ISA Update Juni 2018 Organisation Online Vertrieb Technische Vertriebsunterstützung Hotline: Hamburg im Juni 2018

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1 ISA Update Juni 2018 Organisation Online Vertrieb Technische Vertriebsunterstützung Hotline: Hamburg im Juni 2018

2 Inhaltsverzeichnis 1 KRANKENVERSICHERUNG ADVIGON KRANKENZUSATZVERSICHERUNG KOMFORT-VORSCHLAG BEAMTEN LEISTUNGSÜBERSICHT STARTFIT DOKUMENTE ENTFERNT ÄNDERUNGEN DURCH NEUE KV-ANTRÄGE IPID IM DOKUMENTENBEREICH ANTRAGSPRÜFUNG AKTUALISIERT BASIS-VORSCHLAG EKV OBERFLÄCHENPLAUSI PGE OBERFLÄCHENPLAUSI PB LEBENSVERSICHERUNG AUSTAUSCH VON DOKUMENTEN GEEIGNETHEITSPRÜFUNG PRIVATE RENTE (SEIT VERSION ) UNFALLVERSICHERUNG ÜBERSICHT MIT EINZELBEITRÄGEN AUSTAUSCH DER ANTRÄGE Krankenversicherung 1.1 Advigon Krankenzusatzversicherung Die Krankenzusatzversicherungen Privat. Stationär und Privat. Ambulant (inkl. Zahn) wurden in ISA integriert. Ab sofort finden Sie die Produkte unter Krankenversicherung: Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Rohversion handelt, die mit dem kommenden Release noch umfangreich optimiert werden muss Folgende Fehler sind besonders zu beachten: Beim Abschluss des Produktes Advigon.privat ambulant (Bauteine AZB2, AZB3, AZE1, AZE4, AV, AH) müssen mindestens zwei Bausteine augewählt werden. Momentan erfolgt noch keine Fehlermeldung bei Berechnung eines einzelnen Bausteins.

3 Die Anbindung an die Schnittstelle zum Bestandssystem ist nicht vollständig. Bisher können daher Prämien aber noch keine Kurzvorschläge oder befüllten Anträge generiert werden. Daher sollten Sie die Beiträge die der Kunde zahlen soll entweder vor dem Versand an den Kunden im Antrag eintragen oder die Beiträge via Mailtext mitteilen. Wenn ein Tarif berechnet und wieder entfernt wird, bleiben die ursprünglichen Beiträge an der Oberfläche. Die Summe ist allerdings anhand der weiter aktiven Bausteine korrekt berechnet: Die Leistungsbeschreibung des Bausteins AZB3 ist fehlerhaft. In Abgrenzung zum Baustein AZB2 Leistet dieser bei Kindern auch in den sogenannten KIG Stufen 1 und 2, also auch ohne GKV Vorleistung. 1.2 Komfort-Vorschlag Beamten In der KV-Voll wird beim Komfort-Vorschlag für Beamten nun der Tarif PZG in der Pflegezusatz mit ausgewiesen. 1.3 Leistungsübersicht Die Leistungsübersicht steht nun in allen HanseMerkur KV-Produkten wieder zur Verfügung und kann erstellt werden. 1.4 StartFit Dokumente entfernt Unter dem Button Individueller Vorschlag konnten Dokumente aus der Produktreihe StartFit erstellt werden, obwohl der Einstieg der Beratung über eine andere Produktreihe gewählt wurde. Diese Dokumente sind nun nur noch über den Einstieg StartFit erstellbar. 1.5 Änderungen durch neue KV-Anträge Vor wenigen Wochen wurden die KV-Anträge überarbeitet, da dort die Tarife EZK und EZL aufgenommen wurden. Durch diese Aufnahme sind andere Felder von den Anträgen entfernt worden. Die entfernten Felder sind nun auch an der Oberfläche von ISA angepasst worden: 1) In der KV-Voll wurden die Angaben zum Geburtsname, Geburtsort und Sozialversicherungsnummer entfernt

