SPENDINGS IN EUROPA & MEDIENNUTZUNG IN DER D-A-CH REGION

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1 SPENDINGS IN EUROPA & MEDIENNUTZUNG IN DER D-A-CH REGION SETTING THE SCENE Main Take Aways Stetiges Wachstum von Onlinespendings im 2-stelligen Bereich in Europa Online ist mittlerweile die stärkste Mediengattung Österreich liegt gemessen an der Wachstumsrate im Mittelfeld Wachstumstreiber: Mobile Bewegtbild Programmatic Onlinenutzung wird immer mobiler Nutzungs-Anteil und Zeit auf mobilen Devices steigt Instant Messaging überholt am Handy in der täglichen Nutzung Bewegtbild auch am Smartphone stark Location Based Services sind attraktiv für KundInnen Auch Shopping wird mobiler 1

2 ONLINESPENDINGS IM EUROPÄISCHEN KONTEXT ONLINE SIEGESZUG IN EUROPA Jeweils zweistellige Wachstumsraten pro Jahr ENTWICKLUNG DER ONLINE (NETTO)SPENDINGS IN EUROPA TOTAL 70,0% 58,6% 60,0% 50,0% 39,0% 40,0% 21,9 30,0% 18,8 14,5 15,8 18,6% 20,0% 16,5% 9,2 6,6 8,9% 10,0% Onlinespendings in Mrd Euro 50 Wachstumsrate pro Jahr ,4 32, , , ,5% 11,9% 11,6% 13,0% ,0% Daten 2011 bis 2015 von IAB Europe; Daten 206 bis 2011 berechnet auf IHS Wachstumsraten 0 Quelle: IAB Europe AdEx Benchmarkreport

3 ONLINE ÜBERHOLT TV Online 2014 auf Platz zwei und 2015 sogar vor TV an der Spitze (NETTO)WERBESPENDINGS IN EUROPA IN MRD EURO Online 36,4 TV 33,3 Print 25,5 Outdoor 7,5 Radio 5,1 Kino 0, Onlinespendings von IAB Europe, andere Mediengattungen von IHS Quelle: IAB Europe AdEx Benchmarkreport 2015 WACHSTUMSTREIBER SEARCH UND VIDEO WACHSTUMSRATEN 2015 PRO KATEGORIE Mobile Display Mobile Search 57,4% 60,5% Video 35,8% Display gesamt Online Gesamt Search Gesamt 13,0% 12,5% 17,2% Classifieds & Directories 4,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Quelle: IAB Europe AdEx Benchmarkreport

4 ÖSTERREICH IM MITTELFELD Breite Spanne an Wachstumsraten WACHSTUMSRATEN VON ONLINESPENDINGS 2015 IN EUROPA 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 29,0% 22,3% 21,8% 21,6% 20,4% 20,0% 19,7% 18,7% 18,2% 18,0% 15,9% 15,3% 14,2% 13,7% 13,3% 12,8% 11,2% 10,4% 9,5% 8,4% 8,4% 8,0% 7,6% 7,5% 6,8% 5,6% -4,9% -11,9% -5% -10% -15% Irland Bulgarien Polen Slowenien Slovakei Schweden IAB Europe AdEx Benchmarkreport 2015 Türkei Schweiz Kroatien Spanien UK Norwegen Russland Ungern Dänemark Europa Österreich Serbien Italien Belgien Niederlande Finnland Frankreich Deutschland Weissrussland Tschechien Griechenland Rumänien Quelle: IAB Europe AdEx Benchmarkreport 2015 ÖSTERREICH IM MITTELFELD Leicht unter Schnitt in Wachstumsrate und Pro Kopf ausgaben Wachstumsrate 2015 in % Pro Kopf Ausgaben 2015 in Europa Wachstumsrate Onlinespendings 2015 in Europa Online Ausgaben pro Kopf 2015 in Euro Quelle: IAB Europe AdEx Benchmarkreport

