Schiffsbeteiligungen Immobilienfonds Private Equity Dachfonds HCI HELLESPONT PROTECTOR

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1 Schiffsbeteiligungen Immobilienfonds Private Equity Dachfonds HCI HELLESPONT PROTECTOR

2 2 HCI Hellespont Protector Schiffsbeteiligungen eine lohnende Investition Renditestarke Anlageform Bei Schiffsbeteiligungen handelt es sich um unter neh merische Beteili gun gen mit einem hohen Ertrags poten zial, die sich unabhängig von den Aktien- und Renten märkten entwickeln. Damit stellt eine solide konzipierte Schiffsbeteiligung mit ausgewogenem Chanc en-/ Risiko profil eine sinn volle und renditestarke Alternative bzw. Ergänzung zu traditionellen An lage formen dar. Wirtschaftlich sinnvoll Steuerlich reizvoll Erträge aus einer Schiffsbeteiligung können aufgrund der Tonnagesteuer ( 5 a EStG) nahezu steuerfrei vereinnahmt werden. Bei der Besteuerung nach der Tonnage wird ein pauschaler, auf Grundlage der in Nettotonnen ausgedrückten Nettoraumzahl des Schiffes ermittelter Gewinn der Besteuerung zugrunde gelegt. Die laufenden nahezu steuerfreien Auszahlungen werden nicht auf die Sparerfreibeträge angerechnet. Insoweit ist die HCI-Emission Hellespont Protector gerade für diejenigen Anleger geeignet, die ihre Sparerfreibeträge bereits ausgeschöpft haben und nach steuerlich interessanten Anlagealternativen suchen. 70 % der Erde sind mit Wasser bedeckt. Schon aus diesem Grund sind Schiffe als Transportmittel nicht wegzudenken. Die Wachstumsprognosen des Seeverkehrs basieren auf drei Faktoren: dem anhaltenden Wachstum der Weltbevölkerung, weiteren Produktionsverlagerungen in Entwicklungs - und Niedriglohnländer sowie der Wandlung von bisherigen Entwicklungs- und Schwellenländern zu Industrienationen. HCI Ihr Partner Langjährige Erfahrung Die HCI Gruppe realisiert seit 1985 geschlossene Fondsprodukte in den Bereichen Schiffsbeteiligungen, Immobilienfonds, Private Equity Dachfonds, Vermögensaufbaupläne sowie Zweitmarktlebensversicherungsfonds. HCI 1985 gegründet über 20 Jahre HCI über 12 Mrd. Investitionsvolumen 445 Emissionen Anleger 278 Mitarbeiter Notierung im S-Dax Stand: 31. März 2007 HCI selektiert die Schiffsfonds nach strengen Qualitätskriterien: Investitionen werden ausschließlich mit Partnern realisiert, die über umfangreiche Marktkenntnisse verfügen. Darüber hinaus wird darauf geachtet, dass sich die Reeder selbst mit maßgeblichen Beträgen an ihren Schiffen beteiligen und sich daher bestmöglich für den Erfolg der Beteiligung einsetzen. Marktführer durch Qualität Schiffsbeteiligungen 386 Emissionen mit 466 Schiffen über 10 Mrd. Investitionsvolumen in 2006 rd. 217 Mio. Gesamtausschüttungen Stand: 31. März 2007 Einzigartige Ergebnisse Eine aussagefähige Beurteilung der Wirtschaftlichkeit einer Investition ist grundsätzlich erst in der Totalperiode möglich, also nach Veräußerung des Investitionsgutes. Dies gilt insbesondere für langfristig angelegte Schiffsbeteiligungen, da der Erfolg der Investi tion in ihrem Verlauf diversen und z. T. stark schwankenden Einflussfaktoren unterliegt. Die HCI verfügt im Bereich Schiffsbeteiligungen über besonders langjährige Erfahrungen. Es wurden bisher 132 Schiffe der HCI-Flotte erfolgreich veräußert.

