meinungsraum.at im Rahmen des Frühstücks im Meinungsraum zum Thema Marktsimulation Wie findet man das richtige Produkt in kompetitiven Märkten?

meinungsraum.at im Rahmen des Frühstücks im Meinungsraum zum Thema Marktsimulation Wie findet man das richtige Produkt in kompetitiven Märkten? am 18. März 2015 Seite 1

Agenda 1. meinungsraum.at und MARKSIM Unternehmen & Team 2. Geschäftsfelder & Referenzen 3. Beschreibung MARKSIM-Tool 4. Auszüge Studie Mobilfunkmarkt Österreich 5. Kontakt Seite 2

1. Unternehmen & Beratungs- und technisches Team Herbert Kling Geschäftsführer und Eigentümer Christina Matzka Projektleiterin seit Sept. 2009 Roland Führer Projektleiter seit Nov. 2008 Roswitha Wachtler Projektleiterin seit Jänner 2012 Evelyn Junge Projektleiterin seit März 2009 Sandra Pratter Sample Only seit November 2011 Daniela Bierleutgeb Sampling, Auswertung seit Mai 2010 Andrea Fichtinger Assistenz seit Jänner 2013 Anna Schuster Assistenz seit März 2013 Alexandra Stanic Assistenz seit Juni 2012 Claudia Mondl Sampling, Auswertung seit Oktober 2011 Anna Schmölzer Assistenz seit Februar 2012 Sandra Sturm Assistenz seit Februar 2012 Raphaela Baier Assistenz seit März 2013 Seite 3

2. Geschäftsfelder o Full-Service Marktforschung mit Schwerpunkt auf Online Marktforschung o Full-Service Online-Marktforschung o o o Panelservices (derzeit rund 30.000 Panelisten) Technische Umsetzung von Online Befragungen Social Media Analysen ( webopinions ) Offline Marktforschung, z.b. o Quantitativ: telefonische Befragungen (Feldarbeit ausgelagert) o Qualitativ: Focusgruppen in ganz Österreich Online-Panels o Online Panel Österreich mit derzeit rund 30.000 TeilnehmerInnen o o Online Panel MigrantInnen = EthnOpinion-Panel mit derzeit rund 5.000 in Österreich lebenden Personen mit Migrationshintergrund Online Panel Business mit derzeit rund 5.000 registrierten Führungskräften und Selbständigen Seite 4

2. Referenzen Tätig für Kunden aus den verschiedensten Branchen, unter anderem: 123people A1 Telekom Austria Acamp Actual agentur.net ALDE Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party Allianz Almdudler Amergy Amnesty International Apollo-Optik ARA ASKÖ Austrian Energy Agency Bank Austria Baxter Bayer bendorodad Billa Blaue Lagune BM für Frauen BMVIT brands4friends BSL Transportation Consultants BTC Cegelec Colgate-Palmolive DELL Denzel derstandard Dimension Data Austria DMB ebay EPA Media essenziell ETC ETM Europcar Fastbridge FastForward Marketing Feibra FH Wien FH Wieselburg Freie Kreative Global 2000 Greenpeace Henkel Herold Hofer KG ikp Initiative Media Industriemagazin IP Österreich GmbH IRM ISA Institut für Strategieanalysen ITK Johnson&Johnson JWT KfV kmu-forum Kondeor Marketing KTM Kuratorium für Verkehrssicherheit Kurier Lebenshilfe managementclub Medianet Mediacom Mediaprint MedUni Wien Menedetter PR Mindshare News Takeda ÖBB ÖCG ÖFB ÖIAT ÖOC Oberösterreichische Nachrichten Österreichische Post AG OMD OMV ORF ORF Report OSB International ÖIF Österreichischer Integrationsfonds Österreichische Lotterien Österreichische Parlamentsdirektion Panmedia Pearle Österreich GmbH Pfizer PKP-BBDO Philips Austria Prefa Radio Wien Raiffeisen Bausparkasse Raiffeisen Capital Management respekt.net RMS Radio Marketing Service Salzburger Nachrichten Sanova Schober Information Group Scoop & Spoon Skills Group Sky Unlimited Sozialministerium Swiss Liefe Select Takeda Pharma TD Consulting Team Sante Temmel Seywald & Partner T-Mobile Austria Umweltbundesamt Universität Wien Universität Leipzig UPC Valida Vamed Velux Viennabrand Webhotels Weinidylle Südburgenland Wien Energie Wiener Stadthalle Wiener Städtische Versicherung WIFI Wien Wirtschaftsblatt WKO WK Wien Woman WWF WU Wien Zielpunkt Zipcar Seite 5

