AUSWIRKUNGEN POLITISCHER INSTABILITÄT AUF DIE WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Russland und Deutschland

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1 AUSWIRKUNGEN POLITISCHER INSTABILITÄT AUF DIE WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Russland und Deutschland

2 I. Die globalen Rahmenbedingungen II. Auswirkungen auf die Wirtschaftsentwicklung in Russland III. Auswirkungen der politischen Konfliktlage auf den deutsch-russischen Handel IV. Strategien zum Umgang mit der Krise V. Ausblick Titel Präsentation 2

3 DIE GLOBALEN RAHMENBEDINGUNGEN Ölpreisverfall, Niedrigzinspolitik und politische Konflikte Titel Präsentation 3

4 GLOBALE AUSWIRKUNGEN DES NIEDRIGEN ÖLPREISES Es gibt Gewinner (Importländer) und Verlierer (Förderländer) des niedrigen Ölpreises Positiver Effekt: IMF rechnet insgesamt mit Wachstumseffekten auf die Weltwirtschaft Negativer Effekt: Auswirkungen auf einzelne Förderländer dramatisch, z.b. Venezuela, Angola, Ecuador, Nigeria, Russland Industrie- und Anlagenbau für die Ölindustrie leidet bereits unter Auftragsrückgang Russische Ölwirtschaft steht aufgrund der niedrigen Förderkosten nach wie vor relativ gut da, Problem: drastisch sinkende Staatseinnahmen aus dem Ölgeschäft Risiko: Brutaler Verdrängungswettbewerb zwischen den Förderländern IMF Titel Präsentation 4

5 NIEDRIGZINSPOLITIK UND WÄHRUNGSENTWICKLUNG EU hält an Niedrigzinspolitik fest, USA erhöhen Leitzins Währungseffekt des Auseinanderdriftens der Zinspolitik EU/USA : Stärkung des europäischen Exports durch Aufwertung des USD gegenüber dem EUR Zwickmühle der russischen Zentralbank: Wertverlust des Rubel gegenüber EUR und USD kurbelt die Inflation an => Inflation sorgt für Realeinkommensrückgang (-9,5% in 2015) Rubelverfall: ausländische Exporteure leiden, ausländische Investoren profitieren Statista Quellen: IMF, Eurostat, OEC, Weltbank, Rosstat Titel Präsentation 5

6 WIRTSCHAFTLICHE AUSWIRKUNG DES UKRAINE-KONFLIKTS AUS DEUTSCHER PERSPEKTIVE UNTERNEHMEN BERATEN Große Einbußen im Handel zwischen der russischen und der ukrainischen Volkswirtschaft infolge des Konflikts Einbußen des deutschen Außenhandels mit Russland seit 2013: ca. 14 Mrd. EUR Deutsche Exporte in die Ukraine haben sich seit 2013 annähernd halbiert Importverbot für Produkte aus der Krim bringt viele Probleme für deutsche Importeure mit sich (Warenursprung) Unsicherheit bezüglich der Lösung des Konflikts schreckt ausländische Investoren ab Großer Schaden durch politischen Vertrauensverlust zwischen EU und Russland in der Ukraine-Krise Titel Präsentation 6

7 ÖLPREIS, WÄHRUNGSENTWICKLUNG, SANKTIONEN Auswirkungen auf die Entwicklung der russischen Wirtschaft Titel Präsentation 7

8 ENTWICKLUNG DER RUSSISCHEN WIRTSCHAFT - BIP Wachstum des realen (BIP) vom 4. Quartal 2013 bis zum 4. Quartal 2015 (gegenüber dem Vorjahresquartal) Statista 2016 Quelle: Rosstat GTAI, AHK Russland, Deutsche Botschaft Moskau Titel Präsentation 8