3 HCI Hellespont Protector 3 HCI Hellespont Protector ein überzeugendes Konzept Neueste Technik weltweit einsetzbar Die Vermögensanlage HCI Hellespont Protector gibt Anlegern die Möglichkeit, vom Wachstum des internationalen Seeöltransportverkehrs zu profitieren. Öl- und Ölprodukte sind die größte transportierte Gütergruppe des Weltseeverkehrs. Das MT Hellespont Protector, ist ein Doppelhüllen-Produktentanker mit einer Kapazität von tdw. Damit handelt es sich um einen typischen Doppelhüllen-Tanker mittlerer Größe (Panmax-Klasse), der für den weltweiten Einsatz in der Produkten-/Tankschifffahrt konzipiert ist. Das Schiff wird gemäß den Vorschriften verschiedener nationaler und internationaler Konventionen und unter der Aufsicht der amerikanischen Klassifikationsgesellschaft American Bureau of Shipping (ABS) gebaut; es entspricht nach Fertigstellung u. a. ebenfalls den strengen Sicherheitsstandards der amerikanischen US- Coast Guard. MT Hellespont Protector Schiffstyp Doppelhüllen-Produktentanker Tragfähigkeit tdw Tankkapazität m³ Lade/Löschkapazität Beladung: m³/std; Entladung m³/std Länge über alles 228,60 m Breite auf Spanten 32,26 m Tiefgang 14,52 m Bruttoraumzahl (BRZ) Geschwindigkeit ca. 14,7 kn Besatzung ca. 20 Personen Baujahr 2007 Bauwerft New Century Shipbuilding Co. Ltd., China geplante Ablieferung 10. Dezember 2007 Günstiger Kaufpreis Der Produktentanker MT Hellespont Protector wird zu einem Kaufpreis in Höhe von US-$ zzgl. US-$ Nebenkosten erworben. 1) Ein öffentlich bestellter und vereidigter Schiffsgutachter schätzt den Wert des Schiffes auf US-$ ) Langfristige Beschäftigung Das MT Hellespont Protector wird eine siebenjährige Charter bei SEAT- RAMP TANKERS INC, Piräus, Griechenland, antreten. 3) Die Charterraten belaufen sich auf US-$ pro Tag für die ersten drei Jahre und US-$ pro Tag für weitere vier Jahre. 1) Zzgl. Anzahlungsfinanzierungskosten und Verwaltungskosten von voraussichtlich ) Unter der Annahme einer uneingeschränkten Verwendung auf dem weltweiten Zeitchartermarkt. 3) Es besteht ein Subchartervertrag zu gleichen Konditionen mit The Sanko Steamship Co. Ltd., Tokio, Japan.

4 4 HCI Hellespont Protector Öl Rohstoff Nr. 1 Motor der Weltwirtschaft Eine Welt ohne das Rohöl und seine daraus gewonnenen und weiterverarbeiteten Produkte ist fast nicht mehr vorstellbar. Während Rohöl aus Kostengründen in den jeweils größtmöglichen Tankern befördert wird, werden die Ladungsmengen der weiterverarbeiteten Ölprodukte der Produkten tanker zunehmend kleiner. Ausgehend vom Rohöl, das in großen Mengen von den Förderquellen zu den Häfen der Verbraucherländer oder den Raffinerien befördert wird, werden die Anforderungen der weiterverarbeiteten Ölprodukte an die Tankerausstattung höher. Das MT Hellespont Protector wird den Transport von Ölprodukten zwischen den Ölfördergebieten und den Raffineriestandorten übernehmen. Die Hauptverbraucherländer von Rohölund Ölprodukten befinden sich in Europa, Nordamerika und in den ostasiatischen Regionen. Mehr als 90 % des gesamten Ölseetransportes fallen zurzeit in diese Regionen. Das Schiff wird weltweit eingesetzt. Aufgrund der beschichteten Ladetanks können neben Rohöl auch saubere Produkte, wie z. B. Gasöl, Naphtha, usw., befördert werden. Über entsprechende Verteiler können bei Bedarf insgesamt drei verschiedene Produkte gleichzeitig be-/entladen werden. Im Jahre 2006 wurden weltweit täglich ungefähr 38,2 Mio. bpd 1) Rohöl über See befördert. Zusammen mit täglich 13,8 Mio. bpd 1) Ölprodukten aus den Raffine rien entfallen heute täglich gut 52 Mio. bpd 1) auf diese beiden Güterarten, die in Tankern transportiert werden. 1) Barrel pro Tag. Ein Barrel entspricht 159 Litern.

