Release-Notes Version 5.6

Transkript

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2 1. PRODUKTERWEITERUNGEN... 4 RECHNUNGSERSTELLUNG RÜCKDATIERUNG... 4 LIEFERANSCHRIFT... 5 ZAHLUNGSWESEN... 6 RECHNUNGSNOTIZ ,00 - RECHNUNGEN... 7 SAMMELDRUCK VON MAHNUNGEN... 7 FUNKTIONALITÄT "TEXT-ARTIKEL" IN VORGANG.RTM ÜBERNEHMEN... 8 NEUES LABEL ARBEITSKARTEN STANDORT ALS ABSENDER VERWENDEN BILD-AUFLÖSUNG (HAUPSTSÄCHLICH VON LOGOS) IN DEN REPORTS VERRINGERN GRID EINSTELLUNGEN SIGNATUR MITAN.EXE GEWERBEABFALLVERORDNUNG ENTSORGUNGSWEG ENTSORGUNGSWEG IN VERSCHIEDENEN BERICHTEN (WIEGESCHEIN, LIEFERSCHEIN, RECHNUNG) AUTOMATISIERTES MINDERGEWICHTSHANDLING KENNZEICHEN VON FAHRZEUGEN AUF DER RECHNUNG AUSWEISEN VORBELEGUNG DES SPEDITEURS IN DER WAAGE KORREKTUREN FEHLERMELDUNG BEI FOLGEAUFTRAG ZU STELLAUFTRAG, FA DUPLIZIEREN WURDE GEFIXT KORREKTUR IN DER ZAHLUNGSÜBERSICHT KORREKTUR UND ERWEITERUNG AM WAAGEMODUL KORREKTUREN AN DRUCKBERICHTEN WIRD EIN ARTIKEL IN DER ARTIKELVERWALTUNG DUPLIZIERT WIRD AUCH DIE KOSTENSTELLE IN DEN DUPLIZIERTEN ARTIKEL ÜBERNOMMEN KORREKTUR IM DATEV STAMMDATENEXPORT INITIALE FENSTERGRÖßE "ARTIKEL SUCHEN/BEARBEITEN" BUCHUNGSDATUM DMS LINK BLEIBT ERHALTEN ZAHLUNGSWESEN MANUELL EINGEGEBENE BETRÄGE WERDEN MIT ANGEZEIGT/ AUSGEDRUCKT RECHENFEHLER IN DER PAUSCHALIERTEN ABRECHNUNG VON PRIVATANLIEFERN WURDE BEHOBEN WAAGE MENGENPRÜFUNG ERFOLGT NUR NOCH NACH DER 2. WÄGUNG BUCHUNGSDATUM (ANSTATT DES RECHNUNGSDATUM) WIRD FÜR FIBU-EXPORT UND UMSATZANALYSE VERWENDET ERZEUGEN EINES BUCHUNGSSTAPELS ERFOLGT NACH BUCHUNGSDATUM WELCHES IN DEN AUSGEWÄHLTEN ZEITRAUM FÄLLT RECHNUNGSDRUCK DRUCKDATUM WURDE ZU DATUM UMBENANNT HINWEIS WIRD ERZEUGT, WENN KEIN KONTO ALS STANDARD GEWÄHLT - ODER DAS STANDARD-KONTO INAKTIV IST DIE OCR SCHRIFTART FÜR SCHECKS WURDE IMPLEMENTIERT SCHECK-DRUCK-FORMAT OHNE EMPFÄNGERBELEG KANN GEDRUCKT WERDEN SCHECK MIT BELEG" WEIST IN ABHÄNGIGKEIT VOM GESETZTEN HAKEN IBAN VERWENDEN DIE KONTONUMMER UND BLZ ODER DIE IBAN UND BIC AUS WIRD DAS BUCHUNGSDATUM AUF EIN ANDERES GESCHÄFTSJAHR VERSCHOBEN, FRAGT MITAN OB DIE VORGANGSNUMMER IM GEWÄHLTEN JAHR ANGEPASST WERDEN SOLL FEHLER BEI ZWEITWÄGUNG VOR ERSTWÄGUNG UND ÄNDERUNG DER WARENBEWEGUNG (RICHTUNG) BEIM WÄGEN WURDEN GELÖST BEI EINER MARKIERTEN RECHNUNG WIRD BEI "ZAHLUNG" IM DIALOG (ZUR ZAHLUNGSANWEISUNG ÜBERNEHMEN) DAS STANDARDKONTO HERANGEZOGEN

