alle Warengruppen der RollAMA Chart 1 Marktentwicklung wertmäßig (in Mio. Euro) alle Haushalte 6.773 5.177 1.299 358 1.299 477 1.405 556 1.346 1.339 573 568 1.408 1.485 1.593 566 573 590 1.745 611 1.791 630 Obst, Gemüse, Kartoffeln Fertiggerichte Fleisch & Wurst 1.877 1.933 1.924 2.071 2.030 2.142 2.180 2.147 2.229 2.286 Eier 129 136 162 176 168 168 173 177 186 198 1.483 1.489 1.539 1.530 1.563 1.559 1.575 1.593 1.674 1.739 Molkereiprodukte 2003 2005 2007 2009 2011 2012 2013 2015 2017 2018
alle Warengruppen der RollAMA Chart 2 Marktentwicklung mengenmäßig (in 1.000 t) alle Haushalte 2.017 900 923 843 802 729 744 1.754 725 741 751 746 Obst, Gemüse, Kartoffeln Fertiggerichte 54 79 278 280 94 89 89 88 87 87 89 89 271 273 258 260 255 245 243 245 Fleisch & Wurst 50 46 48 47 45 45 45 45 48 49 Eier 724 698 666 650 634 618 600 581 588 585 Molkereiprodukte 2003 2005 2007 2009 2011 2012 2013 2015 2017 2018
Einkaufsfrequenz sinkt RollAMA Total, LEH mit Hofer/Lidl Chart 3 160 150 140 130 145,3 142,5 139,4 136,8 136,6 133,9 132,4 129,0 127,2 127,6 128,6 120 Einkaufsfrequenz / Käuferhaushalt 110 100 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Preisindex LEH mit Hofer/Lidl Preisindex langfristig: Mopro hinkt hinterher Indexbasis Jahr 2003 Chart 4 170 160 150 140 130 120 110 100 90 Molkereiprodukte (Mopro) Fleisch & Wurst 163 OGK 157 Eier 154 151 148 148 149 150 151 151 RollAMA Total 149 147 146 144 144 143 144 140 141 141 139 140 139 139 135 136 135 134 131 133 129 129 128 127 125 124 126 123 123 124 121 120 119 119 118 119 118 119 115 114 114 113 114 112 111 111 110 110 106 107 103 104 100 101 102 100 96 92 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Handelskonzentration Top3 Handelsketten haben 88% Marktanteil wertmäßiger Marktanteil im LEH mit Hofer/Lidl Chart 5 20,5 20,9 19,8 17,8 14,2 13,9 13,8 11,9 12,3 Restlicher LEH 79,5 79,1 80,2 82,2 85,8 86,1 86,2 88,1 87,7 TOP 3 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2018
LEH mit Hofer/Lidl (wertmäßig) Handelsmarkenanteil steigt RollAMA Total ohne Fleisch, Obst, Gemüse, Kartoffeln sowie Bedienungsware Chart 6 40 40 40 42 43 44 44 44 45 46 45 Handelsmarken Rest 4 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 Handelsmarken Bio 55 55 54 53 51 50 49 49 48 47 47 Herstellermarken 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
RollAMA Total Chart 7 Kontinuierliches Wachstum der Bioanteile wertmäßiger Anteil der Einkäufe von Bioprodukten, LEH mit Hofer/Lidl 8,9% 6,7% 5,1% 3,8% 2,7% 1997 2003 2008 2013 2018
RollAMA Motivanalyse Jänner 2018 Chart 8 Regionalität und Herkunft mit wachsender Bedeutung Angaben in Prozent, n=1.762 Blicken Sie bitte in die Zukunft: Was meinen Sie, wird die Bedeutung folgender Lebensmittel (LM) in Zukunft an Bedeutung gewinnen, gleichbleiben oder an Bedeutung verlieren? LM aus regionaler Produktion Österreichische LM allgemein LM aus biologischer Landwirtschaft LM mit unabhängig kontrollierter hoher Qualität Fairtrade-LM LM, die einen gesundheitl. Zusatznutzen versprechen Free from - Produkte (z.b. laktosefrei, glutenfrei) LM für eine vegetarische Ernährungsweise LM für eine vegane Ernährungsweise LM, die in der EU produziert wurden 8 8 7 6 12 16 Wert: an Bedeutung gewinnen 28 31 30 22 26 25 21 20 21 20 29 17 20 44 44 56 55 51 52 2018 2015 2010 64 65 61
