Contracts for Difference (CFDs) Kennzahlen QIII-2014

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1 STEINBEIS-HOCHSCHULE BERLIN Contracts for Difference (CFDs) Kennzahlen QIII-2014 Statistik im Auftrag des Contracts for Difference Verband e. V. München, im November 2014 Steinbeis Research Center for Financial Services Possartstraße München (Germany) Fon: +49 (0) Fax: +49 (0) Direktoren: Prof. Dr. Jens Kleine + Prof. Dr. Markus Venzin Steinbeis-Hochschule Berlin Steinbeis-Haus Gürtelstr. 29A/ Berlin (Germany) Fon: +49 (0)

2 Inhalt CFD-Quartalsstatistik QIII-2014 Zusammenfassung Gehandeltes Volumen Anzahl der Transaktionen Kontenanzahl Gehandeltes Volumen pro Transaktion Anhang 1

3 CFD-Quartalsstatistik QIII-2014: Zusammenfassung Die Kontenanzahl hat sich von Januar bis Oktober 2014 um 13% erhöht Zusammenfassung Gehandeltes Volumen 1 Im dritten Quartal 2014 wurde ein Volumen von 357 Mrd. EUR gehandelt Gehandelte Werte Aktienindizes waren im dritten Quartal 2014 der beliebteste Basiswert beim Einsatz von CFDs. 89,6% des gehandelten Volumens und 81,6% der Transaktionen entfielen auf diese Kontenanzahl Die Kontenanzahl hat sich von Januar bis Oktober 2014 um 12,8% auf Konten erhöht Anzahl der Transaktionen Die Anzahl der Transaktionen beläuft sich im dritten Quartal 2014 auf 12,6 Mio. Stück Gehandeltes Volumen pro Transaktion Durchschnittlich wurde ein Volumen von EUR/ Transaktion gehandelt 1 Gehandeltes Volumen: Bewegtes Underlying-Volumen; Summe aller Positionsgrößen, welche die CFD-Kunden handeln. Die Positionsgröße berechnet sich dabei als gezahlte Margin multipliziert mit dem Hebel 2 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

4 CFD-Quartalsstatistik QIII-2014: Zusammenfassung Im dritten Quartal des Jahres 2014 wurde ein Volumen von 357 Mrd. EUR gehandelt Marktkennzahlen im Überblick Kontenanzahl Anzahl der Transaktionen in Stück + 12,8% in Mio. Stück ,0 + 26% 12, QIV-2013 QIII QIII-2013 QIII-2014 Gehandeltes Volumen Gehandelte Basiswerte QIII-2014 in Mrd. EUR ,9% 357 Aktien; 0,5% Devisen; 7,5%% Rohstoffe; 1,9% Renten; 0,5% Sonstige; 0,0% QIII-2013 QIII-2014 Indizes; 89,6% 3 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

5 CFD-Quartalsstatistik QIII-2014: Gehandeltes Volumen Wachstum des gehandelten Volumens von 26% im Vergleich zu QIII-2013 Gehandeltes Volumen In InMrd. EUR Mrd. EUR ,9% 356, ,6% + 13,6% 283,4 357 Mrd. EUR gehandeltes Volumen in QIII ,5 Wachstum von 26% im Vergleich zu QIII , QIII-2011 QIII-2012 QIII-2013 QIII CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

6 CFD-Quartalsstatistik QIII-2014: Gehandeltes Volumen Das größte Volumen entfiel mit 90% auf Aktienindizes, im Vorjahr waren dies rund 80% Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten 356,9 Mrd. EUR, davon - QIII QIII Aktien; 0,5% Devisen; 7,5% Rohstoffe; 1,9% Renten; 0,5% Sonstige; 0,0% Aktien; 0,7% Devisen; 15,6% Rohstoffe; 3,1% Renten; 0,6% Sonstige; 0,0% Aktienindizes; 89,6% Aktienindizes; 79,9% Devisen folgten mit 7,5% (16% im Vorjahr) des gehandelten Volumens an zweiter Stelle 2% des gehandelten Volumens entfielen auf Rohstoff-CFDs Aktien und Renten spielten mit 0,5% nur eine untergeordnete Rolle 5 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