3 SOWOHL IN "FERTIGUNG - ARBEITSKARTEN" ALS AUCH "WERKSBEREICH-DISPOSITION" BLEIBT EINE PERSÖNLICHE SORTIERUNG DER SPALTEN NACH WECHSEL ZWISCHEN DEN MODULEN SOWIE SCHLIEßEN UND NEUSTART DER ANWENDUNG ERHALTEN NOTIZ- UND REFERENZFELD NACH ZAHLUNG JE NACH EINSTELLUNG IM WF AKTIV DAS ÖFFNEN DES EINSATZPLANES IST AUCH OHNE STANDORT EFB VORBELEGUNG MÖGLICH LIEFERSCHEINE DIE AUS DEM WIEGESCHEINEN ERSTELLT WERDEN, NUTZEN KEINE BEREITS VORHANDENEN (LIEFERSCHEIN) NUMMERN MEHR RECHNUNG ZUR ZAHLUNG MIT DIFFERENZBETRAG (OHNE ENTER) WERDEN IM VORGANG ANGEZEIGT LIEFERANALYSE MENGENEINHEITEN WAAGE AB MIT WE WIRD KEIN EINGANGSLIEFERSCHEIN CONTAINERARTHINWEIS BEIM FAHRAUFTRAG HOLEN KOSTENSTELLE AUF 8 ZEICHEN ERWEITERT DER FEHLER, DER SICH AUS DEM ANLEGEN VON EINEM FOLGEAUFTRAG ZU EINEM STELLAUFTRAG ERGIBT, IST BEHOBEN WIEGEN MIT DER WAAGE 2 VOR WAAGE 1 IST MÖGLICH WIRD IM WF 13 EINE RECHNUNG ZUR ZAHLUNG ANGEWIESEN, WIRD DAS STANDARDKONTO DAFÜR GEZOGEN 26 GRID EINSTELLUNG BLEIBT ERHALTEN RUNDUNGSFEHLER OPTIONEN NEUE VORGÄNGE ANZAHLUNGS-RECHNUNG/ ANZAHLUNGS-GUTSCHRIFT NOTWENDIGE WORKFLOWEINSTELLUNGEN VORGANG ANZAHLUNGS-RECHNUNG ANZAHLUNGS-RECHNUNG AUS MODUL BÜRO ANLEGEN EINER NEUEN ANZAHLUNGS-RECHNUNG VORGANG - RECHNUNG BEARBEITEN ANZAHLUNGS-LAYOUT ZAHLUNG LISTE DER ANZAHLUNGEN ÜBERNAHME ZUR ENDRECHNUNG ODER LIEFERSCHEIN ENDRECHNUNG LAYOUT DER ENDRECHNUNG ÄNDERUNGEN IN DER ENDRECHNUNG ENDRECHNUNG ZUR ZAHLUNG ÜBERNEHMEN LISTE DER ERLEDIGTEN ANZAHLUNGEN FILTER FÜR RECHNUNGEN UND GUTSCHRIFTEN VORGANG ANZAHLUNGS-GUTSCHRIFT FUNKTIONALITÄT "TEXT-ARTIKEL" IN KUNDENINDIVIDUELLER VORGANG.RTM ÜBERNEHMEN

