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Werbespendings allgemein
Anteil der Werbeträger am Gesamtmarkt 2010 Verteilung der Werbeausgaben Anteil in % Plakat Radio 3,5% 4,9% Fach-zeitschr 1,4% Publ.-Zeitschr. 12,9% Internet 19,2% Das Internet kann erstmals die Gattung Tageszeitung als zweitstärkstes Werbemedium überholen. Zeitungen 19,0% TV 39,1% Quelle: OVK Online Report 2011/01 (inkl. Suchwortvermarktung und Affiliate-Netzwerke) Seite 3
Entwicklung des Bruttomediamix im Zeitvergleich 100% 90% 80% Entwicklung des Werbekuchens Anteile in % 3,1 3,1 3,3 3,2 3,7 3,5 5,8 5,5 5,5 5,2 5,3 4,9 2,1 2,0 1,8 1,7 1,6 1,7 19,4 18,9 17,5 16,1 13,9 12,9 Plakat Radio 70% 60% 50% 40% 30% 20% 25,0 24,1 40,2 37,7 23,0 36,8 22,0 36,9 21,4 37,8 19,0 39,1 Fachzeitschriften Publikumszeitschriften Zeitungen TV Internet und TV können ihren Anteil am Werbekuchen in 2010 ausbauen. 10% 0% 8,7 12,1 14,8 16,5 19,2 4,4 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Internet Quelle: OVK Online Report 2011/01 (inkl. Suchwortvermarktung und Affiliate-Netzwerke Seite 4
0,8 0,4 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 1,5 1,3 1,7 1,3 0,9 1,4 1,0 2,4 3,4 3,9 3,6 5,2 5,3 5,4 9,0 9,3 10,8 Werbespendings Gesamtmarkt 2008 bis 2010 +16,3 Bruttowerbeaufwendungen nach Medien in Mrd. Euro, Veränderung in % 2008 2009 2010 +1,1 +4,3 Der Gesamtwerbemarkt wächst 2010 gegenüber dem Vorjahr um 11,0 Prozent. Den mit Abstand größten Zuwachs von 34,8 Prozent erzielt das Internet. +34,8 +5,2 +6,4 +1,3 +12,2 TV TZ PZ Internet Radio Plakat FZ Kino Quelle: Nielsen Media Research, Brutto-Werbespendings 2010 Seite 5
81,0 99,2 107,1 131,0 127,8 169,0 158,1 239,6 211,6 262,5 276,8 304,0 407,7 366,2 362,3 373,6 450,5 408,5 394,9 460,4 571,5 579,3 583,4 746,7 Online-Werbeausgaben in Deutschland 2005 2010 800 Brutto-Online-Spendings pro Quartal in Mio. Euro 700 600 500 Insgesamt wurden in 2010 2,37 Mrd. Euro in Online- Spendings investiert. 400 300 200 100 0 QI 2005 QIII 2005 QI 2006 QIII 2006 QI 2007 QIII 2007 QI 2008 QIII 2008 QI 2009 QIII 2009 QI 2010 QIII 2010 Quelle: Nielsen Media Research, Brutto-Werbespendings 2010 Seite 6
Saisonalität der Online-Werbung 2008 bis 2010 Bruttoinvestitionen pro Monat in Mio. Euro 350 300 250 200 150 100 Seit März 2010 wird durchgängig die 200- Millionen-Euro-Grenze überschritten. Der Zuwachs 2010 beträgt 35,4 Prozent gegenüber 2009. 50 0 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 2008 117,3 120,1 155,2 152,2 155,8 166,2 144,3 156,0 168,0 173,2 201,7 213,2 2009 150,1 151,8 195,1 182,5 184,5 176,0 170,1 161,8 193,5 225,6 261,6 274,2 2010 175,9 189,5 245,7 229,6 269,4 270,0 250,9 254,6 271,4 281,4 356,9 356,0 Quelle: OVK Online Report 2011/01 Seite 7
23,1% 22,5% 23,0% 16,8% 14,9% 3,7% 14,1% 0,4% 27,3% 27,0% 26,3% 17,8% 24,7% 26,2% 25,8% 24,7% 12,6% 46,7% 53,3% 47,2% 40,2% 36,5% 30,0% 57,2% Veränderung der Online-Werbeumsätze Ver. in % zu VJM 100% Veränderung Online-Werbeumsätze in Mio. Euro und Veränderung in % zum Vorjahresmonat (brutto) Mio. Euro 300 90% 268 275 80% 70% 60% 50% 40% 113 147 137 132 122 169 206 142 173 203 191 211 250 225 200 175 150 125 30% 20% 100 75 50 10% 25 0% 0 Quelle: Nielsen Media Research, Brutto-Werbespedings 2010 Seite 8
