Zukünftige Potenziale der Elektronik- & Intelligenztechnologien in der Automobilzulieferindustrieam Beispiel der Automotive Region Eastern Europe

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1 Univ.-Prof. Dr. Wilfried Sihn Zukünftige Potenziale der Elektronik- & Intelligenztechnologien in der Automobilzulieferindustrieam Beispiel der Automotive Region Eastern Europe Theresianumgasse 27 A-1040 Wien Tel. +43 (0) 1 / Fax +43 (0) 1 / Agenda Rahmenbedingungen Wertschöpfungsentwicklung Ergebnisse Gesamtes Zulieferpotenzial Fahrzeughauptmodule Elektronikkomponenten Empfehlungen IT s T.I.M.E. 2

2 AREE Polen Tschechien Slowakei Ungarn Slowenien Rumänien Ostrava Zwischenzeitlich: 11 OEMs im Umkreis von 300 km um Wien IT s T.I.M.E. 3 Rahmenbedingungen AREE/Centrope wird in der Automobilindustrie immer bedeutender Weltweites Anwachsen der Automobilproduktion OEMs investieren weiter im Osten Wertschöpfungsverlagerung zu den 1. Tier-Suppliern Zulieferer werden zunehmend folgen Hohe Logistikkosten... Ziel: Aussagekräftigen Ergebnisse hinsichtlich der enormen Potenziale für die lokale Ausrüster- und Zulieferindustrie (KMUs) IT s T.I.M.E. 4

3 Die betrachteten Hersteller in AREE IT s T.I.M.E. 5 Entwicklung der Fahrzeugproduktion Produktionsstückzahlen AREE: % % % % % % % davon ca. 90% in einem Radius von 300 km um Bratislava/Wien 480 km 300 km 300 km 700 km Quelle: Herstellerangaben, eigene Schätzungen Anstieg von 2,5 Prozent (2002) auf rund 5 Prozent (2008) der Weltfahrzeugproduktion IT s T.I.M.E. 6

4 Lohnkosten und Produktivität im Vergleich IT s T.I.M.E. 7 Niedrigkostenstandorte Arbeitskosten je Arbeitsstunde 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Gründe für die rasante Entwicklung im Automobilbereich waren die Nähe zur EU, die Standortvorteile und der Kostendruck auf die Branche. Die Arbeitskosten betragen nur ein Fünftel im Vergleich mit den EU-15, werden aber mittelfristig auf EU Niveau anwachsen. EU-15=100% Ø = 17% CZ HU PL SLO SK RO EST LV LT BG Die Entwicklung der einzelnen Beitrittsländer muss jedoch differenziert betrachtet werden. BG LT LV EST RO SK SLO PL HU CZ EU-15 durchschn. Anstieg der Arbeitskosten pro Jahr 0% 2% 4% 6% 8% 10% Quelle: EUROSTAT, Dezember 2005 IT s T.I.M.E. 8

5 Besteuerung im Vergleich Ein weiterer Grund für die rasante Entwicklung sind die attraktiven Steuersätze und die Förderungen die aus der EU in die NKS-Staaten fließen! D CZ HU PL SLO Besteuerung des Gewinns von Kapitalgesellschaften im Vergleich SK EST LV LT Steuerbelastung (%) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln, 2004 IT s T.I.M.E. 9 Logistikkosten werden zum Standortnachteil Ein Grossteil des Beschaffungsvolumens wird derzeit aus Süd- und Westeuropa zugeliefert. Potenziale ergeben sich für lokale Zulieferer. Beschaffungsstruktur am Beispiel VOLKSWAGEN / Bratislava, SK (Stand: 2002) Teile (intern und extern) stammen nur zu ~16% aus der Slowakei und zu ~26% aus den AREE-Ländern. VW muss bestrebt sein, diese Anteile drastisch zu erhöhen (vgl. TOYOTA-PSA / Kolín,CZ, wo mit Produktionsbeginn 2005 ca. 80% der Zukaufteile lokal beschafft werden) Die Logistik-Kosten des VW Werks Bratislava liegen über 300 % höher als die westeuropäischer Standorte! Quelle: VOLKSWAGEN Slovakia, a.s. und PSA IT s T.I.M.E. 10

6 Wertschöpfungsentwicklung in der Automobilbranche Wertschöpfung (Mrd. ) Die Gesamtwertschöpfung in der Automobilbranche wächst um ~250 Mrd. in den nächsten 10 Jahren. Der Wertschöpfungsanteil der OEMs sinkt kontinuierlich OEM Zulieferer incl. Dienstleister Zulieferer OEM inkl. Dienstleister (65%) 228 (35%) (71%) 225 (29%) (77%) 203 (23%) Der Anteil der AREE- Länder an der weltweiten Wertschöpfung im Automobilbereich wird bis 2008 auf 3,6%, bis 2015 sogar auf 7,5% ansteigen. Quelle: FAST-Studie; Mercer, Fraunhofer IT s T.I.M.E. 11 Wertschöpfung der Marken-Cluster Die Veränderung der Wertschöpfung ist abhängig vom Fahrzeugcluster und im Premiumbereich tendenziell geringer. Anteil OEM-Wertschöpfung je Marken-Cluster (in % der Gesamtwertschöpfung) EL 2002 Premium, Qualität, Sport 35,0% ,6% Ø 29,6% in % Premium, Qualität, Komfort 36,4% Premium, Preis, Komfort 35,4% Masse, Qualität, Komfort 36,1% Masse, Preis, Sport 36,1% Masse, Preis, Komfort 34,7% 30,7% 29,8% 29,7% 28,8% 27,8% In den AREE-Ländern werden hauptsächlich Volumenmodelle gefertigt die eigene Wertschöpfung der OEM ist dort tendenziell noch geringer. IT s T.I.M.E. 12

