Rene Teichmann/Martin Nonnenmacher/Joachim Henkel (Hrsg.) E-Commerce und E-Payment

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1 Rene Teichmann/Martin Nonnenmacher/Joachim Henkel (Hrsg.) E-Commerce und E-Payment

2 Rene Teichmann/Martin Nonnenmacher/ Joachim Henkel (Hrsg.) E-Commerce und E-Payment Rahmenbedingungen, Infrastruktur, Perspektiven

3 Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme Ein Titeldatensatz for diese Publikation ist bei Der Deutschen Bibliothek erhaltlich ISBN-13: DOl: / e-isbn-13: Auflage September 2001 Aile Rechte vorbehalten Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH, Wiesbaden 2001 Softcover reprint of the hardcover 1 st edition 2001 Lektorat: Susanne Kramer Der Gabler Verlag ist ein Unternehmen der Fachverlagsgruppe BertelsmannSpringer. Das Werk einschlieblich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschotzt. Jede Verwertung auberhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzuliissig und strafbar. Das gilt insbesondere for Vervielfaltigungen, Ubersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten waren und daher von jedermann benutzt werden dorften. Umschlaggestaltung: Nina Faber de.sign, Wiesbaden Satz: Fotosatz Huhn, Maintal

4 Vorwort Der E-Commerce-Markt in Deutschland wird boomen - das bezweifelt heute fast niemand mehr. Immer mehr Unternehmen, insbesondere auch die der Old Economy, drangen mit ihren Produkten und Dienstleistungen in das Internet. Laut einer yom Bundesministerium fur Wirtschaft in Auf trag gegebenen Studie haben bereits zwei Drittel der Betriebe Internet-Zugang. Fast 50 Prozent haben einen eigenen Auftritt im Web. Mehr als ein Viertel der deutschen Unternehmen kaufen online ein. Und bereits 24 Prozent vertreiben ihre Produkte und Dienstleistungen tiber das neue Medium. Die Vorteile des Handels tiber das Web: Nirgends lassen sich Zielgruppen so genau ansprechen. Nirgends erreicht der Anbieter so viele potenzielle Kunden tiber ein Medium - und zwar weltweit. Und nirgends lassen sich so viele Kosten sparen - beispielsweise fur Logistik, Kundenbetreuung und Ladenmieten. Es tiberrascht also nicht, dass die Prognosen tibereinstimmend yom Internet als einem "bedeutenden Marktplatz fur Produkte und Dienstleistungen jeglicher Art" sprechen. Selbst die Hiobsbotschaften tiber Verluste, Geschaftsaufgaben oder Borsenflops vieler Unternehmen des Neuen Marktes, die wir zum Jahreswechsel gehort haben, werden am Grundgehalt dieser positiven Einschiitzung langfristig nichts andern. Das Marktforschungsunternehmen Forrester Research sagt voraus, dass Deutschland im Jahr 2004 den mit Abstand gr6bten elektronischen Markt in Westeuropa bilden wird. Auf dem Handelsplatz Westeuropa erwarten die Wirtschaftsexperten eine jahrliche Verdopplung der Umsatze im Online-Handel. Und schon in zwei Jahren werden die Deutschen voraussichtlich 25 Prozent des gesamten europaischen E-Commerce-Umsatzes filr sich verbuchen konnen - fast doppelt so viel wie Briten und Franzosen. Parallell zu dieser Entwicklung auf Unternehmensebene gibt es auch ein stetiges Wachstum auf Seite der Konsumenten in Deutschland: Die Zahl der Internet-Nutzer vergrobert sich stetig. Sollte das Jahr 2001 sich tatsachlich zum "Jahr der Flatrate" entwickeln, wird die Internet-Revolution auch bei uns ins Rollen kommen. Laut der funften Befragung des GfK Online-Monitor nutzen heute schon 30 Prozent der deutschen Bundesbtirger im Alter von 14 bis 69 Jahren das Internet zumindest gelegentlich - das entspricht einer Gesamtzahl von ungefahr 16 Millionen U sern. Die Vorzeichen fiir eine bliihende E-Commerce-Landschaft sind also mehr als positiv - und doch: Etwas scheint nicht zu stimmen mit dem Klima fur den Online-Handel in Deutschland.

