MS»CONTI AMETHYST« Kurzinformation. mit 12-jährigem Chartervertrag! Supramax-Bulker. Schiffsbeteiligung MS»CONTI AMETHYST« STX Pan Ocean Seoul

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1 Supramax-Bulker mit 12-jährigem Chartervertrag! MS»CONTI AMETHYST«Schiffsbeteiligung MS»CONTI AMETHYST«Kurzinformation STX Pan Ocean Seoul CONTI REEDEREI München Bremer Bereederungsgesellschaft Bremen

2 CONTInuität und Leistung - seit 1970 Die CONTI REEDEREI wurde 1970 gegründet und hat seit her rd. 6,32 Mrd. in 140 Schiffe investiert. Damit gehört CONTI zu den erfahrensten und erfolgreichsten Initiatoren von Schiffsbeteiligungen und zu den größten und moderns ten Reedereien weltweit. Die Basis bildet ein erfolgreiches Beteiligungskonzept, bei dem eine hohe Wirtschaftlichkeit, eine solide Finanzierung und eine umsichtige Kalkulation im Vordergrund stehen. CONTI übernimmt das komplette Management der Schiffsbeteiligungen von der Planung, Realisierung und Betreu - ung während der Laufzeit bis hin zum Verkauf der Schiffe bzw. einzelner Anteile über den CONTI-Zweit markt. Die positive Leistungsbilanz spiegelt den Erfolg der CONTI REEDEREI wider. Der Name des Schiffes - Ein Edelstein für das Portfolio Der Amethyst mit seiner unverwechselbaren violetten Farbe hat eine sehr lange Geschichte und wird in vielen Kulturen und auch in der Bibel erwähnt. Fundstellen gibt es in Brasilien, Namibia, Uruguay, Ma dagaskar, Russland und Sri Lanka. Der Name des Edelsteins kommt aus dem Griechi - schen: Amethysos bedeutet dem Rausch entgegen - wirken. Man glaubte, dass der Amethyst die Nüchtern - heit bewahrt. Der Legende nach ist Bacchus, der Gott des Weines, für die violette Farbe verantwortlich: Die Göttin Diana hatte die Jungfrau Amethyst in einen weißen Stein verwandelt, um sie vor dem Zorn des Bacchus zu retten. Bacchus goss daraufhin Rotwein über den Stein und dieser verfärbte sich violett. Deshalb hat der Amethyst auch den Beinamen Bacchusstein. Das Angebot: Investition in die Bulkschifffahrt mit 12-jährigem Chartervertrag Die Nachfrage nach Rohstoffen wächst stetig. Die ständig zunehmende Weltbevölkerung und die steigende Indus trie - produktion sind die Hauptursachen hierfür. Massengut - schif fe, sog. Bulker, versorgen die Wirtschaftszentren weltweit mit Rohstoffen. Sie gelten als die "Arbeitspferde der Weltmeere". MS»CONTI AMETHYST«ist ein moderner Supramax- Bulker mit einer Tragfähigkeit von tdw. Aufgrund seiner mittleren Größe und der Ausstattung mit vier eigenen Ladekränen ist er weltweit flexibel einsetzbar und kann neben Eisen erz und Kohle auch Getreide, Zucker, Reis, Dünge mittel, Stahl- und Holz produkte transportieren. MS»CONTI AMETHYST«wird voraussichtlich am von der chinesischen Werft Jiangsu Hantong ab - ge liefert. Der Bau preis wird von einem öffentlich bestellten und ver eidigten Sach verständigen für Be wertung von Schiffen unter Berück sichtigung des abgeschlossenen Char tervertrages als sehr günstig beurteilt. MS»CONTI AMETHYST«tritt einen Tag nach Werft - ablieferung eine 12-jährige Charter bei STX Pan Ocean, Südkorea, an, einem weltweit führenden Un ter nehmen im Trans port von Mas sen gütern. Insgesamt be schäftigt STX Pan Ocean derzeit eine Flotte von rd. 420 Schiffen, überwiegend in der Bulk schiff fahrt. Die Bereederung erfolgt durch die Bremer Bereederungs - gesell schaft. Die Reederei ist bereits seit 1996 erfolgreich für CONTI tätig. 2

