEB ,00% 35. NATIXIS ,00% 36. Barclays Bank ,00% 37. AGV S.A ,00% 38. LBB 260 0,00% Gesamt ,00% Sonstige 10,3% Deutsche Bank 18,5% UBS Investment Bank 4,4% LBBW 4,4% Unicredit 6,2% BNP Paribas 11,4% Société Générale 7,8% Vontobel 8,0% Commerzbank 9,0% DZ BANK 10,7% HSBC Trinkaus 9,4% 4

5 Hebelprodukte August n Commerzbank ,39% 2. n Deutsche Bank ,38% 3. n Vontobel ,52% 4. n Citigroup ,24% 5. n BNP Paribas ,92% 6. n DZ BANK ,22% 7. n HSBC Trinkaus ,93% 8. n UBS Investment Bank ,57% 9. n Unicredit ,87% 10. n Morgan Stanley ,66% 11. Société Générale ,51% 12. Goldman Sachs ,04% 13. Lang & Schwarz ,81% 14. ING Bank ,81% 15. Raiffeisen Centrobank ,10% 16. Erste Bank ,03% 17. Eigenemission ,00% 18. CCG INTERNATIONAL INVEST 100 0,00% Gesamt ,00% Sonstige 10,3% Morgan Stanley 4,7% Unicredit 4,9% UBS Investment Bank 5,6% HSBC Trinkaus 5,9% DZ BANK 7,2% BNP Paribas 9,9% Commerzbank 17,4% Deutsche Bank 13,4% Vontobel 10,5% Citigroup 10,2% 5

6 Anlageprodukte mit Kapitalschutz August n Deutsche Bank ,30% 2. n DZ BANK ,02% 3. n LBBW ,01% 4. n Credit Suisse ,10% 5. n Helaba ,04% 6. n Unicredit ,41% 7. n Société Générale ,04% 8. n BNP Paribas ,66% 9. n DekaBank ,16% 10. n Santander Global Banking & Markets ,79% 11. AIV S.A ,77% 12. Bayerische Landesbank ,39% 13. Royal Bank of Scotland ,33% 14. Morgan Stanley ,30% 15. ING Bank ,16% 16. Santander Financial Products Plc ,11% 17. Palladium Securities S.A ,90% 18. Argentum Capital ,63% 19. Commerzbank ,43% 20. Raiffeisen Centrobank ,27% 21. Erste Bank ,09% 22. Vontobel ,06% 23. UBS Investment Bank ,03% 24. Raiffeisen Switzerland ,01% Gesamt ,00% Santander Global Banking & Markets 1,8% DekaBank 2,2% BNP Paribas 2,7% Société Générale 3,0% Unicredit 4,4% Helaba 5,0% Credit Suisse 7,1% LBBW 10,0% Sonstige 10,5% DZ BANK 18,0% Deutsche Bank 35,3% 6

7 Anlageprodukte ohne Kapitalschutz August n Deutsche Bank ,38% 2. n BNP Paribas ,53% 3. n DZ BANK ,60% 4. n HSBC Trinkaus ,47% 5. n Commerzbank ,05% 6. n Vontobel ,06% 7. n Société Générale ,89% 8. n Unicredit ,18% 9. n UBS Investment Bank ,40% 10. n LBBW ,31% 11. Citigroup ,22% 12. Goldman Sachs ,99% 13. Lang & Schwarz ,59% 14. DekaBank ,51% 15. Credit Suisse ,54% 16. Raiffeisen Centrobank ,32% 17. Helaba ,26% 18. Bayerische Landesbank ,13% 19. J.P. Morgan ,12% 20. EFG (incl. Leonteq) ,12% 21. Erste Bank ,10% 22. Platino S.A ,10% 23. Raiffeisen Switzerland ,06% 24. DWS GO ,03% 25. AIV S.A ,02% 26. Guardian Segur ,02% 27. SEB ,00% 28. NATIXIS ,00% 29. Morgan Stanley ,00% 30. Royal Bank of Scotland ,00% 31. Barclays Bank ,00% 32. ING Bank ,00% 33. AGV S.A ,00% 34. LBB 260 0,00% Gesamt ,00% Sonstige 10,1% Deutsche Bank 18,4% LBBW 4,3% UBS Investment Bank 4,4% Unicredit 6,2% BNP Paribas 11,5% Société Générale 7,9% Vontobel 8,1% Commerzbank 9,1% DZ BANK 10,6% HSBC Trinkaus 9,5% 7

