Onlinehandel in Russland wächst

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1 Onlinehandel in Russland wächst Umsatz stieg 2015 um 7% / Versandprobleme und Konkurrenz aus China drücken Aussichten für E-Commerce / Von Bernd Hones Moskau (GTAI) - Bekleidung, Accessoires, Unterhaltungselektronik und Kinderwaren - russische Konsumenten shoppen immer öfter online. Neun von zehn Nutzern des Internets in Russland kaufen auch dort ein. Aber gleich online bezahlen, das traut sich nicht einmal die Hälfte. Die Mehrheit zahlt lieber bar bei Übergabe der Ware. Der Versand dauert im größten Land der Welt noch recht lange und trübt die Konsumfreude vieler Verbraucher. Neue Zollvorschriften könnten Onlinekäufe im Ausland bremsen (Internetadressen) Der private Konsum in Russland ist 2015 um 9,3% eingebrochen und wird 2016 wohl um weitere 5,2% sinken. Der Onlinehandel hingegen wächst. Die Verkäufe im Internet sind 2015 um fast 7% auf 760 Mrd. Rubel (11,1 Mrd. Euro; Wechselkurs 2015: 1 Euro = 68,468 Rubel) gestiegen. Für 2016 wird ein weiteres Wachstum um 11,8% auf 850 Mrd. Rubel prognostiziert. Das geht aus einer Studie des Verbandes der Internethändler (AKIT) und der Post Russlands hervor. Der Umsatz mit physischen Waren im Internet stieg 2015 um 16% auf 650 Mrd. Rubel (ohne grenzüberschreitenden Handel). Wegen der starken Abwertung des Rubels sank der Umsatz in US-Dollar aber um 28%, so die Marktforschungsagentur Data Insight. Trotz Wirtschaftskrise haben 2015 rund 30 Mio. Onlineshopper etwa 148 Mio. Bestellungen getätigt. Heute klicken Russen Monat für Monat 1,2 Milliarden mal die Seiten verschiedener Onlineshops an und verbringen dort 3,1 Milliarden Minuten. Die Wachstumsaussichten sind trotz Krise enorm. Der Anteil des Onlinegeschäfts am gesamten Einzelhandelsumsatz in Russland lag 2015 laut AKIT bei 4%, Data Insight spricht von 2% (nur physische Waren). Demgegenüber beträgt dieser Anteil in Deutschland 10%. Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC glaubt, dass der Onlineanteil in Russland bis 2018 auf 12% steigen könnte. Russland - Markt für Onlinehandel (2015) 80,5 Mio. Internetnutzer (+9,2 gegenüber 2014) - Prognose: bis zum Jahr 2020 werden drei Viertel aller Russen (84,5 Mio.) im Internet surfen - größte Internet-Nutzergruppe in Europa 66,5 Mio. Russen (57%) nutzen das Internet täglich (+9,3% ggü. 2014) 54% der aktiven Internetnutzer kaufen jeden Monat etwas online, Tendenz steigend 160 Mio. Postsendungen aus Onlinebestellungen zugestellt (+10% gegenüber 2014) - Prognose 2016: 180 Mio. (+12% gegenüber 2015) Durchschnittliche Auftragssumme pro Bestellung: Rubel oder 59,15 Euro (+8% gegenüber 2014: Rubel) Quellen: RAEK, AKIT, Data Insight.ru, East-West Digital News 1