3 Prognostizierte Ausschüttungen Der Markt für Bulker Die Anfangsausschüttung beträgt 7% p.a. auf das eingezahlte Kommanditkapital ab Charterbeginn (voraussichtlich ) und steigt auf 17% p.a. Die Ausschüttungen er folgen quartalsweise, erst mals nach Ab lauf des IV. Quar tals Die Beteiligungsgesellschaft wird im Jahr der Ablieferung des Schiffes zur sog. Tonnagesteuer optieren, sodass den Ausschüttungen von Anfang an nur sehr geringe Steuer - belastungen gegenüberstehen. Liquiditätsschonende Einzahlungen Einzahlungstermine Einzahlungen bei Eintritt 20% 5% Agio 31. Mai % 31. Mai % Gesamt 105% Auf vorzeitige Einzahlungen der zweiten und dritten Ein - zahlungsrate erhält der Gesellschafter 4% p.a. ab Einzah - lung bis Fälligkeit bzw. Char ter beginn. Ab Charterbeginn erhält er 7% p.a. Fazit Die Beteiligung an MS»CONTI AMETHYST«ist eine Inves tition in den Wachstumsmarkt der Bulkschifffahrt, welche weltweit die Wirtschaftszentren mit Rohstoffen versorgt. Gleich zeitig ist die Beteiligung auch eine Inves - tition in einen Sachwert. Die Entwicklung der Weltwirtschaft, des Welthandels und die weltweite Handelsschifffahrt sind eng miteinander verbunden. Welt weite wirtschaftliche Verflechtungen und die Verlagerung von Produktionsstandorten machen die Han - dels schifffahrt zum Fundament globaler Handels ströme. Rund 98% des interkontinentalen Warenverkehrs werden heutzutage über See abgewickelt. Energiegewinnung und Industrieproduktion basieren insbesondere auf dem globalen Transport von Rohstoffen, da die Produk tions länder meist nicht über ausreichend Roh stoffe vor Ort verfügen. Massengutschiffe, sog. Bulker, transportieren die dafür notwendigen trockenen, homogenen La - dungen, von Kohle und Eisenerz über Getreide bis hin zu Düngemitteln und Fertigprodukten. Mit gut einem Drittel reprä sentiert die trockene Massen gutschifffahrt das größte Segment des Weltseehandels. Trockene Massengüter werden in die beiden Kategorien "Major Bulks" und "Minor Bulks" eingeteilt. Kohle, Eisen - erz und Getreide bilden die Gruppe der Major Bulks. Koh le wird neben der Energie gewin nung gemeinsam mit Eisen erz vor allem für die Stahlpro duktion benötigt. Da Stahl wiederum selbst die Basis für die industrielle Pro - duk tion und den Aufbau von Infra struk turen ist, nimmt der Trans port von Kohle und Eisenerz eine wichtige Rolle im Rah men der globalen wirtschaftlichen Entwicklung und somit auch für den Massen gutverkehr ein. Sonstige Trocken güter, z. B. landwirtschaftliche Produkte wie Reis und Zucker, Forst pro duk te, Düngemittel, Zement, Eisen, Stahl, Bauxit, Phos phat gestein, Mineralerze und sonstige Fertig pro dukte werden als Minor Bulks zusammengefasst. Eine gesicherte Anfangsbeschäftigung durch einen 12-jährigen Chartervertrag, ein gutachterlich als sehr günstig bestätigter Baupreis und die Zusammenarbeit mit bewährten und er fahrenen Partnern machen die Beteiligung an MS»CONTI AMETHYST«zu einer soliden und zu kunfts - trächtigen Kapitalanlage. Der seewärtige Handel mit trockenen Massengütern hat sich in der Vergangenheit dynamisch entwickelt. Über einen Zeitraum von 18 Jahren konnten Zuwachsraten von durchschnittlich 3,4% p.a. verzeichnet werden. 3