5 ONLINESPENINGS IN ÖSTERREICH FOCUS VS. WERBEPLANUNG.AT 2015 Bruttospendings Print TV Plakat HF Online FOCUS Werbeplanung.at ohne Search Werbeplanung.at mit Search 7% 6% 7% 5% 7% 14% 7% 5% 17% 29% 26% 25% 51% 48% 45% Focus Media Research Spendings 2015 (aus FOCUS Werbebilanz Dezember 2015) und Werbeplanung.at Umfrage zu Spendings 2015 Quelle: iab austria Programmatic Spendings Report 5

6 BRUTTO VERSUS NETTO 2015 Gesamtmarkt und Online Split Print TV Plakat HF Online BRUTTO NETTO 25% 7% 5% Klassische Online- Werbung 28% 7% 6% % 17% Suchwortvermarktung Classifieds / Rubrikenmärkte 40% 19% Focus Media Research Spendings 2015 (aus FOCUS Werbebilanz Dezember 2015) und Werbeplanung.at Umfrage zu Spendings 2015 *Focus-Jahreszahlen 2015 mit medienspezifischen Rabattsätzen gewichtet: Plakat 30 %, Radio 25 %, TV 30 %, Print 45 % Quelle: iab austria Programmatic Spendings Report BRUTTO NETTO SCHERE Werbeplanung.at veröffentlicht seit 2014 auch Nettozahlen Brutto Netto % Rabatt % Rabatt klassische Online Werbung Suchwortvermarktung Classifieds/Verzeichnisse Quelle: iab austria Programmatic Spendings Report 6

7 PROGNOSE 2016 Nettospendings Klass. Online-Werbung (TKP+CPC) Suchwortvermarktung Classifieds / Rubrikenmärkte Netto 2014 Netto 2015 Netto 2016 Die obigen Prognosewerte in der Klassischen Online-Werbung gehen von der Annahme aus, dass der Verhältnis der Spendings zwischen Agenturen und Direktkunden konstant bleiben, ebenso die Brutto-Netto-Schere Quelle: iab austria Programmatic Spendings Report WACHSTUMSFELD PROGRAMMATIC 7

8 WACHSTUM IN PROGRAMMATIC Mobile und Video treiben überproportional PROGRAMMATIC SPENDINGS IN EUROPA IN MRD. EURO Programmatic Display total Mobile Video ,3% ,5% ,4% ,4% ,7% + 94,9% Daten von IAB Europe und IHS präsentiert auf der dmexco September 2016 Quelle: European Programmatic Market Sizing Report dmexco 2016 PROGRAMMATIC AGENTUREN Nettoanteil 2015 und Prognose 2016 PROGRAMMATIC SPENDINGS IN ÖSTERREICH AGENTUREN 2015: 169,2 MIO NETTO AGENTUREN 2016: 192,6 MIO NETTO Online Open Auction Mio = 7,68% Private Auction Private Guaranteed 28,1 Mio = 14,60% Quelle: iab austria Programmatic Spendings Report Frühjahr

9 PROGRAMMATIC MEDIEN & VERMARKTER (ÖSTERREICH) Nettoanteil 2015 und Prognose 2016 MEDIEN & VERMARKTER 2015: 204,7 MIO NETTO MEDIEN & VERMARKTER 2016: 232,6 MIO NETTO Online Open Auction 8,2 Mio = 4,00% Private Auction Private Guaranteed 21,9 Mio = 9,40% Quelle: iab austria Programmatic Spendings Report Frühjahr 2016 D-A-CH MEDIENNUTZUNG 16 Gemeinschaftsstudie von iab austria, BVDW, IAB Switzerland 9

10 AGENDA DACH STUDIE 2016 I. Studiendesign II. Medien- und Parallelnutzung III. Internetaktivitäten (stationär/mobile) und Bewegtbild IV. Wearables und verknüpfte Anwendungen V. E-/M-Commerce, Mobile-Payment und LBS VI. MarkenKommunikation VII. Soziodemographie NUTZUNGSANTEIL & -ZEIT Onlinezugang wird mobiler 10

