Zahlen & Fakten Büromarkt Frankfurt/M. 1. Q. 07 Facts & Figures Office market Frankfurt/M. 1st Q. 07
Wirtschaftsdaten Deutschland Economy data Germany Verbraucherpreisindex 1995-1. Q. 2007 Consumer price index for Germany 1995-1st Q. 2007 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 93,9 Pkt As at: Basis 2000 =100 Points Average increase of points 1995-2006 p.a: 1,30 points Average increase of points 2002-2006 p.a: 1,34 points % changing compare to previous year 111,5 Pkt 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Mrz. 2007 1,9% 115 Pkt. 110 Pkt. 105 Pkt. 100 Pkt. 95 Pkt. 90 Pkt. 85 Pkt. 80 Pkt. Quelle/Source: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden Reales Wachstum des BIP 1996-2007 (Prognose) Real increase in GDP 1996-2007 (forecast) Wachstumsrate des BIP in konstanten Preisen (1995) - Veränderung in Prozent zum Vorjahr Rate of increase in constant prices (1995) - Percentage change from previous year in % 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5 EU25 ab 2006 EU27 DEU GER 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Prognose / forecast Quelle/Source: Eurostat, Data-Shop, Berlin Inflationsrate 1997-2007 Deutschland / EU (Prognose) Inflation rate 1997-2007 Germany / EU (forecast) Jährliche durchschnittliche Veränderungsrate der Harmonisierten Verbraucherpreisindizes (HVPIs) Average annual rate of change in harmonised CPI customer price indication 2,8% 2,7% 2,6% 2,5% 2,4% 2,3% 2,2% 2,1% 2,0% 1,9% 1,8% 1,7% 1,6% 1,5% 1,4% 1,3% 1,2% 1,1% 1,0% 0,9% 0,8% 0,7% 0,6% 0,5% EU25 ab 2006 EU27 Germany 2007: Preisentwicklung wird trotz MwSt.- Erhöhung wahrscheinlich konstant bleiben Inflation rate at a constant level in spite of VAT-rise (16% to 19%) DEU/GER 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Prognose / forecast Quelle/Source: Eurostat, Data-Shop, Berlin Vergleich Arbeitslosenquote Deutschland + Frankfurt/M. Comparison: Unemployment in Germany v. FrankfurtM. 1996-1st Q 2007 14,0% 13,0% 12,0% 11,0% 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% DEU/GER Frankfurt/M. 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1st Q 2007 Source: Eurostat, Data-Shop, Berlin Marktdaten Deutschland Market Data Germany Bestand in m 2 Leerstand in % Stock in m 2 Vacancy rate in % Leerstand in m 2 Vermietung in m 2 Vacancy in m 2 Letting in m 2 Spitzen-MP in EUR/m 2 Top rental EUR/m 2 Verfügbare Fertigstellungen (im Bau) in m 2 New space available in m 2 Spitzen-Rendite Büro Prime Office yield Berlin 17.800.000 8,99% 1.600.000 100.000 21,86 98.000 5,20-6,00 Düsseldorf 8.475.000 10,40% 881.500 83.500 21,90 40.000 5,25-6,00 Frankfurt/Main 11.900.000 15,87% 1.888.750 64.000 35,50 149.650 4,60-5,50 Hamburg 13.710.000 7,28% 998.500 136.600 23,50 220.000 4,75-5,25 Köln 7.096.000 9,67% 686.000 20.000 17,90 115.000 5,30-6,00 München 17.900.000 8,10% 1.450.000 189.250 29,50 135.000 4,50-5,50 Stuttgart 8.440.000 5,63% 475.000 52.550 20,00 3.500 5.50-6,00 Gesamt 1. Q. 2007 Total 1. Q. 2007 Gesamt 1. Q. 2006 Total 1. Q. 2006 85.321.000 9,35% 7.979.700 645.900 761.150 75.160.000 11,11% 8.350.000 625.000 575.000 Differenz in m 2 Difference in m 2 10.161.000-370.300 20.900 186.150 % Veränderung % Changing 13,52% - 4,43% 3,34% 32,37%