4 Entwicklung des seewärtigen Handels mit trockenen Massengütern und Prognose (Mio. Tonnen) Minor Bulks Getreide Eisenerz Kohle * 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 2015* * Schätzung/Prognose Quelle: Drewry, ISL 2010 Im Jahr 2009 sank erstmals seit 20 Jahren der seewärtige Handel mit trockenen Massen gütern geringfügig um 0,1%. Für das Jahr 2010 wird jedoch wieder ein Wachs tum von 6,9% und bis zum Jahr 2015 ein durchschnittliches Wachs - tum von 6,7% p.a. erwartet. Bei der Betrachtung der Flottenentwicklung stehen um - fang reichen Ablieferungen von Bulker-Neubauten ein hohes Verschrottungs poten zial der aktuellen Flotte aufgrund der Altersstruktur, mögliche Order stornie rungen und eine Erholung der Weltwirtschaft mit einer Zunahme des Welthandels gegenüber, sodass ein positives Marktumfeld für die Bulker-Flotte erwartet wird. Modernste Technologie zum günstigen Preis MS»CONTI AMETHYST«ist ein moderner Supramax- Bulker mit einer Tragfähigkeit von tdw, der auf der chinesischen Werft Jiangsu Hantong gebaut und voraussichtlich am abgeliefert wird. Die Werft hat im Jahr 2010 bereits zwei baugleiche Schwesterschiffe an CONTI abgeliefert. Bei MS»CONTI AMETHYST«handelt sich um ein flexibel und weltweit einsetzbares Schiff, das unterschiedlichste Mas sen güter transportieren kann. Es wird nach den Vor - schrif ten und unter der Aufsicht der englischen Klassifika - tions gesell schaft Lloyd s Register, London, gebaut. Die Bau auf sicht wird von der Reederei Bremer Beree de rungs - gesell schaft mbh & Co. KG, Bremen, durchgeführt. Der Baupreis beträgt US$ , und wird von ei - nem von der Handelskammer Hamburg öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bewertung von Schiffen unter Berücksichtigung des abgeschlossenen Chartervertrages als sehr günstig beurteilt. Hauptdaten des Schiffes Schiffstyp Supramax-Bulker Länge über alles ,0 m Breite ,3 m Max. Tiefgang ,8 m Design-Tiefgang ,3 m Tragfähigkeit ca tdw Laderaumkapazität ca m 3 Laderäume Kräne x 35t zzgl. 4 Greifer Maschinenleistung kw (MCR) Service-Geschwindigkeit ,2 kn Vermessung rd NRZ Werft Jiangsu Hantong Ship Heavy Industry Co., Ltd., China Bau-Nr HT041 Werftablieferung voraussichtlich

5 12-jähriger Chartervertrag mit STX Pan Ocean MS»CONTI AMETHYST«tritt einen Tag nach Werft - ablieferung, also voraussichtlich am , eine 12-jährige Charter (+/ _ 60 Tage) bei STX Pan Ocean Co., Ltd., Südkorea, an. Die vereinbarte Charterrate be trägt US$ , pro Tag für die gesamte Charter lauf zeit. Im Durchschnitt lagen die Charterraten seit dem Jahr 2000 auf einem Niveau von rd. US$ , pro Tag (vgl. Grafik). Seit der zweiten Jahreshälfte des Jahres 2002 konnte ein Boom bei der Entwicklung der Charterraten beobachtet werden, der teilweise bis zu einer Verzehnfachung des er - zielbaren Ratenniveaus führte. Entwicklung der Zeitcharterraten für Supramax-Bulker* (12 Monate in US$/Tag) tdw Supramax MS»CONTI AMETHYST«Durchschnitt US$/Tag Nach Ablauf der 12-jährigen Anfangsbeschäftigung ist ge - plant, dass MS»CONTI AMETHYST«an einem CONTI Supramax-Bulker-Pool teilnehmen und seine Einnahmen in diesen Pool einbringen wird. Einnahmepools ermöglichen eine erhöhte Flexibilität bei der Vercharterung der einzelnen Schiffe und führen bei reduziertem Risiko zu einer langfristigen Optimierung der Einnahmen. Die Reederei STX Pan Ocean wurde im Jahr 1966 ge - grün det und hat ihren Haupt sitz in Seoul, Süd korea. Das Kerngeschäft des an der Singapore Stock Ex change so - wie der Korea Stock Exchange gelisteten Unternehmens ist die Bulk schifffahrt. Die Flotte umfasst rd. 80 eigene Schiffe, darunter rd. 45 Bulker. Darüber hinaus beschäftigt die Ree de rei rd. 340 gecharterte Schiffe, davon rd. 300 Bulker. Die renommierte Wirtschaftsagentur "DYNAMAR BV Transport and Shipping Information" hat an STX Pan Ocean das Rating 3 auf einer Skala von 1 (niedriges Risiko) bis 10 (hohes Risiko) vergeben. STX Pan Ocean verfügt über eine gute Marktreputation Jan. 00 Jan. 01 Jan. 02 Jan. 03 Jan. 04 Jan. 05 Jan. 06 Jan. 07 Jan. 08 Jan. 09 Jan. 10 * vor 2002: tdw Quelle: ISL auf Basis Fearnleys Consultants und Branchendaten 2010 Im September 2010 bewegten sich die Ab schlüsse auf einer Höhe von durchschnittlich rd. US$ , pro Tag (einjährige Zeitcharterraten, tdw). Die seit Beginn des Jahres 2009 vollzogene Trendwende spiegelt die Erholung der weltweiten Rahmenbedingungen wider. Für das Jahr 2010 wird ein Anstieg der Weltwirtschaft von 4,8% erwartet. Aufgrund des 12-jährigen Chartervertrages mit einer Rate von US$ , pro Tag ist MS»CONTI AMETHYST«un ab hängig von kurzfris tigen Schwankungen am Charter - markt. 5