9 ENTWICKLUNG DER RUSSISCHEN WIRTSCHAFT - STAATSHAUSHALT GTAI, AHK Russland, Deutsche Botschaft Moskau 2016 Staatshaushalt leidet unter sinkenden Öleinnahmen, es wird mit 36 Mrd. weniger Einnahmen gerechnet 2016 Einsparungen von 10 % in allen Ministerien beschlossen Auslandsverschuldung und Gold- und Devisenreserven stabil Titel Präsentation 9

10 ENTWICKLUNG DER RUSSISCHEN WIRTSCHAFT - LOHNNIVEAU GTAI, AHK Russland, Deutsche Botschaft Moskau sanken die Realeinkommen um 9,5%, für 2016 weiterer Verlust von 3,5% erwartet Anstieg der Arbeitslosigkeit aufgrund von Kündigungswellen in einzelnen Wirtschaftszweigen nicht auszuschließen Rückgang des Konsums und damit der Einzelhandelsumsätze in 2016 zu erwarten => Exporteure von Konsumgütern rechnen mit weiterem Geschäftsrückgang Titel Präsentation 10

11 ENTWICKLUNG DER RUSSISCHEN WIRTSCHAFT AUßENHANDEL GTAI, AHK Russland, Deutsche Botschaft Moskau 2016 Starker Rückgang des russischen Außenhandels 2015: Niedrige Rohstoffpreise drücken auf Exporterlöse Der schwache Rubel verteuert ausländische Produkte => einbrechende Nachfrage Sanktionen im Energie- und Dual-Use-Bereich sorgen für starke Rückgänge der Exporte bei deutschen Maschinen- und Anlagebauern Titel Präsentation 11

12 REFORMINITIATIVEN DER RUSSISCHEN REGIERUNG Kurzfristiger Krisenplan (Dezember 2015): Bereitstellung von 750 Mrd. Rubel (9 Mrd. EUR) Finanzielle Unterstützung der Regionen und einzelner Wirtschaftszweige Subventionen für Hypothekenkredite von Privatpersonen Soziale Maßnahmen zur Abfederung der Krise Verbesserung des Geschäftsklimas für KMU, z.b. Erleichterungen bei Firmengründungen Ziel: Aufbau eines Mittelstandes Wichtige langfristige Reforminitiativen: Privatisierung von Staatsunternehmen Diversifizierung: Reduzierung der Abhängigkeit von Rohstoffexporten Erhöhung der lokalen Wertschöpfung (Importsubstitution und Lokalisierung) Dezentralisierung: Abgabe von Entscheidungskompetenz über finanzielle Ressourcen an die Regionen Stärkung der wirtschaftlichen Entwicklung der Regionen Titel Präsentation 12

13 AUSWIRKUNGEN AUF DIE DEUTSCH-RUSSISCHEN WIRTSCHAFTSBEZIEHUNGEN UNTERNEHMEN BERATEN Titel Präsentation 13

14 Russland Deutschland EU Fläche km² ,62 km² km² Einwohner 144,1 Millionen 80,2 Millionen 508,2 Millionen Bevölkerungsdichte 8,3 Einwohner/km² 227 Einwohner/km² 116,4 Einwohner/km² BIP (2015) Mrd. EUR 3.025,9 Mrd. EUR 14,63 Billionen EUR BIP pro Kopf (2015) EUR EUR (2014) EUR Titel Präsentation 14

15 Wert in Tsd. EUR UNTERNEHMEN BERATEN ENTWICKLUNG DES DEUTSCH-RUSSISCHEN AUßENHANDELS Hamburg: 2015 erneuter dramatischer Einbruch bei den Ausfuhren nach Russland um knapp 70% im Vergleich zum Vorjahr Containerumschlag mit Russland im Hamburger Hafen bricht um über 30% ein Russland sinkt von Platz 6 auf Platz 8 der wichtigsten Länder der Ein- und Ausfuhr Bilateraler Handel leidet: Außenhandelsumsatz (Einfuhr+ Ausfuhr) geht 2015 im Vergleich zum Vorjahr um knapp 18% zurück Ausfuhren von Deutschland nach Russland brechen in 2015 nochmals um über 25% ein Außenhandel Hamburg-Russland Ausfuhr Einfuhr Quelle: Statistisches Bundesamt Titel Präsentation 15

