FOCUS Pressekonferenz 04. Februar 2014 Klaus Fessel Marcel Grell FASTER BETTER EFFICIENT Media FOCUS Research GesmbH Februar 2014 1
Werbebilanz 2013 FASTER BETTER EFFICIENT Media FOCUS Research GesmbH Februar 2014 2
Werbebilanz 2013 Aufteilung des Werbeaufkommens nach Werbeträger 4.073 Mio. Basis: Bruttowerbewerte FASTER BETTER EFFICIENT Media FOCUS Research GesmbH Februar 2014 3
25,0 Werbeentwicklung 2010-2013 % Veränderung zum Vorjahresmonat klassische Medien + Direktmarketing 20,0 18,8 % 15,0 10,0 5,0 0,0 15,5 11,8 8,6 8,9 7,7 6,9 7,6 1,6 1,6 1,1-0,2 12,5 11,2 10,0 8,8 8,1 8,5 6,2 5,4 4,0 3,1 3,5 2,5 2,9 2,2 1,3-5,5-0,6-4,3 2,7-2,5 6,5 5,9 5,5 4,6 4,2 1,9 0,9-0,5-0,5-1,5 Jän 10 Feb.10 Mrz 10 Apr.10 Mai.10 Jun.10 Jul.10 Aug.10 Sep.10 Okt.10 Nov.10 Dez.10 Jän 11 Feb.11 Mrz 11 Apr.11 Mai.11 Jun.11 Jan. 12 Feb.12 Mär.12 Apr.12 Mai.12 Jun.12 Jul.12 Aug.12 Sep.12 Okt.12 Nov.12 Dez.12 Jan. 13 Feb.13 Mrz 13 Apr.13 Mai.13 Jun.13 Jul.13 Aug.13 Sep.13 Okt.13 Nov.13 Dez.13-5,0-10,0 Basis: Bruttowerbewerte FASTER BETTER EFFICIENT Media FOCUS Research GesmbH Februar 2014 4
Werbeentwicklung 2013 % Veränderung zum Vorjahresmonat klassische Medien + Direktmarketing Online TV ORF TV Total TV Private Gelbe Seiten Zeitungsbeilagen Hörfunk Private Direct Mails (B2C) Kino Klassische Werbung Total GESAMT Reg. Wochenzeitungen Direct Marketing Total Tageszeitungen Presse Total Hörfunk Total Fachzeitschriften Klass. Prospekt Hörfunk ORF Illustrierte/Magazine 1,3 0,9 0,4-1,0-2,7-2,9 2,7 2,1 3,6 4,6 4,2 6,1 5,4 5,4 8,5 8,1 9,4 9,1 10,0 18,2-20,0-10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 Basis: Bruttowerbewerte % Veränderung FASTER BETTER EFFICIENT Media FOCUS Research GesmbH Februar 2014 5
Werbebilanz 2013 %-Aufteilung nach Sektoren %-Wachstum nach Sektoren Sonstige 9,3 Medien; 9% Sonstige; 11% Investitionsgüt er; 26% Markenartikel 4,0 Handel u. Versand 3,6 Handel u. Versand; 14% 4.073 Mio. Investitionsgüter 3,4 Dienstleistung ; 22% Medien 3,2 Markenartikel; 19% Dienstleistung 2,3 0 10 Basis: Bruttowerbewerte % Veränderung FASTER BETTER EFFICIENT Media FOCUS Research GesmbH Februar 2014 6
Werbebilanz 2013 - Werbemotoren TV-Sender Tageszeitungen Magazine/Illustrierte ORF 2 23,6 Österreich 9,1 Moments 4,8 PRO7 A 21,7 Kurier 8,2 Servus in Stadt&Land 2,6 Puls 4 TV 8,4 Tiroler Tgztg. 4,4 Weekend Magazin 1,9 SAT1 A 7,0 Kronen Zeitung 3,7 Terra Mater 1,3 SIXX Austria 6,1 Vlbg. Nachrichten 2,2 Die Steirerin 1,0 0 10 20 30 absolute Steigerung in Mio. 0 10 absolute Steigerung in Mio. 0 10 absolute Steigerung in Mio. Basis: Bruttowerbewerte FASTER BETTER EFFICIENT Media FOCUS Research GesmbH Februar 2014 7
Werbebilanz 2013 - Werbemotoren Politik 42,1 Telekommunikation 29,0 Lebensmittelhandel 26,7 Öffentliche Institutionen 21,3 Schokolade und Süsswaren 15,3 Möbel und Einrichtung Handel Messen/Ausstellung/Veranstaltung 14,1 13,9 Print Medien 12,0 Gewerbliche Dienstleistungen 7,1 Persönliche Dienstleistungen 6,8 Basis: Bruttowerbewerte 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 absolute Veränderung in Mio. FASTER BETTER EFFICIENT Media FOCUS Research GesmbH Februar 2014 8