4 1. Produkterweiterungen Rechnungserstellung Rückdatierung Bei der Rechnungserstellung über die Sonderfunktion gibt es 2 Optionen das Datum zu definieren. 1 Rechnungsdatum Rechnungsausgangsdatum für den Rechnungsdruck. Von diesem Datum an werden u.a. das Zahlungsziel, Skontozeit und Mahnungen berechnet. 2 Buchdatum mit diesem Datum wird die Rechnung in das Kassenbuch geschrieben, bzw. ist es das Erstellungsdatum für die Rechnung und wird damit im Fibu-Export und in der Umsatzanalyse verwendet. Beide können auch direkt im Vorgang geändert werden, durch Klick auf den Pfeil. Ab sofort kann sowohl das Buchdatum als auch das Rechnungserstellungsdatum zurückdatiert werden. Der Rechnungsnummernkreis wird bei einem Jahreswechsel automatisch angepasst. 4

5 Unter Stammdaten verwalten im Reiter Administration können Sie außerdem einstellen: Dass das Buchdatum automatisch am Rechnungsdatum ausgerichtet wird. Wird also das Rechnungsdatum bei einer Ausgangsrechnung zurückdatiert, wird das Buchdatum automatisch mit rückdatiert, damit es nicht nach dem Rechnungsdatum liegt. Bei einer Eingangsrechnung verhält es sich andersrum (das Buchdatum darf nicht hinter dem Rechnungsdatum liegen). Im Weiteren kann der Infodialog ausgeschaltet werden, welcher erscheint, wenn das Rechnungsdatum kleiner Heute gewählt wird. Lieferanschrift Ist in einer AB/Bestellung eine Lieferadresse hinterlegt, so wird diese nun bis in die Rechnung mit übernommen. Sie können dies wie bisher gewohnt über den Vortext machen oder das Feld Lieferanschrift in den Druckeinstellungen aktivieren. 5

6 Zahlungswesen Im Modul Zahlungswesen ist ein neuer Filter nach Geschäftspartner verfügbar. Bei Auswahl eines Geschäftspartners werden alle Rechnungen angezeigt, welche den GP enthalten. Entsprechend der Filtereinstellungen werden auch die Berichte im Modul Zahlungswesen generiert. Rechnungsnotiz In einer erledigten Rechnung ist es nun möglich, dass Notiz- und Referenzfeld nachträglich zu editieren, um z.b. Rechnungsnotizen aufzunehmen. 6

7 Dazu ist in der Rechnung auf zu klicken, darauf hin öffnet sich folgender Dialog, in welchem Notizen/Referenzen hinzugefügt oder geändert werden können. Für die Nutzung, ist der Workflow durch den Mitan -Support zu aktivieren. 0,00 - Rechnungen Es ist nun möglich 0,00 Rechnungen zur Zahlung zu übernehmen und die Rechnung damit auf erledigt zu setzen, zum Beispiel im Fall einer Baranzahlung. Sammeldruck von Mahnungen Modul: Mahnungen Report Mahnschreiben PDF 7

8 Alle Mahnungen die gedruckt werden sollen müssen markiert sein. Danach auf das Drucksymbol klicken und im Auswahlfeld markierte alle in der linken Spalte markierten Einträge drucken. Diese Pdf Datei kann dann im Rechnungsordner gespeichert und auf Papier ausgedruckt werden. Funktionalität "Text-Artikel" in Vorgang.rtm übernehmen Modul: Büro In den Mitan Standard-Vorgangs-Berichten stehen nachfolgende neue Funktionen zur Verfügung. Sollten Sie kundenindividuelle Berichte verwenden, müssten diese ggf. angepasst werden, um die nachfolgenden Funktionalitäten zu erhalten (siehe Punkt 3.3). 1 In den Vorgangs-Berichten können Leerzeilen über verschiedene Varianten hinzugefügt werden: Variante 1: Neu über einen Artikel Text_1 Text_n; Text_F_1 Text_F_n; Fügen Sie einen neuen Artikel ein, benennen Sie ihn mit Text_1 Text_n, im Feld Bezeichnung muss eine Bezeichnung/ Beschreibung stehen. Diese kann, sobald der Artikel angelegt ist, entfernt und mit einem Leerzeichen gespeichert werden. Im Anschluss fügen Sie zur / Bestellung/ Angebot/ Rechnung usw. diesen Artikel hinzu und bekommen auf der eingefügten Positionszeile eine Leerzeile im Bericht. 8