Market simulation for reliable forecasting and successful market positioning in product development A modern SaaS solution Seite 6

MARKSIM: Unternehmen 2010 Aufnahme des Projektes Online-Market-Simulation in den Inkubator der Stadt Wien: INITS Gründung der MARKSIM KG 2011 als High-Tech-startup Entwicklung der Infrastruktur mit Hilfe der ForschungsförderungsGesellschaft (FFG) Wirtschaftsagentur Wien In Produktion seit Q2/2012 Kooperation mit RICOH-Europe Kooperation mit Meinungsraum Seite 7

MARKSIM: Unternehmen Mag. Yan GUO Gesellschafterin Controlling Dr. Christian Buchta Statistik, Datananlyse und Modelle Mag. Robert KOFLER Eigentümer Geschäftführung Seite 8

Positionsierungsstrategie und Produktentwicklung immer eine Herausforderung Der Produktentwicklungsprozess ist einer der wichtigsten strategischen Prozesse für ein Unternehmen bis zu 80% der neuen Produkte sind Flops. Die richtige Produktentscheidung sichert dem Unternehmen die Zukunft, eine falsche Produktentscheidung kann das Aus bedeuten. Die größte Herausforderung für die Produktentwicklung ist die rasche und dennoch valide Prognose des Zusammenhangs von Produkteigenschaften und Kaufverhalten in der Zukunft bzw. die Frage: Welche Konfiguration bringt welchen Marktanteil? Seite 10

Herausforderung: Positionsierungsstrategie und Produktentwicklung Kunden Eigentümer Produktent wicklung Vertrieb Management Controlling Seite 11

Fragen der strategischen Produktentwicklung Netzqualität Preis & Speed Wo sind die Kunden? Wie ist der Markt zu segmentieren? Wo ist die eigenen Position am Markt? Wo stehen die Konkurrenten? Welche Produkte verlangt der Markt? im Detail Was sind die Konkurrenzprodukte? Ist Konkurrenz messbar? Speed & Roaming Wie reagieren meine Kunden auf ein neues Produkt? (Churn, Kanibalisierung) Welche Marktsegmente sind zukünftig profiltabel? Wie gut ist mein aktuelles Portfolio in der Zukunft? = Welche Marktanteile bringt die Zukunft?? 20% 12% 5% 6% 7% 30% 20% MARKSIM findet diese Antworten durch Marktsimulation. Seite 12

MARKSIM findet diese Antworten durch Marktsimulation. Workflow in 3 Stufen Automatic segmentation Market exploration/targeting Market Simulation Multi Dimensional Scaling (MDS) + clustering market maps based on customers preferences exhaustive exploration and filter capabilities targeting conjoint part worth utilities ad hoc simulation random first choice sim. (RFC) Seite 13

Problem der abnehmenden Aktualität von Erhebungen neues Konkurrenzprodukt Erhebungsplanung Erhebungsphase Studien Ergebnisse Zeit??? Mit MARKSIM werden keine konkreten Produkte abgefragt Meta-Ebene (Präferenzen zu Produkteigenschaften) Nachträgliche Simulation neuer Produkte jederzeit möglich! Seite 14

Wie ist das möglich? Durch Zerlegen Produkt = (Produkteigenschaften) Netzbetreiber Marke Teil Nutzenfunktionen Preis Freiminuten Seite 15