Werbebilanz 2013 TOP Firmen Gewinner Verlierer A1 Telekom 27,3-14,6 Zalando Billa 13,7-12,5 Orange Team Stronach 12,2-11,0 Universal Hutchison 3G 12,0-9,2 Otto XXXLutz 10,1-6,7 News Verlag SPÖ 9,9-6,7 joe24.at Ferrero 8,8-5,9 Sky Henkel Cosmetics 7,9-5,4 Sport Eybl/Experts Hofer 7,5-5,3 WINPIN ÖVP 7,1-5,2 Neckermann 0 5 10 15 20 25 30 Basis: Bruttowerbewerte absolute Veränderung in Mio. -20-15 -10-5 0 absolute Veränderung in Mio. FASTER BETTER EFFICIENT Media FOCUS Research GesmbH Februar 2014 9
Werbeentwicklung Jän-Dez 2013 nach Medien Bruttowerbewert in 1000 Euro Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan-Dez 2013 Jan-Dez 2012 %Ver.* GESAMT 268.352 306.882 381.714 354.663 373.464 330.007 263.456 242.492 394.935 412.417 407.471 336.683 4.072.537 3.919.807 4,2 Klassische Werbung Total 225.846 242.789 317.128 300.758 307.355 278.512 213.599 206.759 336.302 351.040 334.182 283.924 3.398.195 3.263.138 4,6 Kino 892 938 928 1.216 976 1.099 804 717 1.398 1.672 1.081 1.779 13.497 12.808 5,4 Außenwerbung 18.276 14.635 17.730 20.562 21.513 17.654 17.985 17.086 20.724 19.772 15.509 15.911 217.356 n.a. n.a. Gelbe Seiten 11.902 11.687 11.830 13.013 12.149 11.837 11.370 12.359 10.900 11.686 12.028 16.160 146.922 135.436 8,5 Online 11.717 14.035 15.890 16.824 16.625 14.937 12.266 11.580 17.949 20.305 18.654 18.388 189.168 160.088 18,2 Hörfunk Total 14.125 12.315 17.908 17.797 17.556 15.958 10.826 10.714 19.543 18.949 16.878 16.079 188.649 186.931 0,9 Hörfunk ORF 8.438 7.353 10.405 10.267 9.916 8.839 6.091 6.019 10.641 10.845 9.603 9.234 107.650 110.621-2,7 Hörfunk Private 5.687 4.962 7.504 7.531 7.640 7.119 4.735 4.695 8.902 8.103 7.276 6.845 80.999 76.310 6,1 TV Total 51.938 61.668 82.380 75.859 74.230 64.719 50.094 50.810 81.015 94.418 94.263 72.636 854.030 780.315 9,4 TV ORF 18.611 21.051 26.380 25.129 25.211 22.921 16.832 16.940 28.554 33.009 31.435 26.187 292.261 265.630 10,0 TV Private 33.327 40.617 56.000 50.730 49.019 41.798 33.262 33.870 52.461 61.409 62.827 46.449 561.769 514.686 9,1 Presse Total 116.996 127.512 170.463 155.487 164.307 152.309 110.254 103.493 184.773 184.238 175.769 142.971 1.788.573 1.766.488 1,3 Tageszeitungen 71.748 72.835 98.713 86.746 87.720 90.399 60.902 65.840 105.093 101.659 96.505 82.619 1.020.780 1.000.254 2,1 Reg. Wochenzeitungen 24.648 23.700 27.406 28.736 31.886 25.712 20.936 19.943 35.727 35.781 27.309 23.465 325.250 313.910 3,6 Illustrierte/Magazine 16.460 21.521 34.378 29.576 34.192 26.393 22.689 13.233 31.649 36.317 41.523 28.786 336.718 346.925-2,9 Fachzeitschriften 4.140 9.455 9.966 10.429 10.509 9.805 5.727 4.477 12.304 10.481 10.432 8.101 105.825 105.399 0,4 Direct Marketing Total 42.506 64.093 64.586 53.905 66.109 51.495 49.857 35.733 58.633 61.377 