16 BEDEUTUNG DES HANDELS MIT RUSSLAND Deutschland: Anteil des deutschen Außenhandels mit Russland am gesamten Außenhandel in % (3,5% in 2012) ca deutsche Firmen in Russland aktiv, ca sind vor Ort investiert => deutsche Firmen bilden die größte ausländische Kaufmannschaft in Russland Über Arbeitsplätze in Deutschland hängen vom Handel mit Russland ab Russland war 2014 zehntwichtigster ausländischer Investor in Deutschland, Deutschland ist der achtwichtigste Investor in Russland Hamburg: Ca. 550 Hamburger Firmen sind in Russland engagiert, davon sind ca. 45 vor Ort vertreten Etwa 150 russische Firmen sind in Hamburg angesiedelt Ca russische Staatsbürger leben in Hamburg Russland ist der drittgrößte Handelspartner des Hamburger Hafens (bis 2014 auf Platz 2 nach China) Über Arbeitsplätze in Russland hängen vom Handel mit Deutschland ab 1200 russische Firmen sind in Deutschland aktiv Titel Präsentation 16

17 PROBLEME DEUTSCHER EXPORTEURE IN RUSSLAND 1. Rubelabsturz => Teuerung deutscher Produkte 2. Verstärkte Lokalisierung der Produktion: Bevorzugung von lokal produzierten Gütern bei öffentlichen Ausschreibungen 3. Vorteile für Wettbewerber aus Ländern, die keinen Sanktionen unterliegen (insbes. Investitionsgüter und Dual Use Güter) 4. Sanktionen: - keine Refinanzierung sanktionierter russischer Banken auf dem Weltfinanzmarkt möglich - Dual-Use-Güter: Prüfung durch BAFA erforderlich 5. Vertrauensverlust in politische Unterstützung und Flankierung der Wirtschaftsbeziehungen 6. Hinwendung zu anderen Geschäftspartnern ABER: Die Mehrheit der in Russland engagierten deutschen Unternehmen ist von der Bedeutung des russischen Marktes für ihr Geschäft überzeugt und plant KEINEN Rückzug aus dem Markt Titel Präsentation 17

18 AHK-UMFRAGE: LANGFRISTIGE AUSWIRKUNGEN DER SANKTIONEN Ergebnis der AHK-Umfrage deutet darauf hin: Je länger die Sanktionen andauern, desto mehr Unternehmen sind von den Auswirkungen betroffen Aber: Gesprächsklima verbessert sich nach Angaben von AHK und Ostausschuss, es gibt einen Konsens über die Notwendigkeit des Abbaus der Sanktionen zwischen Deutschland und Russland auch auf politischer Ebene Titel Präsentation 18

19 UMFRAGE DER HANDELSKAMMER HAMBURG ZU SANKTIONEN UND WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG IN RUSSLAND - 58% der Hamburger Unternehmen, die mit Russland arbeiten, sind von der aktuellen wirtschaftlichen Schwäche Russlands betroffen - 48% von der Rubelabwertung - 40% von der Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung in Russland Folge der Sanktionen: - 63% Rückgang des wirtschaftlichen Wachstums in Russland - 54% Orientierung russischer Unternehmen nach Asien - 52% andauernde Rubelabwertung - 46% Vertrauensverlust zwischen den Geschäftspartnern in Russland und Deutschland Wirksamkeit der Sanktionen im Hinblick auf die Lösung der Krise in der Ukraine - 59% der Unternehmen halten Sanktionen für nicht wirksam; - 25% der Unternehmen halten Sanktionen für wirksam 1/5 der Unternehmen plant Projekte vor Ort zurückzufahren oder Mitarbeiter in Deutschland zu entlassen 1/4 der Unternehmen hat über mögliche Reaktionen noch nicht entschieden UNTERNEHMEN BERATEN Titel Präsentation 19

