Pressemeldung Ismaning, 18. August 2006 Experton Group Outsourcing Tracking Outsourcing im Wandel Outsourcing-Angebote vielfältig wie nie Anwender setzen vorrangig auf kleine und mittlere Deals Deutscher Outsourcing-Markt 2006 bei knapp 14 Mrd. Euro Im H1 2006 war weltweit eine hohe Zahl an Outsourcing-Verträgen zu verzeichnen. Allerdings dominieren kleine und mittlere Abschlüsse. Europäische Unternehmen sind derzeit in Sachen IT- und BPO- Outsourcing besonders aktiv. Für den deutschen Outsourcing-Markt prognostiziert die Experton Group im Jahr 2006 ein Wachstum von mehr als 10 Prozent. Anbieter etablieren derzeit neue Geschäftsmodelle zur Sicherung langfristiger Umsatzpotenziale. Die aktuelle Situation im Outsourcing-Markt ist durch eine hohe Zahl an Neuverträgen sowie Renewals und durch eine hohe Angebotsvielfalt geprägt. Im ersten Halbjahr 2006 beobachtete die Experton Group bereits knapp 200 Vertragsabschlüsse bzw. verlängerungen. Dabei lassen die geschlossenen Verträge vielfältige Aktivitäten sowohl auf Anbieter- als auch Anwenderseite erkennen. Zusätzlich zum Portfolio in den Bereichen Infrastruktur- und Applikationsoutsourcing bauten zahlreiche Anbieter ihre Expertise für das Outsourcing von Geschäftsprozessen in den vergangenen Jahren stark aus. Das Ergebnis dieser Initiative sind marktfähige Lösungen, die heute zur Auswahl stehen. Unter den Schlagworten Software as a Service, On Demand, Dynamic Infrastructure, Shared Services vermarkten Anbieter neue Geschäftsmodelle. Die Anwender sollen hier von variablen Nutzungs- und Kostenmodellen profitieren können. Eine umfassende Akzeptanz dieser Modelle steht allerdings noch aus. Zudem drängen verstärkt Offshore- und Near-Outsourcer auf den europäischen Markt was zu einer erweiterten Anbieterlandschaft führt. Seitens der Anwender erwartet die Experton Group insbesondere Outsourcing-Aktivitäten in Branchen wie Versicherungen, Versorger und Telekommunikation. Während Telekommunikationsunternehmen eine hohe Outsourcing-Affinität aufweisen, haben Versicherer und Versorger einen deutlichen Nachholbedarf. Die Experton Group prognostiziert für den deutschen Outsourcing-Markt 2006 ein Volumen von 13,95 Mrd. Euro. Davon entfallen 13,15 Mrd. Euro auf IT-Outsourcing und 0,8 Mrd. Euro auf Business Seite 1 von 5
Process Outsourcing (BPO). Die Wachstumsrate des BPO-Markts beziffert die Experton Group mit 12,7 Prozent (CAGR 2005-2008, Deutschland) gegenüber 9,8 Prozent (CAGR 2005-2008, Deutschland) für den IT- Outsourcing-Markt. Der Outsourcing-Markt verzeichnet derzeit eine hohe Dynamik. Komplettoutsourcing an einen Anbieter ist weitestgehend Geschichte. Die Anwender bevorzugen partielle Auslagerungen. Dabei gewinnt das Outsourcing von Geschäftsprozessen weiter an Bedeutung, erläutert Andreas Burau, Research Director und Lead Advisor bei der Experton Group. Die im ersten Halbjahr 2006 publizierten ITK- und BPO-Outsourcing-Verträge zeigen im Einzelnen folgende Ergebnisse: Geografische Verteilung der Vertragsabschlüsse und Die geografische Verteilung zeigt eine hohe Vertragsabschlusszahl in Europa (53 Prozent). Knapp 34 Prozent der gezählten Verträge wurden in den USA und Kanada abgeschlossen, wobei das Umsatzvolumen der Verträge aufgrund der größeren Menge an Megadeals noch über dem europäischen Niveau liegt. Deutlich geringer war der prozentuale Anteil der Verträge in Asien und Australien (11 Prozent), Süd- und Mittelamerika (2 Prozent) sowie Afrika (1 Prozent). Die meisten Abschlüsse in Europa entfielen auf Großbritannien und Deutschland. Somit zeigen sich Unternehmen in Deutschland deutlich zurückhaltender gegenüber Outsourcing als in früheren Jahren. Am häufigsten wurden im vergangenen Jahr ITK- und BPO-Outsourcing- Verträge weltweit in den Branchen Fertigung, Public Services, und Financial Services gezählt, gefolgt von Travel und Transport, Business Services, Versicherungen, Versorger und Health Care. Das Schlusslicht bilden die Branchen Handel und Medien. Während für die meisten Branchen ähnliche prozentuale Anteile wie in 2005 gezählt wurden, fällt eine deutliche Zunahme der Outsourcing-Verträge bei Versicherern auf. Offensichtlich legen Unternehmen dieser Branche ihre bislang an den Tag gelegte zögerliche Haltung gegenüber ITK- und BPO-Outsourcing ab. Seite 2 von 5
