Präsentation Fonterelli GmbH & Co. KGaA > Deutschlands erste Family Office Aktie Stand: Februar 2017 1
Die Idee: Family Office * Aktie Was bedeutet Fonterelli? Für uns Kapital*Quelle, abgeleitet aus Fonte (ital. Quelle) Wir haben Zugang zu exklusiven Club Deals vermögender Unternehmerfamilien. Kooperation mit dem Family Office MADAUS Capital Partners Fonterelli kombiniert Private Equity mit Börsennotierung. Keine klar definierte Anlagestrategie, sondern opportunistisch und unternehmerischer Ansatz, operative Tätigkeit zusätzlich vorgesehen Derzeit in zwei Sektoren aktiv: Buy & Build und Club Deals Ziel: Ausschüttungen an Aktionäre nach durchgeführten Exits Neue Asset Klasse: Family Office Aktie 2
Buy & Build Sektor Beteiligungen an neu gegründeten Branchenholdings, die nach festen Vorgaben Firmen konsolidieren. Aufbautätigkeit dauert drei bis fünf Jahre. Mit einer bestimmten Umsatzgröße wird die Holding verkauft. Renditeerwartung > 12% p.a. Derzeit Fokus auf Buy & Build Konzepte im Gesundheitssektor Investmentgesamtbetrag per 30.06.2016: 632 TEUR, darunter größtes Investment: Lifebrain AG (Wien) mit 309 TEUR (Diagnostik*Labore) Weiteres Investment: Pharmahändler mit einem Marktanteil von 34% bei Pharmareimporte in Deutschland 3
Club Deals Gesamtinvestmentbetrag: 460 TEUR AutoBank AG: Herstellerunabhängige Bank für Autofinanzierung Aktien (> 100.000 Stück), Nachrangkapital (100 TEUR, 8% Verzinsung) Pfandfinanz Holding AG (2,3%): Deutschlandweit tätiges KfZPfandhaus Pionier des Sale & Rent Back Modells Picturemaxx AG (1,7%): Softwareanbieter für die Medienindustrie Deutscher Marktführer bei der Bildsuche für Verlage Weitere Investments: > BioApfelPlantage > Bauprojekt in Texas 4
Entwicklung nach Umstellung auf Family Office * Konzept 2014: Start Buy & Build * Sektor und Club Deals Seit GJ 2013/14 (30.6.) profitabel GJ 2014/15: Pre*IPO Club Deal > Rendite 200% GJ 2016/17: > Exit von zwei Branchenholdings Medizintechnik > Rendite > 13% p.a. Ambulante Intensivpflege > Rendite 20% p.a. > Neuinvestment: Branchenkonsolidierung Gesundheitssektor 5
Geschäftsführung Dr. Andreas Beyer Geschäftsführer der Fonterelli Capital Management GmbH, Gründer und langjähriger Vorstand einer Investmentbank, Aufsichtsrat diverser Firmen Kapitalmarktexperte: > 300 Finanzierungen börsennotierter Unternehmen, darunter > 100 Börsengänge mit Mittelzufluss > 1 Mrd. EUR Begleitung verschiedener Beteiligungen & Exits Steigerung Unternehmenswert der Bank von 5 auf > 100 Mio., Verkauf an strategischen Käufer 6
Aufsichtsrat Eduard Unzeitig (Vorsitzender) Unternehmer in den Bereichen Private Equity, Bank und Leasing, verschiedene Aufsichtsratstätigkeiten Dr. Sebastian Kern (stv. Vorsitzender) selbständiger Unternehmensberater im Bereich Direktbeteiligungen und Finanzierungsberatung, u.a. als Senior Partner bei Eisvogel Capital LLP und bei Endurance Capital AG Veit Madaus, MBA Geschäftsführer MADAUS Capital Partners GmbH Vermögensverwalter Erfahrungen: Family Office, Beteiligungen 7
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