73.289 52.759 674.342 656.669 2,7 Klass. Prospekt 17.237 25.485 27.509 21.585 26.381 19.691 19.112 15.529 22.787 24.410 27.138 21.778 268.642 273.964-1,9 Direct Mails (B2C) 19.182 29.381 29.431 25.177 29.421 24.104 24.777 14.797 27.964 28.329 35.417 22.536 310.516 294.641 5,4 Zeitungsbeilagen 6.087 9.227 7.646 7.143 10.307 7.700 5.968 5.407 7.882 8.638 10.734 8.445 95.184 88.064 8,1 Direct Marketing monatsbereinigt Direct Marketing Total 50.659 51.998 69.932 58.580 57.915 55.202 43.704 39.975 63.163 65.391 64.745 52.759 674.023 656.985 2,6 Klass. Prospekt 20.474 20.885 29.477 23.338 23.399 21.053 17.052 16.850 24.336 26.027 23.972 21.778 268.641 273.964-1,9 Direct Mails (B2C) 23.199 23.738 31.875 27.099 25.852 25.777 21.743 16.986 30.255 29.969 31.486 22.536 310.515 294.641 5,4 Zeitungsbeilagen 6.986 7.375 8.580 8.143 8.664 8.372 4.909 6.139 8.572 9.395 9.287 8.445 94.867 88.380 7,3 *Aufgrund der Änderung des Preissystems ist die Veränderungsrate exkl. Außenwerbung! Basis: Bruttowerbewerte FASTER BETTER EFFICIENT Media FOCUS Research GesmbH Februar 2014 10
Werbeentwicklung 12/2013 vs. 12/2012 nach Medien Basis: Bruttowerbewerte Bruttowerbewert in 1000 Euro Dez 2013 Dez 2012 %Ver.* GESAMT 336.683 342.647-1,5 Klassische Werbung Total 283.924 292.648-2,8 Kino 1.779 1.892-6,0 Außenwerbung 15.911 n.a. n.a. Gelbe Seiten 16.160 17.691-8,7 Online 18.388 16.829 9,3 Hörfunk Total 16.079 16.205-0,8 Hörfunk ORF 9.234 9.731-5,1 Hörfunk Private 6.845 6.474 5,7 TV Total 72.636 69.733 4,2 TV ORF 26.187 27.010-3,0 TV Private 46.449 42.723 8,7 Presse Total 142.971 153.447-6,8 Tageszeitungen 82.619 90.090-8,3 Reg. Wochenzeitungen 23.465 24.171-2,9 Illustrierte/Magazine 28.786 31.007-7,2 Fachzeitschriften 8.101 8.179-1,0 Direct Marketing Total 52.759 49.999 5,5 Klass. Prospekt 21.778 21.690 0,4 Direct Mails (B2C) 22.536 20.761 8,5 Zeitungsbeilagen 8.445 7.548 11,9 Direct Marketing monatsbereinigt Direct Marketing Total 52.759 52.433 0,6 Klass. Prospekt 21.778 22.340-2,5 Direct Mails (B2C) 22.536 21.809 3,3 Zeitungsbeilagen 8.445 8.284 1,9 *Aufgrund der Änderung des Preissystems ist die Veränderungsrate exkl. Außenwerbung! FASTER BETTER EFFICIENT Media FOCUS Research GesmbH Februar 2014 11
Werbeprognose März 2014 August 2014 basierend auf einer Befragung der TOP werbetreibenden Wirtschaft + Agenturen FASTER BETTER EFFICIENT Media FOCUS Research GesmbH Februar 2014 12
AUSBLICK Prognose % Veränderung 10 8 6 4 2 0-2 8,7 2000 2001 2002-0,4-1,9 2,2 2003 5,4 4,6 2004 2005 6,2 2006 7,7 2007 5,1 2008 2009-0,2 7,5 2010 5,1 2011 0,6 2012 4,2 1,0 2013 1- bis 12 2014/08-4 -6-8 IST-Situation = tatsächliche Werbeumsätze FASTER BETTER EFFICIENT Media FOCUS Research GesmbH Februar 2014 13