11 MEDIENNUTZUNG WOCHENTAGS Klassische Kanäle stagnieren weitgehend mobile wächst Fernsehen Radio Tageszeitungen Zeitschriften Laptop/Desktop Smartphone Tablet Smart-TV ereader Wearables (DACH 2015) 71 (90) (89) (87) (70) 61 (63) (70) 54 (70) (63) (60) (64) (54) (45) (50) (51) 35 (40) (43) 25 (36) (32) (35) (30) (37) (19) 8 7 (16) 6 5 (18) 6 6 (4) (3) (3) Deutschland Österreich Schweiz Angaben in % Basis pro Jahr und Land: jeweils ~ OnlinerInnen F 101: Welche der folgenden Medien nutzen Sie in einer normalen Woche an einem normalen Wochentag (Montag bis Freitag), egal wie häufig? SMARTPHONE HAT HÖCHSTEN ZUWACHS AN NUTZUNGSDAUER NUTZUNGSDAUER IN MINUTEN WOCHENTAGS IN ÖSTERREICH 2016 Nutzung an einem Wochentag 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% % 170 Min 1% 5% 114 Min 4% 14% 158 Min 3% 8% 171 Min 1% 2% 32 Min Veränderung Nutzung in % 16/15 Veränderung Nutzungsdauer in Minuten 16/15 81 Min 36 Min 91 Min Internet über Internet über TV Radio Tageszeitung Tablet Zeitschriften Smart TV Desktop/Laptop Smartphone Die Höhe (=Positionierung auf x-achse) der Blase gibt den Nutzungsanteil an, die Größe die Nutzungsdauer an einem durchschnittlichen Wochentag. Basis pro Jahr und Land: jeweils ~ OnlinerInnen 16-69; F 103: Wie lange nutzen Sie ungefähr die verschiedenen Medien an einem normalen Wochentag? 10% 5% 7 % 2 % 14% 7 % 25% 2% 11

12 SCHWEIZ HAT DAS MODERNSTE NUTZUNGSVERHALTEN Mehr Smart TV und Smartphone & weniger TV in der Schweiz NUTZUNGSDAUER IN MINUTEN WOCHENTAGS D-A-CH 2016 Tageszeitung lesen Zeitschriften lesen Internet über Tablet Internet über Fernseher/Smart-TV Internet über Smartphone Radio hören Fernsehen Internet über Laptop/Desktop Basis pro Jahr und Land: jeweils ~ OnlinerInnen 16-69; F103: Wie lange nutzen Sie ungefähr die verschiedenen Medien an einem normalen Wochentag? Deutschland Österreich Schweiz UNTER (WOCHEN)TAGS: NICHT OHNE MEIN HANDY! 60 Das Smartphone begleitet den ganzen Tag über INTERNETNUTZUNG NACH ZEITEN AN EINEM WOCHENTAG - SMARTPHONE 40 Deutschland Österreich Schweiz Uhr 9-12 Uhr Uhr Uhr Uhr 23-6 Uhr Basis pro Jahr und Land: jeweils ~ OnlinerInnen 16-69, Angaben in % F102: Zu welchen Zeiten nutzen Sie das Internet über folgende Geräte an einem normalen Wochentag? 12

13 TABLETS: ABENDS IM LEAN BACK MODUS SchweizerInnen nutzten das Tablet stärker 60 INTERNETNUTZUNG NACH ZEITEN AN EINEM WOCHENTAG - TABLET Deutschland Österreich Schweiz Uhr 9-12 Uhr Uhr Uhr Uhr 23-6 Uhr Basis pro Jahr und Land: jeweils ~ OnlinerInnen 16-69, Angaben in % F102: Zu welchen Zeiten nutzen Sie das Internet über folgende Geräte an einem normalen Wochentag? TOP INTERNETAKTIVITÄTEN leicht rückläufig Instant Messaging am Vormarsch Deutschland Österreich Schweiz s senden und empfangen Suchmaschinen nutzen (z.b. Google) Online-Banking Online-Nachrichten lesen Preisvergleiche Instant Messaging (z.b. Skype, WhatsApp) Basis je ~ OnlinerInnen F203: Welche der folgenden Internetaktivitäten üben Sie zumindest ab und zu aus?

