SELEKTIONSANLEITUNG ANGRILLEN 2015 VERSION: 1.0 DATUM: AUTOR: 04.11.2014 OTH
INHALTSVERZEICHNIS: 1. EINLEITUNG... 2 1.1. Haftungsausschluss und Copyright... 3 1.2. Dokumentenhistorie... 3 1.3. Hinweise für den Anwender... 3 2. FUNKTION M520... 4 2.1. Auswahl der Felder... 4 2.2. Selektion der Felder... 5 3. DATEN IN MS-EXCEL FILTERN... 8 3.1. Filtern nach Opt-in... 8 3.2. Filtern nach Interessenten... 8 3.3. Filtern nach Privatkunden... 9 3.4. Anpassen der Upload Datei... 10 4. KUNDENDATEN BEARBEITEN... 10 Copyright CDK Global (Deutschland) GmbH Seite 1
1. Einleitung Diese Anleitung soll Ihnen helfen folgende Fahrzeuge zu selektieren und die Daten dann in IPAC hochzuladen. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen nur einen Leitfaden für die Zusammenstellung der angeforderten Daten aushändigen. Wie die Daten im Folgenden weiter behandelt oder gar weiter geleitet werden entzieht sich unserer Verantwortung. Eventuelle datenschutzrechtliche Aspekte sind von Ihnen zu berücksichtigen. ACHTUNG: Diese Selektionsanleitung gilt nur für Anwender, die das Optima 21-Release 07.05.06, oder höher verwenden! Postalisches Mailing Angrillen 2015 Sie können im Vorfeld des Events Das große Angrillen bei Opel am 24.01.2015 ein Einladungsmailing an Ihre Bestandskunden und Interessenten versenden, um diese zum Event in Ihr Autohaus einzuladen. Die Individualisierung des postalischen Mailing kann ab dem 17.11.2014 in IPAC erfolgen. Die folgenden Zielgruppenkriterien liegen der Selektionsanleitung zugrunde: Privatkunden und Kleingewerbe-Kunden Alle Opel Bestandskunden (Fahrzeughalter eines Opel) und Opel Interessenten Benötigt werden Namens und Adressinformation Ausschließliche Selektion von Kunden mit einem OPT-IN für postalische Mailings/Briefwerbung (Die gelb markierten Optionen sind in Optima21 nicht möglich. Beachten Sie zu den Kleingewerbekunden bitte die Hinweise in Abschnitt 3.3.) Copyright CDK Global (Deutschland) GmbH Seite 2
1.1. Haftungsausschluss und Copyright Wir bitten zu beachten, dass die Texte, Abbildungen, Verfahrens- und Programmbeschreibungen mit größter Sorgfalt erarbeitet wurden. Für eventuell verbliebene fehlerhafte Angaben und daraus resultierende Folgen kann CDK Global (Deutschland) GmbH weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen. Die vorliegende Veröffentlichung ist urheberrechtlich geschützt. Ohne schriftliche Genehmigung von CDK Global (Deutschland) GmbH darf kein Teil dieses Dokumentes in irgendeiner Form durch Vervielfältigung reproduziert oder in eine für DV-Anlagen verwendbare Form übernommen werden. Alle Rechte hieraus, inkl. der Rechte der Wiedergabe in Vortrag, Funk und Fernsehen sind vorbehalten. 1.2. Dokumentenhistorie Ver sion Release/ Version Erstellt / Geändert am Erstellt / Geändert von Grund 1.0 07.05.06 04.11.14 OTH Erstellung 1.3. Hinweise für den Anwender Dieses Handbuch stellt keine exakte Wiedergabe oder eine Garantie im Hinblick auf die darin beschriebene Software dar. Gelegentlich weist die Software Änderungen oder Abweichungen auf, die in dem Handbuch nicht berücksichtigt werden. Copyright CDK Global (Deutschland) GmbH Seite 3
2. Funktion M520 2.1. Auswahl der Felder Wählen Sie die Funktion M520, geben Sie unter dem Icon Basis den Listenkopf Angrillen 2015, als Max. Auswahl 9999 und als Trennzeichen das Semikolon ein. Im Feld Dateiname geben Sie bitte folgendes ein: cdk[händlernummer gegebenenfalls Filialnummer]v1.csv. Den Pfad für die Ausgabedatei lassen Sie bitte unverändert auf %proddir%/tmp/. Hierdurch wird die Datei auf dem Server unter C:\dracar\public\deopXX\tmp (wobei XX die Nummer der Datenbank ist) abgelegt. Aktivieren Sie das Feld Merge-Datei. Bitte beachten Sie, dass der Dateiname in Kleinschrift erfolgen muss, damit die Daten später in Excel eingelesen werden können. Dieses Fenster schließen Sie bitte durch betätigen des OK Buttons. Copyright CDK Global (Deutschland) GmbH Seite 4
2.2. Selektion der Felder Auf der Hauptseite der Funktion M520 wählen Sie bitte folgende Felder von oben nach unten aus: 84 Anredecode 85 Anredetext 167 Vorname 168 Nachname 64 Straße 65 Postleitzahl 66 Ort 158 Marke 32 Modelltext 11 Erstzulassungsdatum 61 Kundennummer 251 Kundenerklärung Status 256 Marke 257 Interessent 259 Kontakt per Brief Wichtig: Behalten Sie unbedingt die Reihenfolge der Felder bei! Copyright CDK Global (Deutschland) GmbH Seite 5
