Herausforderungen an das globale Agrarrohstoffmanagement im 21.

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1 Herausforderungen an das globale Agrarrohstoffmanagement im 21. Jahrhundert. h Augsburg, Klaus Josef Lutz Klaus Josef Lutz Vorsitzender des Vorstands der BayWa AG

2 Jüngste Schlagzeilen am Getreidemarkt. BayWa AG, Klaus Josef Lutz Seite 2

3 Mengenbilanzen Agrarrohstoffe. Weltweite Getreidebilanz Produktion und Verbrauch (Weizen, Reis, Mais, Gerste, Hafer, Roggen, Sorghum). Mio. t 2400 Produktion Verbrauch Überschuss Unterdeckung Die Nachfrage wächst schneller als das Angebot! Stand: 02/2012; 2011/12 Prognose; Werte teilw. geschätzt Quelle: DRV, Copa, Coceral, ACTI, BayWa, ZMP, Strategie grain BayWa AG, Klaus Josef Lutz Seite 3

4 Treiber der Nachfrage nach Agrarrohstoffen: Bevölkerungswachstum und Steigerung des Wohlstands. BIP in Mrd. US$ Fleischnachfrage weltweit in Mio. Tonnen Quelle: United Nations, Quelle: OECD, Rabobank Quelle: OECD, FAPRI, FAO, USDA, EC, Rabobank BayWa AG, Klaus Josef Lutz Seite 4

5 Treiber der Nachfrage nach Agrarrohstoffen: Agrarrohstoffe zunehmend Bestandteil der Energieproduktion. Bis 2020 wird eine Verdoppelung der Produktion von Biokraftstoffen erwartet. RFS-Abkommen + definierte Ziele zur Cellulose-Ethanlol Produktion Gesteckte Ziele für Biokraftstoffe verbindliche Festlegung von 10% in Diskussion; Trend zur Stromerzeugung aus nachwachsenden Rohstoffen Wunsch nach großen Biodiesel-Industriezweigen; derzeit noch Zögern Ethanol-Ziele seit 30 Jahren; Biodiesel-Ziele seit 2008 Neu aufgebaute Industrie; aggressive (Export-) Ziele Viele kleine Initiativen über den gesamten Kontinent verteilt stark von ausländischen Investoren getrieben (Rohrzucker und Jatropha) Seit vielen Jahren wird daran gearbeitet, Standards festzulegen; baldige Umsetzung möglich Quelle: Rabobank, BayWa BayWa AG, Klaus Josef Lutz Seite 5

6 Einflussfaktoren auf die Preise im Agrarhandel. Nachfrage nach Futtermitteln (Fleischproduktion) Rohstoff Verwendung Kaufkraft Wechsel -kurse Polit. Stabilität??... Biosprit Flächen/ Erträge Marktpolitische Einflußnahme Renditeziele Börsenfieberkurve Bevölkerungswachstum Erntebilanzen Nachfrage- entwicklung Ernährungsgewohnheiten Anbauintensität Internationale Handelsabkommen Erdöl Wetter/ Wasser Quelle: Cargill; überarbeitet BayWa AG, Klaus Josef Lutz Seite 6

7 Die BayWa im Wandel CEFETRA und Bohnhorst strategische Einordnung der Akquisitionen. BayWa AG, Klaus Josef Lutz Seite 7

8 Deutliche Verschiebung der Warenströme auf den Rohstoffmärkten Versorgungssicherheit durch globale Beschaffung. Überblick über die Internationalen Warenströme für Getreide und Soja, 2010 Wesentliche Markttrends Verknappung der Agrarrohstoffe durch wachsende Welt-bevölkerung und Wohlstand Änderung der Subventions-landschaft in Europa durch GAP2014 Deutliche Verschiebung der Handelsströme zugunsten der Schwellenländer, insbesondere Asien. China baut seinen Anteil als größter Importeur von Ölsaaten aus EU27 mit rückläufigem Anteil an international gehandelten Mengen Landgrabbing : Zur Absicherung des steigenden Rohstoffbedarfs kaufen v.a. Asiaten und Arabische Staaten Agrarflächen. Warenströme für Getreide und Ölsaaten verschieben sich rapide. Wegfall von Handelshemmnissen und Öffnung der Märkte führen zu einer Internationalisierung und Verschärfung des Wettbewerbs BayWa AG, Klaus Josef Lutz Seite 8