14 TOP INTERNETAKTIVITÄTEN Instant Messaging in der täglichen Handynutzung bereit stärker als Deutschland Österreich Schweiz s senden und empfangen Desk-/Laptop Smartphone Tablet täglich mindst. 1x pro Woche mindst. 1x pro Monat seltener 80% 53% 83% 61% 5% 28% 35% 80% 61% Suchmaschinen nutzen (z.b. Google) Desk-/Laptop Smartphone Tablet 26% 55% 77% 31% 80% 63% 37% 75% 61% Online-Banking Desk-/Laptop Smartphone Tablet 29% 15% 63% 38% 20% 71% 27% 17% 65% Online-Nachrichten lesen Desk-/Laptop Smartphone Tablet 21% 58% 42% 22% 59% 45% 59% 47% 29% Preisvergleiche Instant Messaging (z.b. Skype, WhatsApp) Desk-/Laptop Smartphone Tablet Desk-/Laptop Smartphone Tablet 54% 32% 18% 35% 44% 15% 54% 34% 20% 40% 52% 16% 43% 30% 20% 43% 53% 23% Basis je ~ OnlinerInnen F : Welche der folgenden Internetaktivitäten üben Sie zumindest ab und zu aus? / Wenn Sie an die eben angegebenen Internetaktivitäten denken. Wie häufig üben Sie diese Aktivitäten jeweils über folgende Geräte aus? MARKENKOMMUNIKATION Interaktionspotenzial in Location Based Services & Social Media 14

15 INFORMATIONSPLATTFORM SOCIAL MEDIA Information über Marken wird in sozialen Netzwerken gesucht SOCIAL MEDIA AKTIVITÄTEN IN ÖSTERREICH 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% % Mitteilungen/Nachrichten lesen/schreiben Nutzung von privaten Social Networks (z.b. Facebook) 52% Mich über Produkte informieren Fotos/Videos/Bilder als Gefällt mir markieren oder kommentieren In einem Forum lesen Fotos/Videos/Bilder hochladen Kontakt aufnehmen/sich über jemanden informieren Statusmeldung posten (z.b. Facebook, Twitter) Chatfunktion des sozialen Netzwerks nutzen Das eigene Profil pflegen 29%,Gefällt mir'/ Fan einer Marke geworden Einen Blog lesen 19% 18% Eine Fan-Seite besuchen,gefällt mir' - Markierung einer Marke löschen In einem Forum schreiben/antworten/kommentie ren Basis = österr. OnlinerInnen f205: Welche der folgenden Internetaktivitäten in sozialen Netzwerken oder auf Diksussionsplattformen üben Sie zumindest ab und zu aus? Nichts davon Nutzung von beruflichen Social Networks (z.b. Xing, LinkedIn) Einen Blog schreiben/kommentieren 3% Gruppe für eine Marke/Unternehmen gründen ATTRAKTIVE INTERATKTIONS- MÖGLICHKEITEN FÜR MARKEN Standortbasierte Gutscheine wecken das größte Interesse GROßES INTERESSE/INTERESSE AN MARKENKOMMUNIKATION Deutschland Österreich Schweiz Standortbasierte Gutscheine z.b. Eintrittskarten Über Soziale Netzwerke z.b. Facebook in Kontakt treten Eine App der Marke herunterladen QR-Codes, die man mit dem Handy scannen kann Videos im Rahmen von Werbekampagn en schauen Spiele im Rahmen von Werbekampagn en spielen Video/Bilder auf die Website einer Marke hochladen Spiele auf der Website der Marke spielen Basis : je ~ OnlinerInnen 16-69; Angaben in Prozent F403: Bitte denken Sie an eine Marke, die Ihnen sehr gut gefällt. Wie interessant wären für Sie folgende Möglichkeiten 15

