Wohn- & Geschäftshäuser Residential Investment Marktreport 2017/2018 Augsburg
Wohn- und Geschäftshäuser Augsburg Residential Investment Augsburg Auch im Jahr 2016 präsentierte sich die Stadt Augsburg als stabiler Investitionsstandort für Wohn- und Geschäftshäuser. Mit 149 Mio. EUR Umsatzvolumen wurde der Vorjahreswert (147 Mio. EUR) knapp übertroffen. Die Zahl der verkauften Anlageobjekte sank leicht auf 119, wodurch das durchschnittliche Objektvolumen um 15 % auf etwa 1,25 Mio. EUR anwuchs. Starke Wirtschaft - hohe Lebensqualität Der Wirtschaftsraum Augsburg wächst rasant. Die Entwicklung der drittgrößten Stadt Bayerns zu einem bedeutsamen Logistik-, Forschungs- und Produktionsstandort schreitet immer weiter voran. Rund 100 Unternehmen aus diversen Branchen siedelten in den letzten Jahren aus München in die Region Augsburg um. Konzepte wie der Augsburg Innovationspark oder das entstehende Uniklinikum erhöhen auch künftig die Attraktivität für Firmen und bringen großvolumige Investitionen im Immobilienbereich. Die starken Wachstumstendenzen und der damit einhergehende Bevölkerungsanstieg stellen die Stadt allerdings auch vor Herausforderungen, da bereits heute ein Mangel an Flächen besteht. Eine Maßnahme ist die weitere Forcierung der traditionell starken Bautätigkeit im Stadtgebiet. Mit 1.210 fertiggestellten Wohnungen im Jahr 2016 liegt die Fuggerstadt auf dem Niveau deutlich größerer Kommunen wie Nürnberg oder Hannover. Größere Wohnungsbauvorhaben werden im Jahr 2017 jedoch nicht realisiert, somit werden eher kleinteilige Projekte In 2016 the city of Augsburg again presented itself as a stable investment location for residential investments. With 149 million euros turnover volume the previous year s figure (147 million euros) was slightly exceeded. There was a marginal decline in the number of investment properties sold to 119 whereby the average property volume rose by 15 % to about 1.25 million euros. Strong economy - high quality of living The economic region Augsburg is growing rapidly. The development of the third-largest city in Bavaria into a significant logistics, research and production location is still forging ahead. Around 100 companies in various business sectors recently moved from Munich to the Augsburg area. Concepts such as the Augsburg Innovation Park or the Uniklinikum currently under construction will continue to enhance the attractiveness for companies in the future and evoke large-volume investments in the property sector. However, the strong growth tendency and the inherent increase in population also present the city with challenges as there is already a shortage of sites available today. One measure is the further encouragement of the traditionally strong building activity in the city area. With 1,210 homes completed in 2016 the Fuggerstadt is on a par with considerably larger communes such as Nuremberg or Hanover. Larger residential building projects will, however, not be realised in 2017 so that small-scale projects will tend to dominate the market. The Angebotsmieten 1. Quartal 2017 Quoted rents 1. Quarter 2017 Stadtbezirk Anzahl der Angebote Bestand Ø-Kaltmiete in EUR/m² Veränderung ggü. Vorjahr Neubau Ø-Kaltmiete in EUR/m² Veränderung ggü. Vorjahr Hochfeld 25 10,06 + 7,9 % Innenstadt 271 9,80 + 7,7 % 11,99 + 3,7 % Pfersee 97 9,57 + 9,6 % k.a. Göggingen 82 9,50 + 8,3 % 10,66 + 1,9 % Spickel-Herrenbach, Bärenkeller 43 9,44 + 7,9 % Antonsviertel, Haunstetten-Siebenbrunn 84 9,29 + 7,6 % 10,36 + 0,7 % Universitätsviertel, Oberhausen 123 9,20 + 8,2 % Lechhausen, Hochzoll 169 9,04 + 5,7 % 10,90 + 11,5 % Kriegshaber, Firnhaberau 38 8,94 + 7,0 % 9,47-3,9% Hammerschmiede, Bergheim 10 7,88-4,7 % Quelle:/Source: empirica-systeme, Engel & Völkers Commercial Wohn- und Geschäftshäuser Marktreport 2017/2018 Augsburg