8 Hebelprodukte ohne Knock-Out August n Commerzbank ,13% 2. n Vontobel ,83% 3. n Deutsche Bank ,64% 4. n Morgan Stanley ,64% 5. n BNP Paribas ,42% 6. n Citigroup ,55% 7. n HSBC Trinkaus ,43% 8. n DZ BANK ,23% 9. n Goldman Sachs ,86% 10. n Société Générale ,76% 11. Unicredit ,40% 12. UBS Investment Bank ,92% 13. Raiffeisen Centrobank ,16% 14. Lang & Schwarz ,03% 15. Eigenemission ,01% 16. Erste Bank ,00% 17. CCG INTERNATIONAL INVEST 100 0,00% Gesamt ,00% Société Générale 4,8% Sonstige 6,5% Goldman Sachs 4,9% DZ BANK 5,2% HSBC Trinkaus 5,4% Citigroup 8,6% BNP Paribas 9,4% Morgan Stanley 9,6% Commerzbank 20,1% Vontobel 14,8% Deutsche Bank 10,6% 8

9 Hebelprodukte mit Knock-Out August n Commerzbank ,45% 2. n Deutsche Bank ,31% 3. n Citigroup ,43% 4. n BNP Paribas ,28% 5. n DZ BANK ,63% 6. n Vontobel ,46% 7. n UBS Investment Bank ,46% 8. n HSBC Trinkaus ,28% 9. n Unicredit ,92% 10. n Société Générale ,33% 11. Goldman Sachs ,45% 12. ING Bank ,38% 13. Lang & Schwarz ,37% 14. Morgan Stanley ,13% 15. Raiffeisen Centrobank ,07% 16. Erste Bank ,05% Gesamt ,00% Sonstige 7,5% Société Générale 4,3% Commerzbank 15,4% Unicredit 5,9% HSBC Trinkaus 6,3% Deutsche Bank 15,3% UBS Investment Bank 7,5% Vontobel 7,5% Citigroup 11,4% DZ BANK 8,6% BNP Paribas 10,3% 9

10 Kapitalschutz-Zertifikate August 2017 Strukturierte Anleihen August n Deutsche Bank ,18% 2. n DZ BANK ,34% 3. n LBBW ,07% 4. n Helaba ,00% 5. n Unicredit ,80% 6. n BNP Paribas ,39% 7. n DekaBank ,00% 8. n Société Générale ,37% 9. n Credit Suisse ,92% 10. n Bayerische Landesbank ,16% 11. Argentum Capital ,88% 12. ING Bank ,72% 13. Commerzbank ,61% 14. Raiffeisen Centrobank ,38% 15. Erste Bank ,13% 16. UBS Investment Bank ,04% Gesamt ,00% 1. n Deutsche Bank ,58% 2. n Credit Suisse ,85% 3. n Santander Global Banking & Markets ,19% 4. n AIV S.A ,11% 5. n Société Générale ,67% 6. n Royal Bank of Scotland ,61% 7. n Morgan Stanley ,50% 8. n Santander Financial Products Plc ,84% 9. n Unicredit ,47% 10. n Palladium Securities S.A ,10% 11. Helaba ,68% 12. ING Bank ,24% 13. Bayerische Landesbank ,93% 14. BNP Paribas ,86% 15. Vontobel ,21% 16. DekaBank ,11% 17. Raiffeisen Switzerland ,04% Gesamt ,00% 10