5 HCI Hellespont Protector 5 Die Reederei gebündelte Erfahrung HELLESPONT HAMMONIA GmbH & Co. KG Die Bereederung des Panamax-Tankers wird von der HELLESPONT HAMMONIA GmbH & Co. KG durchgeführt. Hellespont HAMMONIA ist ein Joint Venture zwischen Hellespont (Deutschland) GmbH & Co. KG, der Schiffsbeteiligungsgesellschaft NAU- TICA mbh & Co. KG und der NIKE Beteiligungsgesellschaft mbh & Co. KG, alle Hamburg. Die NAUTICA ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft der HCI Hanseatischen Capitalberatungsgesellschaft mbh; die NIKE ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Peter Döhle Schiffahrts-KG. Die Hellespont (Deutschland) GmbH & Co. KG ist eine Enkelgesellschaft der Hellespont Holdings Ltd., Piräus, Griechenland, die 1946 in Montreal, Kanada, als Papachristidis Co. Ltd. gegründet wurde. Hellespont Holdings Ltd. betreibt seit seiner Gründung eine Flotte von 94 unterschiedlichen Schiffen, darunter 38 Massengutschiffe, LPG-Frachter, Trawler und insgesamt 52 Tanker (sowohl Produkten- als auch Rohöltanker) wurde die Hellespont Tanker Fund Ltd. gegründet Mit sechzig Jahren Erfahrung in der Schifffahrtsbranche hat sich der Konzern erfolgreich etabliert und einen guten Namen in der Schifffahrtsindustrie erlangt. Flottenliste der Hellespont-Gruppe (Stand: 18. April 2007) Schiff Baujahr Tragfähigkeit MT Hellespont Tatina tdw MT Hellespont Trader tdw MT Hellespont Trinity tdw MT Hellespont Trooper tdw MT Hellespont Triumph tdw MT Hellespont Pride tdw MT Hellespont Progress tdw MT Hellespont Prosperity tdw MT Hellespont Promise tdw MT Hellespont Protector tdw MT Hellespont Providence tdw 4 Bohrinselversorger 2008/ tdw 6 Chemikalientanker tdw Nach Aussagen der Hellespont Holdings Ltd. hat die Hellespont-Gruppe in den letzten zehn Jahren mehr als 200 Millionen Tonnen Öl für führende Ölkonzerne befördert.

