Aktuelle Themen der Milchwirtschaft Präs. Dir. Helmut Petschar Österreichische Milchwirtschaftliche Tagung 2018 Haslach an der Mühl, 13. September 2018
Österreichische Milchwirtschaft 2018 aktuelle Situation: - Milchbauern - Verarbeitungsbetriebe - Lebensmittelhandel aktuelle Markt- und Preisentwicklung (national und international) Außenhandel / Weltmarkt internationale Entwicklungen aktuelle Diskussionsthemen Resümee Themen
Kennzahlen der österreichischen Milchwirtschaft - 1 2017 2017 ggü. 2016 Jän.-Juli 2018 ggü 2017 Milchanlieferung (1.000 t) 3.313 + 3,6 % + 5,1 % Umsatz (in Mrd. Euro) 2,70 + 10,2 % Quellen: AMA und eigene Berechnung
Kennzahlen der österreichischen Milchwirtschaft - 2 2017 2017 ggü. 2016 Milchlieferanten 27.587-3,2 % Milchkuhbestand (St.) 543.421 + 0,7 % Ø Kuhbestand/Lieferant (St.) 19,7 + 4,0 % Ø Anlieferung/Lieferant (kg/jahr) 120.095 + 7,1 % Ø Milchlieferleistung/Kuh (kg/jahr) 6.097 + 2,9 % Quelle: AMA und Statistik Austria und eigene Berechnungen
Situation Milchbauern
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Entwicklung der Milchanlieferung und der Anzahl der Milchlieferanten seit 90.000 3.400.000 t 80.000 70.000 Milchlieferanten Milchanlieferung in Tonnen 3.200.000 t 3.000.000 t 60.000 50.000 2.800.000 t 40.000 2.600.000 t 30.000 2.400.000 t 20.000 10.000 2.200.000 t 0 2.000.000 t Quelle: AMA
450 St Ø Kuhbestand je Milchbauer im Jahr 2016 400 St 350 St 300 St 250 St Österreich Ø EU-28 USA Neuseeland 18,7 St/Milchbauer 40,5 St/Milchbauer 223,1 St/Milchbauer 413,8 St/Milchbauer 200 St 150 St 100 St Ø EU-28 50 St 0 St Quellen: ZMB und IDF
Anlieferung österreichischer Milchbauern (durchschnittliche Tagesanlieferung in Tonnen) 10.500 t 10.000 t 9.500 t 9.000 t Veränderung ggü. Vorjahr Jän. - Dez. 2017 + 3,6 % Jänner + 10,5 % Februar + 7,7 % März + 4,8 % April + 5,3 % Mai + 4,5 % Juni + 1,7 % Juli + 1,7 % Jän. Juli + 5,1 % 8.500 t 8.000 t 7.500 t 2018 2017 2016 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Quelle: AMA
Cent/kg Entwicklung des Milchauszahlungspreises seit 1994 45,00 40,00 45,57 41,77 Milch mit natürlichem Fettgehalt, inkl. Steuern Milch mit 4,0 % Fettgehalt, exkl. Steuern 43,57 42,06 44,19 42,12 41,43 35,00 30,00 EU-Beitritt Österreich 31,81 31,97 32,45 30,79 30,85 30,02 27,99 28,74 29,59 28,66 28,73 27,93 37,32 32,88 35,32 31,08 33,24 33,04 32,98 33,48 29,11 28,79 28,87 29,43 37,80 33,14 38,19 32,48 28,56 35,53 31,22 39,62 34,87 37,96 33,37 37,00 38,97 37,78 35,41 33,21 30,65 36,68 36,12 25,00 20,00 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Jä-Jul 2018 Quelle: AMA, alle Qualitäten
45,00 Milcherzeugerpreise*) in Deutschland und in Österreich von Jänner 2006 bis Juli 2018 (ab Hof, ohne Mehrwertsteuer, in /100 kg, ab Jänner 2014 deutscher Wert hochgerechnet) 3,7 % Fett 4,0 % Fett Deutschland Österreich 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 *) alle Qualitäten (bio und konventionell)
Situation der Milchbauern Schwierige Einkommenssituation Nach wie vor hohe Volatilität der Preise Ständig steigende Auflagen Tierschutz Verbot von Pflanzenschutzmitteln GVO-Freiheit usw. Weitreichende Ernteausfälle aufgrund der Trockenheit Die Trockenheit und Dürre wird einen Einfluss auf die Preise und den Milchmarkt haben
Verarbeitungsbetrieb
Bereinigtes EGT in % der Betriebsleistung 2003 1,6 % 2004 1,5 % 2005 1,3 % 2006 1,1 % -0,5 % 2007 2008 1,7 % 2009 1,8 % 2010 1,2 % -0,1 % 2011 2012 0,4 % 2013 2014 0,5 % 0,6 % 2015 0,5 % 2016 1,7 % 2017 1,4 % -0,5 % 0,0 % 0,5 % 1,0 % 1,5 % 2,0 % Quelle: Raiffeisenverband Oberösterreich/Steinkress
Lebensmittelhandel
LEH Marktanteile Umsatz in Prozent Gesamtumsatz 2017: 20,8 Mrd. Euro (+4,3%) 4,0* 3,9 Rewe (35,1) 26,6 34,2 Spar (31,1) Hofer, Lidl (25,6) Markant (4,2; davon Pfeiffer/ Unimarkt Gruppe 3,2) *2017: Pfeiffer/ Unimarkt Gruppe 3,1; N&F 0,9 restl. LEH (4,0) 31,2 Rewe inkl. Adeg; Markant exkl. Zielpunkt; Klammerwerte 2016; Basis: Nielsen Zensus 2017; Eigenrecherche, CASH-Schätzung
LEH Marktanteile Anzahl Outlets in Prozent Gesamtanzahl 2017: 5.273 (-0,2%) 10,3 Rewe (35,3) 13,2* 35,4 Spar (27,6) Hofer, Lidl (13,0) 13,5 Markant (13,4; davon Pfeiffer/ Unimarkt Gruppe 8,3) *2017: Pfeiffer/ Unimarkt Gruppe 8,0 restl. LEH (10,5) 27,7 Rewe inkl. Adeg; Markant exkl. Zielpunkt; Klammerwerte 2016 Basis: Nielsen Zensus 2017; Eigenrecherche, CASH-Schätzung
Quelle: RollAMA/keyquest
100% EUROPA-VERGLEICH 2017 EIGENMARKEN Basis: Lebensmittel- und Drogeriefachhandel 3,4 90% 80% 21,4 19,2 21,9 26,3 30,1 22,4 23,9 19,2 37,9 27,6 28,3 70% 60% 50% 40% 44,7 48,6 47,3 43,8 43,0 51,1 51,9 57,5 39,2 51,5 53,2 78,5 generische Produkte Industriemarken Eigenmarken 30% 20% 33,9 32,2 30,8 30,0 10% 26,9 26,5 24,2 23,3 22,9 21,0 18,4 18,1 0% AT DE BG CH SK CZ SI PT HU RO HR PL Quelle: Focus, Ausschnitt, Top 12 Eigenmarken
Kein Tag ohne Aktionen
36,2 % 33,2 % 33,4 % Aktionsanteile 39,0 % 36,6 % 35,4 % 35,5 % 30,0 % 28,3 % 25,9 % 25,0 % 24,8 % 10,9 % 10,0 % 10,0 % 10,0 % Weiße Palette Bunte Palette Gelbe Palette Gelbe Fette 2015 2016 2017 1. Qu.2018 Quelle: RollAMA/keyquest
Situation des Handels Kampf um die Marktanteile Ständiger Druck auf Preis Handelsmarken steigen Nirgendwo gibt es so viele Aktionen wie in Österreich Ständig neue Forderungen z.b. Tierwohl Gentechnik Pflanzenschutzmittel
Wie geht s den Konsumenten?