11 Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen August 2017 Aktienanleihen August n DekaBank ,90% 2. n LBBW ,44% 3. n Société Générale ,58% 4. n Erste Bank ,12% 5. n DZ BANK ,74% 6. n Unicredit ,35% 7. n BNP Paribas ,75% 8. n Credit Suisse ,23% 9. n Commerzbank ,75% 10. n Raiffeisen Switzerland ,14% Gesamt ,00% 1. n DZ BANK ,94% 2. n Vontobel ,39% 3. n LBBW ,16% 4. n HSBC Trinkaus ,02% 5. n Deutsche Bank ,90% 6. n BNP Paribas ,85% 7. n Commerzbank ,80% 8. n Unicredit ,05% 9. n UBS Investment Bank ,97% 10. n Goldman Sachs ,81% 11. DekaBank ,75% 12. Bayerische Landesbank ,78% 13. Société Générale ,71% 14. Helaba ,38% 15. Raiffeisen Switzerland ,15% 16. Raiffeisen Centrobank ,13% 17. Credit Suisse ,11% 18. EFG (incl. Leonteq) ,06% 19. Erste Bank ,02% 20. Morgan Stanley ,01% 21. NATIXIS ,01% 22. Citigroup ,00% Gesamt ,00% 11

12 Discount-Zertifikate August 2017 Express-Zertifikate August n HSBC Trinkaus ,98% 2. n Deutsche Bank ,28% 3. n DZ BANK ,30% 4. n Société Générale ,03% 5. n Commerzbank ,98% 6. n Vontobel ,39% 7. n BNP Paribas ,55% 8. n Unicredit ,08% 9. n Citigroup ,02% 10. n UBS Investment Bank ,76% 11. LBBW ,87% 12. Goldman Sachs ,60% 13. Raiffeisen Centrobank ,10% 14. EFG (incl. Leonteq) ,06% 15. DekaBank ,01% Gesamt ,00% 1. n LBBW ,40% 2. n Deutsche Bank ,76% 3. n DekaBank ,53% 4. n DZ BANK ,20% 5. n Vontobel ,03% 6. n Société Générale ,78% 7. n UBS Investment Bank ,97% 8. n Commerzbank ,64% 9. n Unicredit ,36% 10. n BNP Paribas ,60% 11. Credit Suisse ,03% 12. Helaba ,14% 13. J.P. Morgan ,97% 14. Goldman Sachs ,89% 15. Raiffeisen Switzerland ,63% 16. Bayerische Landesbank ,46% 17. HSBC Trinkaus ,20% 18. EFG (incl. Leonteq) ,17% 19. Raiffeisen Centrobank ,15% 20. Barclays Bank ,04% 21. Morgan Stanley ,02% 22. NATIXIS ,01% Gesamt ,00% 12

13 Bonus-Zertifikate August 2017 Index- und Partizipations-Zertifikate August n Deutsche Bank ,04% 2. n BNP Paribas ,04% 3. n Unicredit ,30% 4. n DZ BANK ,34% 5. n Commerzbank ,97% 6. n Société Générale ,53% 7. n UBS Investment Bank ,44% 8. n Citigroup ,97% 9. n HSBC Trinkaus ,56% 10. n Vontobel ,43% 11. Goldman Sachs ,62% 12. LBBW ,86% 13. Raiffeisen Centrobank ,47% 14. Erste Bank ,14% 15. DekaBank ,13% 16. EFG (incl. Leonteq) ,12% 17. Credit Suisse ,04% 18. Helaba ,02% 19. NATIXIS ,00% 20. Bayerische Landesbank ,00% Gesamt ,00% 1. n Commerzbank ,61% 2. n Deutsche Bank ,92% 3. n Lang & Schwarz ,32% 4. n Vontobel ,05% 5. n Société Générale ,97% 6. n UBS Investment Bank ,20% 7. n Credit Suisse ,90% 8. n Unicredit ,80% 9. n DZ BANK ,52% 10. n HSBC Trinkaus ,52% 11. BNP Paribas ,27% 12. LBBW ,40% 13. DekaBank ,38% 14. Goldman Sachs ,03% 15. Platino S.A ,94% 16. Raiffeisen Centrobank ,91% 17. Helaba ,73% 18. EFG (incl. Leonteq) ,37% 19. DWS GO ,25% 20. Erste Bank ,22% 21. AIV S.A ,18% 22. Guardian Segur ,18% 23. Bayerische Landesbank ,17% 24. Citigroup ,09% 25. Royal Bank of Scotland ,02% 26. ING Bank ,02% 27. Morgan Stanley ,01% 28. AGV S.A ,01% 29. NATIXIS ,01% 30. Raiffeisen Switzerland ,00% 31. Barclays Bank ,00% 32. LBB 260 0,00% Gesamt ,00% 13