Rendite versus Inflation Yield versus inflation Bevölkerung und private Haushalte Population and private households in % 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0 2012 mittlere Lage/average location gute Lage/good location Inflationsrate/inflation rate Bundesanleihen (10 Jahre)/German federal bonds 2013 2014 2015 2016 2017 in Tsd./in '000s 350 300 250 200 150 100 270,7 274,3 278,5 283,5 288,6 293,4 142,1 145,1 147,4 150,0 152,4 155,0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Bevölkerung/population private Haushalte/private households Quelle:/Source: Destatis, Bundesbank, Engel & Völkers Commercial Quelle:/Source: Stadt Augsburg, Engel & Völkers Commercial Transaktionsanzahl* Number of transactions Transaktionsvolumen* Transaction volume Anzahl/Number 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 116 2012 164 2013 148 2014 135 2015 119 2016** 125 105 2017*** Volumen in Mio. EUR/Volume in EUR million 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 94 2012 169 2013 159 2014 147 2015 149 2016** 155 130 2017*** * Mehrfamilienhäuser und Mischnutzungen mit geringem gewerblichen Anteil Apartment blocks and mixed use properties with minimal commercial use ** GEWOS Prognose *** Prognosespanne/Forecast range Quelle:/Source: Gutachterausschuss Augsburg, Engel & Völkers Commercial * Mehrfamilienhäuser und Mischnutzungen mit geringem gewerblichen Anteil Apartment blocks and mixed use properties with minimal commercial use ** GEWOS Prognose *** Prognosespanne/Forecast range Quelle:/Source: Gutachterausschuss Augsburg, Engel & Völkers Commercial Soweit nicht anders bezeichnet, beziehen sich die Faktorenangaben auf den Rohertragsfaktor/-vervielfältiger und die Renditeangaben auf die Durchschnittsrendite der jeweiligen Lage. If not otherwise indicated, the factor information refers to the gross yield factor/multiplier and the returns information refers to the average return of the respective location.
den Markt dominieren. Die kontinuierlich steigende Wohnraumnachfrage kann mittelfristig trotz der hohen Fertigstellungszahlen nicht gesättigt werden. Stadtweit hohe Mietanstiege Der sich zuspitzende Nachfrageüberhang macht sich bei der Entwicklung der Angebotsmieten in den einzelnen Stadtbezirken bemerkbar. Verglichen mit 2016 stieg die Miete 2017 in angebotenen Bestandsimmobilien nicht nur in besseren Stadtteilen wie der Innenstadt (+ 7,7 %) oder Göggingen (+ 8,3 %). Auch in einfacheren Wohnlagen wie Lechhausen und Hochzoll müssen neue Mieter im Mittel 5,7 % mehr bezahlen als noch im Jahr zuvor. Die durchschnittliche Angebotsmiete in der Stadt Augsburg lag im ersten Quartal 2017 bei 9,52 EUR/m 2, was verglichen mit dem Vorjahreswert (8,96 EUR/m 2 ) einen Anstieg von 6,2 % darstellt. Der Blick auf die Leerstände verdeutlicht den Bedarf an neuen Wohnflächen. Bei einem Gesamtbestand von über 118.000 Wohnungen sind derzeit nur noch 1.300 (1,1 %) verfügbar. Preise auf Rekordniveau Für Wohn- und Geschäftshäuser in den sehr guten Lagen der Stadt lassen sich aktuell Preise zwischen 2.150 EUR/m 2 und 5.550 EUR/m 2 realisieren. Auch die Faktoren stiegen auf das bis zu 34-Fache der Jahresnettokaltmiete an. In den einfachen bis guten Lagen kletterten Preise und Rohertragsfaktoren ebenfalls auf Rekordwerte. Durch aufwertende Wohnprojektierungen wie den Sheridan- Park im Stadtteil Pfersee oder den Reese-Park in Kriegshaber sind weitere Preissteigerungen auch in den einfacheren Lagen zu erwarten. Kein Ende des Booms in Sicht Die Wertstabilität und gute Vermietbarkeit von Wohnraum in Augsburg wird von Kapitalanlegern geschätzt. Der Nachfrageüberschuss wird sich auch im kommenden Jahr nicht abschwächen und die Preisdynamik weiter vorantreiben. Einzelne Projekte der teuersten Kategorie werden bald die 6.000 EUR/m 2 -Schwelle überschreiten. Aufgrund der hohen Bautätigkeit und der Umschlagshäufigkeit geht Engel & Völkers Commercial trotz verhaltener Verkaufseinstellung seitens der Eigentümer von einer stabilen Transaktionsentwicklung für das Gesamtjahr 2017 aus. Bei 110 bis 130 Verkäufen wird das Umsatzvolumen voraussichtlich zwischen 125 und 150 Mio. EUR liegen. continually rising demand for housing cannot be satisfied in the medium-term despite high completion figures. High rent increases throughout the city The escalating demand