Damstahl Rostfrei Bericht Oktober 2014 Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 1 -
Bericht über das Marktgeschehen Ausgabe 25, Oktober 2014 Inhalt Rostfrei auf einen Blick Nachrichten aus der europäischen Industrie & Geschäftsklima Marktgeschehen: Wichtige Themen in Deutschland Niederlande Dänemark Schweden Norwegen Slowenien Rohstoffe Schwerpunkt des Monats: Wettbewerbsfähigkeit der Rostfrei-Industrie Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 2 -
Rostfrei auf einen Blick Markt verliert an Schwung Nachfrage: HJ1/14 war für die europäische Rostfrei-Industrie im Hinblick auf die Verkaufsmengen erfolgreich. Die Nachfrage für Flachprodukte (auf Basis des sichtbaren Verbrauchs) wuchs um über 15% in HJ1/14 (zu Vorjahr). Auf die reale Nachfrage gesehen betrug das Wachstum immer noch 14%. Wachstum in HJ2/14 wird nach dem Ende der Aufstockung in Q3/14 nur geringfügig höher als letztes Jahr. Die Jahreszuwachsrate wird rund 4-5% erreichen. Marktteilnehmer bleiben mit Kaufaktivität zurückhaltend trotz weiterer Erhöhung der Legierungszuschläge im Oktober. Werke: Europäische Rostfreiwerke werden ihre Produktionslevel für den Rest des Jahres anpassen. Werke leiden immer noch unter niedrigen Gewinnmargen da Basispreiserhöhungen schwer zu erreichen sind. Preise: Der europäische Markt hat immer noch mit Wettbewerb der asiatischen Werke zu kämpfen. Chinesische und Taiwanesische Hersteller werden wahrscheinlich weiterhin bis Ende des Jahres hohe Volumina in den europäischen Markt exportieren. Läger: Kaufaktivität bei Händlern hat sich im ust/september verlangsamt, was darauf hinweist, dass Aufstockung im Grunde beendet ist. Aufgrund bereits hoher Lagerbestände kann erwartet werden, dass Händler den Rest des Jahres mit business as usual fortsetzen. Die unsichere Nickelpreisentwicklung unterstützt nicht weitere Aufstockung. Endverbraucher: Baugewerbe: Nach den neuesten Eurostat-Zahlen, war die Produktion im Baugewerbe in der EU im Juli 2014 flach (im Vergleich zu i 2014). Höchste Aktivität wurde in Ungarn gemeldet (+3,9%), Deutschland (+1,7%), sowie Spanien und Schweden (beide +1,0%). Produktion im Baugewerbe fiel in der Tschechischen Republik (-3,1%), Slowenien (- 2,1%) und Frankreich (-1,5%). Konsumgüter: Nach der deutlichen Verbesserung in Q1/14, ging das Verbrauchervertrauen in der Euro-Zone in den letzten beiden Quartalen allmählich zurück. Der Indikator fiel im September wieder und das Verbrauchervertrauen bleibt in HJ2/14 wahrscheinlich gedämpft. Automobil: PKW-Neuzulassungen in der EU stiegen um 5,6% im Juli (zu Vorjahr) und um 2,1% im ust (zu Vorjahr). Für die ersten acht Monate 2014 beliefen sich die Neuwagenverkäufe auf 8,3 Mio. Einheiten (+6% zu Vorjahr). In allen wichtigen Märkten setzte sich Wachstum durch und erreichte +1,6% in Frankreich, +2,6% in Deutschland, +3,5% in Italien, +10,1% in Großbritannien und +16,4% in Spanien. Prozessindustrie: VDMA berichtete über höhere Auftragseingänge im i 2014, aber Bestellungen stagnierten im Juli 2014 im Vergleich zum Vorjahr. Inlandsnachfrage ging im Vorjahresvergleich um 6% zurück, wahrscheinlich als Folge des sich verschlechternden Geschäftsklimas. Auftragseingänge aus dem Ausland stiegen um 4%. Steigende Verluste in der russischen Wirtschaft wurden durch Wachstum in nicht-europäischen Ländern und vom starken Großanlagengeschäft im Juli 2014 kompensiert. Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 3 -
Nachrichten aus der europäischen Industrie / Geschäftsklima Nachrichten aus der Industrie Geschäftsklima auf einen Blick PMI Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 4 -
Nachrichten aus der europäischen Industrie Umstrukturierung der europäischen Rostfrei-Industrie hält an Die Europäische Rostfrei-Rohstahlproduktion erreichte 4 Mio. t in HJ1/14 (+5% zu Vorjahr) verglichen zu 3,8 Mio. t in HJ1/13. Produktion in den drei Damstahl-Ländern Deutschland, Schweden und Slowenien war gemischt. In Deutschland war die Rostfrei-Rohstahlproduktion 20% niedriger in HJ1/14 im Vergleich zu HJ1/13. Da dieser Rückgang aus der Schließung von Outokumpu s Schmelze in Krefeld resultiert, wird das künftige Produktionslevel auf diesem niedrigen Niveau bleiben. Schweden (+14%) und Slowenien (+14%) berichteten über deutlich höhere Produktionsmengen in HJ1/14 im Vergleich zu HJ1/13. Outokumpu Stainless: SKS, ein Joint Venture zwischen Outokumpu und Baosteel Group in China, liefert über 800 Tonnen kaltgewalzte Edelstahl-Bleche für die Verkleidung von Baosteel s Hauptverwaltungen in Shanghai und Guangzhou. Baosteel s Hauptverwaltung in Shanghai umfasst drei Gebäude mit einer Gesamtfassadenfläche von rund 48.000 m². Das Hauptgebäude in Guangzhou ist 140 m hoch. Es wird erwartet, dass beide Projekte voraussichtlich in 2016 abgeschlossen sein werden. Outokumpu gab eine 250 Mio. EUR vorrangig gesicherte Anleihe aus, die am 30. September 2019 fällig wird und über einen Festzinssatz von 6,625% p.a. verfügt, zahlbar halbjährlich. Die Anleihe wird verwendet, um die bestehende Schuldenlast zu refinanzieren. Seit dem 1. September 2014 hat Outokumpu fünf Geschäftsbereiche (Coil EMEA, Coil Americas, APAC, Quartobleche und Langprodukte). Kennzahlen für Langprodukte für HJ1/14: Lieferungen beliefen sich auf 145.000 Tonnen (HJ1/13: 115.000 Tonnen), und der Umsatz erreichte 352 Mio. EUR im Vergleich zu 315 Mio. EUR in HJ1/13. In HJ1/14 berichtete Outokumpu von einem EBIT von 14 Mio. EUR für Langprodukte im Vergleich zu einem Verlust von -1 Mio. EUR in HJ1/13. TK AST: Nach Protesten der Gewerkschaften und Politiker hat ThyssenKrupp zugestimmt, vorübergehend den Industrieplan für seine Anlage Acciai Speciali Terni (AST) in Italien zu stoppen. Die Vereinbarung bedeutet, dass, wie im Plan festgelegt, alle vorgeschlagenen 550 Entlassungen und die Schließung einer der beiden Elektrolichtbogenöfen, für einen Monat ausgesetzt werden während ein neuer Plan mit dem Minister diskutiert wird. TK schätzt, dass Ausgabenkürzungen in Höhe von 100 Mio. EUR (~131 Mio. USD) erforderlich sind, um Entlassungen in der Anlage zu vermeiden. Eine neue Frist für die Zustimmung eines neuen Business-Plans wurde auf den 4. Oktober gesetzt. Chinesische Lieferungen: China bleibt im globalen Rostfrei-Markt in den ersten sieben Monaten 2014 aggressiv. Von Januar bis Juli exportierte China fast 2,2 Mio. t Edelstahlerzeugnisse weltweit, von denen ~2 Mio. t Rostfrei-Flachprodukte waren. Gesamte chinesische Exporte nach Europa beliefen sich auf ~350.000 t Rostfrei-Flachprodukte und für das gesamte Jahr werden Lieferungen von ~600.000 t erwartet. Für Langprodukte beliefen sich die gesamten chinesischen Exporte nach Europa auf rund 15.000 t im gleichen Zeitraum. Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 5 -