2 Russland - Onlinehandel in Zahlen (insgesamt, in Mrd. Rubel) (P) Onlinehandel insgesamt innerrussischer grenzüberschreitender Wachstumsrate (nominal, in %) k.a. +31,1 +6,6 +11,8 Quelle: AKIT (Assoziazija Kompanij Internet-Torgowli) Russland - Onlinehandel in Zahlen (nur physische Waren, ohne grenzüberschreitenden Handel) 1) ) Onlinehandel (Mrd. Rubel) Wachstumsrate (nominal, in %) k.a. 34,0 31,7 34,9 16,1 20,0 Onlinehandel (Mrd. US$) 7,9 10,2 13,2 14,5 10,5 11,5 Wachstumsrate (nominal, in %) k.a. 29,1 29,4 9,8-27,6 9,5 1) ohne Lieferungen fertigen Essens, Tickets für Transport und Veranstaltungen, digitale Waren, C2C, MLM, Käufe für den gewerblichen Bedarf, Großhandels- und Gruppenkäufe; 2) Prognose Quelle: Data Insight.ru Käuferverhalten verändert sich in der Wirtschaftskrise Die beliebtesten Waren bei russischen Onlinekäufern sind Bekleidung, Schuhe und Accessoires (57%), Elektronik (39%), Spielzeug und Hobbywaren (35%), berichtet Ecommerce News. Am schnellsten wuchsen 2015 die Marktsegmente Sport- und Freizeitartikel, Haustierbedarf, Kinderwaren, Bekleidung und Schuhe, Lebensmittel. Dagegen schrumpfte oder stagnierte der Onlinehandel mit Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräten, Kosmetika und Parfüms. Das waren vor der Krise noch Wachstumstreiber. Die Wirtschaftskrise hat das Verhalten der Onlineshopper verändert. Rund 83% der Käufer von Bekleidung und Schuhen suchen in erster Linie nach preisreduzierten Angeboten. Dies ergab eine Umfrage des Onlineshops KupiVip vom Februar Offline-Retailer steigen in den Onlinehandel ein Die beliebtesten Internetshops sind Exist (Autoersatzteile), Ulmart (Elektronik, Büroartikel), Wildberries (Kleidung, Schuhe) und Citilink (Computer). Um vom Trend zum Onlineshopping zu profitieren, starteten 2015 mehrere Offline-Retailer eigene Internetshops, darunter H&M, Vans, Okey, Perekrestok (X5 Group), Magnit und Lenta. 2

3 Russland - Rating der größten Internetshops nach Onlineumsatz im 1. Halbjahr 2015 Nr. Unternehm Internetadress Umsatz 1. Halbjahr 2015 (Mrd. Ru Produktportfolio en e bel) 1 Exist exist.ru 35,7 Kfz-Teile, Reifen, Felgen, Autoelektronik 2 Ulmart ulmart.ru 15,9 Hypermarkt 3 Wildberries wildberries.ru 14,0 Bekleidung, Schuhe, Accessoires 4 Citilink citilink.ru 9,9 Hypermarkt 5 Lamoda lamoda.ru 9,0 Bekleidung, Schuhe, Accessoires 6 M.Video mvideo.ru 8,3 Elektronik und Technik 7 Ozon ozon.ru 8,2 Hypermarkt 8 Swasnoj svyaznoy.ru 6,9 Elektronik und Technik 9 Eldorado eldorado.ru 6,2 Elektronik und Technik 10 Komus komus.ru 6,0 Büroausstattung Quelle: E.Commerce-Index der Unternehmen Data Insight und Ruward Die Platzhirsche des russischen Onlinehandels haben jedoch seit 2014/15 Konkurrenz: Chinesische Internetshops wie AliExpress, JD.com, LightInTheBox.com, DHgate.com, DealeXtreme.com, TradeEase und Umkamall.com sind auf den russischen Markt vorgedrungen. Im Nu haben sie Millionen Kunden gewonnen. Im Juni 2015 startete JD.com eine russische Version seiner Internetseite mit dem Ziel, einen Anteil von 20% am russischen E-Commerce-Markt zu erobern. Sechs Monate später hatte das Unternehmen bereits 2 Mio. registrierte Nutzer in Russland, die Bestellungen pro Tag aufgaben. Die Hälfte (51%) aller russischen Internetkunden bestellte 2015 auf Websites chinesischer Anbieter. Das setzt russische Onlinehändler stark unter Druck. Russen bestellen immer mehr in China Russen kaufen immer häufiger bei ausländischen Onlineshops. Der Umsatz mit Bestellungen im Ausland legte 2015 um 5% auf 219,2 Mrd. Rubel zu. Fast 30% des gesamten Onlineumsatzes wurden im grenzüberschreitenden Handel erzielt. Allein im 1. Quartal 2016 bezogen russische Bürger Waren für 70 Mrd. Rubel im Ausland. Russische Käufer tätigten 2015 rund 85 Mio. Bestellungen bei ausländischen Onlineshops und erhielten 135 Mio. Päckchen. Die Anzahl der Bestellungen im Ausland hat sich damit in nur einem Jahr fast verdoppelt und die Anzahl der Postsendungen innerhalb von zwei Jahren vervierfacht. Der durchschnittliche Bestellwert betrug 31 US $. Lieferungen aus China hatten 2015 einen Anteil von über 80% an den gesamten erfüllten grenzüberschreitenden Bestellungen, während es 2013 erst 40% waren. Allerdings ist der Anteil Chinas am Umsatz im Cross-Border-Onlinehandel geringer (2014: 55%), denn der durchschnittliche Auftragswert ist mit 22 $ nur halb so hoch wie bei Bestellungen in Europa. Damit unterschreitet dieser Wert den Zollfreibetrag für Paketsendungen in der Eurasischen Wirtschaftsunion, der bei Euro und einem Gewicht von bis zu 31 kg liegt. Zum besseren Schutz des russischen Marktes drängt der russische Zolldienst auf eine Senkung der Zollfreigrenze auf 150 Euro oder sogar 22 Euro (wie in der EU). 3