7 Fahrzeug-Hauptmodule In den einzelnen Hauptmodulen schwankt die eigene Wertschöpfung der OEMs stark OEM Zulieferer 2008 OEM Zulieferer Fahrwerk 23% 77% 19% 81% 37% 63% 28% 72% Motor und Aggregate 50% 50% 43% 57% Antriebsstrang Karosseriestruktur 96% 4% 77% 23% Body (Exterior) 55% 45% 42% 58% Interior 16% 84% 15% 85% Elektrik / Elektronik 16% 84% 16% 84% Quelle: FAST-Studie; Mercer, Fraunhofer IT s T.I.M.E. 13 Weltweite Wertschöpfung der Fahrzeug-Hauptmodule 250 Summe 2002: 645 Mrd. Weltweite Wertschöpfung (Mrd. ) Summe 2008: 774 Mrd. 0 Fahrwerk Antriebsstrang Motor und Aggregate Karosseriestruktur Body (Exterior) Interior Elektrik/ Elektronik Quelle: FAST-Studie; Mercer, Fraunhofer IT s T.I.M.E. 14

8 Potenziale für Unternehmen der Zulieferindustrie Im Jahr 2008 rund 20. Mrd IT s T.I.M.E. 15 Zulieferpotenzial nach Hauptmodulen (AREE) Beschaffungspotenzial (Mrd. ) Fahrwerk 3,0 Antriebsstrang 1,8 0 Motor und Aggregate Karosseriestruktur 0,4 2,56 Hohe Verschiebung der Wertschöpfung OEM zum Zulieferer Body (Exterior) Interior 1,4 3,8 Hohes Wachstum des Wertanteils am Fahrzeug Elektrik/Elektronik 6, IT s T.I.M.E. 16

9 Potenziale für die Autozulieferer ergeben sich durch: steigende Modellvielfalt der Hersteller Modellwechsel Produktlebenszeit Anläufe neuer Modelle Produktionssteigerungen Wertschöpfungsverschiebungen von OEM zu Zulieferern speziell Karosserie- und Exterieur-Umfänge mit Verschiebungen über 10% zugunsten der Zulieferer Ausweitung des Elektrik- und Elektronikanteils in den Fahrzeugen Sourcing - Strategien IT s T.I.M.E. 17 Ableitungen / Empfehlungen aus der Studie (für KMU) Schaffung einer geeigneten Verkehrsinfrastruktur Nutzung der Vorteile der Vienna Region zur Reduzierung der Logistikkosten z.b. durch intelligente Lieferantenparkkonzepte Erhöhung der Automotive-Kompetenz ansässiger KMU IT s T.I.M.E. 18

10 Verkehrsinfrastruktur Geeignete Infrastruktur zur Erhöhung der Reaktionsgeschwindigkeit und Reduzierung der Lieferzeit Wien - Bratislava Autobahn Marchegg-Schnellstrasse, Brücke über die March Verbesserung der Bahnverbindung und des Nahverkehrs Wien Prag (Ostrava, Kolin) Autobahn Bahnverbindung IT s T.I.M.E. 19 Schlanke Logistikprozesse durch Lieferantenparks Die aktuellen Anforderungen an Hersteller und Zulieferer erfordern innovative Logistikstrategien Versorgungsplanung Inbound / Material-SCM 3PL/4PL-Konzepte Marktplätze Lieferantenparks SCM Order-to-Delivery IT s T.I.M.E. 20

11 Kernelemente von Lieferantenparks Parkbetreiber _Verschiedene Möglichkeiten: OEM Lieferanten Logistikdienstleister Konsortien Lieferantenpark _Aufgabe und Funktion _Größe _Anbindung zum OEM und an verschiedene Verkehrsträger _Infrastruktur im Park OEM _%-Anteil des Beschaffungsvolumens aus dem Lieferantenpark _Anlieferformen _Besitzverhältnisse / Investition Zulieferer im Park _Art und Umfang der durch den Lieferanten zu erbringenden Leistungen _Ressourcen des Lieferanten im Park _Art der Lieferbeziehung _Anzahl der Lieferbeziehungen im Park pro Lieferant LDL _Art und Umfang der Dienstleistungen für den OEM / Lieferanten _Ressourcen des LDL s im Park _Art der Servicebeziehung _Anzahl der Servicebeziehungen im Park pro LDL Quelle: Fraunhofer IPA und TU Darmstadt IT s T.I.M.E. 21 Kompetenzcenter Automobil Erhöhung der Automotive Kompetenz Unterstützung der KMU in der Automobilindustrie Reduzierung der Stückkosten durch schlanke Produktions- und Logistikprozesse Unterstützung des Produktentwicklungsprozesses und der Serientauglichkeit Qualifizierung und Unterstützung z.b. bei Serienfreigabe für Produkte und Erstmusterprüfung, Einhaltung und Dokumentation von Engineering-, Prozess- und Qualitätsanforderungen Angebotslegung und Erarbeitung von Logistik- und Produktionskonzepten Auditierung und Zertifizierung IT s T.I.M.E. 22

12 Fahrzeugherstellung weltweit Ein Ausblick in [Mio. Stk] Ranking 7,6 USA 7,7 7, Japan 4,8 4,9 5, Deutschland 3,4 3,5 3, China 3,3 3,9 7, AREE 1,9 2,8 5, Quelle: J.D.Power 2005, Merill Lynch Prognoseschätzung 2005, eigene Daten IT s T.I.M.E. 23 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Univ.-Prof. Dr.-Ing. Wilfried Sihn Theresianumgasse 27 A-1040 Wien Tel. +43 (0) 1 / Fax. +43 (0) 1 / sihn@fraunhofer.at IT s T.I.M.E. 24