Marktdaten Frankfurt Market Data Frankfurt Leerstand 1995-1. Q 2007 (in Tsd. m 2 ) Vacancy 1995-1st Q (in thousand m 2 ) im Marktbereich FFM inkl. + OF-Kaiserlei; Bezug innerhalb 3 Monate In Frankfurt incl. and Offenbach/Kaiserlei. Availability in 3 months. Vermietungsleistung 1994-1. Q 2007 inkl. Eigennutzung Take-up 1994-1st Q 2007 incl. owner occupation im Marktbereich FFM inkl. + OF-Kaiserlei (in Tsd. m 2 ) In Frankfurt incl. and Offenbach/Kaiserlei. (in thousand m 2 ) 1.720 1.900 2.100 1.954 1.889 durchschnittliche Vermietung: Average take-up 1994-2006: ca. 479.000m 2 610 725 660 1.100 900 700 650 580 1.000 262 306 450 377 534 460 526 327 485 505 370 400 64 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1. Q 2007 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1. Q 2007 Leerstand (inkl. Untermietflächen) im Marktbereich Frankfurt/M. Vacancy (incl. sublets) in Frankfurt/M. Gesamt: ca. 1,89 Mio. m 2 nach ausgewählten Standorten; Bezug innerhalb 3 Monate Total approx. 1.89 million m 2, according to selected location. Availability in 3 Months 220.500 175.500 Leerstand (inkl. sonstige Lagen) Vacancy (incl. other locations) 233.900 205.000 233.150 Vermietungsleistung im Marktbereich Frankfurt/M. nach ausgewählten Standorten 1. Q 2007 Take-up in Frankfurt/M. according to selected location 1st Q 2007 Vermietung = 63.500 m 2 (inkl. sonstige Lagen) lettings = 63.500 m 2 (incl. other locations) Eigennutz = 500 m 2 owner occupation = 500 m 2 12.000 10.500 Gesamt: ca. 64.000 m 2 total: ca. 64.000 m 2 129.000 80.000 85.000 105.900 15.500 109.000 99.500 63.700 34.400 55.200 43.500 3.050 6.500 4.700 5.850 6.900 3.500 5.500 4.500 Bankenviertel banking district Stadtmitte CBD Westend West End CityWest City West Messe Trade Fair Bahnhofsviertel Station Area CityOstend City East End Ostend-Ost East End Sachsenhausen Sachsenhausen Gallusviertel Gallus district Gutleut/Westhafen Gutleut/West Harbour Mertonviertel Merton district Leerstand (inkl. Untermietflächen) im Marktbereich Frankfurt/M. Vacancy (incl. sublets) in Frankfurt/M. Gesamt: ca. 1,89 Mio. m 2 (734 Obj.) nach Größenordnung; Bezug innerhalb 3 Monate Total approx. 1.89 million m 2 (734 buildings), according to size. Availability in 3 months OF-Kaiserlei OF-Kaiserlei Sonstige Lagen FFM Other locations / FFM Nord/Eckenheim North/Eckenheim Ost/Ostend East/East End Gutleut Gutleut Westend West End Mertonviertel Mertonviertel CityWest/Bockenh. CityWest/Bockenh. Stadtmitte/Bahnhof CBD/Trainstation banking district Trade Fair Bankenlage/Messe Vermietungsleistung im Marktbereich Frankfurt/M. nach Größe 1. Q 2007 Take-up in Frankfurt/M. according to size 1st Q 2007 434.000 495.000 Eigennutzung owner occupation Vermietung lettings Gesamt: ca. 64.000 m 2 total: ca. 64.000 m 2 26.900 365.000 293.200 233.000 14.000 16.500 6.600 68.500 260 Obj. 265 Obj. 102 Obj. 61 Obj. 36 Obj. 10 Obj. bis 500 m 2 500-2.500 m 2 2.500-5.000 m 2 5.000-10.000 m 2 10.000-20.000 m 2 mehr als 20.000 m 2 Im Bau befindliche Objekte (verfügbare) im Marktbereich Frankfurt/M. Available developments in Frankfurt/M. (inkl. + OF-Kaiserlei) Gesamt: ca. 149.652 m 2 (incl. + OF-Kaiserlei) Total approx. 149,652 m 2 bis 500 m 2 500-2.500 m 2 2.500-5.000 m 2 5.000-10.000 m 2 Büroflächenangebot im Marktbereich Frankfurt/M. Office availability in Frankfurt/M. Gesamt: ca. 2,1 Mio. m 2, Bezug April 2007 - Ende 2008 Total: approx. 