4 2) In der KV-Zusatz wurden die Angaben zur Arbeitgeberbescheinigung entfernt 1.6 IPID im Dokumentenbereich Im Dokumentenbereich wurde in der KV ein eigener Reiter für alle IPID-Dokumente hinterlegt. Dort können Sie alle IPID s herunterladen. 1.7 Antragsprüfung aktualisiert Für alle KV-Anträge funktioniert nun die Vollständigkeitsprüfung wieder. 1.8 Basis-Vorschlag EKV Wenn über den Angebotseinstieg "Zielgruppe: Selbstständige" oder "Zielgruppe: Angestellte" ein Basis-Vorschlag berechnet wird, dann erscheint nun der EKV mit im Angebot. 1.9 Oberflächenplausi PGE Auf der Oberfläche von KV-Voll und KV-Zusatz wurde eine zusätzliche Plausibilitätsprüfung eingebaut, die dafür sorgt, dass wenn das Eintrittsalter <20 Jahre ist der PGE aus der aktuellen Auswahl und dem Pflegetarifen-Dropdownmenü entfernt wird Oberflächenplausi PB Mit dem Austausch der neuen KV-Anträge ist der Tarif PB nur noch solo und nur noch in der KV- Zusatz abschlussfähig. Diese Änderungen wurden in ISA auf der Oberfläche eingebaut: 1. In der KV-Voll wurde der PB komplett ausbaut 2. In der KV-Zusatz, Einstieg "Komplett" beim Exklusiv-Vorschlag wurde der PB entfernt 3. In der KV-Zusatz, Einstieg "Pflege" beim Exklusiv-Vorschlag wurde der PB entfernt 4. In der KV-Zusatz wurde für den PB eine Plausi gebaut, welche dafür sorgt, dass der PB nur noch solo abgeschlossen werden kann. Eine Kombination mit anderen Tarifen ist nicht mehr möglich. 5. In der KV-Zusatz wurde eine Plausi gebaut, welche dafür sorgt, dass wenn der PB berechnet wird nur die Beitragszahlweise "monatlich" ausgewählt werden kann bzw. sich die Beitragszahlweise zwangsweise auf monatlich ändert 2 Lebensversicherung 2.1 Austausch von Dokumenten U.a. wurden die Dokumente ML 514, Erklärung PEP, GWG Formular und Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten unter Dokumente ausgetauscht. 2.2 Geeignetheitsprüfung Private Rente (seit Version ) Die IDD schreibt für die Private Rente eine Geeignetheitsprüfung vor. Diese Fragen müssen Sie mit dem Kunden zusammen beantworten. Daraus ergibt sich dann eine Risikoneigung und Sie können das entsprechende Produkt dann anbieten. Mehrfachagenten und Ausschließlichkeitsvertreter müssen mit dem Antrag das Dokument Geeignetheitsprüfung mit einreichen. In ISA funktioniert es wie folgt. Wenn Sie den Bereich Private Rente unter Lebensversicherung auswählen dann finden Sie dort den Aufruf Geeignetheitsprüfung.

5 Sie erhalten dann eine Eingabemaske die Sie mit dem Kunden durchgehen und beantworten. Wenn die Frage 2. Unter A mit Nein beantwortet wird erscheint hinter der Angabe ein pdf-symbol. Dieses Dokument müssen Sie dem Kunden übergeben (z.b. ausdrucken oder via Mail an den Kunden versenden) damit er Kenntnis über Anlageprodukte erlangt. Alle Angaben gemacht? Dann klicken Sie bitte auf Aus dem Ergebnis/Produktempfehlung ersehen Sie welches Produkt Sie dem Kunden anbieten können.

6 Jetzt geben Sie wie gewohnt die Produktdaten ein und klicken dann auf Dort setzen Sie den Haken bei Geeignetheitsprüfung und den Druckstücken die Sie sonst noch für den Kunden benötigen.

7 3 Unfallversicherung 3.1 Übersicht mit Einzelbeiträgen Bei einer Berechnung für mehrere versicherte Personen werden im Dialog "Übersicht" die einzelnen Beiträge für die versicherten Personen in der jeweiligen Zeile wieder angezeigt. 3.2 Austausch der Anträge Unter Dokumente wurden die Anträge erneuert.