MARKSIM befragt die potentiellen Käufer 800 2000 Conjoint Fragebögen Seite 16

Conjointbefragung Conjoint analyse Indirekte Befragung Zwingt zu trade-offs 10 x 2 Produktvergleiche pro Befragten ~ 20 000 Eigenschaftskombinationen Seite 17

(Teilnutzen),= Gesamtnutzen Gesamtnutzen,= Kaufwahrscheinlichkeit Netz betreiber Preis X Y Z Gesamtnutzen Produkt P 1 20,- 10 20 30 Netz Y 1 000 Freiminuten Marke Marke B 1000 2000 3000 A B C D E Seite 18

(Teilnutzen),= Gesamtnutzen Gesamtnutzen,= Kaufwahrscheinlichkeit Netz betreiber Preis 19,- X Y Z Gesamtnutzen Produkt P 1 20,- Gesamtnutzen Produkt P 2 19,- 10 20 30 Netz Y Netz Z 1 000 600 600 Freiminuten Marke Marke B Marke B 1000 2000 3000 A B C D E Seite 19

(Teilnutzen),= Gesamtnutzen Gesamtnutzen,= Kaufwahrscheinlichkeit (Kaufwahrscheinlichkeit),= Gesamtmarkt P 2 5% 12% 30% 20% P 5 6% 7% 20% Seite 20

Der Gesamtmarkt ein Multidimensionaler Raum aus Präferenzen Telering Kunden Yesss Hofer Keine Simpauschale Grundgebühr Freiminuten T-Mobile 3Drei Daten- Roaming Netzabdeckung Internetspeed A1 Seite 21

Der Gesamtmarkt ein Multidimensionaler Raum aus Präferenzen Telering Kunden Yesss Hofer Keine Simpauschale Grundgebühr Freiminuten T-Mobile 3Drei Daten- Roaming Netzabdeckung Internetspeed A1 Marktsegmentierung mittels Clusteranalyse Seite 22

Der Gesamtmarkt ein Multidimensionaler Raum aus Präferenzen Seite 23

Der Gesamtmarkt in Marktsegmenten 6% 14% 34% 5% 11% 27% 35% 8% 6% 6% 15% 12% 28% 19% 7% 27% 7% 4% 18% 9% 8% 8% 14% 23% 6% 6% 23% 14% 15% 7% 3%6% 9% 24% 36% Seite 24

- Marktsegmentierung - Segmentprofile - Exploration - Ad-hoc Marktsimulation - RFC Marktsimulation Seite 25

Ergebnisse (1) Seite 26

Erstpräferenzen Telering T-Mobile Yesss/HoT 3Drei A1-Segment Seite 27

Zweitpräferenzen T-Mobile Kunden Seite 28

Erstpräferenzen Seite 29

Zweitpräferenzen A1 Kunden Seite 30

Präferenzänderungen 1.Präferenzen 2.Präferenzen A1! T-Mobile 3Drei bob Yesss Telering HoT Seite 31

Was bedeutet ein neuer Anbieter wie HoT? HoT im A1-Segment stärker als bob A1-Segment HoT im 3Drei-Segment gleich auf mit 3Drei 3Drei HoT HoT 3Drei Seite 32

Seite 33

Ergebnisse (2) Wie kann man Marktanteile zukünftiger/unbekannter Produkte vorhersagen? Potential für das neue Mobilfunk-Produkt HoT (Hofer Telekom) Seite 34

(Teilnutzen),= Gesamtnutzen Gesamtnutzen,= Kaufwahrscheinlichkeit Netz betreiber Preis 19,- X Y Z Gesamtnutzen Produkt P 1 20,- Gesamtnutzen Produkt P 2 19,- 10 20 30 Netz Y Netz Z 1 000 600 600 Freiminuten Marke Marke B Marke B 1000 2000 3000 A B C D E Seite 35