Wo stehen wir im Geschäftskreislauf? PMI Status ust 2014 Die USA erreichten ihren höchsten Stand seit Mitte 2011, Einbruch in Europa und China bewegt sich seitwärts -14 Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 6 -
Marktgeschehen im Damstahl-Land Zusammenfassung: Wichtige Themen im Damstahl-Land Deutschland Niederlande Dänemark Schweden Norwegen Slowenien Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 7 -
Wichtige Themen im Damstahl-Land Deutschland, Niederlande Deutschland: Nach typischerweise schwächeren Sommermonaten verbesserte sich die Rostfrei-Nachfrage im September leicht, bleibt aber immer noch weit weg von zufriedenstellend. Margen waren im Juli okay, verschlechterten sich im ust. Im September wurden meist kleine Auträge und nur wenige große Aufträge mit relativ niedrigen Margen platziert. Die Marktstimmung ist gedämpft und Händler berichten von geringer Marktaktivität. Leider wird nicht erwartet, dass sich dies in Q4/14 deutlich verbessert. BSH: Die Robert Bosch GmbH wird Siemens AG's 50%igen Anteil des Haushaltsgeräte-Joint Ventures der BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH erwerben. Bosch wird 3 Mrd. EUR für Siemens's Anteile bezahlen, so dass BSH eine 100%ige Tochtergesellschaft von Bosch wird. Beide Unternehmen werden 250 Mio. EUR von BSH als Teil der Transaktion erhalten. Die Transaktion, die noch behördliche Genehmigung benötigt, wird voraussichtlich in HJ1/15 abgeschlossen sein. ZEW s (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung) Indikator für Konjunkturerwartungen für Deutschland sank um 1,7 Punkte im September. Der Indikator verringerte sich den neunten Monat in Folge von einem Niveau von 62,0 im Dezember auf ein Niveau von 6,9 Punkte im September 2014. Der rückläufige Trend zeigt, dass das Wirtschaftsklima immer noch von großer Unsicherheit geprägt ist. Das Risiko einer Sanktionsspirale mit Russland besteht weiter und die Wirtschaftstätigkeit in der Eurozone bleibt enttäuschend. Automobil: Im ust 2014 erreichten die Neuzulassungen in Deutschland 213.100 Autos (gleiches Niveau wie im ust ). Im gleichen Zeitraum wurde eine Gesamtzahl von 275.100 PKWs produziert (-30% zu Vorjahr). Der Rückgang wurde durch Werksferien im ust (letztes Jahr im Juli) verursacht. Exporte von deutschen PKWs fielen deutlich um 30% (zu Vorjahr) auf 213.900 Fahrzeuge. Von Januar bis ust stiegen die Neuzulassungen um 3% (Produktion und Exporte beide +4% zu Vorjahr). ZVEI, Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie, berichtet, dass die Auftragseingänge in der deutschen Elektrogeräteindustrie um 2,7% im Juli 2014 (zu Vorjahr) gestiegen ist. Von Januar bis Juli 2014 stiegen die Auftragseingänge um 0,8% (zu Vorjahr) und die deutsche Elektrogeräteindustrie generierte einen Umsatz von 97,7 Mrd. EUR (+2,5 % zu Vorjahr). Niederlande: Nach einem ziemlich langsamen Start Anfang September verbessert sich die Nachfrage leicht. Dennoch sind Unternehmen nicht bereit, größere Mengen zu kaufen und in dieser Marktsituation gibt es noch keine Reaktion, ob das Niveau des Legierungszuschlages auf ein höheres Level gehen wird. Es zeigt sich, dass der Markt sehr kurze Lieferzeiten erwartet und nachfragt. Lieferung aus Vorrat wird immer wichtiger. Die niederländische Wirtschaft schreitet voran; es ist jedoch nur eine langsame Verbesserung. Verbrauchervertrauen: Laut Statistik Niederlande erreichten die Konsumausgaben in den Niederlanden einen Höchststand von 68.417 Mio. EUR in Q2/14. Konsumausgaben im Durchschnitt 55.901 Mio. EUR von 1988 bis 2014. Royal Dutch Shell plc (RDS): Nach der ersten Tiefwasser-Anlage, die Shell im U.S. Golf von Mexiko im ruar 2014 in Betrieb brachte, ist die Produktion von der zweiten Haupttiefwasseranlage in der gleichen Gegend mit einer Gesamtproduktionskapazität von 130.000 boe/d nun im Gange. Shell kündigte einen neuen Gasfund in Tioga County, Pennsylvania, USA, an. Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 8 -
Wichtige Themen im Damstahl-Land Dänemark, Schweden Dänemark: Marktaktivität im September ist nicht sehr gut. Legierungszuschläge steigen, obwohl der Nickelpreis fällt. Läger sind auf ausreichendem Niveau und Kunden haben kein Problem Material zu bekommen. Die politische Krise in der Ukraine und die EU-Sanktionen gegen Russland dämpfen die Geschäftsaktivitäten bei einigen Herstellern. Vom 28. bis 30. Oktober 2014 findet die FoodTech (Noreuropa's größte Messe für Lebensmitteltechnik) in Herning, Dänemark statt. Damstahl ist Hauptsponsor eines neuen Wettbewerbs (FoodTech Challenge), bei dem Studenten aus fünf verschiedenen Universitäten zusammenarbeiten, um konkrete Projekte für große Unternehmen zu lösen. Arla Foods: Der dänische Lebensmittelbearbeiter investierte 38 Mio. EUR in die Einrichtung einer neuen Molkeproteinfabrik in Dänemark die neben Arla's bestehender Molkeproteinanlage in Videbæk, Dänemark gebaut wird. Der Bau der neuen Anlage soll im Oktober 2015 fertiggestellt sein und gegen Ende 2016 betriebsfähig sein. Arla Foods baut an gleicher Stelle auch eine neue Laktosefabrik. Das Unternehmen hat ein Angebot für eine Mehrheitsbeteiligung an der Arab Dairy Products Company, einer ägyptischen Molkerei in der Nähe von Kairo, gemacht. Die Übernahme könnte Arla unter die Top Fünf oder Sechs der größten Teilnehmer im ägyptischen Molkereisektor platzieren, mit einem Marktanteil von 13-15% in den Käse-Kategorien. Grundfos: Die dänische Gruppe berichtete über eine positive Umsatzentwicklung in HJ1/14. Der Umsatz belief sich auf 11,1 Mrd. DKK (+2% zu Vorjahr). Ergebnis vor Steuern erreichte 301 Mio. DKK, was weniger als das Jahr zuvor ist. Grundfos erlebte ein positives Wachstum in China (+18%) als auch in den wichtigen nordamerikanischen Märkten (+12%). Aber in anderen Ländern stehen die Dinge still. Dies gilt beispielsweise für bestimmte Orte Europas, wo sich die Lage in Russland und der Ukraine auch auf das Ergebnis auswirkt. Danfoss: Das Unternehmen beabsichtigt, alle Anteile des finnischen Unternehmen Vacon zu übernehmen