Vorstellung der Ergebnisse der Marktanalyse nachwachsende Rohstoffe durchgeführt im Auftrag von BMEL / FNR

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1 Vorstellung der Ergebnisse der Marktanalyse nachwachsende Rohstoffe durchgeführt im Auftrag von BMEL / FNR Stoffliche und energetische Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen Bauen und Wohnen Berlin, 18. März 2014 Im Auftrag von: Dr. Peter Hawighorst Meo Carbon Solutions GmbH Weissenburgstr. 53 D Köln

2 Bauen und Wohnen Rohstoffbasis Steigende Rundholzpreise und Internationalisierung sind wesentliche Herausforderungen der holzverarbeitenden Industrie in Deutschland Industrien in Deutschland Sinkende Rohstoffverfügbarkeit Sägeindustrie Globalisierung Handel Steigende Rundholzpreise Zellstoffindustrie Holzwerkstoffindustrie Globaler Markt Holzprodukte Kapazitätsaufbau ( ) Chemische Industrie Produktionskosten Ausland 2

3 Bauen und Wohnen Rohstoffbasis Das Angebot an Nadelholz in Deutschland wird langfristig sinken. Potentiale liegen in der Mobilisierung von Holz im Kleinprivatwald Waldumbau Energetische Holznutzung Naturschutz Nutzung Kleinprivatwald Tendenz: Verjüngung v.a. Laubholz Langfristig sinkendes Angebot Nadelholz Steigender Verbrauch Holz als Brennstoff V.a. Haushalte Stilllegung Flächen Nutzungsrestriktionen Geringe Mobilisierung Gründe z.b. mangelndes Verkaufsinteresse Sinkende Verfügbarkeit des Rohstoffes Holz in Deutschland (inländisches Holzangebot) 3

4 Bauen und Wohnen Rohstoffbasis Deutschland hat weltweit die höchsten Rundholzpreise. Die Preise für Holz sind seit 2004 gestiegen Preise für Rundholz 2011 ( /fm) Erzeugerpreisindex Produkte Holzeinschlag (2010=100) /fm 140 Deutschland Österreich Schweiz Polen Schweden Russland Kanada Rohholz gesamt Stammholz und -abschnitte zusammen Industrieholz Quelle: BSHD (2012), Destasis (2014) 4

5 Bauen und Wohnen Rohstoffbasis Das Gesamtholzaufkommen hat seit 2005 um fast ein Fünftel zugelegt. Die energetische Nutzung macht seit 2010 die Hälfte aus Holzaufkommen in Deutschland (Mio. m 3 ) % 39% 50% 50% 49% 51% 50% 50% Gesamtholzaufkommen: Gesamtholzaufkommen: Gesamtholzaufkommen: Gesamtholzaufkommen: 114,9 Mio. m 3 135,5 Mio. m 3 131,8 Mio. m Mio. m 3 Stoffliche Nutzung Energetische Nutzung Sägeindustrie 37,4 Holzwerkstoffind. 16,3 Zellstoffindustrie 10,7 Chem. Industrie 0,1 Sonstige Nutzung 2,8 Hausbrand 30,5 Forst- u. Holzind. 21,5 BMHKW 12,5 Quelle: Mantau (2012), Meo Carbon Solutions (2013), AGR (2013) 5

6 Bauen und Wohnen Marktsegmente Baumaterialien aus nachwachsenden Rohstoffen hatten 2011 einen Produktionswert von 14,5 Mrd. Gesamtmarkt Baumaterial aus Holz in Deutschland 2011 Gesamtmarkt Baumaterial aus Bio-Kunststoff in Deutschland 2011 Holzwaren 1% Bautischlereien 26% Gebäude aus Holz 15% Produktionswert: 14,5 Mrd. Rohholz, gesägt u. gehobelt 29% Türen 7% Allg. Baubedarf 20% Boden-/ Wandbeläge 7% Sanitärbedarf 10% Produktionswert: 0,14 Mrd. * Holzwerkstoffe 28% Fenster 56% Parkett 2% Quelle: Stat. Bundesamt (2012), (*) eigene Berechnung auf Basis Endres et al. (2011); Produktionswert = Wert der verkauften Waren 6

7 Bauen und Wohnen Marktsegmente Holz und Cellulose sind die bedeutendsten Rohstoffe für Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen mit einem Marktvolumen von fast 2 Mio. m 3 Gesamtmarkt Dämmstoffe in Deutschland 2011 Mineralische Rohstoffe 47,6 % Cellulose 42 % Menge: Nachwachsende Rohstoffe Menge: 28,43 Mio. m 3 7 % 2,03 Mio. m 3 Andere 7,8 % Fossile Rohstoffe 45,2 % Holzfaser 50,2 % Quelle: GDI (2011), Kiebisch et al. (2012), Mantau (2012), Experteninterviews, eigene Berechnung 7