6 6 HCI Hellespont Protector Chancen auf attraktive Vermögensmehrung Zwei Beteiligungskonzepte Der Anleger erwirbt mittelbar über eine Treuhänderin gehaltene Kommanditanteile an der MT Protector GmbH & Co. KG. Er kann sich in Form einer Standardkommanditbeteiligung oder einer Vorzugskommanditbeteiligung beteiligen. Vorzugskommanditisten erhalten der Höhe nach begrenzte, bevorrechtigte Ausschüttungen über die gesamte Laufzeit ab dem Jahr Standardkommanditisten erhalten prospektgemäß nachrangige, höhere laufende Ausschüttungen und eine bevorzugte Schlussausschüttung. Prognostizierte Ausschüttungen 1) Standardkommanditisten Jährliche Ausschüttung ab dem Jahr 2008 durchgehend 7,0 %. Die kumu- lierten Ausschüttungen inkl. Erlös aus dem Schiffsverkauf und Rückzahlung der Einlage betragen 158 %. Vorzugskommanditisten Jährliche Ausschüttungen ab dem Jahr 2008 durchgehend 5,0 %. Die kumulierten Ausschüttungen inkl. Erlös aus dem Schiffsverkauf und Rückzahlung der Einlage betragen 138 %. Die Ausschüttungen an die Vorzugskommanditisten erfolgen bevorrechtigt. Emissionskapital , aufgeteilt in: Standardkommanditkapital Vorzugskommandit kapital Anlegerkreis Bei dieser Emission handelt es sich um eine unternehmerische Beteiligung. Dieses Beteiligungsangebot ist damit für Anleger geeignet, die Teile ihres Vermögens in eine unternehmerische Anlageform investieren möchten und die gegebenenfalls den bei einem unerwartet negativen wirtschaftlichen Verlauf eintretenden Verlust, ggf. auch einen Totalverlust ihrer Beteiligung, in Kauf nehmen können. Einzahlungstermine 25 % zzgl. 3 % Agio auf die Zeichnungssumme 14 Tage nach Annahme 75 % zum 10. Oktober 2007 Mindestzeichnungssumme (zzgl. 3 % Agio) Komprimierte Ergebnisdarstellung für Standardkommanditisten (PROGNOSE) 2) Jahr Kapitaleinsatz Ausschüttung Steuerbelastung Liquiditätsfluss Kapitalbindung Summe Verkauf Gesamt ) In Prozent der Zeichnungssumme ohne Agio. 2) Bezogen auf eine Beteiligung von zzgl. 3 % Agio. Annahme: Steuersatz von 42 % zzgl. 5,5 % Solidaritätszuschlag.

7 HCI Hellespont Protector 7 Sieben gute Gründe Nahezu steuerfreie Ausschüttungen Vergleichsweise kurze Laufzeit prognostiziert Siebenjährige Anfangsbeschäftigung des MT Hellespont Protector Doppelhüllentanker Günstiger Kaufpreis liegt ca. US-$ 17 Mio. unter aktuellem Marktpreis Prognostiziert Ausschüttungen (inkl. Veräußerung) - Standardkommanditanteile: 158 % 1) - Vorzugskommanditanteile: 138 % 1) Erfolgsabhängige Bereederungsgebühr Komprimierte Ergebnisdarstellung für Vorzugskommanditisten (PROGNOSE) 2) Jahr Kapitaleinsatz Ausschüttung Steuerbelastung Liquiditätsfluss Kapitalbindung Summe Verkauf Gesamt ) Inkl. Rückzahlung der Einlage. 2) Bezogen auf eine Beteiligung von zzgl. 3 % Agio. Annahme: Steuersatz von 42 % zzgl. 5,5 % Solidaritätszuschlag.

8 HCI CAPITAL: MEHR WERT. Seit 1985 hat die HCI Gruppe 445 Kapitalanlagen mit einem Investitionsvolumen von 12,2 Mrd. realisiert (Stand: 31. März 2007) Anleger haben mit uns in die Bereiche Schiffsbeteiligungen, Immobilieninvestments, Private Equity, Zweitmarktlebensversicherungen, Aufbaupläne und strukturierte Produkte investiert und uns so zu einem der führenden Emissionshäuser in Deutschland gemacht. Mit 22 Jahren Markterfahrung gehen wir beständig neue Wege, um unseren Anlegern in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Ungarn intelligente und maßgeschneiderte Anlagemöglichkeiten zu bieten immer mit dem Ziel, langfristig Werte zu schaffen. Als eines der führenden börsennotierten Emissionshäuser bringen wir ausgewählte Partner zusammen, um gemeinsam das Potenzial von Ideen und Marktchancen wahrzunehmen und für alle Beteiligten wertvolle Perspektiven und Gesamtlösungen zu entwickeln. Mehr Informationen? HCI Hanseatische Capitalberatungsgesellschaft mbh Bleichenbrücke 10 D Hamburg Telefon Telefax oder Überreicht durch: Angabenvorbehalt: Mit den vorliegenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten, kurzen Überblick über die Emission geben. Maßgeblich ist ausschließlich der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zur Veröffentlichung gestattete Verkaufsprospekt.