6 Gesamtinvestition Baupreis inkl. Nebenkosten (Baupreis US$ 39,9 Mio.) Vergütungen Nebenkosten Liquiditätsreserve Gesamt Gesamtfinanzierung Kommanditkapital Agio Schiffshypothekendarlehen Gesamt Währungsabsicherung Der US$-Bedarf in der Investitionsphase wurde nahezu vollständig durch Kurssicherungsgeschäfte abgesichert. Durch den Er werb einer Kauf option in Höhe von US$ 3 Mio. zu einem Basis kurs von US$ 1,40 je bleibt die Möglich keit bestehen, von einem fallenden US$-Kurs zu profitieren. Die kalkulierten US$-Überschüsse in der Betriebsphase wurden bis Ende 2017 im Hinblick auf US$/ -Schwan - kun gen abgesichert. Für darüber hinausgehende US$-Ein - nah men wurde über die gesamte Lauf zeit ein Kurs von US$ 1,40 je kalkuliert. Schiffshypothekendarlehen Die Schiffshypothekendarlehen werden bei Ablieferung in Höhe von US$ 28 Mio. aufgenommen. Hiervon sollen rd. 20% in Japanische Yen umgeschuldet werden. Die Kalkulation sieht eine Tilgung über zwölf Jahre vor. Platzierungsgarantie Als zusätzliche Sicherheit garantiert die CONTI CORONA Anlageberatungsgesellschaft mbh & Co. Vertriebs-KG, dass evtl. nicht gezeichnete, aber benötigte Gesellschafter - mittel von ihr übernommen werden. Damit ist die Voll - platzierung des Beteiligungsangebotes sichergestellt. 6

7 Rentabilitätsprognose - Beispielhafte Darstellung für eine Beteiligung von (Mindestbeteiligung ) Jahr Einzahlungen Ausschüttungen Ausschüttungen steuerliche Gewinne in in % p.a. in in in Steuern auf Gewinn * Verkauf ** 82, Summe Rundungsdifferenzen sind möglich. * zzgl Agio bei Eintritt und zum (vgl. S.3). ** Es wurde ein Verkauf des Schiffes Ende 2025 unterstellt zu 37,5% der Beschaffungskosten. Prognostizierter Gesamtkapitalrückfluss + Ausschüttung auf Kommanditkapital Steuern auf lfd. Gewinne Anteil am Verkauf Steuern bei Verkauf 0 = Summe

8 MS»CONTI AMETHYST«Vorteile auf einen Blick Investition in den Wachstumsmarkt der Bulkschifffahrt: Bulker versorgen die Welt mit Rohstoffen und gelten als "Arbeitspferde der Weltmeere" Überzeugende Beschäftigung durch 12 Jahre Chartervertrag mit STX Pan Ocean: STX Pan Ocean zählt zu den weltweiten Marktführern im Transport von Energie und Rohstoffen Keine Verlängerungsoption, keine Kaufoption Vollständige Tilgung der Schiffshypothekendarlehen während des Chartervertrages Sehr günstiger Baupreis gutachterlich bestätigt Hohe US$-Sicherheit durch Währungsabsicherung bis Ende 2017, im Anschluss durchgängig kalkuliert mit US$ 1,40 je Anfangsausschüttung i.h.v. 7% p.a. auf das eingezahlte Kommanditkapital ab Charterbeginn (voraussichtlich ), steigend auf 17% p.a., Auszahlung quartalsweise Gesamtkapitalrückfluss rd. 207% bei nur 14,4 Jahren Laufzeit Liquiditätsschonende Einzahlungen: 20% + Agio bei Eintritt, 50% zum 31. Mai 2011, 30% zum 31. Mai % p.a. Ausschüttung auf vorzeitige Einzahlungen der zweiten und dritten Rate bis Fälligkeit bzw. Char terbeginn Ausschüttungen nahezu steuerfrei aufgrund Tonnagesteuer - keine Abgeltungssteuer Investition in einen Sachwert und sinnvolle Portfolioergänzung Möglichkeit der Mitreise in der Eignerkabine auf den zur CONTI REEDEREI gehörenden Containerschiffen für derzeit 25, pro Tag und Person Langjährig erfahrener und nachweisbar erfolgreicher Initiator Hinweis Diese unverbindliche Kurzinformation stellt kein öffentliches Angebot im Sinne des Verkaufsprospektgesetzes dar. Maßgeblich für das öffentliche Angebot ist der von der Bundesanstalt für Finanz dienstleistungsaufsicht gestattete und veröffentlichte Verkaufsprospekt MS»CONTI AMETHYST«. CONTI CORONA Anlageberatungsgesellschaft mbh & Co. Vertriebs-KG, Paul-Wassermann-Str. 5, München, Tel , Fax , Internet: corona@conti-online.de, Stand: