Effizienter Aufbau und erfolgreiche Umsetzung von Global Sourcing in Asien 2. Global Sourcing Forum Erfolgreiche Strategien für Low Cost Country Sourcing Frankfurt, Montag, 25. September 2006 Referent: Dipl.-Kfm. Christian Dechêne, costdata Bonner Str. 178 50968 Köln Tel: +49 (0)221 934678-0 Fax: +49 (0)221 934678-9 E-Mail: info@costdata.de
Aufbau des Vortrages Asia Sourcing erfolgreich gestalten Vergleich asiatischer Beschaffungsmärkte Asia Sourcing: Eine Bestandsaufnahme Erfolgsfaktoren von Asia Sourcing Realisierung des Einkaufs in Asien Softwarebasierte Unterstützung von Asia Sourcing costdata. All rights reserved. Seite 2
Vergleich asiatischer Beschaffungsmärkte Einwohner Größe Kernkompetenzen Jahreslohn (in Mio.) (in 1000 km 2 ) (Beispiel) (Facharbeiter in ) Deutschland 82 357 Maschinenbau 39.333 Japan 127 357 Unterhaltungselektronik 35.394 Taiwan 23 36 Elektromaschinen 32.000 Singapur 4,5 0,7 Finanzdienstleistungen 23.197 Malaysia 26 330 Elektronik 12.520 Thailand 64 513 Nahrungsmittel, Textil 10.548 China 1300 9600 Maschinen, Textil 7.415 Indien 1100 3288 Business Process Outsourcing 4.612 costdata. All rights reserved. Seite 3
Asia-Sourcing heute und in drei Jahren das Beispiel China Welches sind die Hauptgründe, von chinesischen Lieferanten zu beziehen? Welcher Stellenwert ist in drei Jahren zu erwarten? 91% Cost savings of procured goods 99% 75% 59% Entering new supply market(s) Entering new sales market(s) 65% 79% 41% Improved sourcing logistics 49% 38% 36% Increase quality of procured goods Access to new technology, innovative goods 44% 44% heute in drei Jahren Quelle: Bearing Point 2006 costdata. All rights reserved. Seite 4
Erfolgsfaktoren von Asia Sourcing (1) Fragestellung Wie kann ich Asien als Beschaffungsmarkt optimal nutzen? Strategie Vergleich asiatischer Beschaffungsmärkte Identifikation von Erfolgsfaktoren Problem Vielzahl an Vergleichskriterien Politische und administrative Bedingungen Wirtschafts- und arbeitspolitische Faktoren Betriebliche Faktoren Kulturelle Einflüsse und Unterschiede costdata. All rights reserved. Seite 5
Kriterien zum Vergleich asiatischer Beschaffungsmärkte Lohnniveau Qualitätsverständnis Infrastruktur Qualifikationsniveau Mentalität Verhandlungsstil Lieferantenbasis Kulturelle Besonderheiten Materialkosten? Transportkosten Zustand der Produktionsanlagen Bürokratie Korruption Kulturelle Besonderheiten Rohstoffbasis Sprachliche Barrieren Rechtssystem costdata. All rights reserved. Seite 6
Erfolgsfaktoren von Asia Sourcing (2) Fragestellung Wie kann ich Asien als Beschaffungsmarkt optimal nutzen? Strategie Vergleich asiatischer Beschaffungsmärkte Identifikation von Erfolgsfaktoren Problem Systematik Vielzahl an Vergleichskriterien Politische und administrative Bedingungen Wirtschafts- und arbeitspolitische Faktoren Betriebliche Faktoren Kulturelle Einflüsse und Unterschiede Der Global Sourcing-Prozess costdata. All rights reserved. Seite 7
Der Global Sourcing Prozess Prozessphase Materialgruppe identifizieren Typische Fragestellung Ist Produkt XY für Global Sourcing geeignet? Zielregion identifizieren Wie hoch sind die Kosten in Land XY? Lieferantenidentifikation und Vorauswahl Vertragsverhandlung und Lieferantenauswahl Welche Lieferanten gibt es in Land XY? Welche rechtlichen Vorschriften sind zu beachten? Umsetzung: Qualitäts- und Lieferantenmanagement Welches Qualitätsverständnis hat Lieferant XY? Erfolgskontrolle Besteht Tuchfühlung zu Lieferant XY? costdata. All rights reserved. Seite 8
Schritt 1 Materialgruppe identifizieren Kriterium Befunde Erfolgsfaktor Kostensituation Ersparnispotential Transaktionskosten Komplexitätsgrad Niedriges Lohnniveau Lohnstruktur beachten! Qualifikationsniveau Sprachliche Barrieren Lohnintensität der Produkte Investition in Lieferant Sprachkompetenz Know-how-Anteil Transport- und Lagerfähigkeit Mentalitätsunterschiede Abkupfern ist Normalität Infrastruktur sehr heterogen Logistik unterentwickelt Wirksamkeit eigener Schutzmaßnahmen costdata. All rights reserved. Seite 9
Schritt 2 Zielregion identifizieren Kriterium Befunde Erfolgsfaktor Humankapital Rapide Bildungszuwächse Wandel im Selbstverständnis Länderspezifische Kernkompetenzen Übersicht China vs. Indien costdata. All rights reserved. Seite 10
Exkurs: Chinas und Indiens Kernkompetenzen im Vergleich Automobilteile Textilien Schuhe Elektronik Spielwaren Werkzeuge Maschinenbau etc. China Indien Business Process Outsourcing Pharmaprodukte Biotechnologie Informationstechnologie/Software Elektronikkomponenten Chemie Baumwolle etc. Quelle: in Anlehnung an Kerkhoff Consulting (2005) costdata. All rights reserved. Seite 11