Warenkorb 2018 für Verbraucherpreisindex 2015 8,67% Versch. Waren u. Dienstleistungen 5,03% 3,79% 1,98% 0,00% 12,03% 5,39% 0,00% 1,20% 11,46% Nahrungsmittel, alkoholfreie Getränke 3,98 % 7,35 % 11,45 % 18,33 % Brot und Getreide 10,98% Wohnung, Wasser, Energie Verkehr 19,91% 12,56% Hausrat, Instandhaltung 9,31 % Obst 8,64 % 3,23 % Gemüse Milch, Käse, Eier 13,62 % Fleisch 21,10 % 2,99 % 7,02% Quelle: Statistik Austria *) ohne Eier, inkl. Butter Anteil Milchprodukte*) am Warenkorb: 1,52%
Quelle: Statistik Austria, eigene Berechnungen 260 Entwicklung von Verbraucherpreis- und Tariflohnindex (1986 = 100) 240 220 200 Tariflohn Wohnung, Wasser, Energie 180 160 Gesamtindex Nahrungsmittel, alkoholfreie Getränke 140 120 Molkereiprodukte und Eier 100 80 1986 1994 1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Juli 2018
Pro-Kopf-Verbrauch von Milchprodukten 80 kg 71,9 74,9 78,3 77,3 76,5 77,4 70 kg 60 kg 50 kg Konsummilch 40 kg Butter 30 kg Käse 20 kg 15,1 17,2 19,0 19,4 21,5 22,3 10 kg 4,9 4,8 4,8 5,1 5,0 5,4 0 kg 1995 2000 2005 2010 2015 2017 Quelle: Versorgungsbilanz (Statistik Austria)
Markt- und Preisentwicklung
Notierungen für Milchprodukte in Deutschland Euro/kg 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 2018 Butterpreise Hannover/Kempten, abgepackte Ware 201 2017 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Euro/kg 3,80 3,50 3,20 2,90 2,60 2,30 2,00 1,70 2018 Käsepreise Hannover/Kempten, Edamer 40 % 2017 2016 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Euro/t 2.100 1.800 1.500 1.200 2018 Magermilchpulverpreise 2017 Lebensmittelqualität, Sprühware, 25 kg-säcke, ab Werk 2016 Intervention I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Molkenpulverpreise Euro/t Futtermittelware lose, ab Werk 1.000 900 2017 800 700 2018 600 2016 500 400 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Quelle: AMI/ZMB, Stand: 5.9.2018
I/2008 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I/2009 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I/2010 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I/2011 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I/2012 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I/2013 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I/2014 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I/2015 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I/2016 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I/2017 II III IV V VI VII IX X XI XII I/2018 II III IV V VI VII VIII IX Quelle: eigene Erhebungen 2,40 Entwicklung der Einstiegspreise bei Trinkmilch und Butter seit 2008 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2,20 2,00 1,80 1,60 Butter, 250 g 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 Trinkmilch (frisch), 1 Liter, 3,5 %
Internationale Entwicklungen
/kg Entwicklung der Butterpreise und der Interventionsbestände Menge in 1.000 t 250 6,50 5,50 4,50 Hannover/Kemptner Notierung, Blockware*) 200 150 3,50 100 2,50 50 Butter-Interventionsbestand Intervention 1,50 Jän.02 Jän.03 Jän.04 Jän.05 Jän.06 Jän.07 Jän.08 Jän.09 Jän.10 Jän.11 Jän.12 Jän.13 Jän.14 Jän.15 Jän.16 Jän.17 Jän.18 0 Stand: 5. Sept. 2018 *) Durchschnitt untere Notierung