5 6 Vorwort Ein Blick auf die Werbebranche, die immer ein gutes Barometer fur die Einschatzung von Marktpotenzialen ist, verdeutlicht das. 1m Jahr 2000 investierte die deutsche Wirtschaft mehr als 35 Milliarden Mark in klassische Werbekampagnen. Untemehmen wie die Deutsche Post oder E.ON investierten riesige Summen, urn ihre Marken via Femsehspots, Print-Anzeigen und Radio bekannt zu machen. Ein Riesenpotenzial fur ein junges und attraktives Medium wie das Internet, sollte man meinen. Doch das Umsatz Volumen des deutschen Online-Werbemerktes belief sich laut Forrester auf gerade einmal 300 Millionen Mark. Das entspricht einem Anteil am gesamten Werbemarkt von nicht einmal einem Prozent. Und das, obwohl yom gesamt verfugbaren Media-Zeitbudget der deutschen Bevolkerung derzeit ungefahr auf das Internet sieben Prozent entfallen. Beztiglich der Nutzungsdauer prognostiziert das Fraunhofer Institut sogar noch eine weitere Steigerung: Demnach wird sich der Anteil der Internet-Nutzung an der Medien-Gesamtzeit bis zum J ahr 2015 auf ungefahr 18 Prozent erhohen und hinter TV und Horfunk, aber noch vor den Printmedien, den dritten Rang in der Medien-Nutzungsskala einnehmen. Aber deutsche Firmen nutzen das Medium Internet beim Aufbau ihrer Marken noch nicht adaquat. Ein Grund ist wohl, dass Deutschland beztiglich der Zahl der Internet Anschliisse international noch keine Top-Position einnimmt. Hier zu Lande sind derzeit nur 20 Prozent der BevOlkerung "drin". 1m Vergleich zu den USA (45 %), den skandinavischen Landern (42 %), den Niederlanden (29 %) und GroBbritannien (27 %) liegen wir noch deutlich zurtick. USA und GroBbritannien etwa haben sicherlich von der frtihzeitigeren EinfUhrung einer konsumenten-freundlichen Flatrate profitiert. Doch hier kann Deutschland nachziehen. Die Regulierungsbehorde fur Post und Telekommunikation hat im November 2000 entschieden, grtines Licht ftir die EinfUhrung einer Flatrate auf GroBhandelsebene zu geben. Wir haben also gute Chancen, den Abstand in den kommenden Jahren nicht nur aufzuholen, sondern vielleicht sogar die Ftihrungsrolle zu tibernehmen. 1st das erst einmal fester Bestandteil des taglichen Lebens, werden auch viele Hemmschwellen auf Seiten der Konsumenten abgebaut. So zum Beispiel die Sicherheitsbedenken beim Bezahlen tiber das Internet - dieses Buch mit dem Schwerpunkt E-Payment wird sicherlich seinen Beitrag dazu leisten. Die Ungewissheit tiber Lieferbedingungen, Qualitatsgarantien bzw. Rtickgabemodalitaten und der Zweifel an der Kundenbetreuung per mtissen (und konnen) abgebaut werden. Eine wesentlich grobere Herausforderung wird es sein, das mange In de Vertrauen der Wirtschaft gegentiber dem Medium Internet zu bekampfen. Es sind namlich nicht nur die (noch) fehlenden potenziellen Internet-Kunden, die viele deutsche Unternehmen von Werbung und Handel tiber das Web abhalten. Fast hat es den Anschein, als ob es deutschen Firmen auch an Innovationsfreude mangelt. Amerikanische Firmen bei-

6 Vorwort 7 spiels weise haben deutlich weniger Hemmungen, in den Online-Werbemarkt zu investieren. So testet Procter & Gamble mehr als 70 verschiedene Internet-Projekte gleichzeitig. Der Konzern (weltweit einer der ftihrenden Werber) will seine mehr als 300 Marken - von Ariel tiber Bounty, Mr. Propper, Pampers und Tempo bis zu Wick - tiber das Internet etablieren. Die Strategie hinter diesem Auftritt entspricht der vieler Venture-Capital-Geber: Stellt sich eines von ungefahr zehn Projekten als erfolgreich heraus, werden aile weiteren Investitionen in dieses Projekt gesteckt, urn es erfolgreich am Markt zu platzieren. Kein deutsches Unternehmen nutzt das Internet ahnlich mutig, innovativ und risikofreudig als Marketing- und Verkaufsplattform. Aber wir soli ten nicht nur die wirtschaftliche Seite des Netzes im Blick behalten. Das Internet ist das, was der Name beinhaltet - "world wide". Ziel einer global en Internet Wirtschaft kann es deshalb nicht sein, dass die daran Teilhabenden vorwiegend der qualifizierten und gut verdienenden Mittel- bis Oberschicht angehoren und fast ausschlieblich Bewohner reicher Industriestaaten sind. Noch verteilt sich die weltweite Internet-"Versorgung" sehr uneinheitlich machten die zehn grobten Industriestaaten der Erde rund 80 Prozent des globalen Online-Marktes aus. Weniger als ein Prozent der BevOlkerung in Indien, Vietnam, Indonesien und auf den Philippinen und nur drei Prozent der Brasilianer hatten im Jahr 2000 einen Internetzugang. Weniger als ftinf Prozent der PCs stehen in den Entwicklungslandern - es droht der "Digital Divide". Die Kluft zwischen Menschen und Kulturen mit Zugang zum Medium Internet und den davon ausgeschlossenen zu tiberwinden: das ist die eigentliche - nationale wie internationale - Herausforderung flir das "Jahrhundert des Internets". In der Pflicht steht dabei nicht nur die Politik. AIle gesellschaftlichen Gruppen sind gefordert - in ganz besonderem MaBe die Internet-Wirtschaft selbst. UWE HEDDENDORP Geschiiftsftihrer AOL Deutschland

7 Inhalt Vorwort 5 Teil I Rahmenbedingungen und Infrastruktur 1. Digitale Markte Martin Nonnenmacher EinfUhrung Definitionen und Beschreibungen Vergleich: Digita1e Markte - Electronic Commerce Taxonomie der digitalen Markte Funktionen digitaler Markte Ziele der digital en Markte Die Rolle des Zwischenhandlers Dis-Intermediation kontra Re-Intermediation Der potenzielle Effekt der digitalen Markte auf die Weltwirtschaft Die 6konomische Logik der digitalen Markte Preisstreuung Staatliche Regulierung der digitalen Markte Preiselastizitat der Nachfrage auf digitalen Markten Aggregationsmodelle fur digitale Markte Herausbildung von digitalen Markten Digitale Markte kontra Untemehmen Digitale Markte kontra Extranets Das Paradox on der Wertsch6pfungskette Die strategische Bedeutung des vom First mover erzielten Vorsprungs Kritische Erfolgsfaktoren fur digitale Markte Revenue-Modelle fur digitale Markte Skizze einer Methodologie fur das Dienstleistungsangebot digitaler Markte Die Technologie der digitalen Markte Eine abstrakte Architektur der nachsten Generation digitaler Markte Ergebnis: Das Herz des E-Business... 52