8 Bauen und Wohnen Marktsegmente Möbel aus Holz hatten 2011 Anteil am Gesamtmöbelmarkt von ca. 66 %. Andere nachwachsende Rohstoffe spielen keine Rolle Gesamtmarkt Möbel in Deutschland Mrd. Kunstoffmöbel 0,7 Sonstige Möbel 26% Küchenmöbel 22% Möbel aus anderen Materialien 1,8 Produktionswert: Metallmöbel 3,1 Matratzen 5% 16,4 Mrd. Sitzmöbel 19% Holzmöbel 10,8 Büro-/Ladenmöbel 28% Quelle: Stat. Bundesamt (2012) 8

9 Bauen und Wohnen SWOT Analyse Baumaterialien aus nachwachsenden Rohstoffen werden langfristig vom Trend zu Nachhaltigkeit und natürlichen Werkstoffen profitieren Nachwachsende Rohstoffe sind traditionelles Baumaterial Flexible Werkstoffe, positives Image, positive Materialeigenschaften Trend zu Holzbau Gute Verfügbarkeit Rohstoffe Nutzung von Nebenprodukten, Kaskadennutzung S W Holz im Außenbereich mit negativen Vorbehalten beim Verbraucher Dauerhaftigkeit Brandschutzbestimmungen schränken Nutzung ein Hohe Holzpreise in Deutschland, Rückgang Nadelholz Stärken Schwächen Trend zu Nachhaltigkeit und Natürlichkeit Preissteigerung fossile Rohstoffe z.b. Stahl begünstigt den Einsatz von Holz Hoher Renovierungs-/Sanierungsbedarf in Deutschland Einführung einer Nachhaltigkeitsbewertung von Baumaterialien O Chancen T Risiken Steigende Preise für nachwachsende Rohstoffe Baukonjunkturelle Schwankungen 9

10 Bauen und Wohnen Szenarien Einflussfaktoren Bezogen auf die Fragestellung wurden die Einflussfaktoren für jeden Markt zur Entwicklung von vier Marktszenarien erarbeitet Baumaterial Dämmstoffe Möbel Holzpreise Holzpreise/Rohstoffpreise Produktionskosten Einflussfaktoren auf die Marktentwicklung Baukonjunktur Schnittholzimporte Preise fossile Rohstoffe/andere Rohstoffe Technischer Fortschritt EEG, EEWärmeG Trend Preis für Wärmeenergie EnEV EEWärmeG Globalisierung Regularien Demograph. Entwicklung Modische und gesellschaftliche Trends Charta für Holz 10

11 Bauen und Wohnen Szenarien Die Schnittholzproduktion in der Sägeindustrie wird moderat wachsen Prognose 2020 für den Holzverbrauch im Markt für Baumaterial für die vier Marktszenarien Szenario D: Holzindustrie am Boden Szenario C: Intern. Konkurrenz Szenario A: Holzbauboom Markt 2011 Szenarien Sägeindustrie für 2020 Real-Case Szenario 2020 Holzverbrauch Mio. 60 m 3 Quelle: Eigene Berechnung; Experteninterviews 25,9 31,2 37,4 44,7 53,2 Szenario B: Sanierungsboom Holzverbrauch (Mio. m 3 ) Produktion Schnittholz (Mio. m 3 ) 40,9 23,2 Geringes Marktwachstum Effizienzsteigerung: +1% p.a. Ø Holzaufkommen steigt nur wenig Ø Konkurrenzsituation zu energetischer Holznutzung bleibt bestehen Ø Hohe Nachfrage nach Baumaterial aus Holz Ø Verbesserung Produkteigenschaften, Nutzungseffizienz 11

12 Bauen und Wohnen Szenarien Der Holzverbrauch und die Produktion in der Holzwerkstoffindustrie in Deutschland wird moderat wachsen Szenario D: Holzindustrie 5 am Boden Szenario C: Intern. 4 Konkurrenz Szenario A: Holzbauboom 2 Markt Prognose 2020 für den Holzverbrauch im Markt für Baumaterial für die vier Marktszenarien Szenarien Holzwerkstoffindustrie für 2020 Real-Case Szenario 2020 Holzverbrauch Mio. 25 m 3 11,3 13,6 16,3 19,5 23,2 Szenario B: Sanierungs-boom Holzverbrauch (Mio. m 3 ) 17,8 Geringes Marktwachstum Effizienzsteigerung: +1% p.a. Ø Holzaufkommen steigt nur wenig Ø Konkurrenzsituation zu energetischer Holznutzung bleibt bestehen Ø Verbesserung Produkteigenschaften, Nutzungseffizienz Quelle: Eigene Berechnung; Experteninterviews 12