7 CFD-Quartalsstatistik QIII-2014: Gehandeltes Volumen Der DAX hatte mit 76% (Vj. 70%) den größten Anteil am gehandelten Volumen bei Aktienindizes Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Aktienindizes 319,9 Mrd. EUR, davon - QIII QIII Nasdaq; 0,8% Nikkei; 0,1% Sonstige; 0,6% S&P 500; 0,6% S&P 500; 0,6% Nasdaq; 0,7% Sonstige; 1,2% Dow Jones ; 21,3% Dow Jones; 27,6% DAX; 76,2% DAX; 69,5% EuroStoxx; 0,2% FTSE; 0,1% EuroStoxx; 0,2% FTSE; 0,2% Der Dow Jones folgte mit 21% (Vj. 28%) Der Nasdaq sowie der S&P 500 spielten mit rund 1% eine untergeordnete Rolle Der FTSE und der Nikkei bilden die Schlusslichter unter den aufgelisteten Aktienindizes 6 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

8 CFD-Quartalsstatistik QIII-2014: Gehandeltes Volumen Das am meisten gehandelte Devisenpaar im dritten Quartal 2014 war mit 58% EUR/ USD. Im Vorjahr betrug der Anteil noch 68% Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Devisen 26,6 Mrd. EUR, davon - QIII QIII Sonstige; 19,3% Sonstige; 25,7% EUR/ USD; 57,7% USD/ CAD; 0,3% USD/ CHF; 0,7% EUR/ USD; 67,7% AUD/ USD; 1,4% USD/ CAD; 0,6% USD/ CHF; 1,0% AUD/ USD; 1,9% GBP/ USD; 7,0% USD/ JPY; 6,1% GBP/ USD; 4,9% USD/ JPY; 5,8% An dritter Stelle steht das Devisenpaar GBP/ USD mit 7% Die sonstigen Devisenpaare haben mit 26% (Vj. 19%) ebenfalls einen beachtlichen Anteil 7 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

9 CFD-Quartalsstatistik QIII-2014: Gehandeltes Volumen Edelmetalle haben mit rund 74% den größten Anteil an Rohstoff-CFDs Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Rohstoffe 6,8 Mrd. EUR, davon - QIII QIII Industriemetalle; 0,8% Agrar; 2,0% Energie; 23,5% Industriemetalle; 1,8% Agrar; 0,9% Energie; 17,3% Edelmetalle; 73,8% Edelmetalle; 80,0% Edelmetalle (Gold, Silber und Platin) hatten, wie bereits im Vorjahr, mit ca. 74% den größten Anteil am gehandelten Rohstoffvolumen Im Vergleich zum Vorjahr wurden mit 24% deutlich mehr Energiewerte (Brent, WTI, Benzin, Nat Gas und Heizöl) gehandelt Schlusslicht bilden Industriemetalle mit rund 1% 8 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

10 CFD-Quartalsstatistik QIII-2014: Gehandeltes Volumen Deutsche Werte waren beim Einsatz von Aktien-CFDs, trotz eines deutlichen Rückgangs, mit einem Anteil von 59% weiterhin am beliebtesten (Vj. 67%) Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Aktien 1,7 Mrd. EUR, davon - QIII QIII Asien; 0,2% Europa (ex D und UK); 8,0% Sonstige; 0,4% Asia Pacific; 0,1% Sonstige; 0,4% Europa (ex D und UK); 9,7% USA; 30,9% Deutschland; 58,8% USA; 21,9% Deutschland; 66,7% UK; 1,3% UK; 1,7% Mit 31% (Vj. 22%) belegten US-amerikanische Werte den zweiten Platz Europäische Werte (ohne Deutschland und UK) lagen mit 8% auf Platz 3 9 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