9 Variante 2: In Variante 2 können Sie Leerzeilen einfügen, indem Sie in einen Artikel Leerzeichen einfügen: Fügen Sie im Textfeld des Artikels Zeilenumbrüche durch drücken der Enter-Taste ein, dann erhalten Sie diese auch im Report. 2 In den Vorgangs-Berichten können Fett-Texte gedruckt werden: Sie können auch Text_F_1 als neuen Artikel einfügen. Dann erscheint der im Textfeld eingegebene Text fett geschrieben auf dem Report. 9

10 Neues Label Arbeitskarten In dem Modul Fertigung / Arbeitskarten ist ein neuer Beleg Arbeitskarten-Etiketten abrufbar. Standort als Absender verwenden Modul: Stammdaten / Drucken Der "Absender einzeilig" wurde in die Gruppe Kopf/Fuß/Anschrift verschoben, Über das neue Flag: Standort als Absender verwenden kann der jeweilige Standort als Absender angezeigt werden. Werden beide Haken gesetzt hat das Standort Flag den Vorzug Bild-Auflösung (haupstsächlich von Logos) in den Reports verringern Durch das neue Flag Bildauflösung verringern (geringe Dateigröße/ Speicherverbrauch) können Reports (AB, LF, RG, usw.) in ihrer Größe verringert werden. Grid Einstellungen Die einmal getätigten Grid Einstellungen in allen Produktionsmodulen werden beibehalten. Signatur Mitan.exe Die Mitan.exe ist durch ein Zertifikat signiert und wird durch Windows als vertrauenswürdiges Programm eingestuft. 10

11 Gewerbeabfallverordnung Entsorgungsweg Um den Entsorgungsweg in diversen Berichten anzeigen zu können, muss dieser in den Artikeleinstellungen hinterlegt werden. Modul Artikelverwaltung ausgewählter Artikel Reiter Bestand Der neue Entsorgungsweg wurde zusätzlich in den Dialog "Artikel suchen/bearbeiten" aufgenommen: Artikel Dialog Detail F5 Es wurde ein neuer Bericht AVV-Register detailliert quer (zu ziehen aus der Schlüsselbilanz) implementiert. Er enthält auch den Entsorgungsweg. siehe Screen 11

12 Entsorgungsweg in verschiedenen Berichten (Wiegeschein, Lieferschein, Rechnung) Das Feld Entsorgungsweg ist im Wiegeschein, Lieferschein, Rechnung verfügbar und kann im Report zur Anzeige gebracht werden. Sollten Sie dies benötigen und mit der Einrichtung Schwierigkeiten haben, können sie sich gern an unseren Support wenden. Automatisiertes Mindergewichtshandling Voraussetzungen Zum gesetzes konformen Mindergewichtshandling betreffend der Mess- und Eichverordnung sind folgende Einstellungen in Mitan zu treffen. a) Einstellungen in der Datei Mitan.ini b) Für die Wägung von Mindergewichten und dem automatisierten Handling mit Pauschalartikeln, muss der Workflow Option = 399 = 1 eingestellt werden (zu Workfloweinstellungen wenden Sie sich bitte an unsere Hotline). c) In den Einstellungen muss die Verwendung von Pauschalartikeln eingestellt werden. d) Für bereits angelegte Pauschalartikel muss zwingend der Haken Schlüsselbilanz gesetzt werden und der zugehörige AVV-Schlüssel ausgewählt werden. Der Pauschalartikel (auch wenn dieser manuell angelegt wird) muss sich in der gleichen Artikelklasse wie der dazugehörige Artikel befinden. e) Die Bestandsführung sollte bei Pauschalartikeln ausgestellt sein. f) Pauschalen müssen einen direkten Artikelbezug haben - bspweise: a. Bauschutt (Artikel) (Pauschale) Bauschutt b. Papier (Artikel) (Pauschale) Papier Hinweis: Wird auf 2 verschiedenen Waagen gewogen, wird die höchste Mindermenge von beiden Waagen genommen. Die Mindermengenberechnung erfolgt nur bei Wägungen vom Waageterminal. Bei manuellen Wägung werden keine Mindermengen beachtet. Zu a) In der Datei Mitan.ini am Waage-PC ist bei den Waage-Einstellungen (beim Eintrag [Waage1]]der Eintrag zu ergänzen: MindermengeUnterKG=xxx Für xxx geben Sie bitte das Mindergewicht Ihrer Waage ein. Zu b) Modul: Ansicht Moduleinstellungen Waage-Schnittstelle 12

13 Haben Sie mehrere Waagen, können Sie die einzelnen Mindergewichte in diesem Dialog konfigurieren. Zu c) Modul: Ansicht Moduleinstellungen Wägedaten-Optionen Einstellung Pauschalartikel bei Mindergewichten verwenden setzen und Text eintragen, welcher bei Mindergewichten im Wiegeschein gedruckt werden soll. Zu d) Modul: Artikel suchen/ bearbeiten Details (F5) Zu d) Modul: Artikel suchen/ bearbeiten Artikel verwalten Reiter Bestand 13

14 Zu e) 14

15 Neues Handling mit Mindergewichten Prozess: Artikel anlegen Wiegen (mit Mindergewicht) Verrechnen Werden beim Wiegen Mindergewichte festgestellt, erscheint ein Hinweis darauf. Danach legt Mitan zum Artikel automatisch einen Pauschalartikel (so noch keiner vorhanden ist) an. Sie können diesen Pauschalartikel mit einem monitären Wert/ Mengeneinheit versehen und ggf. weitere Pauschalen zu dem jeweiligen Artikel anlegen. Hinweis: Sie können einen Pauschalartikel auch mehreren zu wiegenden Artikeln hinzufügen. Voraussetzung ist, dass sich diese in der gleichen Artikelklasse befinden. Haben Sie mehrere Pauschalen zu einem Artikel angelegt, erscheint eine Auswahlbox, welche die Möglichkeiten für die möglichen Pauschalverrechnungen zum jeweiligen gewogenen Artikel anzeigt. Sie können dann über die Checkbox auswählen, welche Pauschale zur Verrechnung herangezogen werden soll. 15

16 Im Wägeschein wird der gewogene Artikel und das dazugehörige Gewicht ausgegeben. Diese Pauschalartikel werden zur Berechnung in der ausgegebenen Rechnung verwendet und nicht das tatsächlich gewogene Gewicht. In der Schlüsselbilanz wird jedoch das tatsächliche Gewicht angezeigt. 16

17 Kennzeichen von Fahrzeugen auf der Rechnung ausweisen Das Feld für die Kennzeichen von Fahrzeugen kann auf der Rechnung mit ausgewiesen werden. Sollten Sie dies benötigen und mit der Einrichtung Schwierigkeiten haben, können sie sich gern an unseren Support wenden. Vorbelegung des Spediteurs in der Waage Modul: Einsatzplan/ Modul: Waage Wird in einem Fahrauftrag (Modul Einsatzplan) kein KFZ zugeordnet, wird der Standort des im Einsatzplan hinterlegten Standortes, sowohl für den Spediteur als auch den Entsorger bei der Wägung (Modul Waage), vorbelegt. Ist kein Standort vorhanden, bleibt das Feld Entsorger leer. 17

18 2. Korrekturen Fehlermeldung bei Folgeauftrag zu Stellauftrag, FA duplizieren wurde gefixt Korrektur in der Zahlungsübersicht Modul: Büro Zahlungswesen Zahlungsübersicht Problem: Beim Erstellen der Zahlungsübersicht wurde die Adresse zwar als Filterkriterium für die Grid-Darstellung gezogen, jedoch nicht für den Ausdruck der Zahlungsübersicht angewendet. Korrektur: Die Filterkriterien für die Grid-Darstellung werden jetzt identisch in der Zahlungsübersicht genutzt. Problem: Die Beträge Eingang in der Zahlungsübersicht wurden als Nettobetrag abgebildet. Da Zahlungseingänge generell in Brutto erfolgen, war eine Zuordnung des Zahlungseinganges zur Rechnung nur umständlich möglich. Korrektur: Die Beträge Eingang in der Zahlungsübersicht werden nun als Bruttobetrag dargestellt. 18

19 Korrektur und Erweiterung am Waagemodul Ein Fehler, der zu sporadischer Falschberechnung der Menge im Waagemodul führte, wurde korrigiert. Es wurden 2 Sicherheitsprüfungen hinzugefügt. 19

20 1. Bei einer resultierenden Menge > 100 t erscheint folgender Warnhinweis: 2. Sind die Einheiten der Nettomasse und Menge ungleich bzw. am Artikel ist keine Einheit hinterlegt und der Wert der Nettomasse = Menge, erscheint folgender Warnhinweis. Korrekturen an Druckberichten Wiegeschein: Version 1.0p1 Logo (Adresse rechts oben) getauscht, Artikeltext überschrieb darauffolgende Zeilen 20

21 Rechnung: Version 1.2 Bezeichner "Nr." vor der Rechnungsnummer im Titel, Infoblock eine Schriftgröße größer, Zwischensumme + ~linie (gruppierte Positionen) entfernt, Ausrichtung Mengen Spalte in Positionsliste angepasst, "Lieferdatum entspricht Leistungsdatum" fest in Bericht aufgenommen unter "Hinweis zur Aufbewahrungspflicht", Text aus Zahlungskonditionen in Bericht übernommen, Fußzeile: Ausrichtung der Texte korrigiert, Vorgangsliste: Version 1.0 initiale Version (Umstellung von der Netto auf Brutto - Ansicht) 21

22 Wird ein Artikel in der Artikelverwaltung dupliziert wird auch die Kostenstelle in den duplizierten Artikel übernommen. Korrektur im DATEV Stammdatenexport Fehlerbeschreibung Beim Stammdatenexport aus Mitan für DATEV 2018 kommt es zu einem Fehler beim Import. Dabei wird bei jedem Stammsatz in der UST ID das DE ohne Nummer gesetzt. Korrektur EU-Land und EU-UST ID werden jetzt gefüllt, sofern beide Werte vorhanden sind. Weiterhin werden die Kennzeichen für "Festschreibung" wie folgt übergeben: 0 = keine Festschreibung 1 = Festschreibung Initiale Fenstergröße "Artikel suchen/bearbeiten" Der initiale Sichtbereich für das Fenster "Artikel suchen/bearbeiten" wurde vergrößert bzw. angepasst. So Sie in der Verwendung von Mitan schon eine Größe des Fensters eingestellt haben, bleibt diese von Session zu Session erhalten. Buchungsdatum Problem: Beim Duplizieren von Rechnungen wird das Buchungsdatum auf den gesetzt. Korrektur: Das Datum wird nun korrekt auf den heutigen Tag datiert. Beim Duplizieren (Neuer gleicher Vorgang, Weitersendung, Storno - sowohl Rechnung erfassen als auch erstellen) wird als Rechnungs- und Buchungsdatum das aktuelle Datum verwendet. 22

23 DMS Link bleibt erhalten Problem: Bei der Weitergabe des Vorgangs in einen anderen, gingen die hinterlegten DMS-Dateien verloren. Korrektur: Die hinterlegten Links bleiben Vorgangsübergreifend erhalten. Zahlungswesen Manuell eingegebene Beträge werden mit angezeigt/ ausgedruckt Rechenfehler in der pauschalierten Abrechnung von Privatanliefern wurde behoben Waage Mengenprüfung erfolgt nur noch nach der 2. Wägung Buchungsdatum (anstatt des Rechnungsdatum) wird für Fibu-Export und Umsatzanalyse verwendet Erzeugen eines Buchungsstapels erfolgt nach Buchungsdatum welches in den ausgewählten Zeitraum fällt Rechnungsdruck Druckdatum wurde zu Datum umbenannt Hinweis wird erzeugt, wenn kein Konto als Standard gewählt - oder das Standard-Konto inaktiv ist. Die OCR Schriftart für Schecks wurde implementiert Scheck-Druck-Format ohne Empfängerbeleg kann gedruckt werden 23

24 Scheck mit Beleg" weist in Abhängigkeit vom gesetzten Haken IBAN verwenden die Kontonummer und BLZ oder die IBAN und BIC aus. (dazu muss der Workflow eingestellt sein zu Workfloweinstellungen wenden Sie sich bitte an unsere Hotline) Wird das Buchungsdatum auf ein anderes Geschäftsjahr verschoben, fragt Mitan ob die Vorgangsnummer im gewählten Jahr angepasst werden soll. Fehler bei Zweitwägung vor Erstwägung und Änderung der Warenbewegung (Richtung) beim Wägen wurden gelöst. Bei einer markierten Rechnung wird bei "Zahlung" im Dialog (Zur Zahlungsanweisung übernehmen) das Standardkonto herangezogen. Sowohl in "Fertigung - Arbeitskarten" als auch "Werksbereich-Disposition" bleibt eine persönliche Sortierung der Spalten nach Wechsel zwischen den Modulen sowie Schließen und Neustart der Anwendung erhalten. Notiz- und Referenzfeld nach Zahlung je nach Einstellung im WF aktiv (zu Workfloweinstellungen wenden sie sich bitte an unsere Hotline) Workflow = nein -> nach Übergabe zur Zahlung keine Bearbeitung der Felder mehr möglich, Button für Funktionen ist ausgegraut. Workflow = ja -> nach Übergabe zur Zahlung keine direkte Bearbeitung der Felder möglich, im Vorgang allerdings über Button Funktionen änderbar. Das Öffnen des Einsatzplanes ist auch ohne Standort EFB Vorbelegung möglich Lieferscheine die aus dem Wiegescheinen erstellt werden, nutzen keine bereits vorhandenen (Lieferschein) Nummern mehr. 24

25 Rechnung zur Zahlung mit Differenzbetrag (ohne Enter) werden im Vorgang angezeigt Lieferanalyse Problem: Der Schwellwert für die Datensatzanzeige war auf Datensätze beschränkt. Korrektur: Der Schwellwert wurde auf Datensätze erhöht. Mengeneinheiten Waage Problem: Es kam zu Problemen bei der Umrechnung der im Artikel hinterlegten Mengeneinheiten zu Kilogramm in der Waage. Korrektur: Die Umrechnung findet nun analog den im Artikel hinterlegten Umrechnung statt. AB mit WE wird kein Eingangslieferschein Wird eine Auftragsbestätigung mit einem Wareneingang aus dem Einsatzplan erzeugt und zur Lieferung übernommen, ist es möglich daraus entweder den Vorgang Erfassen-Lieferung (Eingang) oder Lieferschein erstellen (Eingang) zu erstellen. Im Standard wird in diesem Fall Erfassen-Lieferung (Eingang) erstellt. Sollten Sie in diesem Fall lieber einen Lieferschein erstellen wollen, so kontaktieren Sie bitte unseren Support. Es muss der Workflow WF gesetzt werden. 25

26 Containerarthinweis beim Fahrauftrag HOLEN Hinweis: Bitte hierfür den Workflow 192 aktivieren. Einsatzplan Beim Folgeauftrag Holen wird der Containerarthinweis nun aus dem Vorauftrag mit übergeben. Kostenstelle auf 8 Zeichen Erweitert Die Kostenstelle war an einigen Stellen nur 4stellig verfügbar, an diesen ist die Kostenstelle jetzt 8stellig verfügbar: Artikelverwaltung Büro -> Positionen bearbeiten Positionen bearbeiten ->!Funktionen Der Fehler, der sich aus dem Anlegen von einem Folgeauftrag zu einem Stellauftrag ergibt, ist behoben Wiegen mit der Waage 2 vor Waage 1 ist möglich Wird im WF 13 eine Rechnung zur Zahlung angewiesen, wird das Standardkonto dafür gezogen 26

27 Grid Einstellung bleibt erhalten Es erfolgt eine "GoBD Meldung nach Änderung des Geschäftspartners in Rechnungen, wenn dieser bereits aus angelegten Vorgängen (wie z.b. einem Lieferschein) kommt. Rundungsfehler Hat man auf Positionsebene einen Wert eingegeben, konnte es unter Umständen zu Rundungsfehlern kommen. Das Problem wurde behoben. 27