9 Verknappung der Agrarrohstoffe drängt internationale Rohstoffgruppen verstärkt in Erfassungsstrukturen 10/10: Gavilon, akquiriert DeBruce Grains für USD 600Mio. 3/11: ADM, akquiriert Verkleinerungsanlagen von Prairie Pride 05/12: Marubeni, akquiriert Gavilon für USD 5,6Mrd. 06/12: Olam, formt JV mit Lansing 08/11: Cargill, akquiriert Provimi für EUR 1,5Mrd. 05/11: ADM, akquiriert Getreidesilo (40 Tsd. t) der Muskator-Werke in Riesa 12/08: HAGE Kiel beendet Mitgliedschaft im Deutschen Raiffeisen Verband u. GVN 03/09: HAGE Kiel erwirbt Biesterfeld Scheibler Linssen 06/10: HAGE Kiel beteiligt sich zu 60% am Roth Agrarhandel 05/12: HAGE Kiel kauft Muskator- Futtermittelwerke in Riesa, Bamberg und Deggendorf 11/10: Agravis AG expandiert im Futtermittelmarkt und kauft HL-Gruppe 02/12: Nisshin, akquiriert Miller Milling für USD 122Mio. 03/12: Glencore, akquiriert Viterra (zusammen mit Agrium und Richardson) 3/11: Kernel, akquiriert 71% von Sakharnyi Soyuz für EUR 100Mio. 08/07: DLG Group wird Hauptaktionär bei der HAGE Kiel mit dem Kauf von 56% der Aktien 04/11: Cargill, akquiriert 85% an PT Sorini Agro für EUR 395Mio. 1/12: Gavilon, akquiriert AgriService 01/11: Mitsui, akquiriert 44% von Multigrain 01/10: Bunge, akquiriert 5 Zuckermühlen von Usina Moema für USD 1,2Mrd. 4/11: Bunge verkauft Verkleinerungsanlagen an Cereal Docks Getreide & Soja Getreide Deutschland 6/11: Louis Dreyfus, akquiriert Macrofertil für EUR 16Mio. 12/10: Cargill, akquiriert 08/10: 0 Agrium,, AWB s Getreidehandel von akquiriert AWB für Agrium für USD 860Mio. USD 1,8Mrd. BayWa AG, Klaus Josef Lutz Seite 9

10 BayWa Konzern mit rund EUR 16 Mrd. Umsatz (Davon im Agrarsegment: EUR 10 Mrd. ) Cefetra Niederlande 210 Mitarbeiter Agrarhandel weltweit Bohnhorst Niedersachsen 213 Mitarbeiter Agrarhandel Europa BayWa Agrarhandel München Mitarbeiter Agrarhandel Europa BayWa Agrar Umsatz ca. Umsatz ca. EUR 4.5 Mrd. + EUR 5,0 Mrd. + Baltic Umsatz ca. Gesamt EUR 0,5 Mrd. = Die Hafenstandorte von BayWa + Cefetra + Bohnhorst ergänzen sich hervorragend Sicherung der Logistik-Kette von CEE nach Westeuropa Umsatz ca. EUR 10 Mrd. BayWa AG, Klaus Josef Lutz Seite 10

11 Die BayWa als zuverlässiger Partner vor Ort Investitionen in die Region. BayWa AG, Klaus Josef Lutz Seite 11

12 Regionale Strukturen stabilisieren und anpassen Investitionen in Standorte und Infrastruktur. Fertiggestellt 2011/2012 Über 20 Mio. Euro In Umsetzung 2011/2012 Ca. 28 Mio. Euro In Planung bis 2015 Über 45 Mio. Euro Beispiele: Beispiele: Hafenstandort Schweinfurt Saatgutzentrum Römhild Hafenstandort Bamberg Osthafen Regensburg Standort Großwalbur Saatgutinvestition Hainichen In sämtlichen Regionen der BayWa BayWa AG, Klaus Josef Lutz Seite 12

13 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.