11 CFD-Quartalsstatistik QIII-2014: Anzahl der Transaktionen Die Anzahl der Transaktionen hat sich, im Vergleich zu QIII-2013, um 26% erhöht Anzahl der Transaktionen In Mio. Stück + 26% % 12,6 12,6 Mio. Transaktionen in QIII ,4% 9,0 10,0 Anstieg um 2,6 Mio. Transaktionen im Vergleich zum Vorjahr 9 7 6, QIII-2011 QIII-2012 QIII-2013 QIII CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

12 CFD-Quartalsstatistik QIII-2014: Anzahl der Transaktionen Die meisten Transaktionen entfielen in QIII-2014 mit 82% auf den Basiswert Aktienindizes, im Vorjahr belief sich der Wert auf 71% Verteilung der Anzahl der Transaktionen nach Basiswerten 12,6 Mio. Stück, davon - QIII QIII Aktien 1,1% Devisen 9,0% Rohstoffe 7,5% Renten 0,7% Devisen; 16,9% Rohstoffe; 9,8% Renten; 0,5% Sonstige; 0,0% Aktien; 1,5% Aktienindizes; 81,6% Aktienindizes; 71,2% Devisen und Rohstoffe folgten auf den Plätzen 2 und 3 (9% bzw. 8%) Im Vorjahr hatten diese noch einen Anteil von 17% bzw. 10% Aktien- und Renten-CFDs machten 1% der Transaktionen aus 11 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

13 CFD-Quartalsstatistik QIII-2014: Kontenanzahl Die Kontenanzahl hat sich in QIII-2014 im Vergleich zu Dezember 2013 um 13% erhöht Kontenanzahl In Stück % + 2,5% + 12,8% Die Kontenanzahl im Oktober 2014 beträgt Stück Anstieg um 12,8% im Vergleich zu Dezember QIV-2011 QIV-2012 QIV-2013 QIII CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

14 CFD-Quartalsstatistik QIII-2014: Gehandeltes Volumen pro Transaktion Das durchschnittliche Volumen pro Transaktion beträgt in QIII EUR Volumen pro Transaktion In EUR + 2,5% + < 0,1% +6,5% Das durchschnittliche Volumen pro Transaktion ist im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert QIII CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

15 Inhalt CFD-Quartalsstatistik QIII-2014 Zusammenfassung Gehandeltes Volumen Anzahl der Transaktionen Kontenanzahl Gehandeltes Volumen pro Transaktion Anhang 14

16 Anhang: Methodik Vorgehen: Die Kennzahlen des Jahresvergleichs stützen sich auf eine Datenerhebung im Auftrag des Contracts for Difference Verband e.v.. Zur Berechnung des Gesamtmarktes wurden Daten bei den beteiligten Unternehmen CMC Markets, Comdirect, FX Flat, Ayondo Markets, Onvista, SBroker und Vitrade erhoben. 15 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.v.

17 Ansprechpartner RESEARCH CENTER FOR FINANCIAL SERVICES STEINBEIS-HOCHSCHULE BERLIN Prof. Dr. Jens Kleine oder Maximilian Jolmes Prof. Dr. Markus Venzin & Prof. Dr. Jens Kleine STEINBEIS RESEARCH CENTER FOR FINANCIAL SERVICES Possartstr München (Germany) Fon: +49 (0) Fax: +49 (0) jens.kleine@steinbeis-research.de maximilian.jolmes@steinbeis-research.de STEINBEIS-HOCHSCHULE BERLIN Gürtelstr. 29A/ Berlin (Germany) Fon: +49 (0) Fax: +49 (0) CFD-Verband Ressort Marktstudien Bockenheimer Anlage Frankfurt am Main Fon: +49 (0) Fax: +49 (0) studie@cfdv.de I: Version: F1 16