20 STRATEGIEN ZUM UMGANG MIT DER KRISE Reaktionen deutscher Unternehmen und Initiativen der Wirtschaftsverbände Titel Präsentation 20

21 RÜCKZUG, STILLHALTEN ODER OFFENSIVE? Beispiele deutscher Firmen: Jungheinrich: Hat neues Ersatzteillager in Kuzajewo bei Moskau eröffnet, um die Kunden in Russland und den Anrainerstaaten besser versorgen zu können. Jungheinrich hat Ende 2015 die Ausschreibung für ein Erweiterungsprojekt bei Ikea Russland in der Nähe von Moskau gewonnen Claas Landtechnik: zusätzliches Werk im südrussischen Krasnodar ein in Betrieb genommen; Investitionssumme beträgt rund 120 Millionen Euro. In nur 27 Monaten entstand in Krasnodar die gegenwärtig modernste Produktionsstätte für Landtechnik in Europa Otto Group Russia ist seit 1990 im russischen Markt aktiv, landesweit führender Distanzhändler; 2015/2014 Umsatzrückgang um 25 Prozent auf 400 Millionen Euro gegebenenfalls Unternehmen verkaufen und Investieren in Logistik und IT Luno-Gruppe, Export Medizintechnik, Vermarktung von Produkten und Patenten aus der russischen Biomedizin, öffentliche Aufträge in Russland rückläufig, Finanzierungsprobleme bei fallendem Rubelkurs; Strategie Investition vor Ort in eine Klinikforschungseinheit in Moskau Titel Präsentation 21

22 INITIATIVEN DER HANDELSKAMMER HAMBURG Vertretungen der Handelskammer Hamburg in St. Petersburg und Kaliningrad Erfolgreiches Fortbildungsprogramm für über 800 junge russische Praktikanten in Hamburg Studiengang "Internationales Wirtschaftsrecht" in St. Petersburg Kooperation mit den Handels- und Industriekammern St. Petersburg und Moskau, und mit der HIK der Russischen Föderation Fachveranstaltungen, Seminare, Foren über Wirtschafts- und Rechtsfragen mit Russland-Bezug, z.b. Wirtschaftsforum Russland am 15. Juni 2016 Delegationsreisen Wir bleiben im Gespräch! Nur durch Dialog und Zusammenarbeit lassen sich die politischen Konflikte lösen. Wir nutzen alle zur Verfügung stehenden Kanäle, um für den Abbau der Sanktionen zu werben! Titel Präsentation 22

23 AUSBLICK Die deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen ausbauen, Chancen in der Krise nutzen Titel Präsentation 23

24 AUSBLICK Den Strukturwandel der russischen Wirtschaft unterstützen: Chancen der Diversifizierung und der Erhöhung der Wertschöpfung nutzen Anreize zur Lokalisierung: Vergünstigungen, staatliche Garantien und Fördermaßnahmen Befürchtung, die asiatische Konkurrenz wird alle Lücken besetzen, hat sich in Schlüsselindustrien (bspw. Maschinen und Anlagen) nicht bestätigt, Deutschland weiterhin bevorzugter Partner für Importsubstitution/Lokalisierung Deutsche Unternehmen in Russland sind mehrheitlich von der Wichtigkeit des Marktes überzeugt! Russische Unternehmer schätzen deutsche Unternehmen und Ihre Produkte! Dialog auf allen Ebenen fördern: Stärkung bilateraler Initiativen in Wirtschaft, Bildung und Kultur Zeichen der Annäherung geben Anlass zur Hoffnung: Treffen des Nato-Russland Rats Titel Präsentation 24

25 WIR HANDELN FÜR HAMBURG DANKE FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT Corinna Nienstedt