Entwicklung der Prognosen im Zeitverlauf Wie wird sich die Werbung in den nächsten 6 Monaten entwickeln? 10 2012 2013 % Veränderung 5 0 3,9 Feb.08 1,7 Jun.08 Sep.08 Nov.08-0,1 Feb.09 Jun.09 Sep.09-3,0 0,8 Nov.09 4,2 3,8 Feb.10 Mai.10 2,0 Aug.10 2,4 2,7 Nov.10 Mrz 11 3,1 Jun.11 2,1 Sep.11 1,9 Mrz 12 0,1-0,6-0,7 Jun.12 Sep.12 Nov.12 2,1 Mrz 13 0,8 Jun.13 3,1 Sep.13 1,0 Jän.14-5 -5,2-6,9-10 -8,2 Befragung der werbetreibenden Wirtschaft + Agenturen (150 Interviews) Periode = Befragungsmonat FASTER BETTER EFFICIENT Media FOCUS Research GesmbH Februar 2014 14
100% Struktur der Werbung Entwicklung (Jahresmittelwerte) Eingeschätzte Aufteilung des Marketingbudgets aufgrund Kumulierung der Werbebereiche Frage: Wie verteilt sich Ihr Marketingbudget auf die einzelnen Werbebereiche? 90% 80% 70% 39,9 40,4 43,6 46,4 47,7 48,6 47,8 47,4 45,7 60% 50% 40% BTL Aktivitäten klass. Werbung 30% 20% 60,1 59,6 56,4 53,6 52,3 51,4 52,2 52,6 54,3 10% 0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jän 2014 Befragung der werbetreibenden Wirtschaft + Agenturen FASTER BETTER EFFICIENT Media FOCUS Research GesmbH Februar 2014 15
Struktur der BTL-Werbung Einschätzung durch den Befragten Frage: Wie verteilt sich Ihr Marketingbudget auf die einzelnen Werbebereiche? 50 45 40 35 30 % 25 1,5 2,0 8,5 6,8 6,5 0,4 2,0 9,6 6,7 5,5 6,7 7 2,2 0,7 1,8 2,2 7,9 6,4 4,5 9,4 sonstiges Exportwerbung IM AUSLAND Messen / Ausstellungen Sponsoring / Event 20 15 7,3 7,2 5,2 6,4 Verkaufsförderungsaktionen direct mail 10 5 13,6 16,0 17,7 16,2 Internet / neue Medien 0 2009 2011 2013 Jän 2014 Befragung der werbetreibenden Wirtschaft + Agenturen FASTER BETTER EFFICIENT Media FOCUS Research GesmbH Februar 2014 16
Struktur der Online-Werbung Stand Jänner 2014 Basis: Unternehmen, die angeben, Onlinewerbung zu betreiben Frage: Wie verteilt sich Ihr Online-Marketingbudget auf die einzelnen Online-Werbebereiche? 5% 3% 1% Newsletter-Werbung / Email Marketing 6% 22% Social Media Display/Bannerwerbung 9% Suchmaschinen-Marketing und - Optimierung Performance Marketing exklusive Suchmaschinen Marketing Classifieds / Kleinanzeigen / Directories 15% 19% Mobiles Marketing Video-In-Stream Advertising 19% In Game Advertising Befragung der werbetreibenden Wirtschaft + Agenturen FASTER BETTER EFFICIENT Media FOCUS Research GesmbH Februar 2014 17
Zusammenfassung Werbewachstum 2013 wesentlich durch die Nationalratswahl sowie Landtagswahlen beeinflusst Klassische Markenartikelindustrie war auch investitionsfreudig (+ 4%), nur der Dienstleistungsbereich und hier speziell der Personalanzeigenbereich konnten mit dem Wachstum TV und Onlinewerbung haben einen wesentlichen Wachstumsbeitrag geliefert Werbeaufwendungen in Magazinen/Ilustrierten und das klassische Prospekt konnten das Vorjahresniveau nicht halten Die investitionsfreudigsten Firmen 2013 waren A1, Billa und Hutchinson Prognose für 2013 ist mit + 1% sehr verhalten Der Trend zur klassischen Werbung setzt sich weiter fort Sponsoring leidet imagemäßig teilweise durch die Wettskandale Handel kann von der werbetreibenden Industrie mehr Werbegeld für sich gewinnen FASTER BETTER EFFICIENT Media FOCUS Research GesmbH Februar 2014 18