KeyQUEST Mahlzeit-Monitor Kaum Veränderungen bei Ernährungsgewohnheiten Online-Bevölkerungsumfrage; n=1.000 ÖsterreicherInnen, Selbsteinstufung der Befragten Chart 9 0 1 3 3 2 1 1 2 2 3 4 4 4 4 16 15 14 16 15 15 16 Veganer Vegetarier 81 82 81 79 80 80 78 Flexitarier Fleischesser 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2018 Anteil Imitate Molkereiprodukte & Fleisch gering LEH mit Hofer/Lidl, wertmäßiger Anteil Chart 10 Mopro Imitate 2% Fleisch- Imitate 1% Mopro ohne Gelbe Fette 98% Fleischwaren inkl. Fertiggerichte 99%
ESL-Milch verdrängt Frischmilch mengenmäßige Anteile in Prozent, LEH mit Hofer/Lidl Chart 11 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 9 10 11 11 91 90 89 89 2 4 7 15 16 17 84 81 76 13 17 70 19 19 63 24 18 58 28 19 53 34 36 37 40 18 18 19 21 48 46 44 39 46 48 50 20 19 21 35 33 30 56 57 59 24 24 23 21 19 18 0% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ESL Milch Haltbarmilch Frischmilch
Bio und Glas sorgen für steigende Preise Preis/kg im LEH mit Hofer/Lidl Chart 12 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,86 0,88 0,93 0,94 0,83 0,83 0,75 0,74 0,77 0,77 0,78 0,71 0,74 0,63 0,59 0,65 0,62 0,64 0,65 0,64 0,57 0,57 1,14 1,15 1,13 1,02 1,05 0,94 0,94 1,00 1,02 1,05 1,09 1,10 1,06 1,04 1,06 1,06 1,03 0,95 1,00 0,91 0,89 0,92 0,82 0,85 0,74 0,78 0,7 0,69 0,73 0,78 0,82 0,70 0,72 0,69 0,69 0,71 0,2 Frischmilch ESL Milch Haltbarmilch 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Butter schlägt Margarine mengenmäßige Anteile in Prozent, LEH mit Hofer/Lidl Chart 13 57 58 59 58 56 57 59 59 58 60 59 60 62 63 63 63 Butter Margarine & Mischfette 43 42 41 42 44 43 41 41 42 40 41 40 38 37 37 37 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Preisentwicklung Butter Preis/kg im LEH mit Hofer/Lidl Chart 14 9 8 7,53 8,10 7 6 5 4,86 4,74 4,63 4,78 4,67 4,73 4,81 4,83 4,98 5,58 5,38 4,88 5,34 6,07 5,70 6,24 6,24 5,88 5,99 4 3 2 1 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
35 33 34 36 35 36 36 36 37 39 40 41 44 45 Trend zum Naturjoghurt mengenmäßige Anteile in Prozent, LEH mit Hofer/Lidl Chart 15 49 51 Joghurt natur Joghurt Produkte mit Frucht 65 67 66 64 65 64 64 64 63 61 60 59 56 55 51 49 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Käse legt deutlich zu Menge in Tonnen, LEH mit Hofer/Lidl Chart 16 73.824 72.862 71.661 70.442 69.879 70.365 71.607 71.003 71.461 72.434 71.960 71.793 73.643 75.088 76.024 77.908 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Frischkäse ist langfristiger Gewinner mengenmäßige Anteile Käsearten in Prozent im LEH mit Hofer/Lidl Chart 17 2,9 2,7 3,2 3,0 3,2 2,2 1,8 1,9 2,0 2,2 2,1 2,2 2,0 2,4 2,7 2,7 2,5 2,5 2,6 2,6 2,9 7,4 6,8 6,5 6,1 6,6 8,5 8,7 8,1 7,9 7,3 7,5 6,5 6,6 6,5 6,5 6,4 6,1 5,7 5,4 5,5 5,7 22,2 21,9 23,2 24,5 25,2 25,7 24,6 24,0 24,5 24,6 24,7 24,9 25,4 25,8 25,5 26,5 27,0 27,7 27,5 28,4 28,5 13,1 12,3 11,3 10,6 10,4 9,6 10,6 10,2 9,8 9,6 10,2 10,6 10,5 10,5 10,1 10,1 9,8 9,7 9,4 9,5 9,4 36,5 37,9 37,6 38,7 38,4 38,3 39,4 40,8 40,9 41,7 39,8 39,3 38,9 38,5 38,4 37,8 37,7 37,7 38,9 38,1 38,1 17,9 18,4 18,1 17,2 16,2 15,7 14,9 15,0 14,9 14,6 15,7 16,5 16,6 16,4 16,7 16,5 16,9 16,7 16,1 15,9 15,4 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sonstiger Käse Schmelzkäse Frischkäse Weichkäse Schnittkäse Hartkäse