4,00 3,50 /kg Entwicklung der Magermilchpulverpreise und der Interventionsbestände Magermilchpulver*) (Lebensmittelqualität) Verkauf aus Intervention: 22.3.2018: 4.127 t zu 1,05 /kg 17.4.2018: 24.066 t zu 1,05 /kg 15.5.2018: 41.958 t zu 1,15 /kg 19.6.2018: 23.533 t zu 1,195 /kg 19.7.2018: 2.408 t zu 1,125 /kg 30.8.2018: 31.493 t zu 1,23 /kg Menge in 1.000 t 400 350 300 3,00 250 2,50 200 2,00 150 100 1,50 Intervention Magermilchpulver-Interventionslagerbestand 256.387 t per 31.8.2018 50 1,00 Jän.02 Jän.03 Jän.04 Jän.05 Jän.06 Jän.07 Jän.08 Jän.09 Jän.10 Jän.11 Jän.12 Jän.13 Jän.14 Jän.15 Jän.16 Jän.17 Jän.18 0 Stand: 5. Sept. 2018 *) Durchschnitt untere Notierung
Der österreichische milchwirtschaftliche Außenhandel vor dem EU-Beitritt und jetzt Außenhandel (in Mio. ) 1994 2017 2017 ggü 1994 2017 ggü 2016 Gesamtumsatz 1.566,0 2.700,0 + 72 % + 10,2% Exportwert 122,8 1.183,8 + 864 % + 4,8 % Importwert 105,4 784,2 + 644 % + 9,0 % Handelsbilanz + 17,4 + 399,6 + 2.203 % - 2,7 % Exportquote 7,8 % 43,8 % Importquote 6,7 % 29,0 % Quelle: Statistik Austria und eigene Berechnungen
Ausblick Milchwirtschaft weltweit (2017 2030) Milchproduktion + 304 Mio. Tonnen + 35 % Milchproduktion pro Hof + 54 % Pro Kopf Verbrauch + 16 % Milchleistung/Kuh + 23 % Quelle: IFCN 2018
Quelle: ZMB/Wohlfarth
Aktuelle Themen
Gemeinsame Agrarpolitik nach 2020+ Finanzierung Milchwirtschaft in Österreich unterstützen und absichern Milchproduktion und verarbeitung besonders in Berg- und benachteiligen Gebieten schützen Unterstützung Qualitätsproduktion Begrenzung hoher Preisvolatilität Risikoabsicherungsmaßnahmen rechtzeitige Krisenintervention neue Themen: Klimaschutz, Nachhaltigkeit, nationale Umsetzungsprogramme
Herkunftskennzeichnung freiwillige bzw. verpflichtende Herkunftskennzeichnung Festlegung aus Regierungsprogramm umsetzten (z.b.: französisches Modell) machbare und einfache Regelung schaffen AMA-Gütesiegel weiter ausbauen Kunde / Konsument soll wissen, woher Produkt kommt Wer hat hier etwas zu verbergen?
Bekämpfung unfairer Handelspraktiken Regelung ist leider erforderlich Lebensmittelkette derzeit auf schiefer Ebene EU-Vorschlag: - EU-Vorschlag zu kurz gegriffen (nur KMU und Landwirte) - nur wenig Tatbestände - nationale Umsetzung Österreich: Leitfaden Bundeswettbewerbsbehörde - soll neues Bewusstsein schaffen - mehrere Punkte angesprochen Problem Rechtsdurchsetzung Handelsmarken und Handelskonzentration Aktionsanteil / Verkauf unter dem Einstandspreis
Reduktion von Zucker Butterfett rehabilitiert Nährwertkennzeichnung Ernährungsthemen Reformulierung: weniger Fett, Salz und gesättigte Fettsäuren Kennzeichnungsschutz bei Imitaten strenger handhaben Milch unbestreitbar wichtiger Beitrag einer gesunden und ausgewogenen Ernährung
Resümee Das Auf und Ab auf den Märkten geht weiter Auf den Märkten braucht es mehr Fairness Schieflage beenden Milchwirtschaft Schlüsselsektor für viele Regionen in Österreich Österreichische Milch und Milchprodukte sind besonders gute und nachhaltige Lebensmittel
Unsere Bauern und wir als Verarbeitungsbetrieb sichern die Ernährung bieten höchste Qualität sorgen für eine intakte Umwelt sind Voraussetzung für den Tourismus und erhalten die Kulturlandschaft 43
Wir sind stolz auf unsere Milch