13 Bauen und Wohnen Szenarien Der Markt für Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen wird weiter wachsen. Holz und Zellulose sind die dominierenden Rohstoffe Prognose 2020 für den Absatz Nawaro-Dämmstoffe für die vier Marktszenarien Szenarien für den Markt Dämmstoffe für 2020 Real-Case Szenario Mio. 6 m 3 2,3 2,5 Szenario D: Wo bleibt der 5 Boom? Szenario C: Viele wollen-4 Kosten hoch Dämmstoffproduktion (Mio. m 3 ) 2,3 Marktwachstum: +3% Szenario B: Zwangsdämmer 3 Szenario A: Dämmungs 2 boom 3,2 4,9 Ø Gesamtmarkt wird wachsen Ø Anteil Dämmstoffe auf Basis Nawaro konstant Ø Holz, Cellulose dominante Rohstoffe Markt ,0 Quelle: Eigene Berechnung; Experteninterviews 13

14 Bauen und Wohnen Szenarien Der Absatz von Möbeln aus nachwachsenden Rohstoffen wird wesentlich durch modische Trends beeinflusst. Zukünftig soll er weiter steigen Prognose 2020 für den Markt für Möbel aus Nawaro (Mrd. ) Szenarien für den Absatz von Möbeln aus Nawaro Real-Case Szenario 2020 Szenario D: Holmöbel sind 5 out Szenario C: Teure Möbel 4 - weltweit Szenario B: Hohe Qualität 3 aber Szenario A: 2 Exportschlager Mrd. 20 9,0 10,8 12,9 15,4 Möbelabsatz (Mrd. ) 11,8 Marktwachstum: +1% Ø Gesamtmarkt stagniert oder ist leicht rückläufig Ø Holzmöbel sind im Trend Ø Leichter Gewinn Marktanteile Markt ,8 Quelle: Eigene Berechnung; Experteninterviews 14

15 Bauen und Wohnen Zusammenfassung Zusammenfassende Bewertung und strategische Optionen Das Holzaufkommen in Deutschland ist in den vergangenen Jahren gestiegen. In den Bereichen Baumaterial und Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen ist der Markt seit 2004 gewachsen Die hohen Holzpreise in Deutschland sind eine große Herausforderung für die heimische holzverarbeitende Industrie Die Ziele des Aktionsplans stoffliche Nutzung nachwachsender Rohstoffe können erreicht werden (u.a. Ausbau Marktanteil Baustoffe aus nachwachsenden Rohstoffen) Langfristiger Trend zu mehr Nachhaltigkeit und natürlichen Bau- und Werkstoffen Die Entwicklung im Bereich Bauen und Wohnen deckt sich mit den Zielen der Bundesregierung zur Steigerung des Pro-Kopf-Verbrauchs von Holz - v.a. aufgrund gestiegener energetischer Holznutzung Für das von der Bundesregierung angestrebte Ziel der Kaskadennutzung von Holz ist eine Steigerung der stofflichen Holznutzung von großer Bedeutung Die Grenzen der nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder sind in Deutschland fast erreicht Die Steigerung des Holzaufkommens in Deutschland nur unter Wahrung einer multifunktionalen und nachhaltigen Waldbewirtschaftung 15

16 Bauen und Wohnen Zusammenfassung Für die Förderung von nachwachsenden Rohstoffen im Bereich Bauen und Wohnen werden folgende Ansatzpunkte gesehen 1) Förderung von Forschung und Entwicklung im Bereich Bauen & Wohnen v.a. im Bereich Einsatz von Laubholz in der Schnittholzproduktion, Holzwerkstoffindustrie Forschungsprogramme zur stofflichen Nutzung von biogenen Rohstoffen im Bereich Bauen & Wohnen 2) Steigerung des Holzaufkommens in Deutschland zur Entschärfung der Nutzungskonkurrenz stoffliche vs. energetische Nutzung KUP auf ökologischen Vorrangflächen Verbesserung der Altholzerfassung (Kommunen; dezentrale Holztonnen ) 3) Förderung des Einsatzes von Holz und anderen nachwachsenden Rohstoffen im Baugewerbe Einführung einer Ökobilanzierung/Nachhaltigkeits-TÜV (gesamter Lebenszyklus) in öffentlichen Gebäuden, Neubauten Förderung Holzbau Bessere Ausbildung (Architekten, Bauingenieure, etc.) im Bereich Holzbau, Werkstoff Holz Vorbildfunktion von öffentlichen Gebäuden Bei Sonderbauvorschriften: Holz gegenüber anderen Baustoffen gleichstellen In EEWärmeG, EnEV Anforderungen an Dämmung erhöhen/auf andere Gebäude erweitern 16

17 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!