2.1 million m 2, Availability: April 2007 - End 2008 Westhafen 1.262 m 2 Flughafen 53.000 m 2 Westend 24.905 m 2 Bankenviertel 32.500 m 2 ca. 2.100.000 m 2 ca. 56.400 m 2 ca. 91.000 m 2 Objekte im Bau + Kernsanierung (verfügbare) buildings under construction (available) ca. 149.650 m 2 mittel-/langfrist. Angebot (Bezug bis Ende 2008) medium-/long-term. offer (move in until end of 2008) ca. 68.500 m 2 Stadtmitte 37.985 m 2 Leerstand (Bezug innerh. 3 Mon.) Vacancy (move in within 3 month) ca. 1.888.750 m 2
Bürolagen Frankfurt Office Locations Frankfurt NIEDERESCHBACH (7,00) 10,50 EUR/m 2 Wir haben den Büromarkt Frankfurt in die wichtigsten Hauptlagen eingeteilt und farbig getrennt gekennzeichnet. Zusätzlich ist jede Lage in die jeweiligen Stadtbezirke unterteilt und mit der entsprechenden Ortslagenbezeichnung gekennzeichnet. We have divided the office market Frankfurt into the most important main locations and have colored them separately. In addition, every location is divided into the particular borough and identified with the corresponding apellation of site. Hauptlage Main Location Leerstand* Vacancy* F-CITY F-CITY 726.400 m 2 F-WEST F-WEST 317.150 m 2 F-SÜD F-SOUTH 132.200 m 2 F-NORD F-NORTH 46.300 m 2 F-OST F-EAST 129.100 m 2 BÜROZENTREN OFFICE CENTRES 537.600 m 2 GESAMT TOTAL 1.888.750 m 2 *Inklusive Untermietflächen inclusive subletting spaces MERTON (10,00) 13,00 EUR/m 2 HEDDERNHEIM (8,50) 11,00 EUR/m 2 ESCHERSHEIM (8,00) 10,50 EUR/m 2 BERGEN-ENKHEIM (6,50) 9,50 EUR/m 2 ESCHBORN-WEST (9,50) 12,50 EUR/m 2 SECKBACH (6,50) 8,00 EUR/m 2 ESCHBORN-OST (9,00) 13,50 EUR/m 2 PRAUNHEIM/HAUSEN (9,50) 13,00 EUR/m 2 ECKENHEIM (10,00) 14,75 EUR/m 2 HÖCHST (7,00) 10,50 EUR/m 2 ESCHBORN-SÜD (9,50) 12,50 EUR/m 2 SOSSENHEIM (8,00) 10,00 EUR/m 2 NIED (7,00) 8,50 EUR/m 2 RIEDERWALD/FECHENHEIM BORNHEIM (6,00) 10,00 EUR/m 2 (9,50) 16,00 EUR/m NORDEND 2 RÖDELHEIM (12,50) 18,00 EUR/m 2 (8,50) 11,00 EUR/m 2 BOCKENHEIM (10,00) 14,00 EUR/m 2 WESTEND (19,00) 34,00 EUR/m 2 OSTEND-OST STADTMITTE (10,00) 15,50 EUR/m 2 (15,00) 30,00 EUR/m 2 CITY-OSTEND CITY WEST MESSE (9,50) 14,00 EUR/m 2 (11,50) 18,00 EUR/m 2 (16,50) 30,00 EUR/m 2 BANKENLAGE BANKENAN (25,50) 38,00 EUR/m 2 OF-KAISERLEI (8,50) BAHNHOFSVIERTEL 12,90 EUR/m 2 (10,50) 24,50 EUR/m 2 GRIESHEIM (6,00) OBERRAD 7,50 EUR/m 2 (8,00) 10,00 EUR/m 2 GUTLEUT./WESTHAFEN (15,50) 30,00 EUR/m SACHSENHAUSEN 2 (10,00) 21,00 EUR/m 2 NIEDERRAD-STADT BÜROSTADT-NIEDERRAD (9,50) 14,00 EUR/m 2 (10,00) 16,00 EUR/m 2 z.b.: (13,50) = Durchschnittswert aller in dieser Lage geforderten Mietpreise (ohne Projekte) average of all rents required in that location (without planned projects) z.b.: 35,00 EUR/m 2 = Spitzenwert, der in der jeweiligen Lage geforderter höchste nominale Mietpreis (ohne Projekte) top value, highest nominal rent required in the particular location (without planned projects)