14 Outperformance- / Sprint-Zertifikate August 2017 Optionsscheine August n Vontobel ,15% 2. n Commerzbank ,84% 3. n Société Générale ,20% 4. n DZ BANK ,35% 5. n Deutsche Bank ,45% 6. n SEB ,24% 7. n Goldman Sachs ,13% 8. n UBS Investment Bank ,39% 9. n Citigroup ,16% 10. n Bayerische Landesbank ,09% Gesamt ,00% 1. n Commerzbank ,22% 2. n BNP Paribas ,51% 3. n Citigroup ,16% 4. n Deutsche Bank ,21% 5. n Vontobel ,27% 6. n DZ BANK ,33% 7. n Goldman Sachs ,98% 8. n Société Générale ,81% 9. n Morgan Stanley ,55% 10. n Unicredit ,41% 11. UBS Investment Bank ,18% 12. HSBC Trinkaus ,11% 13. Raiffeisen Centrobank ,19% 14. Lang & Schwarz ,04% 15. Eigenemission ,02% 16. Erste Bank ,00% Gesamt ,00% 14

15 Faktor-Zertifikate August n Commerzbank ,71% 2. n Vontobel ,91% 3. n Morgan Stanley ,76% 4. n Deutsche Bank ,32% 5. n HSBC Trinkaus ,48% 6. n Unicredit ,08% 7. n DZ BANK ,39% 8. n Citigroup ,24% 9. n Raiffeisen Centrobank ,07% 10. n Société Générale ,04% 11. CCG INTERNATIONAL INVEST 100 0,00% Gesamt ,00% Knock-Out Produkte August n Commerzbank ,45% 2. n Deutsche Bank ,31% 3. n Citigroup ,43% 4. n BNP Paribas ,28% 5. n DZ BANK ,63% 6. n Vontobel ,46% 7. n UBS Investment Bank ,46% 8. n HSBC Trinkaus ,28% 9. n Unicredit ,92% 10. n Société Générale ,33% 11. Goldman Sachs ,45% 12. ING Bank ,38% 13. Lang & Schwarz ,37% 14. Morgan Stanley ,13% 15. Raiffeisen Centrobank ,07% 16. Erste Bank ,05% Gesamt ,00% STATISTIK: Erläuterungen zur Methodik Die Statistik umfasst die börslichen Umsätze der Präsenzbörsen Börse Stuttgart und Börse Frankfurt Zertifikate AG in derivativen Wertpapieren. Die Umsatzdaten stammen aus der Ursprungsquelle Xitaro. Die Anzahl der ausgeführten Kundenorders wurde in die Statistik integriert. Die Statistik bezieht sich auf alle Orders, die von Kunden (nicht Emittenten/MarketMakern) in das System eingestellt und durch eine Preisermittlung ausgeführt wurden. MarketMaking-Aktivitäten der Emittenten werden nicht berücksichtigt (Liquiditätsspenden in eigenen Papieren). Orders, die über einen zwischengeschalteten Orderflow-Provider geleitet werden, zählen nur einmal. Jede Teilausführung einer Order zählt als eine Order. Nachträgliche Korrekturen, die in den Börsensystemen vorgenommen werden (z.b. Aufhebung wegen Mistrade), werden nicht berücksichtigt. Die Zuordnung der Wertpapiere wird mit Hilfe der Wertpapierstammdaten der Wertpapiermitteilungen (WM) sowie den Stammdaten der boerse-stuttgart AG vollzogen. Damit ist eine bestmögliche Eingruppierung der Umsatzdaten zu Börsen, Produktgruppen und Emittenten möglich. Die Klassifizierung der derivativen Wertpapiere entspricht ab Januar 2010 der Produktklassifizierung des Deutschen Derivate Verbands (DDV). Deutscher Derivate Verband (DDV) Obwohl die in diesem Dokument enthaltenen Angaben Quellen entnommen wurden, die als zuverlässig erachtet werden, kann für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit keine Gewähr übernommen werden. Alle Volumina und Marktanteile basieren auf frei zugänglichen Daten. Sie werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und dienen lediglich als Indikation. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in solchen Staaten verbreitet oder veröffentlicht werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. Der direkte oder indirekte Vertrieb dieses Dokuments in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada oder Japan sowie seine Übermittlung an US-Personen sind untersagt. 15