Schritt 2 Zielregion identifizieren Kriterium Befunde Erfolgsfaktor Humankapital Rapide Bildungszuwächse Wandel im Selbstverständnis Länderspezifische Kernkompetenzen Übersicht China vs. Indien Infrastruktur Chaotische Zustände Erhebliche Unterschiede Bürokratie/ staatlicher Einfluss Häufig massiver Hemmfaktor costdata. All rights reserved. Seite 12
Schritt 3 Lieferanten identifizieren Kriterium Lieferantenbasis Transparenz der Lieferantenbasis Befunde Sehr unterschiedlich, je nach Binnennachfrage Exportnachfrage Aufbauarbeit durch Pioniere Informationsdschungel Transparenz benötigt Zeit Erfolgsfaktor Trifft Bedarf auf Kernkompetenz? Marktkenntnisse Zugang zu Informationsquellen Erfolgreiches Filtern Lieferantenqualität Starkes Gefälle in der Liefermentalität Bewertungskompetenz Eigene Präsenz oder Vertretung Lieferanten-Benchmarking costdata. All rights reserved. Seite 13
Schritt 4 Vertragsverhandlung und Lieferantenauswahl Kriterium Verständigung Kultur/Mentalität Befunde Sprachprobleme Hohes Gefälle Unterschiedliche Auffassung über Geschäftsbeziehungen Langwierige Vertrauensbildung Erfolgsfaktor Sprachkompetenz Strategischer Lieferantenaufbau Geduld und Zeit Verhandlungsstil Mißverständnisse Offenhalten von Hintertürchen Vorbereitung Erfahrung Rechtslage Unterschiedliche Rechtssicherheit Ausnutzen von Grauzonen Kenntnis der Rechtslage costdata. All rights reserved. Seite 14
Schritt 5 Qualitäts- und Lieferantenmanagement Kriterium Qualitätsverständnis Betreuungsaufwand Befunde Unterschiedliche Begriffsauffassung Konflikte aufgrund von Mißverständnissen Kontrolle in allen Phasen erforderlich Hoher Zeiteinsatz Erfolgsfaktor Transparenz der Anforderungen Gemeinsame Informationsbasis Effiziente Kommunikation Bsp. Qualitätsmanagement-Center Umgang mit Know-how Abkupfern ist Alltag Marken/Produkte Zeichnungen Patente Prozess-Know-How Know-How-Schutz Last-Minute-Transfer Verlagerung von Halbfertigwaren Lizenzgeschäft Juristische Begleitung costdata. All rights reserved. Seite 15
Aufbau des Vortrages Asia Sourcing erfolgreich gestalten Vergleich asiatischer Beschaffungsmärkte Asia Sourcing: Eine Bestandsaufnahme Erfolgsfaktoren von Asia Sourcing Realisierung des Einkaufs in Asien Softwarebasierte Unterstützung von Asia Sourcing costdata. All rights reserved. Seite 16
Realisierung des Einkaufs in Asien - Zielkonflikt zwischen schnellen und großen Erfolgen - Zentrale Erfolgsfaktoren Transparenz Marktnähe - 3-Phasen-Ansatz Asia Sourcing Strategy Definition von Warengruppen und Lieferanten Warengruppenportfolio f Länderportfolio Lieferantenportfolio Fabrikbesuche Ziellieferanten festsetzen Quick Wins Vergleichspreise Angebotseinholung als Basis für Vergleichspreise und Verlagerungsentscheidung Aufbau der Beschaffungsorganisation Entw.optimaler Beschaffungsmöglichkeiten Koordination der Aktivitäten Eröffnung von Offices costdata. All rights reserved. Seite 17
Aufbau des Vortrages Asia Sourcing erfolgreich gestalten Vergleich asiatischer Beschaffungsmärkte Asia Sourcing: Eine Bestandsaufnahme Erfolgsfaktoren von Asia Sourcing Realisierung des Einkaufs in Asien Softwarebasierte Unterstützung von Asia Sourcing costdata. All rights reserved. Seite 18
Softwarebasierte Unterstützung von Asia-Sourcing? Erfolg von Asia Sourcing Jeder Schritt des Global Sourcing Prozesses hat spezifischen Informationsbedarf Systematische Erfassung aller Kostentreiber nötig (TCO-Ansatz) Global Sourcing von costdata Total Cost of Ownership-Ansatz Nutzung von Datenbanken costdata. All rights reserved. Seite 19
Der Global Sourcing Prozess Prozessphase Materialgruppe identifizieren Zielregion identifizieren Unterstützung durch Global Sourcing Lieferantenidentifikation und Vorauswahl Vertragsverhandlung und Lieferantenauswahl Umsetzung: Qualitäts- und Lieferantenmanagement Erfolgskontrolle costdata. All rights reserved. Seite 20
Schritt 6 Erfolgskontrolle costdata. All rights reserved. Seite 21
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Fazit Global Sourcing-Software: Nutzen für den Anwender Auseinandersetzung mit kritischen Produkteigenschaften Kostenvergleich in kürzester Zeit über verschiedenste Materialgruppen Beschaffungsregionen Quantifizierung der zu erwartenden Transaktionskosten costdata. All rights reserved. Seite 25
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! costdata. All rights reserved. Seite 26