Marktdaten Frankfurt Market Data Frankfurt Mietpreisentwicklung Frankfurt/M. 1995-1. Q. 2007 Rental growth Frankfurt/M. 1995-1st Q. 2007 60 in EUR/m 2 55 50 Spitzen-MP* / Top Rent Durchschnitt / Average Rent Investmentmarkt Frankfurt/M. 1998-1. Q. 2007 Investment Market Frankfurt/M. 1998-1. Q. 2007 Transaktionsvolumina / Büro-Renditen* Transaction volume / Office prime yields* Mrd. EUR 4,0 3,5 5,75% Büro-Rendite in %* Prime yields in %* Transaktionsvolumina in Mrd. EUR Transaction volume in billion EUR 4,15 6,00% 5,75% 45 3,0 5,50% 2,80 3,10 5,50% 40 35 2,5 2,0 5,15% 2,40 5,25% 5,25% 5,15% 5,25% 30 25 20 15 1,5 1,0 0,5 0,75 1,00 1,25 5,00% 5,00% 1,30 1,10 0,85 4,60% 4,60% 5,00% 4,75% 4,50% 10 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1. Q 2007 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1. Q. 2007 *Spitzenmietpreis: Nachhaltig erzielbare Spitzenwerte für 1a-Lagen, Neubauobjekte *sustained archievable top values for 1a-locations, new buildings *Nettoanfangsrendite in % für Gebäude mit erstklassiger Qualität in Top-Lage *Net initial yield in % for buildings in excellent quality in top location Marktdaten Umland Market Data greater Frankfurt area Leerstand im Umland Frankfurt/M. Vacancy in the greater Frankfurt area Abbildung ausgewählter Lagen Selected locations Vermietungsleistung Umland Frankfurt/M. nach Größe Take-up in the greater Frankfurt/M. area according to size Leerstand 1. Quartal 2006 Vacancy End 1st quarter 2006 Leerstand 1. Quartal 2007 Vacancy End 1st quarter 2007 185.000 m 2 159.950 m 2 2.000-5.000 m 2 115.000 m 2 106.600 m 2 108.000 m 2 107.700 m 2 5.500 m 2 bis 500 m 2 75.000 m 2 84.000 m2 9.850 m 2 12.600 m 2 500-2.000 m 2 Dreieich Offenbach Neu-Isenburg Vordertaunus Vermietungsleistung Umland Frankfurt/M. 1998-1. Q. 2007 Take-up in the greater Frankfurt/M. area 1998-1st Q. 2007 150.000 m 2 Erwähnenswerte Vermietungen 1. Q. 2007 in Frankfurt am Main Notable Lettings 1st Q 2007 in Frankfurt Mieter Objekt + Lage Mietfläche Tenant Property + Locations Rentable area 125.000 m 2 130.000 m 2 120.000 m 2 80.000 m 2 62.000 m 2 65.000 m2 66.300 m 2 50.000 m 2 28.000 m 2 Monster Worldwide Dtl. GmbH Ludwig-Erhard-Str. 12-14, ca. 9.877 m 2 Zürich Versicherung Olof-Palme-Str. 37, Merton ca. 6.600 m 2 DAK Saonestr. 1 (Heater-Building), ca. 3.830 m 2 Pharmazeutika Otsouka Hochhaus am Park, Westend ca. 2.800 m 2 Erwähnenswerte Verkäufe 1. Q. 2007 in Frankfurt am Main Notable Sales 1st Q 2007 in Frankfurt Käufer Objekt + Lage Kaufpreis Buyer Property + Lage Sales price 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1st Q 2007 Watermark Global GmbH Cielo (City West) 207.320.000 EUR Deutsche Land MAC (Airport) 200.000.000 EUR Puma Brandenburg Lurgi-Haus (Merton) 199.000.000 EUR
MAINTAL 7,00-9,50 EUR/m 2 OFFENBACH AM MAIN 7,50-16,00 EUR/m 2 HANAU 7,00-10,50 EUR/m 2 Bürolagen Frankfurt Umland Office Locations greater Frankfurt area FRIEDRICHSDORF 7,00-9,50 EUR/m 2 BAD HOMBURG 11,00-16,90 EUR/m 2 OBERURSEL 8,00-10,50 EUR/m 2 KRONBERG 8,00-13,00 EUR/m 2 BAD VILBEL 5,00-10,50 EUR/m 2 KELKHEIM 9,00-11,00 EUR/m 2 BAD SODEN 9,00-11,50 EUR/m 2 SCHWALBACH 6,50-12,50 EUR/m 2 SULZBACH 8,50-14,00 EUR/m 2 STEINBACH 8,50-9,50 EUR/m 2 LIEDERBACH 9,00-11,00 EUR/m 2 HOFHEIM 6,50-10,00 EUR/m 2 KRIFTEL 5,00-9,00 EUR/m 2 HATTERSHEIM 7,50-12,60 EUR/m 2 KELSTERBACH 9,00-12,50 EUR/m 2 NEU-ISENBURG 8,50-13,00 EUR/m 2 FLUGHAFEN FRANKFURT 14,50-30,00 EUR/m 2 MÖRFELDEN/WALLDORF 7,00-10,50 EUR/m 2 DREIEICH 6,00-10,50 EUR/m 2 DIETZENBACH 7,00-10,50 EUR/m 2 LANGEN 7,00-12,75 EUR/m 2
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