8 10 Inhalt 2. E-Commerce-Aktivitiiten deutscher Unternehmen Peter Burghardt 2.1 Zielsetzung Der Markt fur E-Commerce-Losungen Pro- und Contra E-Commerce aus Sicht des Mittelstands 2.4 Erwartungen und Erfahrungen der E-Commerce-Unternehmen 2.5 Umsetzung des E-Commerce-Engagements 2.6 Ausblick Leitlinien fur den Verbraucherschutz im Zusammenhang mit dem Elektronischen Geschaftsverkehr OEeD 3.1 EinfUhrung Leitlinien Geltungsbereich 3.4 Allgemeine Grundsatze Transparenter und effektiver Schutz Faire Geschafts-, Werbe- und Marketingpraktiken Online-Informationen Informationen tiber das Unternehmen Informationen tiber die Waren oder Dienstleistungen Informationen tiber die Transaktionen Bestatigungsverfahren Zahlung Streitbeilegung und Abhilfe Anwendbares Recht und Zustandigkeit der Gerichte Alternative Streitbeilegungs- und Abhilfeverfahren Schutz der Privatsphiire Aufklarung und Bewusstseinsbildung Umsetzung Globale Zusammenarbeit Teil II E-Payment 1. Elektronisches Geld als Zahlungsmittel Europaische Zentralbank 1.1 Was versteht man unter elektronischem Geld Elektronisches Geld - eine Begriffsbestimmung Technische Merkmale

9 Inhalt Elektronisches Geld im Euroraum Elektronisches Geld als Zahlungsmittel Szenarien fur die weitere Entwicklung von elektronischem Geld Zwischenergebnisse und Erkenntnisse Elektronisches Geld und Geldpolitik Elektronisches Geld und seine Auswirkungen auf die Geldpolitik Bewahrung der Recheneinheit Bewahrung der Steuerung von Geldmarktsatzen durch die Zentralbanken Sicherstellung der Effektivitat der geldpolitischen Strategie Uberwachung von E-Geld-Systemen, Bankenaufsicht und der gemeinschaftsrechtliche Rahmen Das Interesse des Eurosystems an elektronischem Geld Elektronisches Geld und Zahlungssystemaufsicht Der neue aufsichtliche Rahmen fur E-Geld-Institute Schlussbemerkungen Anforderungen an Zahlungsverfahren im E-Commerce Joachim Henkel Einleitung Merkmale von Zahlungsverfahren im E-Commerce Ubersicht Merkmale mit differierenden Praferenzen Allgemeine Anforderungen Anforderungen der Kunden Anforderungem der Handler Charakteristika der Anwendungsgebiete von E-Payment-Verfahren Bedeutung des Anwendungsgebietes Produktcharakteristika Kundencharakteristika Handlercharakteristika Klassifikation der Losungsansatze Hohe der Zahlungen Autorisierungskonzept Sicherheitskonzept Ausblick

10 12 Inhalt 3. Biometrische Authentifikation Jan Schneider, Katrin Franke, Bertram Nickolay 3.1 Einleitung Grundlagen biometrischer Systeme Grundsatzliches zum Vergleich biometrischer Systeme 3.4 Entwicklung Biometrie 200x Teil III ZusammeDfassuDg udd Ausblick 1. Eingesetzte Zahlungssysteme im Internet Allcash Atos..... Bibit.... Brokat Twister Citicorp ClickPay. ComHouse DebiTech Dtms... ecash TM-System eops.... escore.... FIRSTGATE GLOBUY.. GZS:Paymaster inatec IN MEDIAS RES NET900 KDD-CONOS AG Magic MBroker Movilpago.... bsterreichische Postsparkasse PAGOpayIPAGOconfidence Paybox Paysafecard C-SystemsSaferpay mysap Financials.. Sparkasse.... TeleCash Click&Pay Transact

11 Inhalt 13 Virbus Wire Card. 316 X-PressPay 318 YellowworldAG Praxisbeispiel: Junghans Smartcard-Uhren 329 Glossar 331 Adressverzeichnis 351 Die Herausgeber und die Autoren 355