Entwicklung des deutschen Online-Werbemarktes nach Segmenten 7000 6000 Online-Werbeinvestitionen 2008 bis 2010 mit Prognose für 2011 in Mio. Euro, Veränderung in % Affiliate-Marketing Suchwortvermarktung Klassische Online-Werbung 373 10,0% 5000 339 10,1% 2.076 11,2% 4000 3000 2000 1000 268 1.476 1.923 308 15,0% 25,0% 1.624 10,0% 24,0% 28,0% 2.326 21,0% 1.867 3.151 15,0% 35,5% 3.781 20,0% Das Plus von 26 Prozent im Jahr 2010 übertrifft die ursprünglichen Prognosen von 19 Prozent. 0 0 0 0 2008 2009 2010 2011* Quelle: Nielsen Media Research, Brutto-Werbespendings 2010 Seite 9
Top-10-Werbeformate nach Bruttowerbeinvestitionen im Gesamtjahr 2010 Bruttowerbeinvestitionen im Gesamtjahr in Mio. Euro Wallpaper 250,3 Super Banner Rectangle Skyscraper 152,8 169,6 188,9 Wallpaper, Super Banner und Rectangle haben in 2010 die Nase vorn! Medium Rectangel 125,9 Microsite 81,2 Maxi Ad 74,4 Pop Under 52,3 Pre-Roll Tandem In- Page Ad 34,2 45,0 Quelle: Nielsen Media Research, Brutto-Werbespendings 2010 Seite 10
Die werbestärksten Branchen 2009/2010
Übersicht der Online-Werbeausgaben nach Wirtschaftsbereichen 2010 (Top 20 in Mio. Euro) DIENSTLEISTUNGEN HANDEL + VERSAND TELEKOMMUNIKATION TOURISTIK + GASTRONOMIE FINANZEN KRAFTFAHRZEUG-MARKT MEDIEN ERNAEHRUNG KOERPERPFLEGE COMPUTER + BUERO ENERGIE TEXTILIEN + BEKLEIDUNG GESUNDHEIT + PHARMAZIE HAUS- + GARTENAUSSTATTUNG GETRAENKE REINIGUNG VERKEHRS-MITTEL + -EINRICHTUNG UNTERHALTUNGSELEKTRONIK BAU-WIRTSCHAFT Quelle: Nielsen Media Research, Brutto-Werbespendings 2010 4,0 1,4 3,1 3,3 3,0 2,5 1,7 1,0 1,4 0,1 1,2 0,6 1,0 1,1 0,7 1,5 0,5 0,5 0,3 0,1 0,3 0,7 0,2 0,4 13,9 12,6 9,3 9,8 9,9 9,3 10,4 8,0 7,2 6,2 6,3 25,0 23,2 28,8 Millionen 2010 2009 Seite 12
Prognosen und internationale Vergleiche
Online-Werbeausgaben in Deutschland vs. USA 2005 2011 35.100 30.100 Brutto-Online-Spendings pro Quartal in Mio. $* USA Deutschland 28.800,0 32.200,0 35.400,0 25.100 20.100 15.100 12.542,0 16.800,0 21.100,0 25.200,0 Der Online-Werbemarkt entwickelt sich seit 2005 durchgehend positiv, allerdings ist das Wachstum in Deutschland prozentual etwas schwächer als in USA. 10.100 5.100 100 400,8 634,5 1.047,7 1.440,2 1.641,8 2.196,5 2.253,2 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Quelle: PricewaterhouseCoopers and Wilkofsky Gruen Associates, Juni 2007 / Nielsen Media Research, Brutto-Werbespendings 2010 *Berechnung auf Grundlage des durchschnittlichen Wechselkurses 2009 Seite 14
Nettowachstumsprognose von Online-Videowerbung 70,0 60,0 50,0 40,0 58,3 34,2 Video-Ads im Wachstum Nettowachstum gegenüber Vorjahr in % 65,4 62,0 43,2 2010 2011 2012 2013 Der starke Positivtrend umfasst Werbung im Kontext von nutzergenerierten sowie professionellen Inhalten. 30,0 29,3 20,0 19,2 16,1 21,0 20,9 13,2 10,0 7,1 0,0 Deutschland Frankreich Großbritannien Quelle: OVK Online Report 2010/01 Seite 15
Ansprechpartner Sonja Knab Director Research & Marketing Mareike Rehm Senior Research Manager Smaranda Dancu Research Manager Tel.: 089/92 50-12 69 Tel.: 089/92 50-31 58 Tel.: 089/92 50-29 76 s.knab@tomorrow-focus.de m.rehm@tomorrow-focus.de s.dancu@tomorrow-focus.de TOMORROW FOCUS Media GmbH TOMORROW FOCUS Media GmbH TOMORROW FOCUS Media GmbH http://tomorrow-focus-media.de http://tomorrow-focus-media.de http://tomorrow-focus-media.de Seite 16
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