Experton Group Outsourcing Tracking Europa 53% USA/ Kanada Asien/Australien 11% 34% Geografische Verteilung Süd- und Mittelamerika Afrika 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Fertigung 24% Public Services 2 Financial Services 14% Travel und Transport 8% Business Services Versicherungen Health Care Versorger Telekommunikation 6% 4% Handel 3% Medien 0% 10% 1 20% 2 Bildunterschrift: ITK und BPO Verträge weltweit, 1.HJ 2006 - geografische und Laufzeit und Vertragsvolumen Die in der ersten Jahreshälfte 2006 publizierten ITK- und BPO-Outsourcing- Verträge weisen zum überwiegenden Teil eine Laufzeit von fünf Jahren (38 Prozent) und weniger (25 Prozent) auf. Über eine Laufzeit von sechs bis neun Jahren wurden 16 Prozent der Verträge geschlossen; 12 Prozent der Vereinbarungen sind zehn Jahre gültig. Lediglich zwei Prozent der Outsourcing-Verträge werden auf mehr als zehn Jahre geschlossen. Sieben Prozent der Deals hierbei handelt es sich überwiegend um Ein-Jahres- Verträge - sind zusätzlich zur vereinbarten Laufzeit mit Verlängerungsoptionen versehen worden. Die Verteilung der Vertragslaufzeiten zeigt, dass Unternehmen überwiegend geringe bis mittlere Laufzeiten bevorzugen. Eine Häufung von Abschlüssen über fünf Jahre ist klar erkennbar. Sehr lange Deals (10 Jahre und länger) werden heute nicht mehr so häufig abgeschlossen. Sehr kurze Verträge (max. 1 Jahr) hingegen enthalten heute grundsätzlich Verlängerungsoptionen. Dadurch stellen die Unternehmen sicher, dass sie bei einem Verlängerungswunsch nicht von Grund auf neu verhandeln müssen. Am häufigsten wurden Verträge mit einem Volumen zwischen 10 und 49 Mio. EUR abgeschlossen. An zweiter Stelle rangieren Deals mit einem Volumen zwischen 100 und 499 Mio. EUR. Danach folgen Verträge in den Größenklassen kleiner 10 Mio EUR, 50 bis 99 Mio. EUR, 500 bis 999 Mio. EUR und 1 Mrd. EUR und mehr. Sehr große Outsourcing-Verträge (Mega- Deals) wurden im ersten Halbjahr 2006 nicht so häufig geschlossen wie in Seite 3 von 5
früheren Betrachtungszeiträumen. Dies liegt im Wesentlichen in der Vielfalt möglicher Vertragsbeziehungen begründet. Unternehmen können heute auf verschiedene Outsourcingoptionen zurückgreifen. Noch vor wenigen Jahren umfasste das Offering der Anbieter fast nur ein Komplett-Outsourcing der IT. Heute dagegen ist eine ungleich größere Zahl an Anbietern und Angebotsformen am Markt präsent. Experton Group Outsourcing Tracking >10 Jahre 10 Jahre 6 bis 9 Jahre 1 16% Laufzeit 5 Jahre 38% 2 bis 4 Jahre 2 Optionsmodelle* 0% 10% 1 20% 2 30% 3 40% *überwiegend 1 Jahr Laufzeit mit Verlängerungsoption Basis: 146 Unternehmen 1 Mrd. EUR und mehr 500 bis 999 Mio. EUR Vertragsvolumen 100 bis 499 Mio. EUR 50 bis 99 Mio. EUR 10 bis 49 Mio. EUR 19% 26% 3 >10 Mio. EUR 11% 0% 10% 1 20% 2 30% 3 Basis: 93 Unternehmen Bildunterschrift: ITK und BPO Verträge weltweit, 1.HJ 2006 - Laufzeit und Vertragsvolumen BPO gewinnt an Bedeutung 23 Prozent der geschlossenen Verträge beinhalten das Auslagern von Geschäftsprozessen. Bei 77 Prozent der Verträge handelt es sich um Outsourcing in den Bereichen Informations- und Telekommunikationstechnologie. Die gezählten BPO-Verträge weisen folgende Charakteristika aus: Die meisten BPO-Outsourcing-Verträge wurden weltweit in den Branchen Fertigung, Financial Services und Public Services gezählt. Hinsichtlich der geographischen Verteilung dominiert die USA, gefolgt von Großbritannien und Deutschland. Zentraler Gegenstand von BPO-Verträgen ist derzeit das Auslagern von Prozessen und Teilprozessen der Personalarbeit. In geringerer Häufigkeit sind BPO-Verträge im Bereich Finance/Accounting und Beschaffung geschlossen worden. Seite 4 von 5
Experton Group Outsourcing Tracking Verteilung nach Outsourcing-Segmenten Mehrere Segmente* 28% Telekommunikation BPO (Andere)** Beschaffung Finance/ Accounting 4% HR 10% Infrastruktur 34% Applikationen 13% IT-Outsourcing BPO *Verschiedene Outsourcingbestandteile in einem Vertrag ** Fach- und Branchenspezifische BPO-Leistungen Bildunterschrift: ITK und BPO Verträge weltweit, 1.HJ 2006 Verteilung nach Segmenten Bildhinweis: Die Biographie von Andreas Burau finden Sie unter dem nachstehenden Link: http://www.experton-group.de/fileadmin/experton/bios/andreas_burau.zip Ihre Presseansprechpartnerin: Edith M. Horton Experton Group AG Tel.: +49-8151-44 74 00 Fax: +49-8151-44 74 01 E-Mail: edith.horton@experton-group.com Informationen zu Experton Group Die Experton Group ist der innovative, zuverlässige ICT-Wissenspartner für führende Unternehmen. Die Experton Group erbringt und vermittelt Beratungsleistungen, Marktuntersuchungen, Konferenzen, Seminare und Publikationen im Umfeld der Informations- und Kommunikationstechnologie. Unser Beratungsspektrum umfasst Technologie, Geschäftsprozesse, Management sowie Firmenkooperationen, -beteiligungen und -zusammenschlüsse. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.experton-group.de Seite 5 von 5