28 3. Optionen Neue Vorgänge Anzahlungs-Rechnung/ Anzahlungs-Gutschrift Notwendige Workfloweinstellungen Folgende Workfloweinstellungen müssen vorgenommen werden: System -> Einstellung / Software-Workflow Workflow aktivieren (Wert ja) Workflow deaktivieren (Wert nein) Wenn Sie Bedarf zur Nutzung der Anzahlungs-Rechnungen und -Gutschriften haben, so setzen Sie sich bitte mit unserem Support unter mitan@ibykus.net oder unter unserer Hotline unter +49 (0) 180 / in Verbindung Vorgang Anzahlungs-Rechnung Eine Anzahlungsrechnung kann erstellt werden aus: dem Modul Büro einer Auftragsbestätigung einem Lieferschein 28

29 3.1.3 Anzahlungs-Rechnung aus Modul Büro neues Auswahlfeld Anzahlungs Rechnung Anzahlungs Gutschrift Anlegen einer neuen Anzahlungs-Rechnung Hier besteht die Möglichkeit die Anzahlung prozentual festzulegen. Dieser Wert kann später noch verändert werden. 29

30 3.1.5 Vorgang - Rechnung bearbeiten 30

31 3.1.6 Anzahlungs-Layout Die Proforma-Anzahlung erhält einen eigenen Nummernkreis, um diese von einer normalen Rechnung zu differenzieren Zahlung Bevor die Anzahlungsrechnung zu einem anderen Vorgang übernommen werden kann, muss die Anzahlungsrechnung durch Zahlung in das Zahlungswesen übernommen werden Liste der Anzahlungen Nach Übernahme zur Zahlung erscheint die Anzahlung in der Anzahlungsliste. Die Anzahlungsliste kann im Vorgang oder direkt im Modul Büro aufgerufen werden. 31

32 Liste der Anzahlungen Durch Rechtsklick in die Tabelle kann der Dateninhalt der Tabelle kopiert werden und z.b. in Excel eingefügt werden Übernahme zur Endrechnung oder Lieferschein Die Anzahlungsrechnung kann zur Endrechnung oder zu einem Lieferschein übernommen werden. Wurde ein Lieferschein aus einer Anzahlungsrechnung generiert, kann aus diesem Lieferschein eine Endrechnung zur Anzahlungsrechnung erstellt werden. 32

33 Endrechnung In der Endrechnung sind noch einmal alle monetären Daten zum Vorgang ersichtlich. Die Anzahlungsrechnung wird nach Erstellen der Endrechnung in der Anzahlungsliste auf erledigt gesetzt Layout der Endrechnung Änderungen in der Endrechnung In der Endrechnung besteht die Möglichkeit Positionen, Mengen oder Preise abzuändern, der Rechnungsbetrag wird entsprechend angepasst. 33

34 Endrechnung zur Zahlung übernehmen Die Endrechnung kann durch Zahlung zur Zahlung übernommen werden. Es ist noch einmal RN-Betrag und der bereits getätigte Anzahlungsbetrag ersichtlich Liste der erledigten Anzahlungen 34

35 Filter für Rechnungen und Gutschriften Durch Setzen der o.g. Filtereinstellungen kann im Vorgang Rechnung nach Proforma-Anzahlungen selektiert werden. Vorgang Anzahlungs-Gutschrift Die Erstellung und Bearbeitung einer Anzahlungs-Gutschrift ist identisch zur Anzahlungs-Rechnung. Modul: Büro Funktionalität "Text-Artikel" in kundenindividueller Vorgang.rtm übernehmen In den Mitan Standard-Vorgangs-Berichten stehen unter Punkt 1.7 neue Funktionen zur Verfügung. Kundenindividuelle Berichte müssen angepasst werden, um die Funktionen aus Punkt 1.7 zu erhalten. Sollten Sie daran Interesse haben, so Fragen Sie über den Mitan -Support ein unverbindliches Angebot an. 35