Anteile Selbstbedienung (SB) Convenience boomt in allen Bereichen wertmäßige Anteile in Prozent im LEH mit Hofer/Lidl Chart 18 Wurst & Schinken Bedienung Wurst & Schinken SB Käse Scheiben/gerieben Käse Stück Blattsalate im Ganzen Blattsalate geputzt & geschnitten 47 28 25 50 88 69 53 72 75 50 12 31 2003 2018 2003 2018 2008 2018
Menge je Haushalt Käuferreichweiten bei Fleisch und Geflügel stabil LEH mit Hofer/Lidl und Fachhandel Chart 19 88 88 88 87 87 88 90 91 90 89 89 89 88 88 88 88 Käuferreichweite (%) 39 42 42 39 40 40 40 39 38 38 37 36 35 34 34 34 Menge je Haushalt (kg) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Segmententwicklung Fleisch & Geflügel Chart 20 Fleischarten: Hühnerfleisch und Faschiertes gewinnen wertmäßiger Marktanteil in der Warengruppe Fleisch & Geflügel in Prozent im LEH mit Hofer/Lidl 5,3 5,2 5,0 4,7 5,1 5,2 5,2 5,0 5,2 5,0 4,7 11,8 12,0 11,4 12,0 12,0 12,2 12,8 13,0 13,3 14,1 14,3 Andere Fleischarten 14,6 13,9 13,1 13,1 12,2 11,4 10,8 10,4 10,3 10,3 10,3 Faschiertes 17,2 16,6 17,2 17,5 18,0 18,4 17,8 19,1 20,0 20,7 21,1 Pute 18,6 19,7 20,3 19,9 20,5 20,8 21,9 22,2 22,6 21,4 22,1 Huhn Rind & Kalb 32,5 32,6 32,8 32,9 32,2 32,0 31,4 30,3 28,6 28,5 27,5 Schwein 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Segmententwicklung natur / vorbereitet / faschiert Chart 21 Vorbereitetes Fleisch und Faschiertes legen zu wertmäßiger Marktanteil in der Warengruppe Fleisch gesamt in Prozent im LEH mit Hofer/Lidl 11,8 12,0 11,4 12,0 12,0 12,2 12,8 13,0 13,3 14,1 14,3 11,3 12,7 13,2 14,2 14,1 13,9 14,0 14,5 14,9 15,8 16,0 Fleisch faschiert Fleisch vorbereitet 76,9 75,3 75,4 73,8 74,0 73,9 73,1 72,5 71,8 70,1 69,8 Fleisch natur 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
RollAMA Preisklassen Chart 22 Hochpreisiges Rindfleisch gewinnt an Bedeutung LEH mit Hofer/Lidl Günstige Teilstücke Rind Mittelpreisige Teilstücke Rind Hochpreisige Teilstücke Rind 6,53 8,03 Preisanstieg + 23 % 10,39 12,79 Preisanstieg + 23 % 14,95 21,33 Preisanstieg + 43 % 56 49 24 28 20 23 2008 2018 2008 2018 2008 2018 Mengenmäßiger Marktanteil in der Warengruppe Rind & Kalb Preis / kg
Das RollAMA Haushaltspanel RollAMA = Rollierende AgrarMarktAnalyse Haushaltspanel im Auftrag der AMA Marketing GesmbH 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Datenbasis: GfK Consumer Panel, GfK Austria Datenauswertung: KeyQuest Marktforschung Produktgruppen: Milch, Milchprodukte, Fleisch, Wurst, Frischobst, Frischgemüse, Kartoffeln, Eier, TK Obst & Gemüse, Obst & Gemüse Konserven, Fertiggerichte Universum: Lebensmitteleinzelhandel inkl. Hofer und Lidl, Fachhandel, Direktvermarktung, nicht enthalten: Außer Haus Konsum 2012 2013 2014 2015 2016 Stichprobe: mind. 2.800 Haushalte / Jahr
RollAMA Soziodemographie Anzahl der Haushalte (hochgerechnet): 3.796.800 Personen pro Haushalt: Ø 2,20 Alter des Haushaltsführers: Ø 50,47 Jahre Monatliches Nettoeinkommen: Ø 2.632 EUR/Haushalt