16 BEWEGTBILD Auch am Smartphone beliebt VIDEOKONSUM Mehr Online Bewegtbild in der Schweiz Musikvideos, Videoclips, Videopodcasts schauen (z.b. YouTube) 51% 54% 53% Filme, Fersehserien, -sendungen, Video-on-Demand schauen 33% 36% 37% Deutschland Filme, Videos herunterladen 16% 17% 24% Österreich Schweiz Live-Streams (z.b. Live-Fernsehübertragungen, Zattoo) schauen 18% 21% 25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Basis je ~ OnlinerInnen F203: Welche der folgenden Internetaktivitäten üben Sie zumindest ab und zu aus? 16

17 BEWEGTBILD NACH DEVICE Große Unterschiede im mobilen Videokonsum pro Markt BEWEGTBILDKONSUM MINDESTENS 1 X PRO MONAT Deutschland Österreich Schweiz ,4 30,2 Videos auf YouTube, MyVideo, Clipfish, usw. 28 Filme oder Serien zeitversetzt auf 22 21,8 9,1 Mediatheken von TV-Sendern Kurzvideos in sozialen Netzwerken wie ,1 25,1 10,8 auf Facebook Filme oder Serien live auf Internetseiten ,2 7,6 9,5 von TV-Sendern Liveübertragungen im Internet 9, ,1 10, ,9 34,6 43 Fernsehangebote im Netz wie z.b. TV-Livestream Videopodcasts Filme oder Serien über Video-Streamingdienste, wieamazonprime, Netflix oder Maxdome 9, ,7 Basis: je ~ OninerInnen 16-69; F204_2016_LD (ab 2016): Wenn Sie an die eben angegebenen Internetaktivitäten denken. Wie häufig üben Sie diese Aktivitäten jeweils über folgende Geräte aus? 12 9,2 9,1 9 7,1 8, , , ,4 Desktop Smartphone Tablet E-/M-COMMERCE Zuwächse bei mobile Shopping 17

18 ONLINESHOPPING Die Schweiz shoppt am mobilsten MINDESTENS 1 KAUF IM LETZTEN MONAT 2015 Deutschland Österreich Schweiz 68% 62% 54% % 60% 69% Desktop/Laptop % 26% 29% 2016 Smartphone/Tablet 29% F306: Wie viele Bestellungen bzw. Buchungen haben Sie in den letzten<i>6 Monaten</i> und im <i>letzten Monat</i> über das Internet vorgenommen? Bitte schließen Sie auch Dinge wie Lebensmitteleinkauf, Reisetickets, Kinokarten und Musik-Downloads mit ein. Wenn Sie es nicht genau wissen, ist eine gute Schätzung Ihrerseits völlig ausreichend. Bitte unterscheiden Sie zwischen Bestellungen über Desktop/Laptop und über Smartphone/Tablet-PC. 31% 36% SETTING THE SCENE Main Take Aways Stetiges Wachstum von Onlinespendings im 2-stelligen Bereich in Europa Online ist mittlerweile die stärkste Mediengattung Österreich liegt gemessen an der Wachstumsrate im Mittelfeld Wachstumstreiber: Mobile Bewegtbild Programmatic Onlinenutzung wird immer mobiler Nutzungs-Anteil und Zeit auf mobilen Devices steigt Instant Messaging überholt am Handy in der täglichen Nutzung Bewegtbild auch am Smartphone stark Location Based Services sind attraktiv für KundInnen Auch Shopping wird mobiler 18