Dies geschieht durch einfaches Anklicken der jeweiligen Zeile. Anschließend klicken Sie bitte den Button Kriterien an und tätigen die weiter aufgeführten Eingaben zur Erstellung der gewünschten Selektion. Copyright CDK Global (Deutschland) GmbH Seite 6
Geben Sie jetzt folgende Werte für das Feld 158 (Marke) ein, hierfür müssen Sie unter den Ausgewählte Felder das Feld 158 markieren. Lauf/Operand 1 OP Lauf/Operand 2 (leer lassen) Markieren Sie folgende Felder: Jetzt klicken Sie auf Und bzw. Hinzufügen, um die Eingabe zu übernehmen. Geben Sie jetzt folgende Werte für das Feld 251 (Kundenerklärungsstatus) ein, hierfür müssen Sie unter den Ausgewählte Felder das Feld 251 markieren. Lauf/Operand 1 0 (Null!) Lauf/Operand 2 (leer lassen) Markieren Sie folgende Felder: Jetzt klicken Sie auf Und bzw. Hinzufügen, um die Eingabe zu übernehmen. Beenden Sie die Selektion und klicken Sie auf OK. Starten sie nun die Selektion, indem Sie die Liste auf den Bildschirm ausgeben. Copyright CDK Global (Deutschland) GmbH Seite 7
3. Daten in MS-Excel filtern Die Ausgabedateien müssen von Ihnen noch weitergehend in MS-Excel bearbeitet werden. Aufgrund der fehlenden Kriterienberücksichtigung erscheint in der Ausgabedatei ein Kundendatensatz pro Fahrzeug multipliziert mit der gepflegten Anzahl an Interessenten. Hierbei handelt es sich nicht um Interessenten im Kundenstamm, sondern um folgende drei Interessenten: 1 = Eigenes Geschäft 2 = Hersteller / Importeur 3 = andere Drittanbieter Filtern Sie Doubletten und Kunden, die nicht per Brief kontaktiert werden möchten, gemäß nachstehender Beschreibung heraus und löschen diese. Setzen Sie zunächst die Filter: Excel 2007 und 2010: Ribbon (Registerkarte) Daten / Filtern Excel 2003 und älter: Daten / Filter / Auto-Filter. 3.1. Filtern nach Opt-in Filtern Sie nun in der Spalte P mit der Überschrift Brief alle Datensätze, die gleich 0 sind. Löschen Sie die nun angezeigten Datensätze. Markieren Sie nun wieder (Alles auswählen) in Spalte P. 3.2. Filtern nach Interessenten Filtern Sie nun in der Spalte O mit der Überschrift Intere alle Datensätze, die ungleich 1 oder leer sind. Copyright CDK Global (Deutschland) GmbH Seite 8
Löschen Sie die nun angezeigten Datensätze. Hierdurch wird der größte Teil der Datendoubletten gelöscht. Markieren Sie nun wieder (Alles auswählen) in der Spalte O. 3.3. Filtern nach Privatkunden Prüfen Sie in Optima21 in Parameter PP86 die Anredeschlüssel für Firmenkunden. Der Standardwert ist 3. Filtern Sie nun in der Spalte B mit der Überschrift Anrede alle Datensätze, die gleich 3 sind. Haben Sie weitere Anredecodes in PP86 für Firmenkunden gepflegt, filtern Sie diese ebenfalls. Löschen Sie die nun angezeigten Datensätze. Hierdurch werden die Firmenkunden gelöscht. Markieren Sie nun wieder (Alles auswählen) in der Spalte B. Bitte beachten Sie: Die Adam Opel AG hat in die diesjährige Selektion die Kleingewerbe- Kunden mit aufgenommen. Wenn Sie diese mit einem Anredeschlüssel für Firmen gepflegt haben, werden diese durch die Filterung ebenfalls aus der Liste gelöscht. Möchten Sie diese Kunden in der Liste behalten, können Sie entweder den Anredeschlüssel in Optima 21 entsprechend anpassen und die Selektion erneut starten, oder sie entfernen die Firmenkunden manuell ohne Filter. Copyright CDK Global (Deutschland) GmbH Seite 9
3.4. Anpassen der Upload Datei Bitte ändern Sie die Dateinamen der Excel-Tabelle in das von der Adam Opel AG vorgegebene Format: DE0000.00_2015_Angrillen_MAILING.xls(x) Statt der 0000 verwenden Sie bitte Ihre Händlernummer. Anschließend speichern Sie diese Datei bitte ab und laden diese in IPAC hoch. Bitte achten Sie darauf, dass im Dateinamen Ihre vollständige, aktuelle Händlernummer enthalten ist, dadurch können Verwechselungen vermieden werden. System: 1st Level Support IPAC: Upload IPAC Opel Partner Hotline Telefon: +49 (0) 6142-77 10 77 E-mail: oph@opel.de 4. Kundendaten bearbeiten Falls Sie feststellen, dass die Kundendaten / Fahrzeugdaten nicht in Ordnung sind, können sie diese in der Funktion 2100 / M100 weitergehend bearbeiten. Nach erfolgter Korrektur im Kundenstamm sollten Sie die in der Funktion M520 erstellte Liste noch einmal laufen lassen, damit in der Datei die korrekten Kundendaten vorhanden sind. Ende der Beschreibung. Sollten bei der Einrichtung in Ihrem Hause Probleme auftreten bitten wir um entsprechende Information. Der Support Optima 21 hilft Ihnen gerne weiter. Telefon: 02058 902800 E-Mail: optima21@cdk.com Internet Call Logging: http://www.cdkglobalonline.com Copyright CDK Global (Deutschland) GmbH Seite 10