4 Bestellungen russischer Kunden in ausländischen Onlineshops Cross-Border E-Commerce (P) Marktvolumen (Mrd. US$) 1,3 2,2 3,4 k.a. Mio. Postsendungen 35 bis bis Mio. Bestellungen k.a k.a. Quelle: AKIT, NAMO (Nazionalnaja Assoziazija Distanzionnoj Torgowli) Versandprobleme drücken Potenzial für Onlinehandel Doch es gibt einen Hemmschuh für den Internethandel in Russland: den Versand. Wer online shoppen geht, wartet mitunter wochenlang auf seine Ware, kritisiert Anton Titow, Geschäftsführer der Firma Obuv Rossii (Schuhe). Selbst der innerrussische Versand dauere mindestens eine Woche, so Titow. Manche Onlineshops investieren daher in eigene Logistikzentren, was sehr teuer werden kann. Andere öffnen in größeren Städten Ausgabestationen. Dorthin werden die Interneteinkäufe geliefert und die Käufer holen sich dann ihre Waren ab. Die russische Post reagiert auf das Problem und investiert in besseren Service. Zahlungssysteme: Nur Bares ist Wahres Internetadressen Russischer Verband der Internethändler (AKIT) Internet: Russischer Verband für elektronische Kommunikation (RAEC) Internet: (Ekonomika Runeta ) Nationaler Verband für Fernabsatz Internet: Bei den Zahlungsmitteln sind Russen überwiegend konservativ. Sie bevorzugen es, bei Übergabe der Ware zu bezahlen - und zwar in bar (70%). Dabei gibt es immer mehr Möglichkeiten die Rechnung gleich bei Bestellung im Internet zu begleichen. Nach einer Marktstudie des Market Adjustment Research Center im 4. Quartal 2015 akzeptierten drei Viertel von untersuchten Onlineshops in Russland Zahlungen über Bankkarten. Bei über der Hälfte der Internetseiten waren Zahlungen über das elektronische Bezahlsystem Yandex.dengi möglich. Webmoney (47%), Qiwi (45%) und PayPal (13%) gehörten auch zu den häufiger angebotenen Zahlungsmitteln. East-West Digital News "E-Commerce in Russia" (Market Insights - April 2016) (H.B.) 4

5 KONTAKT Edda Wolf +49 (0) Ihre Frage an uns Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck auch teilweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung. Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt Germany Trade & Invest Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. 5