und bietet den Aktionären eine Barabfindung von 34 EUR pro Aktie an (angesammelter Aktienkapitalskaufpreis von ~1.038 Mio. EUR). Schweden: Der schwedische Markt zeigte keine starke Aktivität in Q3/14. Der Markt ist langsam und bewegt sich seitwärts. Erwartungen für eine höhere Nachfrage nach dem Sommer verwirklichten sich nicht. Die Ergebnisse der jüngsten Wahlen könnten zusätzliche Unsicherheit in der Wirtschaft schaffen, aufgrund der Tatsache, dass die Sozialdemokraten und die Grünen, die derzeit eine Minderheitsregierung bilden, nur 37% der Stimmen ausmachen. Dies macht es schwierig, ihre Politik durchzusetzen. Alfa Laval: Vier neue Aufträge wurden im September 2014 gebucht (Gesamtwert ~310 Mio. SEK), darunter die Lieferung von Wasserpumpensystemen an eine Öl-Bohrinsel im Atlantik vor der kanadischen Küste (Auftragswert: 120 Mio. SEK), Wärmetauscher an eine Raffinerie in Indien (Auftragswert: 70 Mio. SEK), Luftkühlersysteme an eine US-Erdgas-Anlage (Auftragswert: ~65 Mio. SEK) und Wärmetauscher an eine große Phosphorsäure-Anlage im Nahen Osten (Auftragswert: ~55 Mio. SEK). Alle Lieferungen sind für 2015 geplant. AAK Group: Der in Schweden ansässige Hersteller von Pflanzenölen wird eine neue Fabrik in China bauen. AAK wird etwa 56 Mio. USD über einen Zeitraum von zwei Jahren in den Bau der Fabrik investieren, die in Zhangjiagang entlang des Yangtze Flussdeltas gebaut wird. Die Arbeiten an der Fabrik werden Anfang 2016 beginnen. Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 9 -
Wichtige Themen im Damstahl-Land Norwegen, Slowenien Norwegen: Aktivität auf dem norwegischen Edelstahlmarkt ist im September leicht zurückgegangen und wird wahrscheinlich auf einem ähnlichen Niveau im Oktober bleiben. Ein großer Abbau kann in diesen Tagen in der Öl- und Gasindustrie gesehen werden, aufgrund prognostizierter fallender Investitionsniveaus in 2015, was natürlich Auswirkungen auf die allgemeine Aktivität in diesem Sektor hat. Einige andere Branchen sind sehr gut und das Preisniveau für Edelstahl ist in der Regel auf einem akzeptablen Niveau. Aker Solutions: Zusammen mit Baker Hughes, wird Aker Lösungen entwickeln, um Produktion und Verwertungsrate zu erhöhen und gleichzeitig Kosten für Tiefseefelder zu senken. Die neue Gemeinschaft verbindet Aker Solutions' Know-How in der Tiefseeproduktion mit Baker Hughes' Kompetenz in Bohrungsfertigstellung. Akers' Tochtergesellschaft Aker Oilfield Services (AKOFS) gewann einen Vertrag im Wert von 465 Mio. USD über fünf Jahre von Petrobras, um Tiefsee- Maßnahmen-Services vor der Küste Brasiliens vom Aker Wayfarer Schiff beginnend in Q4/16 bereitzustellen. Statoil: Das Unternehmen installierte einen neuen 1.000 t Kompressor auf dem Kvitebjørn-Feld in der Nordsee, der die Produktion dort um 220 Mio. Barrel Öl-Äquivalent erhöht und die Lebenszeit des Feldes von 2027 auf 2035 verlängert. Explorations-Update: Statoil hat die Martin-Bohrung im Golf von Mexiko und die Dilolo-Bohrung im Kwanza-Becken in Angola abgeschlossen, während sie dauerhaft die Produktion auf dem Hultra-Feld in der Nordsee heruntergefahren haben. Seit Huldra im November 2001 in Betrieb gegangen ist, hat es insgesamt 17,5 GSm³ Feuchtgas produziert. Statoil wird ebenfalls die COSL Pioneer Anlage in Q4/14 herunterfahren. Statoil unterzeichnete einen Kooperatinsvertrag mit Peronic mit der Absicht, Möglichkeiten der Zusammenarbeit bei Öl- und Gasaktivitäten vor Nicaragua s Pazifikküste zu finden. Des Weiteren hat Statoil einen Vertrag mit DNV GL (ein Unternehmen, was auf die technische Beratung der Öl- und Gasindustrie spezialisiert ist) abgeschlossen, um eine Zusammenarbeit für die Tiefseetechnologie zu etablieren. Das Kooperationsprojekt soll bis Ende Q1/15 ins Leben gerufen sein. Slowenien: Die Rostfreinachfrage in Slowenien ist immer noch auf einem niedrigen Niveau, obwohl höhere Nachfrage nach der Sommerferienzeit erwartet wurde. Die slowenische Wirtschaft verbessert sich noch und die Aussicht für HJ2/14 sieht vielversprechend aus. Der Wert der Industrieproduktion in HJ1/14 stieg um 2,7% (zu Vorjahr) und auch das Baugewerbe hatte ein starkes HJ1/14. Im September 2014 war der Verbrauchervertrauensindikator der höchste seit September 2008. Baugewerbe: Der positive Trend in der slowenischen Baubranche geht weiter. Die Bauleistung im Juli 2014 stieg um 24,8% (zu Vorjahr). In den ersten sieben Monaten von 2014 erhöhte sich die Bauleistung um 35,4% (zu Vorjahr). In den ersten fünf Monaten von 2014 fielen slowenische Exporte nach Russland um 13% (zu Vorjahr) und in die Ukraine um 20% (zu Vorjahr). Die Industrie- und Handelskammer (GZS) warnt offiziell, dass Exporte in diese beiden Länder sogar um mehr als 200 Mio. EUR dieses Jahr zusammenbrechen könnten. Gorenje Group: Der slowenische Haushaltsgerätehersteller ist auch von der Krise in der Ukraine betroffen. Als Ergebnis eines signifikanten Nachfragerückgangs aus der Ukraine und Russland, musste Gorenje 400 Mitarbeiter in seiner Fabrik für Kühlschränke in Valjevo, Serbien (im ruar eröffnet) entlassen. Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 10 -
Damstahl-Länder Flachprodukt-Importe 2014 vs. Alle Damstahl-Länder mit zweistelligem Wachstum mit Ausnahme von Schweden Importe von Edelstahl Flachprodukten Deutschland Niederlande 12% 41% Flachprodukte: Importe Veränderungen in % Lfd 2014 vs Lfd Dänemark 38% Schweden Norwegen 2% 21% Deutschland: Jan-Jul Niederlande: Jan- Dänemark: Jan- Schweden: Jan- Norwegen: Jan-Jul Slowenien: Jan- Slowenien 31% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Quelle: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 11 -
Damstahl-Länder Langprodukt-Importe 2014 vs. Schweden mit leichtem Rückgang alle anderen Damstahl-Länder mit solidem Wachstum Slowenien zeigt die beste Leistung Importe von Edelstahl Langprodukten Deutschland 6% Langprodukte: Importe - Veränderungen in % Lfd 2014 vs Lfd Niederlande 26% Dänemark 21% Schweden Norwegen -1% 12% Deutschland: Jan-Jul Niederlande: Jan- Dänemark: Jan- Schweden: Jan- Norwegen: Jan-Jul Slowenien: Jan- Slowenien 31% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Quelle: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 12 -
Deutschland Importe nach Produkten Starkes Wachstum von 33% vor allem bestimmt durch Flachprodukte Importe von Rostfrei-Produkten nach Deutschland 2014 Produkte Sep Okt Nov Dez Jan Mär Mai Jul [Tonnen] Warmgewalzte Bleche 45.818 16.273 24.039 21.657 11.126 35.652 33.690 29.595 13.753 44.398 17.004 44.242 Kaltgewalzte Bleche 38.285 49.114 54.831 52.407 33.010 69.887 67.449 64.619 64.051 74.506 59.028 68.392 Stäbe (rund) 8.266 11.783 13.213 13.146 9.097 14.354 15.872 14.583 14.347 13.812 19.120 17.737 Stäbe (nicht-rund) 2.573 3.910 4.238 2.733 3.476 3.644 3.748 4.197 3.265 4.446 3.875 4.197 Geschmiedete Stäbe 472 1.172 1.598 1.072 990 1.254 1.168 1.441 1.023 1.262 1.474 1.214 Profile 599 765 818 787 425 1.151 1.093 800 731 701 492 598 Nahtlose Rohre 2.126 2.807 3.042 2.563 1.966 2.781 2.654 3.006 2.936 2.905 2.950 3.060 Geschweißte Rohre (rund) 7.997 9.951 12.039 11.560 8.318 9.098 10.742 9.905 9.240 11.058 9.205 10.905 Geschweißte Rohre (vierkant) 3.074 3.242 4.751 4.051 2.776 5.159 4.766 4.177 4.064 5.143 3.816 3.898 Gesamt 109.210 99.017 118.569 109.976 71.184 142.980 141.182 132.323 113.410 158.231 116.964 154.243 2014 Veränderung Produkte Jahr Jahr [Tonnen] [%] Warmgewalzte Bleche 263.899 144.986 218.334 51% Kaltgewalzte Bleche 542.921 315.274 467.932 48% Stäbe (rund) 155.909 100.404 109.825 9% Stäbe (nicht-rund) 42.472 25.542 27.372 7% Geschmiedete Stäbe 13.626 8.322 8.836 6% Profile 10.630 7.236 5.566-23% Nahtlose Rohre 33.104 20.600 20.292-1% Geschweißte Rohre (rund) 119.450 69.585 70.153 1% Geschweißte Rohre (vierkant) 45.337 27.443 31.023 13% Gesamt 1.227.348 719.392 959.333 33% Quelle: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 13 -
Deutschland Importe nach Ländern Finnland hat seine Lieferungen mehr als verdoppelt und ist nun der neue Nr.1-Lieferant die anderen Top 5-Länder erhöhten ebenso ihre Lieferungen Importe von Rostfrei-Produkten* nach Deutschland 2014 Veränd. Herkunftsland Q1 Q2 Juli Q3 Q4 GESAMT Q1 Q2 Juli -2014 [Tonnen] [ '% ] ITALIEN 76.354 56.800 28.447 68.181 68.523 269.858 161.601 78.837 77.656 23.788 180.281 12% FINNLAND 33.340 38.791 6.861 58.526 37.268 167.925 78.992 89.616 60.310 41.663 191.589 143% BELGIEN 36.717 43.004 16.782 43.341 40.724 163.786 96.503 51.708 48.036 18.944 118.688 23% FRANKREICH 42.430 41.829 15.769 35.154 43.170 162.583 100.028 44.843 49.813 16.721 111.377 11% SPANIEN 35.062 31.987 13.456 31.080 34.991 133.120 80.505 49.464 44.933 16.304 110.701 38% SCHWEDEN 16.619 14.999 4.252 11.708 11.130 54.456 35.870 18.872 15.611 6.060 40.543 13% NIEDERLANDE 8.628 8.633 2.994 10.478 8.348 36.087 20.255 12.105 12.390 3.820 28.315 40% INDIEN 10.767 9.222 3.270 8.835 5.957 34.781 23.259 9.806 12.141 4.211 26.158 12% SLOWENIEN 6.545 6.649 3.838 9.298 8.345 30.837 17.032 8.545 7.397 3.939 19.881 17% ÖSTERREICH 6.861 6.891 1.826 6.299 6.124 26.175 15.578 6.684 6.457 2.200 15.341-2% TAIWAN 5.579 5.606 1.907 6.105 5.590 22.880 13.092 10.565 12.187 4.312 27.064 107% TSCHECH. REPUBLIK 6.195 5.522 806 2.294 6.222 20.233 12.523 7.648 6.678 2.483 16.809 34% U S A 3.282 3.756 1.196 3.460 3.704 14.202 8.234 3.851 4.151 1.365 9.367 14% SÜDAFRIKA 5.954 2.484 2.047 4.131 1.352 13.921 10.485 2.692 9.833 910 13.435 28% UKRAINE 3.380 4.066 930 2.585 2.716 12.747 8.376 2.738 3.244 1.283 7.265-13% GROSSBRITANNIEN 3.099 2.747 955 2.622 2.285 10.753 6.801 2.752 2.159 793 5.704-16% SCHWEIZ 2.539 2.658 1.062 2.987 2.521 10.705 6.259 3.536 3.180 1.268 7.984 28% CHINA 2.952 2.423 954 2.885 2.438 10.698 6.329 3.849 3.561 1.335 8.745 38% POLEN 1.998 1.877 733 2.116 2.256 8.247 4.608 2.519 2.776 940 6.235 35% LUXEMBURG 1.597 984 415 1.326 1.878 5.785 2.996 1.476 1.671 337 3.484 16% SÜDKOREA 929 1.245 341 1.537 1.201 4.912 2.515 873 1.502 609 2.984 19% JAPAN 866 693 336 759 570 2.888 1.895 646 668 308 1.622-14% PORTUGAL 401 488 213 515 601 2.005 1.102 630 579 232 1.441 31% RUMÄNIEN 440 449 277 749 243 1.881 1.166 440 419 70 929-20% THAILAND 406 272 36 271 837 1.786 714 574 456 38 1.068 50% DÄNEMARK 311 243 75 222 244 1.020 629 357 207 69 633 1% SONSTIGE 704 771 570 1.111 491 3.077 2.045 859 590 241 1.690-17% GESAMT 313.955 295.089 110.348 318.575 299.729 1.227.348 719.392 416.485 388.605 154.243 959.333 33% * warmgewalzte Bleche, kaltgewalzte Bleche, Stäbe, Profile, geschweißte und nahtlose Rohre Quelle: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 14 -
Deutschland Rostfrei Marktvolumenindex Volatilität bei Flachprodukten, während Langprodukte stabiler sind Beide Produkte sind immer noch auf einem sehr guten Niveau 190% 180% 170% 160% Flachprodukte Langprodukte Polynomisch (Flachprodukte) Polynomisch (Langprodukte) 150% 140% 130% Ø 2010 = 100% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% Trend Linie 40% 30% 20% Ø 2010 Jul 2009 2010 2011 2012 2014 Quelle: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 15 -
Niederlande Importe nach Produkten Starke kaltgew. Flachprodukte kompensieren schwächere warmgew. Flachprodukte Gute Leistung auch bei Langprodukten (außer für geschmiedete Stäbe) Importe von Rostfrei-Produkten in die Niederlande 2014 Produkte Jul Sep Okt Nov Dez Jan Mär Mai [Tonnen] Warmgewalzte Bleche 3.309 2.927 4.212 2.751 2.957 2.070 2.914 2.617 2.724 2.797 2.859 2.155 Kaltgewalzte Bleche 15.712 8.375 10.913 10.955 13.882 12.736 17.346 15.374 13.857 15.693 20.072 14.968 Stäbe (rund) 1.344 1.457 1.160 2.236 1.325 1.721 2.581 2.954 2.176 2.564 3.342 3.235 Stäbe (nicht-rund) 490 306 431 556 403 366 402 680 523 682 568 308 Geschmiedete Stäbe 344 278 298 289 293 226 229 279 276 222 300 205 Profile 149 256 122 566 159 138 345 401 223 288 231 150 Nahtlose Rohre 622 583 835 783 635 502 676 718 742 578 1.026 648 Geschweißte Rohre (rund) 2.246 1.333 1.412 1.659 1.728 2.201 2.241 1.864 1.924 2.520 1.800 3.024 Geschweißte Rohre (vierkant) 594 612 666 1.129 1.196 464 1.153 1.236 1.499 1.429 1.176 1.524 Gesamt 24.810 16.127 20.049 20.924 22.578 20.424 27.887 26.123 23.944 26.773 31.374 26.217 Produkte Jahr 2014 Veränderu ng Jahr [Tonnen] [%] Warmgewalzte Bleche 36.832 18.606 16.066-14% Kaltgewalzte Bleche 155.517 82.944 97.310 17% Stäbe (rund) 19.582 10.339 16.852 63% Stäbe (nicht-rund) 5.069 2.517 3.163 26% Geschmiedete Stäbe 5.025 3.297 1.511-54% Profile 2.912 1.522 1.638 8% Nahtlose Rohre 8.205 4.245 4.388 3% Geschweißte Rohre (rund) 23.997 13.418 13.373 0% Geschweißte Rohre (vierkant) 10.499 5.838 8.017 37% Gesamt 267.638 142.726 162.318 14% Quelle: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 16 -
Niederlande Importe nach Ländern Finnland steigerte seine Lieferungen um 31% China jetzt in den Top 5 Importe von Rostfrei-Produkten* in die Niederlande Herkunftsland Q1 Q2 Q3 Q4 GESAMT Q1 2014 Q2 Veränd. -2014 [Tonnen] [ '% ] FINLAND 116.954 94.587 99.154 110.807 421.502 211.541 131.097 145.873 276.970 31% ITALY 10.816 16.065 11.495 10.488 48.864 26.881 14.358 13.226 27.584 3% GERMANY 13.314 11.731 9.184 11.176 45.405 25.045 10.886 14.040 24.926 0% BELGIUM 12.848 12.555 7.640 8.135 41.178 25.403 10.170 11.204 21.374-16% SOUTH KOREA 5.766 7.109 6.901 5.537 25.313 12.875 5.642 4.395 10.037-22% INDIA 3.407 4.583 6.037 5.966 19.993 7.990 6.728 7.554 14.282 79% SOUTH AFRICA 5.004 6.038 3.852 3.354 18.248 11.042 4.183 8.065 12.248 11% SWEDEN 4.906 2.934 3.085 2.951 13.876 7.840 2.955 3.269 6.224-21% FRANCE 3.968 2.570 2.590 3.274 12.402 6.538 5.083 4.571 9.654 48% CHINA 1.917 2.480 2.725 5.255 12.377 4.397 7.600 8.096 15.696 257% TAIWAN 2.682 3.252 3.196 3.026 12.156 5.934 3.465 5.478 8.943 51% U S A 1.081 630 1.088 1.242 4.041 1.711 2.194 1.046 3.240 89% SPAIN 814 1.206 345 827 3.192 2.020 2.148 753 2.901 44% UNITED KINGDOM 742 405 564 600 2.311 1.147 579 659 1.238 8% SLOVENIA 34 493 323 588 1.438 527 401 695 1.096 108% JAPAN 183 411 276 337 1.207 594 355 296 651 10% LUXEMBOURG 190 192 224 427 1.033 382 350 252 602 58% BRAZIL 286 384 203 140 1.013 670 115 124 239-64% SWITZERLAND 143 194 108 150 595 337 139 180 319-5% OTHERS 756 637 1.150 453 2.996 1.393 603 461 1.064-24% GESAMT ** 68.857 73.869 60.986 63.926 267.638 142.726 77.954 84.364 162.318 14% ** exkl. Finnland * warmgewalzte Bleche, kaltgewalzte Bleche, Stäbe, Profile, geschweißte und nahtlose Rohre * Importe nach Terneuzen (aus Finnland) nicht inkludiert Quelle: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 17 -
Niederlande Rostfrei Marktvolumenindex Rückgang bei Lang- und Flachprodukten Ende HJ1/14 Ø 2010 = 100% 190% 180% 170% 160% 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Flachprodukte Langprodukte Polynomisch (Flachprodukte) Polynomisch (Langprodukte) Trend Linie Ø 2010 2010 2011 2012 2014 Quelle: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 18 -
Dänemark Importe nach Produkten Starkes Wachstum von ~30% quer durch alle wichtigen Produkte Importe von Rostfrei-Produkten nach Dänemark 2014 Produkte Jul Sep Okt Nov Dez Jan Mär ;Mai [Tonnen] Warmgewalzte Bleche 877 989 1.001 1.156 834 889 1.217 927 1.011 995 989 1.208 Kaltgewalzte Bleche 3.013 4.362 5.140 4.654 3.843 4.395 5.717 3.951 5.845 4.690 5.418 5.428 Stäbe (rund) 975 897 1.224 1.391 1.254 939 1.257 1.507 1.435 1.351 1.230 1.412 Stäbe (nicht-rund) 82 69 133 215 144 107 167 176 145 86 168 130 Geschmiedete Stäbe 140 88 176 154 143 102 294 185 174 127 232 155 Profile 100 102 92 133 120 67 220 62 107 92 96 94 Nahtlose Rohre 143 135 270 265 197 136 185 152 234 148 228 214 Geschweißte Rohre (rund) 926 833 1.181 1.147 1.073 866 1.021 2.982 1.411 1.244 1.412 1.104 Geschweißte Rohre (vierkant) 275 339 1.017 431 415 504 627 556 637 491 619 636 Gesamt 6.531 7.814 10.234 9.546 8.023 8.005 10.705 10.498 10.999 9.224 10.392 10.381 Produkte Jahr 2014 Veränderun g Jahr [Tonnen] [%] Warmgewalzte Bleche 10.701 4.955 6.347 28% Kaltgewalzte Bleche 48.612 23.205 31.049 34% Stäbe (rund) 13.125 6.445 8.192 27% Stäbe (nicht-rund) 1.438 688 872 27% Geschmiedete Stäbe 1.782 979 1.167 19% Profile 1.324 710 671-5% Nahtlose Rohre 2.266 1.120 1.161 4% Geschweißte Rohre (rund) 11.879 5.853 9.174 57% Geschweißte Rohre (vierkant) 5.288 2.307 3.566 55% Gesamt 96.415 46.262 62.199 34% Quelle: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 19 -
Dänemark Importe nach Länder Deutschland und Italien machen zusammen 40% aller Lieferungen nach Dänemark aus Taiwan schifft ~9.000 to. nach Dänemark (+47% Lfd Jahr) Importe von Rostfrei-Produkten* nach Dänemark Herkunftsland Q1 Q2 Q3 Q4 GESAMT Q1 2014 Q2 Veränd. -2014 [Tonnen] [ '% ] DEUTSCHLAND 4.515 4.477 5.593 4.895 19.480 8.992 7.114 6.001 13.115 46% ITALIEN 3.959 4.351 3.776 4.998 17.084 8.310 6.300 6.183 12.483 50% SCHWEDEN 4.205 3.049 3.313 3.311 13.878 7.254 3.093 3.275 6.368-12% TAIWAN 3.241 3.061 3.508 3.822 13.632 6.302 4.679 4.589 9.268 47% FRANKREICH 2.599 2.699 2.563 2.438 10.299 5.298 2.576 2.485 5.061-4% FINNLAND 2.719 1.978 2.761 2.432 9.890 4.697 3.475 2.702 6.177 32% SPANIEN 653 754 492 882 2.781 1.407 1.242 886 2.128 51% INDIEN 669 483 591 638 2.381 1.152 1.085 815 1.900 65% CHINA 103 378 644 859 1.984 481 1.267 853 2.120 341% NIEDERLANDE 207 277 455 482 1.421 484 665 854 1.519 214% SÜDAFRIKA 93 198 172 178 641 291 42 64 106-64% NORWEGEN 156 96 71 90 413 252 213 314 527 109% POLEN 81 66 170 81 398 147 76 142 218 48% GROSSBRITANNIEN 106 94 109 77 386 200 87 128 215 8% U S A 209 101 18 1 329 310 3 103 106-66% BELGIEN 49 101 39 98 287 150 19 231 250 67% SLOWENIEN 96 72 49 58 275 168 16 22 38-77% SCHWEIZ 13 52 20 39 124 65 46 80 126 94% PORTUGAL 35 35 9 35 114 70 44 26 70 0% LETTLAND - - 73 35 108-43 32 75 - ESTLAND 24 24 37 19 104 48 44 30 74 54% SONSTIGE 62 122 116 106 406 184 73 182 255 39% GESAMT 23.794 22.468 24.579 25.574 96.415 46.262 32.202 29.997 62.199 34% * warmgewalzte Bleche, kaltgewalzte Bleche, Stäbe, Profile, geschweißte und nahtlose Rohre Quelle: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 20 -
Dänemark Rostfrei Marktvolumenindex Schwung sowohl bei Flach- als auch Langprodukten in Q2/14 160% 150% 140% 130% Flachprodukte Langprodukte Polynomisch (Flachprodukte) Polynomisch (Langprodukte) Ø 2010 = 100% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% Trend Lines Trend Linie 50% 40% 30% Ø 2010 2009 2010 2011 2012 2014 Quelle: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 21 -
Schweden Importe nach Produkten Gesamtimporte sind nur 1% (Lfd Jahr) gestiegen stagnierende kaltgew. Flachprodukte, aber höhere Importe von Stäben, warmgew. Flachprodukte und geschweißten Rohren Importe von Rostfrei-Produkten nach Schweden 2014 Produkte Jul Sep Okt Nov Dez Jan Mär Mai [Tonnen] Warmgewalzte Bleche 444 823 666 714 679 564 560 827 988 1.092 804 780 Kaltgewalzte Bleche 5.067 8.061 9.108 6.570 8.249 5.889 9.012 8.721 11.246 10.764 9.919 7.516 Stäbe (rund) 1.357 839 1.354 1.739 1.443 780 1.125 1.280 1.251 1.149 1.519 1.046 Stäbe (nicht-rund) 168 84 237 287 134 145 180 167 181 203 284 151 Geschmiedete Stäbe 26 42 35 41 66 40 55 52 46 58 38 94 Profile 145 95 207 237 165 82 105 205 223 139 191 192 Nahtlose Rohre 95 135 147 88 143 91 86 96 74 85 65 113 Geschweißte Rohre (rund) 750 1.201 1.552 1.219 1.098 357 1.050 1.107 1.430 1.020 1.235 699 Geschweißte Rohre (vierkant) 159 230 222 235 216 122 186 212 232 131 416 309 Gesamt 8.211 11.510 13.528 11.130 12.193 8.070 12.359 12.667 15.671 14.641 14.471 10.900 Produkte Jahr 2014 Veränderu ng Jahr [Tonnen] [%] Warmgewalzte Bleche 8.517 4.627 5.051 9% Kaltgewalzte Bleche 100.898 57.954 57.178-1% Stäbe (rund) 14.720 7.208 7.370 2% Stäbe (nicht-rund) 1.983 928 1.166 26% Geschmiedete Stäbe 527 277 343 24% Profile 2.278 1.347 1.055-22% Nahtlose Rohre 1.506 807 519-36% Geschweißte Rohre (rund) 11.214 5.037 6.541 30% Geschweißte Rohre (vierkant) 2.572 1.388 1.486 7% Gesamt 144.215 79.573 80.709 1% Quelle: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 22 -
Schweden Importe nach Ländern Finnland erhöhte seine Lieferungen auf >30.000 to. (+18% Lfd Jahr) Deutschland (+7%) auf der anderen Seite ein Rückgang von Spanien (-27%) Importe von Rostfrei-Produkten* nach Schweden Herkunftsland Q1 Q2 Q3 Q4 GESAMT Q1 2014 Q2 Veränd. -2014 [Tonnen] [ '% ] FINNLAND 12.798 13.414 10.798 10.410 47.420 26.212 16.157 14.670 30.827 18% SPANIEN 10.459 9.923 7.808 6.341 34.531 20.382 7.671 7.298 14.969-27% DEUTSCHLAND 3.955 4.073 3.519 3.749 15.296 8.028 4.491 4.093 8.584 7% ITALIEN 3.688 3.840 3.582 3.836 14.946 7.528 4.077 3.846 7.923 5% DÄNEMARK 2.636 3.122 2.725 2.743 11.226 5.758 3.527 4.154 7.681 33% FRANKFREICH 1.828 1.832 1.479 1.787 6.926 3.660 1.473 1.458 2.931-20% SÜDAFRIKA 967 2.185 1.502 496 5.150 3.152 1.118 1.896 3.014-4% GROSSBRITANNIEN 441 234 322 326 1.323 675 414 313 727 8% NIEDERLANDE 328 251 183 234 996 579 242 202 444-23% JAPAN 242 242 196 252 932 484 157 261 418-14% BELGIEN 191 281 147 132 751 472 178 311 489 4% NORWEGEN 167 225 180 170 742 392 215 298 513 31% ÖSTERREICH 155 164 164 157 640 319 124 121 245-23% CHINA 243 94 81 172 590 337 54 116 170-50% TAIWAN 97 168 77 151 493 265 244 158 402 52% U S A 113 34 160 92 399 147 52 128 180 22% SLOWENIEN 120 110 67 68 365 230 84 73 157-32% INDIEN 110 174 59 5 348 284 51 21 72-75% SCHWEIZ 42 130 29 67 268 172 67 178 245 42% POLEN 126 40 46 8 220 166 29 30 59-64% LUXEMBURG 1 26 16 58 101 27 82 51 133 393% SONSTIGE 243 61 109 139 552 304 190 336 526 73% GESAMT 38.950 40.623 33.249 31.393 144.215 79.573 40.697 40.012 80.709 1% * warmgewalzte Bleche, kaltgewalzte Bleche, Stäbe, Profile, geschweißte und nahtlose Rohre Quelle: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 23 -
Schweden Rostfrei Marktvolumenindex Sowohl Flach- als auch Langprodukte zeigten gute Leistung in HJ1/14, trotz eines Rückgangs im i Ø 2010 = 100% 180% 170% 160% 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Ø 2010 Flachprodukte Langprodukte Polynomisch (Flachprodukte) Polynomisch (Langprodukte) Trend Linie 2009 2010 2011 2012 2014 Quelle: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 24 -
Norwegen Importe nach Produkten Eine solide Leistung mit zweistelligem Wachstum bei allen Produkten lässt die Gesamtimporte um +18% steigen Importe von Rostfrei-Produkten nach Norwegen 2014 Produkte Sep Okt Nov Dez Jan Mär Mai Jul [Tonnen] Warmgewalzte Bleche 450 493 600 633 373 651 650 439 884 646 304 603 Kaltgewalzte Bleche 1.059 1.388 1.644 1.276 1.314 1.990 1.207 1.580 1.467 1.767 1.637 1.042 Gewalzte Stäbe 478 470 445 455 288 539 496 686 455 438 434 331 Geschmiedete Stäbe 34 116 101 105 98 122 135 176 63 189 130 41 Profile 90 124 147 85 136 184 130 161 93 140 144 117 Nahtlose Rohre 341 648 451 636 640 300 414 447 523 415 316 482 Geschweißte Rohre 239 603 484 425 464 668 446 776 630 737 234 327 Gesamt 2.691 3.842 3.872 3.615 3.313 4.454 3.478 4.265 4.115 4.332 3.199 2.943 Produkte Jahr 2014 Veränderun g Jahr [Tonnen] [%] Warmgewalzte Bleche 5.310 2.761 4.177 51% Kaltgewalzte Bleche 15.969 9.288 10.690 15% Gewalzte Stäbe 5.163 3.027 3.379 12% Geschmiedete Stäbe 1.210 756 856 13% Profile 1.444 862 969 12% Nahtlose Rohre 5.302 2.586 2.897 12% Geschweißte Rohre 5.668 3.453 3.818 11% Gesamt 40.066 22.733 26.786 18% Quelle: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 25 -
Norwegen Importe nach Ländern Taiwan (+49%) sichert seine Position neben Outokumpu auch Deutschland (+35%) erhöhte seine Lieferungen nach Norwegen Importe von Rostfrei-Produkten* nach Norwegen Herkunftsland Q1 Q2 July Q3 Q4 GESAMT Q1 Q2 2014 July Veränd. Jahr -2014 [ Tonnen ] [ '% ] SCHWEDEN 3.259 2.722 743 3.010 3.695 12.686 6.724 3.850 3.156 636 7.642 14% FINNLAND 1.880 2.159 401 1.614 1.626 7.279 4.440 2.261 1.976 386 4.623 4% TAIWAN 677 1.125 412 678 810 3.290 2.214 1.065 1.763 465 3.293 49% DEUTSCHLAND 683 839 317 884 837 3.243 1.839 1.279 955 243 2.477 35% DÄNEMARK 706 873 158 716 825 3.120 1.737 556 639 77 1.272-27% FRANKREICH 243 566 42 483 871 2.163 851 564 765 224 1.553 82% ITALIEN 538 730 115 267 371 1.906 1.383 618 443 107 1.168-16% GROSSBRITANNIEN 214 333 163 418 395 1.360 710 252 328 67 647-9% SPANIEN 197 232 160 291 246 966 589 406 531 323 1.260 114% TSCHECH. REPUBLIK 275 54 41 199 282 810 370 246 90 2 338-9% CHINA 138 123 59 98 171 530 320 212 204 74 490 53% ÖSTERREICH 92 76 25 114 184 466 193 114 132 57 303 57% JAPAN 43 93 45 185 87 408 181 180 126 68 374 107% INDIEN 131 110-31 105 377 241 226 139 76 441 83% POLEN 121 111 40 55 35 322 272 56 13 3 72-74% BELGIEN-LUXEMBURG 17 63 11 136 78 294 91 127 170 6 303 233% NIEDERLANDE 104 73 22 50 40 267 199 86 93 35 214 8% U S A 27 64 6 27 48 166 97 49 37 64 150 55% SONSTIGE 149 128 5 42 94 413 282 50 86 30 166-41% GESAMT 9.494 10.474 2.765 9.298 10.800 40.066 22.733 12.197 11.646 2.943 26.786 18% * warmgewalzte Bleche, kaltgewalzte Bleche, Stäbe, Profile, geschweißte und nahtlose Rohre Quelle: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 26 -
Norwegen Rostfrei Marktvolumenindex Nach einem starken HJ1/14 sanken Flachprodukte erheblich im i Auch Langprodukte von einem starken Rückgang im Mai/i betroffen Ø 2010 = 100% 210% 200% 190% 180% 170% 160% 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Flachprodukte Langprodukte Polynomisch (Flachprodukte) Polynomisch (Langprodukte) Trend Linie Ø 2010 2009 2010 2011 2012 Jul 2014 Quelle: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 27 -
Slowenien Importe nach Produkten Gesamte Rostfrei-Importe zeigten ein Gesamtwachstum von +31% generiert durch ein enormes Wachstum bei allen wichtigen Produkten Importe von Rostfrei-Produkten nach Slowenien 2014 Produkte Jul Sep Okt Nov Dez Jan Mär Mai [Tonnen] Warmgewalzte Bleche 247 248 239 290 270 231 411 284 375 366 385 611 Kaltgewalzte Bleche 1.831 818 1.486 1.935 1.680 1.780 1.235 1.437 1.373 1.435 1.720 1.460 Stäbe (rund) 260 120 251 310 240 186 318 308 344 448 301 304 Stäbe (nicht-rund) 36 21 44 57 25 37 46 76 51 57 53 58 Geschmiedete Stäbe 12 7 8 16 13 14 14 17 15 15 12 11 Profile 18 9 21 11 21 14 21 17 32 22 16 27 Nahtlose Rohre 25 15 19 36 22 29 36 35 43 129 23 23 Geschweißte Rohre (rund) 254 117 215 222 215 173 205 214 286 276 330 282 Geschweißte Rohre (vierkant) 176 83 129 177 148 113 108 138 136 140 141 130 Gesamt 2.859 1.438 2.412 3.054 2.634 2.577 2.394 2.526 2.655 2.888 2.981 2.906 Produkte Jahr 2014 Veränderu ng Jahr [Tonnen] [%] Warmgewalzte Bleche 3.164 1.639 2.432 48% Kaltgewalzte Bleche 16.492 6.962 8.660 24% Stäbe (rund) 2.963 1.596 2.023 27% Stäbe (nicht-rund) 422 202 341 69% Geschmiedete Stäbe 197 127 84-34% Profile 198 104 135 30% Nahtlose Rohre 317 171 289 69% Geschweißte Rohre (rund) 2.348 1.152 1.593 38% Geschweißte Rohre (vierkant) 1.374 548 793 45% Gesamt 27.475 12.501 16.350 31% Quelle: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 28 -
Slowenien Importe nach Ländern Italien (+20%) sowie die anderen Hauptlieferanten (Deutschland +32% und Österreich +6%) erhöhten ihre Lieferungen nach Slowenien in HJ1/14 Importe von Rostfrei-Produkten* nach Slowenien Herkunftsland Q1 Q2 Q3 Q4 GESAMT Q1 2014 Q2 Veränd. -2014 [Tonnen] [ '% ] ITALIEN 3.319 3.644 3.880 4.401 15.244 6.963 3.955 4.430 8.385 20% DEUTSCHLAND 860 843 927 792 3.422 1.703 876 1.374 2.250 32% ÖSTERREICH 859 588 583 540 2.570 1.447 883 655 1.538 6% UNGARN 301 380 447 446 1.574 681 426 214 640-6% SÜDKOREA 30 212 104 949 1.295 242 106 377 483 100% SCHWEDEN 238 246 249 50 783 484 19-19 -96% FINNLAND 169 81 134 95 479 250 139 196 335 34% FRANKREICH 71 112 89 124 396 183 136 184 320 75% SPANIEN 11 2 31 254 298 13 230 33 263 - INDIEN 69 87 28 69 253 156 137 90 227 46% NIEDERLANDE 33 53 47 112 245 86 97 128 225 162% POLEN 38 39 45 110 232 77 181 282 463 501% TÜRKEI 6 18 69 105 198 24-44 44 83% SCHWEIZ 22 8 35 42 107 30 32 48 80 167% SONSTIGE 65 97 41 176 379 162 358 720 1.078 565% GESAMT 6.091 6.410 6.709 8.265 27.475 12.501 7.575 8.775 16.350 31% * warmgewalzte Bleche, kaltgewalzte Bleche, Stäbe, Profile, geschweißte und nahtlose Rohre Quelle: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 29 -
Slowenien Rostfrei Marktvolumenindex Kontinuierlich steigende Flachprodukte im gesamten HJ1/14 Gute Leistung bei Langprodukte in Q1/14 aber fielen in Q2/14 Ø 2010 = 100% 210% 200% 190% 180% 170% 160% 150% 140% 130% 120% 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% Flachprodukte Langprodukte Polynomisch (Flachprodukte) Polynomisch (Langprodukte) Trend Linie Ø 2010 2010 2011 2012 2014 Quelle: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 30 -
Rohstoffe Nickel Chrom Molybdän Schrott Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 31 -
Rohstoffe Nickel und Chrom Nickelpreise sinken weiter FeCr-Preise -3% in Q4/14 NICKEL: LME-Preise sind auf dem Weg nach unten, nachdem sie im Mai 2014 die Spitze von 21.000 USD/t erreicht hatten. Der Juli zeigte Preise von ~19.000 USD/t, während ust-preise bei ~18.500 USD/t lagen. Mitte September sanken LME-Preise wieder auf unter 18.000 USD/t. Preise wurden angetrieben von Spekulationen über einen Engpass aufgrund der NPI-Versorgungslage in China. Es scheint jedoch, dass chinesische Werke bis zu einem gewissen Grad von indonesischem Erz zu philippinischem Erz für die Produktion von NPI wechseln konnten. Auch mehr erstklassiger FeNi wird verwendet und Schrottkäufe von lokalen Schrotthändlern nehmen zu. Angebot/Nachfrage: Das indonesische NPI-Erz-Export-Verbot ist auch nach den Wahlen weiterhin intakt. Die Auswirkungen des Verbots beschränken sich in 2014 auf den globalen Ni-Markt, aber der Ni-Markt könnte in 2015/16 angespannter werden. Ein langfristiger Engpass ist jedoch unwahrscheinlich, da neue NPI-Kapazitäten in den nächsten Jahren in Indonesien dazukommen werden. Dennoch bleibt die Investitionsaktivität bezüglich neuer NPI-Anlagen in Indonesien unter früheren Erwartungen. LME-Bestände: Einen Höchststand von fast 340.000 wurde Mitte September erreicht. Der Klasse 1 Nickel-Markt hat noch einen großen Überschuß. Das Problem ist jedoch, dass Edelstahlwerke in erster Linie (harte) Klasse 2 Ni oder Schrott verwenden. Es gibt nur einen begrenzten Markt für das LME-gehandelte Material, vor allem für Hersteller von Nickellegierungen. Norilsk Nickel: EBITDA in HJ1/14 erhöhte sich um 8,6% (zu Vorjahr) auf 2.496 Mio. USD mit einer EBITDA-Marge, die sich auf 44% erweiterte (gegenüber 40%). Umsatzerlöse blieben flach bei 5.708 Mio. USD (HJ1/13: 5.686 Mio. USD), wobei 4.348 Mio. USD der Einnahmen aus Polar Division Aktivitäten in Russland stammten. Nettogewinn verdreifachte sich fast auf 1,5 Mrd. USD. CHROM: Europäische Werke und südafrikanische FeCr Schmelzereien haben den Q4/14-FeCr-Benchmark-Preis auf 1,15 USD/lb festgesetzt, was 4 Cent oder 3% niedriger ist als der Q3/14-Preis von 1,19 USD/lb. Dies war ein weiterer Quartalsfall des Benchmark-Preises, nachdem er, im Vergleich zu Q2/14, schon um 2,5% oder 3 Cent in Q3/14 sank. Chinesische Werke haben ein anderes FeCr-Preisfindungssystem als die europäischen Werke. Chinesische Rostfrei- Produzenten diktieren den Preis (da es ein Käufermarkt ist) auf ein Preisniveau um die 20 Cent/lb unter dem globalen Spotmarktpreis. Chinesische FeCr-Produzenten kämpfen, um am Markt zu bestehen, da es schwierig ist, auf Grund der Exportzölle, FeCr zu exportieren. Dies könnte zu einem Mangel an Investitionen in neue Schmelzereien in China führen und chinesische Lieferanten könnten möglicherweise nicht mehr der lokalen Rostfrei-Nachfrage mit FeCr bedienen. Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 32 -
Rohstoffe Molybdän und Rostfrei-Schrott Fallende Mo-Preise China kauft keine großen Mengen 18/8 Schrott in Europa MOLYBDÄN: FeMo-Preise in Europa fallen weiter von ~32 USD/kg Ende ust auf ~28 USD/kg Ende September und dieser Abwärtstrend wird voraussichtlich in Q4/14 weitergehen. Der globale Mo-Markt scheint überversorgt zu sein, da es mehr Verkäufer als Käufer gibt. Es ist zu befürchten, dass die Preise in Q4/14 sogar noch niedriger werden. Lagerhalter streben an, ihre Verluste zu begrenzen und beginnen mit Bestandverminderung. Die Nachfrage nach dem Sommer war enttäuschend und schlechte Stimmung wächst. Die Nachfrage wird ziemlich flach gegen Ende des Jahres und mehr und mehr chinesisches und koreanisches Material wird verfügbar sein. Mercator Minerals Ltd. (Canada) berichtet über eine Molybdän-Produktion von 2,6 Mio. Pfund in Q2/14, was 18% höher war als in Q1/14 (in Q1/13 belief sich die Molybdän-Produktion auf 2,8 Mio. Pfund). Für HJ1/14 berichtete Mercator Minerals von einer gesamten Molybdän-Produktion von 4,6 Mio. Pfund (HJ1/13: 5,2 Mio. Pfund). ROSTFREI-SCHROTT: China kehrte auf den Schrott-Markt zurück, jedoch erwarteten europäische Schrotthändler höhere Kaufaktivität der chinesischen Werke in Europa höher als sie derzeit ist. Ausreichend Material von NPI-Lägern, NPI-Erz aus den Philippinen sowie erstklassiger FeNi ernährt im Moment den chinesischen Markt. Hoffnungen auf fallende Rabatte für Ni in Schrott inmittem steigender Ni-Preise haben sich noch nicht eingestellt und Versuche, diese Rabatte auf 15% (oder sogar weniger) zu reduzieren scheinen in der aktuellen Marktsituation unrealistisch zu sein. Chinesische Hersteller haben den Vorteil, kostenlos Einsenerz in NPI zu bekommen, während europäische Werke für Eisenerz in Schrott bezahlen müssen. In den letzten Monaten verengten steigende NPI-Preise den Preisabstand zwischen Schrott (Europa) und NPI (China), aber fallende Rabatte würden diese Lücke erweitern. Nachfrage: Rostfrei-Schrott-Nachfrage aus europäischen Werken hat sich seit HJ1/14 verlangsamt und es wird erwartet, dass die Nachfrage in HJ2/14 auf einem etwas niedrigeren Niveau als in den ersten Monates dieses Jahres bleiben wird. Scholz: Nach der Veräußerung seines Aluminium-Geschäfts, hat die deutsche Gruppe auch ihr Edelstahlhandelsgeschäft Scholz Edelstahl an einen indischen Investor Ende Q3/14 verkauft. Scholz legte keine Details über die Transaktion offen. Scholz will sich auf sein Eisen- und Nicht-Eisen-Schrottgeschäft konzentrieren. Beide Veräußerungen tragen zum dem Plan der Gruppe bei, die Nettoverschuldung auf 700 Mio. EUR bis 2015 zu reduzieren. Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 33 -
Schwerpunkt des Monats Wettbewerbsfähigkeit der Rostfrei-Industrie Status Quo Rostfrei-Rohstahlproduktionswachstum Rohstoffe Chinesisches NPI vs. Europäischer Rostfrei-Schrott Personalkosten nach Unternehmen Betriebskosten nach Unternehmen Gemeinkosten nach Unternehmen Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 34 -
Schwerpunkt des Monats: Wettbewerbsfähigkeit der Rostfrei-Industrie Status Quo Rostfrei-Rohstahlproduktionswachstum China Der Edelstahl-Tiger produziert 53% der weltweiten Rostfrei-Rohstahlproduktion Wachstumsrate Welt gesamt: +6% p.a. China Wachstumsrate: +31% p.a. Wachstumsrate Rest der Welt: +0% p.a. Quelle: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis - 35 - Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 35 -
Schwerpunkt des Monats: Wettbewerbsfähigkeit der Rostfrei-Industrie Rohstoffe Chinesisches NPI vs. Europäischer Rostfrei-Schrott Chinesisches NPI beginnt seinen Vorteil gegenüber europäischen Rostfrei-Schrott zu verlieren Kostenvorteil (304): 7,6 Cent/kg Quelle: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 36 36 -
Schwerpunkt des Monats: Wettbewerbsfähigkeit der Rostfrei-Industrie Personalkosten nach Unternehmen 55 50 Bezüglich Personalkosten sind chinesische Werke die wettbewerbsfähigsten Rostfrei- Hersteller. Die Top 10 wird von asiatischen und RdW Werken dominiert. In den Top 4 befinden sich 3 chinesische Werke. Kosten pro Arbeitsstunde [ USD / hr ] 45 40 35 30 25 20 15 10 5 - Others-1 China-1 China-2 China-3 America-1 Europe-1 China-4 Asia-1 Quelle: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - 37 - China-5 Others-2 America-2 America-3 America-4 Europe-2 Asia-2 Europe-3 America-5 America-6 Europe-4 Europe-5 Asia-3 Asia-4 Asia-5 Asia-6 Europe-6 Europe-7
Schwerpunkt des Monats: Wettbewerbsfähigkeit der Rostfrei-Industrie Betriebskosten nach Unternehmen Bezüglich Betriebskosten ist die Dominanz asiatischer Werke niedriger. Der Gesamtertragsverlust ist bei amerikanischen und europäischen Werken am niedrigsten. Asiatische Werke haben in der Regel einen höheren Ertragsverlust. Quelle: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - - 38 38 - -
Schwerpunkt des Monats: Wettbewerbsfähigkeit der Rostfrei-Industrie Gemeinkosten nach Unternehmen 650 600 550 500 450 400 Andere Gemeinkosten Abschreibung Zinsen Asiatische Werke haben einen markanten Vorteil bei den Gemeinkosten: relativ niedrige Personal und andere Gemeinkosten machen asiatische Werke zu den wettbewerbsfähigsten Rostfrei-Herstellern. Das erste europäische Werk ist erst auf dem 8. Platz zu finden. Personalgemeinkosten [ USD / t ] 350 300 250 200 150 100 50 - China-1 China-2 China-3 Asia-1 China-4 China-5 Asia-2 Europe-1 Europe-2 America-1 America-2 Asia-3 America-3 Others-1 Quelle: SMR - Steel & Metals Market Research Analysis Damstahl 2014, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group - - 39 39 - - Europe-3 America-4 Europe-4 Europe-5 America-5 Europe-6 Europe-7 Asia-4 Asia-5 Asia-6 America-7 Others-2
Damstahl Gruppe: Deutschland, Dänemark, Schweden, Norwegen, Niederlande und Slowenien Damstahl GmbH Raiffeisenstr. 6-8 - D-40764 Langenfeld Fon: +49-21 73 / 7 97 0 - Fax: +49-21 73 / 7 97-270 dsde@damstahl.com - www.damstahl.com Niederlassung Hamburg: Damstahl GmbH Geschwister-Beschütz-Bogen 6 D-22335 Hamburg Fon: +49-40 / 3 80 74 27-40 Fax: +49-40 / 3 80 74 27-50 Niederlassung Niederlande: Damstahl B.V. Langesteijn 123 NL - 3342 LG Hendrik-Ido-Ambacht Fon: +31-78 / 303 10-90 Fax: +31-78 / 303 10-99 Niederlassung Magdeburg: Damstahl GmbH Schleinufer 11 D-39104 Magdeburg Fon: +49-391 / 55 72 26-50 Fax: +49-391 / 55 72 26 59 Edelstahlservice Frankfurt: Hanauer Landstr. 293B D-60314 Frankfurt/Main Fon: +49-69 / 2 57 58 83-00 Fax: +49-69 / 2 57 58 83-20 Niederlassung Stuttgart: Damstahl GmbH Zettachring 2 D-70567 Stuttgart Fon: +49-711 / 21 57 87-10 Fax: +49-711 / 21 57 87-20 Niederlassung München: Damstahl GmbH Elly-Staegmeyr-Str. 2 D-80999 München Fon: +49-89 / 8 18 96 40-0 Fax: +49-89 / 8 18 96 40-40 Niederlassung Slowenien: Damstahl GmbH Kraljeviča Marka ulica 19 SI - 2000 Maribor Fon: +386-59 / 177 399 Mobil: +386-41 / 362 212
Report: Stainless Steel in Damstahl-Land, No. 21. ruary 2014 Damstahl, Damstahl - a member of the NEUMO-Ehrenberg-Group