excess is noticeable in the development of quoted rents in the individual districts of the city. Compared with 2016 the rent increased in 2017 in existing properties not only in more desirable areas such as the city centre (+ 7.7 %) or Göggingen (+ 8.3 %). Even in more basic residential locations such as Lechhausen and Hochzoll new tenants must now pay an average of 5.7 % more than last year. The average rents quoted in the city of Augsburg were around 9.52 euros/m 2 during the first quarter 2017, which, compared with the previous year s figure of 8.96 euros/m 2 represented a rise of 6.2 %. The number of vacancies emphasises the need for new residential spaces. With a total stock of more than 118,000 homes, at present only 1,300 (1.1 %) are available. Prices hit a record level For residential investment in the city s prime locations prices of between 2,150 euros/m 2 and 5,550 euros/m 2 can be achieved at present. The multipliers have also risen to as much as 34 times the annual net rent. In basic to good locations prices and gross yield multipliers also climbed to record values. Thanks to upgrading residential projects such as the Sheridan Park in the district Pfersee or the Reese-Park in Kriegshaber further price increases can even be expected in more basic locations. No end to the boom in sight The value stability and good lettability of homes in Augsburg is appreciated by capital investors. The demand excess will not weaken even during the coming year and will therefore continue to propel the current price trend. Individual projects of the most expensive category will soon pass the 6.000 euros/m 2 -mark. Due to the intense building activity and the high turnover rate Engel & Völkers Commercial anticipates a stable transaction development for the whole of 2017 despite reticent selling behaviour on the part of owners. With 110 to 130 sales the turnover volume will probably lie between 125 and 150 million euros. Wohn- und Geschäftshäuser Marktreport 2017/2018 Augsburg
Augsburg - Lagen für Wohn- und Geschäftshäuser Augsburg - Residential Investment locations B300 Engel & Völkers Commercial Bergheim B10 A8 Kriegshaber Bärenkeller Inningen Pfersee Göggingen B17 Oberhausen B17 Innenstadt Antonsviertel Hochfeld Universitätsviertel Hammerschmiede B2 Lechhausen Spickel-Herrenbach Haunstetten-Siebenbrunn Hochzoll B2 A8 B300 Alle Informationen wurden von uns mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernehmen wir keine Gewähr und Haftung für Schäden, ausgenommen sind Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Stand der Informations- und Datenlage: April / Mai 2017. Vervielfältigung nur mit Quellenangabe, Quelle: Engel & Völkers Commercial GmbH. All information has been compiled with the greatest possible care. We cannot accept any liability for the accuracy and completeness of this information. We shall not be held responsible for damage of any kind whatsoever incurred either directly or indirectly through the use of this information, with the exception of liability for intent or gross negligence. Last update of information and data published: April / May 2017. Duplication only with reference to source, source: Engel & Völkers Commercial GmbH. Sehr gute Lage Prime location Gute Lage Good location Mittlere Lage Average location Einfache Lage Basic location Gewerbe-/Industriefläche Commercial/Industrial area Grünfläche Green area Gewässer Waters Indikator Indicator 2014 2015 2016 2017* Trend Faktor 19,0 26,0 19,5 29,0 22,0 32,0 23,5 34,0 Multiplier 15,5 20,5 16,0 22,0 18,0 24,5 19,0 26,2 14,7 17,0 15,3 18,0 17,0 20,0 17,8 21,0 13,0 15,0 13,8 15,6 14,2 17,0 15,0 17,8 WGH-Preis EUR/m 2 1.800 4.500 1.800 4.700 2.000 5.200 2.150 5.550 Res. Investment price in EUR/m 2 1.350 2.400 1.400 2.500 1.550 2.800 1.650 3.000 1.150 1.800 1.200 1.900 1.350 2.100 1.420 2.200 750 1.250 780 1.450 780 1.450 820 1.500 *1. Halbjahr/First half year Quelle:/Source: Engel & Völkers Commercial Wohn- und Geschäftshäuser Marktreport 2017/2018 Augsburg
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