T-Mobile Prognose der Neuabschlüsse UPC 3.5% 5.6% 2.4% 8.2% 5.1% 5.3% 0.2% Telering Yesss 12.0% 2.7% 2.4% Unter der Prämisse: Wenn Sie sich heute für einen neuen Mobilfunktarif entscheiden würden 2.1% 4.2% 4.6% 3.1% 5.9% 2.6% 3Drei 4.7% 5.8% S-Budget 5.4% 2.4% 2.0% 2.3% 6.6% A1 bob 1.2% 3HalloPlus L 2,1 3HalloSIM L 4,2 3HalloSIM XXL 5,9 3Nimm3 4,7 A1 B.free Smart+ 5,4 A1 B.free Talk 2,4 A1 Einsteiger 2,0 A1 Go! S 2,3 A1 Go! Xcite 1,2 b.bobde 6,6 b.minibob 5,8 b.smartbob XL 2,6 S-Budget Börser4all 3,1 Telering Max Plus 4,6 Telering Max Pur 2,4 Telering Mega Plus 0,2 Telering Mini Pur 2,7 Telering Monster Plus 5,3 T-Mobile Light 5,1 T-Mobile Light o. 5,6 T-Mobile Turbo 8,2 UPC Plus 3,5 UPC Super 2,4 Yesss 12,0 Seite 36

Prognose der Neuabschlüsse mit HoT 4.5% 4.9% 4.5% 2.0% 0.2% 2.1% 2.3% 7.2% 4.3% 8.0% 1.8% 2.3% 7.8% HoT flex Unter der Prämisse: Wenn Sie sich heute für einen neuen Mobilfunktarif entscheiden würden 1.9% 3.8% 5.4% 5.2% 3.9% 3.9% HoT fix 4.7% 2.2% 2.0% 1.8% 2.2% 4.6% 5.7% HoT data 1.1% 3HalloPlus L 1,9 3HalloSIM L 3,8 3HalloSIM XXL 5,4 3Nimm3 3,9 A1 B.free Smart+ 4,7 A1 B.free Talk 2,0 A1 Einsteiger 1,8 A1 Go! S 2,2 A1 Go! Xcite 1,1 b.bobde 5,7 b.minibob 4,6 b.smartbob XL 2,2 HoT data 3,9 HoT fix 5,2 HoT flex 7,8 S-Budget Börser4all 2,3 Telering Max Plus 4,3 Telering Max Pur 2,1 Telering Mega Plus 0,2 Telering Mini Pur 2,0 Telering Monster Plus 4,5 T-Mobile Light 4,5 T-Mobile Light o. 4,9 T-Mobile Turbo 7,2 UPC Plus 2,3 UPC Super 1,8 Yesss 8,0 Seite 37

Wie könnte smartbobxl reagieren? 2000 3000 Freiminuten Grundgebühr: 19,90 12,90 Zusätzlich: jede weitere Freiminute +4,9 cent jedes weitere MB +4,9 cent Seite 38

Prognose: smart.bob.xl improved 4.5% 4.4% 4.8% 2.0% 0.2% 1.9% 2.1% 1.9% 2.1% 4.2% 7.1% 7.6% 7.4% HoT flex Unter der Prämisse: Wenn Sie sich heute für einen neuen Mobilfunktarif entscheiden würden 1.9% 3.4% 5.3% 3.6% 4.7% HoT fix 3.8% 4.3% 1.8% 1.8% 2.1% 7.7% 4.7% 4.1% HoT data bob 1.1% 3HalloPlus L 1,9 3HalloSIM L 3,8 3HalloSIM XXL 5,4 3Nimm3 3,9 A1 B.free Smart+ 4,7 A1 B.free Talk 2,0 A1 Einsteiger 1,8 A1 Go! S 2,2 A1 Go! Xcite 1,1 b.bobde 5,7 b.minibob 4,6 b.smartbob XL 2,2 HoT data 3,9 HoT fix 5,2 HoT flex 7,8 S-Budget Börser4all 2,3 Telering Max Plus 4,3 Telering Max Pur 2,1 Telering Mega Plus 0,2 Telering Mini Pur 2,0 Telering Monster Plus 4,5 T-Mobile Light 4,5 T-Mobile Light o. 4,9 T-Mobile Turbo 7,2 UPC Plus 2,3 UPC Super 1,8 Yesss 8,0 Seite 39